Финтех продолжает стремительно развиваться, и сейчас это уже не просто пересечение финансов и технологий.
Современный финтех представляет собой уже не одну, а сразу несколько
областей, которые, впрочем, часто тесно взаимосвязаны. Среди них
отдельно можно отметить технологии управления активами, страхование,
юридические технологии и такие подкатегории, как кредитование,
аналитика, цифровая идентификация и кибербезопасность, краудфандинг,
роботизированные советники, необанкинг и т. д.
В основе этих инновационных направлений часто лежит технология
блокчейн. Она, в свою очередь, может тесно переплетаться с более общими
направлениями: облачными технологиями, Интернетом вещей, искусственным
интеллектом, машинным обучением, биометрикой.
Огромный интерес к финтех-индустрии подтверждают исследования, проведенные Facebook и MasterCard.
Как оказалось, большая часть молодых людей в США (примерно 92%) не
доверяет традиционной банковской системе и все чаще прибегает к новым
финтех-сервисам. Примерно 68% опрошенных убеждены, что банки
недостаточно понимают их потребности, а современная финансовая система
неэффективна и не соответствует новым реалиям; 45% — полны решимости
перейти от традиционной банковской системы к альтернативным
финтех-решениям.
Чтобы убедиться в том, насколько стремительно развивается новая многогранная индустрия, достаточно сопоставить темпы роста индекса финтех-компаний KBW NASDAQ Financial Technology (KFTX) со знаменитым S&P 500, в который входят американские компании с наибольшей капитализацией:
Возникает закономерный вопрос: какие же сегменты финтех-индустрии
будут развиваться наиболее активно и лягут в основу новой, гораздо
более децентрализованной экономики?
Какие отрасли финтеха наиболее перспективны в 2017 году?
На рисунке ниже представлены результаты исследований, проведенных
консалтинговой фирмой PwC и лондонским финтех-акселератором
Startupbootcamp. Из диаграммы можно увидеть, в каких отраслях
создавались новые стартапы за последних два года. Оранжевым цветом
обозначены отрасли финтеха, где открывалось больше всего стартапов в
2016 году; зеленым цветом обозначены те же отрасли, но годом ранее:
Из данной диаграммы можно также получить некое представление о том, в
каких сферах, предположительно, будут активнее всего появляться новые
проекты в 2017 году.
Таким образом, три отрасли финтех-индустрии за период 2015-2016 гг. продемонстрировали рост и, по всей вероятности, обладают значительным потенциалом для развития в 2017 году.
Среди них:
— «облачные» решения (которые продемонстрировали рост с 14% в 2015 году до 22% — в 2016);
— технологии, связанные с искусственным интеллектом, машинным обучением,
анализом данных и технологией блокчейн (рост с 12% до 16%);
— сегмент маркетинговых технологий (в первую очередь, связанных с
формированием потребительских предпочтений, персонализацией продукта,
сегментацией рынка и т. д.) также показал рост – с 11% до 14%.
Рост количества новых решений в этих сферах свидетельствует о все еще
значительном потенциале для развития, а также о лояльности потребителей
к новым способам взаимодействия с поставщиками услуг.
В то же время в трех сегментах финтеха был зафиксирован некоторый спад активности новых стартапов:
— решения, связанные с цифровыми безналичными платежами («Cashless world») – с 19% в 2015 до 17% — в 2016;
— роботизированные советники («Empowered investors») – с 17% до 11%;
— «новые платежные системы» («Emerging payments rails») – с 11% до 3%.
Такой сильный спад в сегменте «Emerging payments rails» можно
объяснить тем, что отрасль уже достаточно прочно укрепила свои позиции и
достигла определенной зрелости.
В трех сегментах финтеха динамика появления новых стартапов осталась практически неизменной.
Среди них:
— краудфандинг (рост с 6% — в 2015 до 7% — в 2016 году);
— альтернативное кредитование – осталось неизменным, на уровне 6%;
— технологии управления активами и новые рыночные платформы (рост с 4% до 5%).
Стабильные цифры в этих сегментах могут говорить о том, что на данных
рынках уже есть много готовых, хорошо зарекомендовавших себя решений,
но еще есть ниши, где потенциал не полностью раскрыт.
Противостояние между гибким и относительно низкозатратным финтехом и
громоздкой бюрократической «традиционной» финансовой системой набирает
обороты. Это уже сейчас наиболее заметно в таких сегментах:
— традиционные банки vs. онлайн-банки;
— традиционное кредитование vs. P2P-кредитование;
— традиционное управление активами vs. роботизированные советники.
Аналитик компании BI Intelligence Сара Кошиански (Sarah Kocianski)
обозначила несколько сфер, в которых финтех-стартапы могут лучше всего
раскрыть свой потенциал и где вскоре могут появиться «новые Visa, Paypal
или Charles Schwab».
Это:
— розничные банковские услуги;
— кредитование и финансирование;
— платежи и переводы;
— управление активами;
— страхование;
— решения на базе блокчейна.
В мировом масштабе наблюдается положительная динамика инвестиций в
финтех-индустрию. По данным компании Pitch Book, за прошлый год глобальный объем венчурных инвестиций в финансовые технологии увеличился на 10,9% и составил $17,4 млрд.
Лидерами инвестиций в 2017 году были Китай и США ($7,7 млрд и $6,2 млрд
соответственно). При этом Китай впервые опередил США по этому
показателю.
Что касается Великобритании, то здесь венчурные инвестиции в
финтех-сектор в 2016 году сократились на 33,7% и составили скромных $783
млн. Предположительно, это может быть во многом обусловлено
политической и экономической неопределенностью в связи с Brexit. Тем не
менее, Великобритания все еще занимает третье место в мире по объему
инвестиций в данную отрасль.
Какие отрасли финтех-индустрии «выстрелят» в ближайшие пять лет?
Согласно докладу, подготовленному международной консалтинговой фирмой McKinsey&Company для Федерального консультативного комитета по страхованию США (FACI), в
ближайшие пять лет технология блокчейн существенно изменит ряд отраслей
(в частности, банковскую сферу и страхование). При этом многие решения
на базе блокчейна найдут активное коммерческое применение уже в
ближайшие 3-5 лет.
Период с 2009 по 2016 гг. McKinsey называет «средневековьем». По
мнению представителей компании, новая эра блокчейна началась в 2016 году
(поскольку именно в это время появились более-менее зрелые решения и
попытки коммерческого применения данной технологии).
«Исходя из нынешних темпов развития индустрии,
можно ожидать, что решения на базе блокчейна раскроют свой потенциал в
ближайшие пять лет», — утверждают представители консалтинговой компании.
В ходе исследования 200 фирм было отмечено 64 случая применения
технологии блокчейн. При этом 22% из всех решений на базе данной
технологии были реализованы в сфере страхования, а 13% — в сфере
онлайн-платежей. Всего доля финансовых блокчейн-сервисов составила 50%.
По мнению McKinsey, наиболее доходные сферы, где могут применяться
финансовые технологии, – трансграничные платежи и расчеты по
международным торговым операциям.
Всего компания выделила семь наиболее перспективных финтех-отраслей,
которые в совокупности способны ежегодно снижать издержки на $80-110
млрд. Ими являются:
— трансграничные B2B платежи ($50-60 млрд);
— расчеты по международным торговым операциям ($14-17 млрд);
— трансграничные P2P платежи ($3-5 млрд);
— сделки РЕПО, где блокчейн может значительно снизить операционные издержки и помочь сэкономить $2-5 млрд ежегодно;
— производные финансовые инструменты (где блокчейн может снизить операционные издержки и систематические риски) — $4 -7 млрд;
— KYC/AML («Знай своего клиента»/ «Противодействие отмыванию денег») –
здесь блокчейн также может снизить издержки и ускорить многие процессы
($4 – 8 млрд.);
— противодействие мошенничеству с использованием личных данных (можно
обеспечить более высокий уровень безопасности хранения данных, что
позволит избежать выплат компенсаций и сэкономить $7 – 9 млрд).
Представители международного расчетно-клирингового центра «Euroclear» и консалтинговой компании Oliver Wyman считают, что финансовому рынку понадобится примерно 10 лет для того,
чтобы коренным образом перестроить свою деятельность, в соответствии с
новыми принципами и концепциями.
С другой стороны, по мнению представителей компаний, финтех-индустрия
будет продолжать стремительно развиваться и в ближайшие 3-5 лет
большинство крупных игроков рынка станут активно использовать решения на
базе блокчейна.
Похожего мнения придерживается консалтинговая компания Accenture. На рисунке ниже представлен ее прогноз развития технологии блокчейн:
Как видно из графика, период активного практического применения
решений на базе блокчейна будет происходить в 2018-2024 гг., а этапа
«зрелости» технология достигнет в 2025 г.
В сентябре прошлого года IBM провела исследование,
в ходе которого было опрошено 400 глобальных финансовых институтов.
Исследователи пришли к выводу, что из числа опрошенных компаний 14%
готовы полномасштабно применять коммерческие решения на базе блокчейн
уже в 2017 году. При этом 65% респондентов готовы приступить к
практической реализации новых решений на протяжении ближайших трех лет.
Рынок финансовых технологий получил мощный импульс к развитию в
разгар мирового экономического кризиса. Сейчас финтех-индустрии около
десяти лет и это еще совсем детский возраст. Новые технологии всегда
находятся на пике завышенных ожиданий, сегодня какие-то уже вызвали
разочарование, но некоторые успели стать частью повседневной жизни
множества людей.
Как бы там ни было, финтех призван разрешить многие противоречия и
лечь в основу глубоких преобразований, выходящих далеко за пределы сферы
финансов.
Источник: forklog.com.
Рейтинг публикации:
|
