В центре внимания иностранных медиа: итальянцы нашли фальшивые американские облигации, у инвестбанков есть структурные проблемы, американцы хотят купить LME, SWIFT отключит иранские банки, франк стал реликвией.
// Кира Аккерман, Bankir.Ru
В понедельник, 20 февраля, состоится саммит министров финансов ЕС, на котором Германия надеется избежать раскола по вопросу о выделении Греции пакета помощи размером 130 млрд/ евро ($171 млрд.), а также по вопросу обмена старых государственных облигаций на новые, пишет Bloomberg. Если Греция будет отвечать условиям, необходимым для оказания помощи, министры, возможно, примут положительное решение, сказали три официальных представителя Германии.
Также на встрече в пятницу, 17 февраля, лидеры Германии, Италии и Греции, были «оптимистичны» относительно греческого спасения, пишет The Seattle Times . За несколько часов до встречи президент Франции Николя Саркози напомнил, что дефолт Греции может быть опасен. Это означает, что основные силы евро в понедельник будут стремиться к тому, чтобы план помощи был одобрен.
В мае 2010 года Греции был выделен первый «пакет» - 110 млрд. евро со средней ставкой 5%. В марте 2011 года средняя ставка была снижена до 4%. Переговоры по второму «пакету» идут уже 7 месяцев. 20 марта Греция должна погасить облигации на сумму 14,5 млрд. евро. В противном случае случится первый за 13-летнюю историю евро суверенный дефолт. Сейчас европейские страны хотят убедиться, что Греция действительно будет сокращать бюджетный дефицит и выполнять прочие обещания.
Итальянцы нашли фальшивые американские облигации
Итальянские борцы с мафией конфисковали фальшивые облигации США на рекордную сумму $6 трлн., что составляет почти половину госдолга США, пишет Bloomberg. Ценные бумаги, датированные 1934 годом, были обнаружены в Цюрихе в трех депозитных ящиках. Находку уже успели проверить сотрудники американского посольства, которые подтвердили, что облигации являются подделкой. Вероятнее всего, мошенники намеревались продать их в одной из развивающихся стран. В качестве подозреваемых в Италии были арестованы 8 человек.
Такой случай в Италии уже не первый. В 2009 году конфискация проводилась трижды. Тогда общая стоимость фальшивых американских облигаций составила $250 млрд. Следователи утверждают, что на этот раз мошенничество представляло серьезную угрозу для международной финансовой безопасности.
Структурные проблемы инвестбанков
Moody’s поместило на пересмотр с возможным понижением кредитный рейтинг Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs и еще трех глобальных финансовых институтов, пишет The Wall Street Journal . Причина – ожидание снижение прибыльности этих организаций в более долгосрочной перспективе. Сейчас агентство пересматривает рейтинг J.P. Morgan Chase, Morgan Stanley и Royal Bank of Canada, тоже с возможным понижением.
Выручка от операций на рынках капитала, к которым относятся торговля ценными бумагами, а также гарантирование их размещения, финансовый консалтинг по вопросам слияний и поглощений и т.д., составляет значительную долю всей выручки таких организаций, как Bank of America, Citi и J.P. Morgan, а также почти весь бизнес Goldman Sachs и Morgan Staley.
Рейтинговое агентство ссылается на новые экономические и регуляторные вызовы, которые могут омрачить перспективы роста этих банков. В частности, компании, которые работают на рынках капитала, сталкиваются со «сложностями в привлечении средств, более широкими кредитными спрэдами, растущим бременем регулирования, а также более сложными условиями работы».
В 2011 году Moody's пересматривало рейтинги, поскольку агентство не верит, что банки смогут получить помощь от государства как в 2008 году. Кроме того, аналитики агентства сначала ожидали, что ситуация улучшится после завершения острой фазы кризиса 2008 года, однако сейчас оно рассматривает эти вызовы как структурные проблемы глобальных инвестиционных банков.
Помимо этого, Moody's пригрозило понизить рейтинги 114 финансовых институтов из 16 стран Европы, подчеркнув их уязвимость перед долговым кризисом в Еврозоне. Это касается таких банков, как Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, ING Groep, Royal Bank of Scotland, Santander, Société Générale и UniCredit.
В своем обзоре европейских финансовых институтов аналитики Moody's сообщили, что когда работа будет завершена, рейтинги будут «полностью отражать негативные драйверы, которые можно определить на текущий момент», пишет Reuters . В прошлый понедельник Moody’s понизило рейтинги шести европейских стран, включая Италию, Испанию и Португалию, а также предупредило Францию, Великобританию и Австрию, которые могут лишиться своей оценки «ААА».
Высокие расходы на оплату труда и издержки по реструктуризации бизнеса привели к тому, что крупнейшие инвестиционные банки Европы в последнем квартале 2011 года в совокупности понесли убыток в размере 1,6 млрд. евро или $2,1 млрд. Об этом пишет Reuters . Бонусы в отрасли упали примерно на треть, однако все расходы на оплату труда не сократились так сильно, как выручка банков.
Среди европейских инвестбанков самые хорошие результаты показали BNP Paribas и Barclays Capital. Последний получил прибыль в размере 267 млн фунтов стерлингов, а первый – символические 6 млн. евро. Но и это было достижением. Ведь UBS потерял 256 млн. франков, а инвестбанковское подразделение Deutsche Bank – 138 млн. евро. Аналитики надеются, что инвестиционные банки смогут немного отыграть потери в первом квартале 2012 года. Впрочем, вряд ли он окажется таким оживленным, как в прошлом году. Но было бы хорошо, если бы хорошим было не только начало года.
Американцы хотят купить лондонскую биржу металлов
Американские биржевые операторы NYSE Euronext и CME Group намерены купить Лондонскую биржу металлов (London Metal Exchange, LME), оценивая ее в 1 млрд. фунтов стерлингов, пишет The Financial Times со ссылкой на людей, близких к сделке. Предложение не было единственным – совершить покупку хотят около десятка организаций. Например, Inter Continental Exchange (ICE), главный конкурент CME. Сейчас биржей владеют банки и брокеры, которые совершают на ней сделки. Крупнейший акционер – J.P. Morgan Chase, у которого 10,9%, Goldman Sachs, у которого 9,5% и семейный бизнес по торговле на рынке металлов Metdist, который владеет 9,4% LME.
Совет директоров Лондонской биржи металлов обсудит все предложения 23 февраля. Идея продать биржу разделила членов LME на два лагеря – одни не хотят терять контроль, другие хотят получить прибыль. Если за сделку дадут 1 млрд. фунтов стерлингов, то эта цена будет более чем в 15 раз выше, чем в последний раз на торгах до объявления о продаже. Некоторые потенциально заинтересованные организации, такие как немецкая биржа Deutsche Boerse, решили не делать предложение. Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange) тоже вряд ли выступит с предложением.
SWIFT отключит иранские банки
Международная межбанковская платежная система SWIFT намерена запретить иранским банкам использовать ее услуги, пишет The Wall Street Journal. Запрет может коснуться большинства крупнейших государственных кредитных организаций, а также торговых банков и Центробанка. По мнению официальных лиц из США и ЕС, это существенно снизит возможности Тегерана вести международную торговлю. Ведь почти все банки мира используют SWIFT для передачи информации и осуществления платежей.
Американские юристы утверждают, что попавшие под санкции иранские банки обходят запреты через пользование международной межбанковской платежной системой. Если SWIFT не отключит Иран, то она может пострадать сама. В последнее время США, Франция и ряд других европейских стран оказывали давление на ЕС, чтобы тот формально призвал SWIFT наказать иранские банки. Сейчас организация готова подчиниться ЕС.
Если банки все же будут отключены от SWIFT, они станут искать альтернативы, чтобы продолжать торговлю. Например, они могут воспользоваться системой IBAN (International Bank Account Number). Однако эксперты утверждают, что альтернативные системы распространены не так широко, и издержки по ведению операций для Тегерана в случае их использования существенно возрастут.
В отношении многих крупнейших финансовых организаций Ирана были применены санкции США и ЕС за подозрение в поддержке Тегеранской ядерной программы, а также за поддержку вооруженных групп Ближнего Востока. В конце 2011 года США, Канада и страны ЕС запретили любые операции с иранскими банками, включая Центробанк.
По информации CBSNews, SWIFT обслуживает более 10000 финансовых институтов и корпораций в 210 странах мира. В Иране клиентами системы являются около 40 банков. Потеря доступа к SWIFT тяжело скажется на иранской экономике, а также на жизни населения: цены вырастут, а курс иранской валюты упадет.
Франк стал реликвией
В пятницу, 17 февраля, сотни людей стояли в очереди у Центрального банка Франции, чтобы не упустить последний шанс обменять франки на евро, передает AFP. У французов было более 10 лет на то, чтобы поменять старые деньги на новые. Теперь бывшая национальная валюта Франции стала реликвией.
Монеты и более старые купюры можно было обменять лишь до 2005 года, а вот купюрам поновее дали более длительный срок. В пятницу люди пришли, чтобы обменять деньги, случайно найденные в карманах старых брюк или в столе. Если бы не сообщения в СМИ, многие бы и не вспомнили об этом. Правда, по сравнению с 2005 годом, очереди были не так уж и велики – всего около 1,1 тыс. человек. В 2005 году в очередях стояли более 45 тыс. человек по всей стране.
The Washington Post передает, что по подсчетам Центробанка, после пятничного дедлайна, на руках останутся франки стоимостью около полумиллиарда евро. Теперь они ничего не стоят. Кстати, в пятницу за 100 франков давали 15,24 евро.
Итальянская лира перестала обращаться в декабре. Финны принимают старую валюту до конца этого месяца, а Голландия – до 2032 года. Половина стран, входящих в еврозону, вообще не устанавливали дедлайны. В Греции драхмы обращаются до 1 марта, если, конечно, до тех пор страна не вернется к своей национальной валюте.
Источник: bankir.ru.
Рейтинг публикации:
|
