США не только стали крупнейшим в мире экспортером нефти и нефтепродуктов по валовому объему, обогнав весной 2022 года Россию и осенью 2022 Саудовскую Аравию, но еще на полному ходу к лидерству в экспорте газа.
Официальная информация от EIA выходит с большой задержкой в 3-4 месяца, но по предварительным данным за первые 9 месяцев 2022 совокупный (СПГ + труба) экспорт газа из США составил 146 млрд куб.м, несмотря на аварию Freeport LNG.
Экспорт газа за 9 месяцев 2022 вырос на 5% к 2021 и вырос на внушительные 40% к 2020. По итогам 2022 ожидаемый рост экспорта газа составит 9% до 200-205 млрд куб.м, что однозначно выведет США на первом место, опередив Россию, экспорт которой мог составить около 170-180 млрд куб.м (труба+СПГ).
Открытие новых заводов СПГ в 2022 и ликвидация последствий аварии на Freeport LNG выводит на потенциал экспорта около 225 млрд куб.м газа в 2023.
Скорость закрытия энергетический разрывов впечатляет. С 2000 по 2007 США в среднем имели 90-100 млрд куб.м чистого импорта газа, с 2008 они трансформировали энергетическую доктрину и встали на путь энергетической нейтральности (сведения чистого импорта нефти и газа к нулю).
По итогам 2017 США вышли на чистый экспорт газа, но в пределах точности счета. С 2018 чистый экспорт только наращивался – 20 млрд кубов в 2018, 54 млрд кубов в 2019, 77 млрд кубов в 2020, около 108 млрд куб.м в 2021 и по предварительным оценкам свыше 120 млрд куб.м в 2022, гарантированно опередив прежних лидеров (Австралия и Катар).
По чистому экспорту газа Россия была впереди в 2022, но уступит США в 2023. Таким образом, по чистому экспорту газа США в 2023 опередит Россию, Австралию и Катар.
Битва за энергетический рынок Европы осталась за США, где Штаты приобретают доминирующее влияние и пытаются зафиксировать положение через долгосрочные контракты со скидкой (400-600 долл за тысячу кубов).
Мир меняется очень быстро и поворот достаточно неожиданный. Энергетическая доктрина США напрямую влияет на политику и произошло смещение акцента с Ближнего Востока на Европу.
Крупнейшие участники рынка СПГ за 2021 – это Австралия (108 млрд куб.м экспорта за год), Катар (107 млрд куб.м), США (95 млрд кубов), Россия (40), Малайзия (33.5), Нигерия (23.3), Алжир (16.1), Оман (14.2) и Индонезия (14.6), которые в совокупности занимают 87.5% глобального рынка.
Европа забирает СПГ из 5 основных источников – это США, Катар, Россия, Алжир и Нигерия, на которых приходилось около 92% совокупных поставок СПГ в 2021 и почти 97% в 2022.
За 2022 год экспорт СПГ из США по оценочным данным мог достичь рекордных 113-115 млрд куб против 97 млрд в 2021, экспорт Австралии около 110 млрд куб.м, а Катар экспортировал примерно 108 млрд куб.м (на одном уровне последние 5 лет). Таким образом, США стали мировым лидером в экспорте СПГ.
На графике официальные данные экспорта СПГ из США во все страны. За январь-октябрь 2022 рекордный экспорт в 91.2 млрд куб.м по сравнению с 82.3 млрд куб.м в 2021, 51.1 млрд в 2020 и 40 млрд кубов 2019. Экспансия очевидна и бесспорна.
Нужно учитывать, что авария на Freeport LNG стоила около 1.4-1.7 млрд куб.м ежемесячно. В период аварии США экспортировали в среднем по 8.6 млрд кубов ежемесячно.
С ноября 2022 экспортный потенциал США постепенно восстанавливается по мере ликвидации аварии на Freeport LNG и будет усиливаться на траектории внедрения дополнительных секций терминалов в Sabine Pass (6.1 млрд куб.м мощность) и Calcasieu Pass (6.8 млрд), которые развернули в прошлом году, но они выйдут на 70% мощности к весне 2023 и на 90-100% мощности к концу 2023.
На очереди еще одна секция терминала Calcasieu Pass, который заработает в этом году и развернется в конце 2023, в начале 2024. С 2024 по плану абсолютный новый терминал Golden Pass, который может зарядить еще 20 млрд к 2026.
Оценочный экспортный потенциал США в 2023 составляет 125-130 млрд кубов по СПГ, если не будет аварий, что значительно усилит отрыв от основных конкурентов.
США прочно взялись за газовый рынок и не собираются его отпускать. По плану развертывание экспортных мощностей до 150 млрд кубов к 2026.
Существенная трансформация на энергетическом рынке. США перехватывает лидерство у России, но насколько масштабны тектонические сдвиги?
Экспорт Газпрома в страны дальнего зарубежья составил в 2022 всего 100.9 млрд по сравнению со 185.1 млрд в 2021, при этом экспорт в Китай вырос более, чем на 50% и превысил 16 млрд куб.м. Экспорт в Европу рухнул до 67 млрд куб.м по сравнению с плановыми 155 млрд, остальное забирает Турция (оценочно около 17-20 млрд кубов).
В страны Ближнего зарубежья Россия поставляет 26-28 млрд, где основным клиентом является Белоруссия (18-20 млрд куб.м). Экспорт Газпрома в 2022 во все страны составил около 130 млрд против нормы в 200-210 млрд куб.м.
Для сравнения, с 2004 по 2008 экспорт Газпрома составлял в среднем 240 млрд кубов, с 2009 по 2013 экспорт упал до 200 млрд, с 2014 по 2021 составлял в среднем 205-207 млрд куб.м. Для Газпрома норма – это свыше 200 млрд совокупного экспорта по всем направлениям.
Европа до кризиса 2009 забирала в среднем 215 млрд, после 2009 около 177 млрд с учетом Турции и Украины, а в последние годы экспорт просел до 165-167 млрд.
Экспорт российского СПГ в отличие от трубопроводного газа мог вырасти в 2022 до 44-45 млрд куб.м.
Соответственно, общий экспорт (труба + СПГ) во все страны у России составил в 2022 плюс-минус 173 млрд куб.м с небольшой погрешностью.
В 2023 году Россия может нарастить экспорт в Китай до 20 млрд кубов, в страны ближнего зарубежья по верхней границе не более 27-28 млрд, Турция в лучшем случае заберет 20-22 млрд – итого 66-68 млрд относительно «безопасного» экспорта по трубе.
В этом «безопасном» экспорте следует понимать, что экспорт идет практически «бесплатно» или с существенными скидками, т.к. три клиента (Китай, Белоруссия и Турция) на особом счету и там сильно нерыночное ценообразование (очень значительный дисконт к мировым ценам).
Текущие поставки в Европу соответствуют 25-30 млрд в годовом выражении, поэтому в 2023 трубопроводный экспорт хорошо, если дотянет до 100 млрд куб.м против 130 млрд в 2022 и свыше 200 млрд в 2021.
Половину от трубопроводного экспорта потеряли и примерно 80% от экспорта, который рентабельный (шел по рыночным ценам).
С СПГ вопрос подвешенный, т.к. свыше половины идет в Европу и этот рынок могут отсечь также, как отсекли трубопроводный экспорт, также нет определенности относительно способности строительства новых СПГ терминалов и обслуживании существующих в условиях высокой зависимости от западных технологий по данном направлению.
Итак, оценочный экспорт России в дальнее зарубежье за 2023 составит 70 млрд по трубе против 100 млрд в 2021 и нормы в 170 млрд. Экспорт СПГ из России оценивается не более 40-45 млрд куб.м. Соответственно, только по СПГ США обгонят Россию (труба+СПГ) по чистому экспорту в 2023, а еще у США трубопроводный экспорт в Мексику и Канаду.
Источник: spydell.livejournal.com.
Рейтинг публикации:
|
