В пятницу, 31 августа, американские фондовые и товарно-сырьевые рынки подводили черту не только под итогами дня и недели, но и завершающего лето месяца, протекавшего при весьма низкой, связанной с отпускным периодом, активности биржевых торгов. Этот день был отмечен рядом значимых американских макроэкономических данных, но главная интрига исходила из горнолыжного курорта Джексон Хоул в штате Вайоминг, где ежегодно финансовая элита ожидает концептуальных оценок и озвучивания намерений ФРС из уст ее главы Бена Бернанке.
Макроэкономические индикаторы выглядели в целом достаточно успешно. Так, окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета вырос в августе до максимального с мая уровня в 74.3 пунктов с 72.3 пунктов в июле при зафиксированных на предварительном этапе обследования и спрогнозированных в финале 73.6 пунктах. Количество фабричных заказов в июле увеличилось на 2.8% против ожидавшихся 2.0% и после снижения на 0.5% в предыдущем месяце. Немного подпортил картину лишь Чикагский индекс деловой активности в регионе, обычно хорошо коррелирующий с общенациональной динамикой, который снизился в августе до 53.0 пунктов при ожидавшихся 53.2 пунктах с 53.7 пунктов в июле.
Однако вся эта макроэкономическая статистика служила в пятницу лишь фоном для долгожданного и приковавшего внимание всего мира выступления главы ФРС Бена Бернанке. Проявив большую, чем обычно, экспрессивность в выражениях финансовый правитель "всея Америки" выразил серьезную озабоченность ситуацией на рынке труда, где с января практически не наблюдается улучшений. И если экономика не начнет расти более высокими темпами, то безработица продолжит пребывание выше приемлемых уровней. Тем не менее, Бернанке выразил уверенность в том, что проведение 2 раундов скупки государственных казначейских бумаг общим объемом в 2.3 трлн долларов способствовало восстановлению экономики, смягчению условий на финансовых рынках и созданию новых рабочих мест. В привычно обтекаемой форме было сказано о готовности ФРС при необходимости использовать дополнительные меры монетарного характера для стимулирования экономики и увеличения занятости. Будут ли они задействованы в ближайшее время или останутся припрятанными на "черный день" станет ясно уже в скором времени после совещания руководства ФРС в сентябре.
Растаявшие надежды на запуск новой программы "количественного смягчения" QE3 поначалу вызвали значительный кратковременный провал фондовых рынков, однако поразмыслив, инвесторы удовлетворились тем, что ФРС потенциально готова прибегнуть к ней. Способствовало улучшению настроения на биржах и появившаяся в СМИ информация о том, что Европейская комиссия планирует предоставить ЕЦБ контролирующие полномочия по банковскому сектору еврозоны.
Под совокупным воздействием макроэкономической статистики и сохранившихся надежд на решительные действия ФРС и других ведущих Центробанков в поддержку глобальной экономики все основные фондовые индексы финишировали на положительной территории, понеся однако потери за неделю. В отличие от прошлого года август оказался весьма успешным для фондовых рынков: индекс Dow Jones повысился на 0.6%, индекс S&P 500 прибавил 2%, а индекс Nasdaq отметился лучшим с февраля результатом в 4.3%.
Индекс Dow Jones industrial average повысился на 90.13 пунктов или 0.69% до 13090.84 пунктов, снижение за неделю составило 0.5%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 7.10 пунктов или 0.51%, закрывшись на уровне 1406.58 пунктов, проигрыш за неделю составил 0.3%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 18.25 пунктов или 0.60% до значения 3066.96 пунктов, убавив в течение недели 0.1%.
Высший дивизион американской экономики Тор-30 добился практически абсолютного положительного результата, за исключением понесших незначительные потери ведущей американской телекоммуникационной компании AT&T (-0.14%) и фармацевтического концерна Merck (-0.16%). Наибольший же выигрыш выпал на долю крупнейшего производителя микроэлектронной техники Intel (+2.3%), ведущей в США компании сервисного обслуживания кредитных карт American Express (+2%) и софтверного лидера Microsoft (+1.7%).
Акции ведущего производителя реактивных двигателей для космических и военных летательных аппаратов Esterline Technologies подскочили на 13%, поскольку компания повысила прогноз по квартальной прибыли.
Ведущая в США и единственная в составе S&P 500 золотопромышленная компания Newmont Mining на волне наибольшего с января месячного роста цен на драгметалл приобрела 4.4%.
Одна из крупнейших авиакомпаний США US Airways Group прибавила 2.5%, подписав соглашение о конфиденциальности с авиакомпанией American Airlines, что сигнализирует о начале переговоров по их возможному слиянию.
Производитель большегрузных автомобилей и мощных двигателей Navistar International приплюсовал 2.4% после того, как Федеральное агентство по защите окружающей среды, оштрафовав компанию, все же разрешило ей продолжать продажу двигателей, не соответствующих экологическим стандартам.
Владелец широкой сети универмагов дисконтных товаров Gordmans Stores упал на 15%, получив меньший, чем прогнозировалось, объем доходов во 2-м квартале и выдав неутешительный прогноз на текущий квартал.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на 30.50 долларов или 1.8% до значения 1687.60 долларов за тройскую унцию.
Золото выросло в цене до максимального уровня с конца марта в связи с окрепшей уверенностью инвесторов в том, что дополнительные меры финансового стимулирования экономики, причем не только в США, не заставят себя долго ждать. Драгметалл приобрел 0.9% по итогам недели и завершил август с прибылью порядка 5%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 1.85 долларов или 2% до уровня 96.47 долларов за баррель.
Нефть существенно подорожала в результате значительного ослабления доллара против всех конкурирующих резервных валют и усилившихся надежд на дальнейшее использование монетарных мер для укрепления глобальной экономики. Стоимость нефти повысилась на 0.3% за неделю, а по итогам месяца выигрыш составил 9.6% и стал наибольшим с февраля.
