В пятницу, 27 июля, ключевыми для динамики американских бирж должны были стать макроэкономические "тяжеловесы" - предварительный рост ВВП США во 2-м квартале и индекс потребительского доверия Мичиганского университета.
Квартальные достижения американской экономики не выглядели впечатляющими. Так, согласно первичной оценке рост ВВП США во 2-м квартале составил 1.5% в годовой экстраполяции, что оказалось хуже пересмотренного с 1.9% до 2.0% показателя в 1-м квартале, но несколько превзошло прогнозировавшиеся большинством экономистов значения 1.3% - 1.4%. При этом потребительские расходы, на которых базируется две трети деловой активности в США, выросли во 2-м квартале по сравнению с предыдущим годом на наименьшую за годовой период величину 1.5% при ожидавшихся еще более скромных 1.3% и после зафиксированных в окончательной редакции 2.4% в 1-м квартале. Эти цифры подтверждают факт замедления восстановления американской экономики, о чем неоднократно сообщали первые лица ФРС в своих недавних выступлениях, и сохраняют интригу в ожидании предстоящего на следующей неделе совещания по монетарной политике американского ЦБ, поскольку могут оказаться решающим мотивом для вожделенного рыночным сообществом запуска дополнительной программы финансового стимулирования экономики.
Следом был опубликован окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в июле опустился до минимального за 7 месяцев уровня в 72.3 пункта (прогнозировалось еще большее отступление - до 72.0 пунктов) с 73.2 пунктов в июне. Это явилось следствием переоценки ранее несколько завышенных ожиданий более впечатляющего экономического роста и существенного улучшения ситуации на рынках труда.
Тем не менее, отнюдь не радужные американские статистические данные не оказали решающего воздействия на рынки, поскольку внимание инвесторов сосредоточилось на очередных обнадеживающих новостях из Европы, где государственные лидеры и регулирующие органы похоже всерьез сплотились в усилиях по преодолению долгового кризиса. После обещаний президента ЕЦБ Марио Драги предпринять все необходимые меры для сохранения евро, в пятницу с близким по духу совместным заявлением выступили главы Германии и Франции Ангела Меркель и Франсуа Олланд. На следующей неделе запланирована встреча Марио Драги с руководителем Бундесбанка Йенсом Вайдманом с целью уговорить последнего изменить свою позицию, являющуюся препятствием для прямых покупок ЕЦБ облигаций проблемных южноевропейских стран. В понедельник должна состояться встреча министра финансов США Тимоти Гайтнера со своим немецким коллегой и с участием Марио Драги для обсуждения действенных мер по финансовой стабилизации и укреплению глобальной экономики.
Европейские известия были восприняты с большим оптимизмом и обеспечили устойчивый рост основных фондовых индексов в течение всей торговой сессии и солидный выигрыш, как по итогам дня, так и за неделю в целом. При этом индекс Dow Jones впервые с 7 мая финишировал выше заключительной отметки в 13.000 пунктов.
Индекс Dow Jones industrial average повысился на 187.73 пунктов или 1.46% до 13075.66 пунктов, рост за неделю составил 2%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 25.95 пунктов или 1.91%, закрывшись на уровне 1385.97 пунктов, выигрыш за неделю составил 1.7%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 64.84 пунктов или 2.24% до значения 2958.09 пунктов, прибавив в течение недели 1.1%.
Высший эшелон американской экономики Тор-30 добился давно не наблюдавшегося абсолютного положительного результата. Наибольший успех сопутствовал фармацевтическому концерну Merck (+4.1%) вследствие превысившей консенсус-прогноз прибыли во 2-м квартале, главным образом за счет увеличения продаж антидиабетических препаратов Januvia and Janumet. В пятерку лидеров торгов вошли также промышленные гиганты Caterpillar (+3.4%) и Alcoa (+3.2%), ведущий мировой производитель персональных компьютеров и принтеров Hewlett-Packard (+3.1%) и один из столпов финансовой системы JPMorgan Chase (+3.0%).
Акции крупнейшего туристического интернет-агентства Expedia взлетели на 20.1% после того, как полученные им во 2-м квартале прибыль и доходы превзошли экспертные оценки.
Крупнейший в мире интернет-продавец Amazon.com вырос по итогам торгов на 7.9%, несмотря на снижение квартальной прибыли, поскольку инвесторы сохраняют уверенность в том, что осуществленные в этот период значительные инвестиционные вложения с лихвой окупятся в праздничный сезон.
Ведущий американский производитель шин Goodyear Tire & Rubber приплюсовал 6.9% на фоне достижений своего французского конкурента Michelin, добившегося в 1-м полугодии 36%-го роста прибыли.
Мировой лидер в области биотехнологий Amgen прибавил 5.8%, получив по итогам квартала прибыль выше среднерыночных ожиданий и улучшив целевой прогноз на год, благодаря возросшему спросу на его препараты для лечения опорно-двигательного аппарата.
Ведущая в США и единственная в составе S&P 500 золотопромышленная компания Newmont Mining Corp. потеряла 3.4% в результате сокращения во 2-м квартале прибыли и доходов из-за быстро растущих затрат и меньших, чем прогнозировалось, производственных объемов.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX повысилась на 2.90 долларов или 0.2% до значения 1618.00 долларов за тройскую унцию.
Золото прибавило в цене вследствие продолжившегося ослабления доллара против евро после того, как вслед за президентом ЕЦБ Марио Драги обнадеживающие заверения в поддержку сохранения единой европейской валюты были сделаны лидерами Германии и Франции Ангелой Меркель и Франсуа Олландом. В целом же за неделю выигрыш составил 2.2%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 74 цента или 0.8% до уровня 90.13 долларов за баррель.
Нефть подорожала в результате отступления доллара и в связи с надеждами на то, что на предстоящих на следующей неделе совещаниях ФРС и ЕЦБ по монетарной политике могут быть озвучены новые дополнительные меры финансового стимулирования экономики. Однако по итогам недели, отмеченной падением на 4% в понедельник, стоимость нефти уменьшилась на 1.4%.
