ИПЕМ: Промышленность России: результаты работы в феврале 2019 года

Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России (индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос) в феврале 2019 года продемонстрировали сопоставимый рост. Индекс ИПЕМ-производство вырос на 1,5% к февралю 2018-го, ИПЕМ-спрос – на 1,3% . 

Итоги развития промышленности в феврале 2019 года (к февралю 2018 года):

Индекс ИПЕМ-спрос в отраслевом разрезе в феврале 2019 года:

Индекс спроса в добывающих отраслях в феврале 2019 года вырос: +3,5% к февралю 2018 года

Россия в рамках своих обязательств по сделке ОПЕК+ постепенно сокращает добычу нефти. В феврале 2019 года суточная добыча снизилась на 85 тыс. барр./сутки относительно октября прошлого года до уровня 11,336 млн барр./сутки. Выход на целевой уровень сокращения добычи прогнозируется на март-апрель 2019 года.

По итогам февраля 2019 года экспорт российского газа в дальнее зарубежье сократился на 13%. На сокращение объема поставок значительно повлияли теплая погода, установившаяся в Европе в феврале, а также резкое снижение экспорта в Турцию, экономика которой находится в рецессии. Отбор газа из европейских газовых хранилищ в феврале был вдвое ниже, чем в аналогичный период прошлого года. По состоянию на конец февраля ПХГ в Европе были заполнены на 42,2% (28,2% в феврале 2018 года).

По данным компании «Газпром» в феврале 2019 года увеличились поставки в Италию на 10,9%, в Австрию — на 34,9%, в Чехию — на 77,9%, в Словакию — на 13,2%, в Венгрию — на 10,1%, в Сербию — на 5,2%, в Данию — на 9,9%. При этом реализация газа на внутреннем рынке сократилась на 1,4%.

Стоит отметить, что в феврале достигнут рекордный объем поставок СПГ в Европу с терминала Ямал СПГ (1,41 млн т), что выше, чем у ряда прежних лидеров (Катар, Алжир, Нигерия, США). Февральский объем поставок стал рекордным с момента запуска предприятия.

По данным Минэнерго России экспортные поставки угля в феврале 2019 года сократились на 1,6%, что наблюдается в последние месяцы всё чаще, несмотря на сохранение устойчивого спроса в АТР. При этом погрузка угля на экспорт на железнодорожном транспорте стабильно растёт.

«Начало 2019 года показало, что в краткосрочной перспективе добывающие отрасли продолжат оставаться локомотивом российской промышленности. На этом фоне вызывают удивление разночтение между информацией Минэнерго России о снижении экспорта угля в конце 2018 – начале 2019 года и данными о росте погрузки угля на железнодорожном транспорте в экспортном направлении. При этом спрос на российский уголь в странах АТР остаётся стабильно высоким».

 – отметил заместитель руководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков. 

Необходимо отметить рост поставок российского угля на Украину (+30%), однако часть поставок идет путем реэкспорта через Белоруссию. По данным Белстата в январе отгрузки угля из Белоруссии на Украину выросли с 0,6 тыс. т до 588,5 тыс. т.

Индекс спроса на продукцию низкотехнологичных отраслей в феврале продолжил снижаться: -2,4% к февралю 2018 года

По данным Росстата в январе 2019 года выросло производство пищевых продуктов на 2,8% к аналогичному периоду 2018 года. Однако сократился выпуск большей части товаров легкой промышленности: текстильное производство (-1,9%), производство одежды (-0,9%), производство кожи и изделий из кожи (-7,0%).

Среднесрочные перспективы сектора во многом связаны с тем, какое влияние окажут запланированные на 2019 год изменения в господдержке АПК.

Индекс спроса в среднетехнологичных отраслях в феврале показал слабый рост: +0,2% к февралю 2018 года

В феврале 2019 года внутренний спрос на черные металлы показал положительную динамику (+12,4% к февралю 2018 года). Весомый вклад внесли инфраструктурные проекты, в том числе проект ОАО «РЖД». В феврале погрузка новых рельсов и путевой решетки выросли к прошлому году на 18,3% и 14,0% соответственно.

Неблагоприятная конъюнктура на мировом рынке черных металлов оказала негативное влияние на экспорт данной продукции (-12,0%). Ключевые факторы – заградительная тарифная политика стран-потребителей металлопродукции, ухудшение экономических показателей китайского рынка на фоне взаимных торговых ограничений с США.

Спрос на цветные металлы со стороны внешнего рынка резко увеличился (+39,4% к февралю 2018 года). Рост экспорта связан, в первую очередь, со снятием ограничений на поставки алюминия в США компанией «Русал» в конце января 2019 года. По данным ОАО «РЖД» экспорт алюминия в феврале вырос на 25% к аналогичному периоду прошлого года.

Спрос на цветные металлы со стороны внутреннего рынка в феврале 2019 года значительно сократился (-31,3% к февралю 2018 года). Во многом это связано с высокой базой прошлого года.

Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в феврале продемонстрировал падение: -1,1% к февралю 2018 года

Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог выросла в феврале 2019 года на 1,7%. При этом отгрузка на внешний рынок резко сократилась (-17,5%), а на внутренний заметно выросла (+4,6%).

Основной вклад в динамику индекса высокотехнологичных отраслей традиционно вносит автопром. Продажи легковых автомобилей по данным АЕБ снизились на 3,6% в феврале (-1,8% с начала года), их производство по данным Росстата за январь 2019 года сократилось на 0,1%. Сказываются два важных фактора – рост ставки НДС и исчерпание ресурсов для восстановительного роста.

Устойчивая положительная динамика наблюдается в железнодорожном машиностроении: производство грузовых вагонов выросло за январь 2019 года на 25,3%, а пассажирских сократилось на 19,6%.

В росте показателей автопрома и железнодорожного машиностроения значительную роль играют программы господдержки. Программы льготного автокредитования возобновятся в России с марта 2019 г. Однако в текущем году на них планируется выделить всего 3 млрд руб. (9,2 млрд руб. в 2018 году).

В феврале 2019 года состоялось открытие новых крупных производств:

 Подробнее