Тезис «Сельское хозяйство – драйвер российской экономики» стал центральным для прошедшей на прошлой неделе выставки «Агрорусь» – одной из крупнейших площадок в России для демонстрации возможностей АПК, обмена опытом и обсуждения перспектив развития отрасли. Мероприятие уже давно стало традиционным для Санкт-Петербурга и Ленобласти (в этом году «Агрорусь» проводилась уже в 25-й раз) и в последние годы служит важной платформой для реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.

Аналитика отрасли показывает, что сельхозпроизводители во многом сумели воспользоваться открывшимися два года назад перспективами на фоне санкций, курса на импортозамещение и ростом курса валют. И практически все направления поддерживают позитивную динамику роста. При этом в Северо-Западном регионе инициируются все новые и новые инвестпроекты.

«У нас город, конечно же, не является сельскохозяйственным, но сельскохозяйственный потенциал все равно существует, например, в сфере переработки и сопутствующих производств, и предприятий. Недавно на одном из заседаний по инвестиционным проектам при губернаторе рассматривался новый проект завода по выпуску фасовочных автоматов, пленки и остальной упаковочной продукции. Инвестиции заявлены в размере порядка 4,5 млрд рублей, – говорит вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан. – Также сегодня на первый план выходит задача создать сеть торговых оптово-логистических центров. Уже сегодня ряд небольших таких точек практически создан. Я думаю, что в ближайшее время новый центр будет открыт в Шушарах, его мы постараемся выстроить таким образом, чтобы любой фермер мог туда приехать и торговать, получил возможность свою продукцию реализовать. Осталось донести информацию о таких возможностях до потребителя, и тогда удастся частично сократить цепочку посредников».

В области роста

Ленинградская область является наиболее показательным сельхозрегионом Северо-Запада России. «На сегодняшний день можно говорить о тенденции повышения результативности сельского хозяйства в Ленобласти. В зависимости от направлений, рост показателей увеличивается на 2-4% ежегодно», – констатирует заместитель председателя правительства Ленинградской области по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк. По итогам 2015 года объем валовой продукции сельского хозяйства субъекта составил 99 млрд рублей, то есть 41% валовой продукции СЗФО и 2% от объема валовой продукции (ВП) в России. Вы- ход продукции на 1 га составляет более 430 тыс. рублей – это второй результат среди субъектов России после Астраханской области при среднем показателе по России в 63,5 тыс. рублей на гектар.

«В целом по России итоги первого полугодия 2016 года в АПК можно охарактеризовать как достаточно стабильные, показатели в производстве животноводства остались примерно на уровне шести месяцев 2015 года. Существенно снижается импорт; например, импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 584,4 млн долларов (на 32,4% меньше, чем за соответствующий период 2015 года). Одним из драйвов этого года стал нарастающий объем экспорта зерновых из РФ, которые уже называют вторым «черным золотом», – оценивает генеральный директор исследовательской компании «Грифон-Эксперт» Александр Петренко. – В целом 2015-й и первое полугодие 2016 года показали, что инвестиции в аграрный сектор становятся привлекательными для профильных и непрофильных инвесторов. Каждый месяц на Северо-Западе и конкретно в Ленинградской области заявляются крупные инвестиционные проекты. Мы наблюдаем, можно сказать, настоящий инвестиционный бум и в производстве, и в переработке сельскохозяйственной продукции».

Традиционно ведущим направлением АПК Ленинградской области является животноводство и переработка, здесь сосредоточено множество крупных предприятий. На их долю приходится до 70% от ВП области – это больше, чем в других регионах. В 2015 году было произведено 588,7 тонн молока, в том числе отмечается рост производства козьего молока – 1,5 тыс. тонн. И в целом по молоку наблюдается устойчивая тенденция роста объемов производства. По итогам 2016 года власти региона прогнозируют молочную продуктивность коров на уровне 8,20 тыс. кг на одну фуражную корову (в 2015 г оду – 7965 кг). Мясной продукции в Ленинградской области в 2015 году произвели 372 тыс. тонн, включая 300 тыс. тонн мяса птицы. Производство яиц составило 3,06 млрд штук, в том числе перепелиного яйца – 108,5 млн, – этот показатель также растет.

В других регионах серьезные позиции отмечаются, например, у растениеводства, что, безусловно, объясняется более благоприятными географическими и климатическими условиями, чем в «зоне рискованного земледелия» Ленинградской области. Однако в последние годы растениеводство здесь постепенно набирает обороты, многие предприятия переориентируются, например, на производство зерна. Его в 2015 году сельские хозяйства собрали 145,8 тыс. тонн, сообщает первый заместитель председателя Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Екатерина Пшенникова. Следующий сегмент – картофель, его в 2015 году получили свыше 321 тыс. тонн. Также было произведено 253 тонны овощей. И 26,4 тыс. тонн продукции вырастили в различных тепличных комплексах. Позитивная тенденция отмечается в грибоводстве: в области вырастили 1,3 тыс. тонн шампиньонов – почти 12% всего российского рынка. Цветоводство может похвастаться выращенными 30 млн штук роз, 5 млн штук тюльпанов и 15,5 млн цветочных культур для озеленения Санкт-Петербурга.

«Такие результаты достигаются благодаря серьезной поддержке со стороны государства. Общий объем субсидий в прошлом году составил 7,7 млрд рублей, в том числе 2,7 млрд из федерального, 4,8 млрд из регионального и 0,2 млрд местного бюджетов. Основную нагрузку несет именно региональный бюджет. Руководство региона понимает важность и значимость данного направления, – отмечает Екатерина Пшенникова. – При этом непосредственно на производство было направлено 5,5 млрд рублей. Активно идет модернизация производств. Поддержка со стороны государства за последние несколько лет помогла увеличить коэффициент обновления парка сельхозтехники с 2,5 до 12%».

При этом в регионе делают ставку и на другие новые направления. В рамках животноводства – на кролиководство. «В Ленинградской области две компании в Волосовском и Лужском районах, занимающиеся производством кроличьего мяса, взяли стратегический курс на реализацию и производство мяса кроликов в области и городе. Стоит понимать, что это довольно смелое решение: только объемы по Волосовскому району составят 7,5 тыс. тонн. Решение инвестировать в производство подобной мясной продукции, не являющейся «привычным» питанием для большинства россиян, я могу назвать очень серьезным и перспективным решением. Мы намерены поддерживать такие начинания», – говорит Сергей Яхнюк.

Также активно развивается рыбохозяйственный кластер. Здесь в 2015 году объем выращивания товарной рыбы составил 7,195 тыс. тонн, что на 0,6 тыс. тонн больше показателя 2014 года – рост на 7,5%. Основным видом является радужная форель (6737 тонн, или 94%). Производство пищевой рыбной продукции, включая консервы, составило 26,5 тыс. тонн (118,3% к уровню 2014 года). Сегодня регион на 69% обеспечен рыбной продукцией собственного производства.

«По нашей оценке, для СЗФО потенциально интересны фуражное зерно, рапс, грибы шампиньоны и вешенка, мясо индейки, возможно, плодоводство (яблоки, ягоды), рыбоводство. При определенных условиях на базе действующих хозяйств – молочное животноводство», – оценивает генеральный директор группы компаний «Агриконсалт» Андрей Голохвастов.

Болевые точки

Однако многие сельхозпроизводители говорят о том, что начавшийся было рост может замедлиться, потому что практически над всеми предприятиями висит неподъемный груз кредитной нагрузки: как в «чистых» денежных средствах, так и в лизинге и других банковских инструментах. Как прежних, так и новых, взятых под курс на импортозамещение обязательств. Даже с учетом поддержки государства, оказываемой в некоторой степени при обращении в «Россельхозбанк» или «Росагролизинг», кредитные суммы значительные, и их надо возвращать.

«По итогам минувшего полугодия можно сделать вывод о том, что системный подход, используемый в сельском хозяйстве Ленобласти, в целом действительно работает, – говорит Сергей Яхнюк. – Но у нас есть некоторые недочеты и проблемы. Так, к сегодняшнему моменту Минсельхозом были остановлены лимиты по «короткому» кредитованию. В дальнейшем этот вопрос может быть пересмотрен, но сегодня положительных тенденций в этом вопросе не наблюдается. Конечно, вопрос кредитования – непростой, но сейчас мы сотрудничаем с Минсельхозом и работаем в данном направлении. Государственная политика в свою очередь нацелена на помощь производителям сельхозпродукции».

У аграриев возникают две ключевые проблемы. Продолжают расти цены на ресурсы, которые обеспечивают производство сельхозпродукции: топливо, энергоресурсы, водоснабжение и т.д. «В целом, ситуация в сельском хозяйстве всегда была и остается достаточно непростой. Случаются относительно не- большие периоды спада напряженности, но трудности в развитии аграрной промышленности на сегодняшний день, в период непростой экономической ситуации, существуют. Трудности поддержки сельскохозяйственной отрасли начинаются с постоянного роста цен на оборудование, корма и прочие необходимые детали стабильного развития», – рассуждает председатель совета директоров ООО «Леноблптицепром» Юрий Трусов.

При этом спрос и платежеспособность населения, обычных россиян – конечного потребителя продукции сельхозпредприятий – не растет и даже в некоторых регионах снижается. По данным Росстата, в январе – июле 2016 года индекс потребительских цен вырос на 3,9%, а за год с прошлого лета – на 7,2%, при этом на продовольственные товары рост за год составил 6,5%. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце июля 2016 года составила 3819,2 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 0,1% (с начала года – на 6,8%). Конкретно в Санкт-Петербурге «корзина» подорожала сильнее, до 4620,2 рубля, то есть на 1,3% (с начала года – на 8,5%). Горожане самого крупного мегаполиса СЗФО стали менее энергично заполнять свои корзины в магазинах, предпочитая при этом выбирать самые дешевые товары. В 2015 году петербуржцы купили еды и напитков на 410,2 млрд рублей – на 2,6% меньше, чем годом ранее.

«К настоящему моменту по АПК трудно говорить о какой-либо стабильности – невозможно предугадать даже стоимость комбикормов грядущей осенью. Состояние сельского хозяйства в России я бы описал словами «тревожное ожидание», – говорит Юрий Трусов. – Самое страшное для большинства производителей – это система кредитования. Процесс перекредитования для большинства хозяйств сейчас просто невозможен, потому что банки требуют новые пересчитанные залоги. А «залоговой базы» у большинства отечественных хозяйств к настоящему моменту не существует. Российские банки не подготовлены к повторному кредитованию или же неоправданно завышают процент согласно собственному внутреннему регламенту. Для фермеров не- возможность перекредитования можно сравнить с затягивающейся на шее петлей». Безусловно, есть крупные предприятия и холдинги, воспользовавшиеся многомиллиардными кредитами и успешно развивающие бизнес, однако трудности есть и у них: когда-нибудь наступит пора возвращения кредитов, рассуждает эксперт. «Сейчас Минфин уменьшает лимит, выделяемый на субсидирование краткосрочных и долгосрочных кредитов, и получается, что всего за несколько месяцев заемщик может потратить весь годовой лимит и затем вообще не получить субсидий. Меня лично такая ситуация очень тревожит, и в нынешних условиях я вообще не вижу возможностей положительного развития ситуации», – продолжает Юрий Трусов.

Аграрии переживают, что в новый сезон спроса, традиционно стартующий с осени, компании могут не уложиться в просчитанный ранее положительный баланс между расходами и доходами, получаемыми от продажи продукции. Пусть цены на полках супермаркетов и растут, но их диктуют уже не сами производители, а ритейлеры, сетевые компании и посредники, при лишь частичном надзоре государственных органов. По оценке аналитиков, в России розничные наценки на отдельные группы товаров могут доходить до 100%, а в среднем составляют порядка 40-50% (для сравнения, в странах ЕС этот показатель не превышает 25%). И если для удержания положительной доходности производителей на ряд продукции цены действительно можно просто пропорционально поднять, то на социально значимые виды продуктов рост цен может быть лишь небольшим, несопоставимо меньшим, чем увеличение затрат производителей.

Так, в перечень 24 отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены (утвержденный Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010 года № 530), входят говядина, свинина и баранина (кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окорочков), молоко, куриные яйца, мороженая рыба, пшеничная мука, простые хлебобулочные изделия и крупы, сливочное и подсолнечное масло, сахар и соль, чай, картофель, капуста, лук, морковь и яблоки.

Участники рынка отмечают, что большинство ритейлеров принципиально не поступаются маржой своего бизнеса, выбирая стратегию снижения закупочных цен сельхозпроизводителей. Но создать справедливые условия для всех участников рынка возможно.

«Некоторые специалисты утверждают, что в условиях российской экономики диспаритет цен рассчитать невозможно. Я, однако, в это не верю. Считать его просто не хотят, потому что понимают, что придется выплачивать деньги всем сельхозпроизводителям, а не определенным фаворитам», – говорит председатель совета директоров ООО «Леноблптицепром» Юрий Трусов.

Аграрии сетуют и на слишком изменчивые законодательные «правила игры», исключающие возможность долгосрочного планирования. Притом что еще в 2015 году при расчете кредитной нагрузки в бизнес-планах учитывались совсем другие цифры доходности – гораздо большие, чем реальные на сегодня. И у производителей есть опасения, что просто компании не смогут продолжать обслуживать существующие кредиты, не говоря уже о займах на перспективное развитие.

Существует реальный риск, что у целого ряда предприятий в ближайшее время возникнет предбанкротная ситуация. В частности, это касается производителей яиц. Ориентируясь на сложившуюся финансовую ситуацию в каждой конкретной семье, население с доходами средними и ниже средних – а это и есть основная ниша потребителей – не готово платить за яйца большую цену. Молоко, хлеб, яйца, крупы – вот те доступные продукты, наиболее востребованные малообеспеченной частью населения.

Проблемная лимита

Еще одна проблема: все лимиты по субсидированию ставок по кредитам, лизинга и других затрат на данный момент, в августе, уже почти выбраны. А значит, покрывать затраты в оставшийся период года придется полностью из собственных средств и выручки производителей. При этом, например, для многих предприятий сектора растениеводства их продукция еще попросту «не выросла». И пусть на само формирование урожая непогода этого лета оказала не слишком большое влияние, но на его уборку она все еще влияет очень сильно. По прогнозу ожидается недобор урожая с учетом сложностей уборки, переувлажнения почв и ухудшения условий для хранения урожая. Правительство Ленинградской области сейчас готовит обращение в адрес Министерства сельского хозяйства о признании погодной ситуации чрезвычайной – тогда субъект и его аграрии смогут рассчитывать на экстренную федеральную поддержку в целях компенсации убытков производителей. В любом случае, ожидаемые убытки растениеводов – еще одна из серьезных проблем, которая может привести к сложному финансовому положению аграрных компаний.

В молочном животноводстве и переработке – свои проблемы. «Самое удивительное, что существующие формы господдержки мешают тому, чтобы молочное животноводство в СЗФО стало драйвером роста. Мешает через поддержку сверхконцентрации производства. Поддерживаются прежде всего проекты как через субсидирование инвестиционной ставки, так и путем чисто проектного финансирования. И сейчас такая тенденция, что основная масса проектов реализуется, к сожалению, на юге страны, в Черноземье. А на Северо-Западе в последние годы этот процесс резко замедлился по сравнению с тем, что было в начале и середине 2000-х годов, у нас сейчас новых проектов меньше, как и реконструкции существующих объектов, – считает заведующий отделом экономических и организационных проблем развития отраслей сельского хозяйства Северо-Западного научно-исследовательского института экономики и организации сельского хозяйства (ФГБНУ СЗНИЭСХ ) Владимир Суровцев. – Государство вместо того, чтобы поддерживать устойчивую конкурентоспособность производства, идет даже в противовес, по нашей оценке. А система поддержки молочного скотоводства, которая есть сегодня, – это вообще ошибка».

Не учите жить – дайте денег!

Эксперты и участники рынка говорят, что региональным и федеральным властям следует тщательно проанализировать текущую ситуацию и сделать максимум для того, чтобы не допустить эффекта домино из банкротств сельхозпредприятий. Д ля этого, как вариант, бизнес предлагает прежде всего повлиять на ритейлеров. Во-первых, чтобы они не только не повышали цены на главные наименования продуктовой корзины, не превышали морально допустимую для потребителя верхнюю планку цен. Но и не удерживали свою рентабельность за счет снижения закупочных цен. Для этого требуется установить фиксированную контролируемую маржу для ритейлеров по десятку основных позиций, включая хлеб, молоко и яйца, на которые торговая наценка не превышала бы условно 5 или 10%. При этом никто не будет мешать им компенсировать доходность бизнеса за счет других категорий товаров. Естественно, мера должна учитывать антимонопольные требования законодательства.

Второе предложение: стимулировать спрос слабоплатежного населения, включая пенсионеров, малоимущих граждан, которые уже сейчас не могут себе позволить покупать минимальный набор необходимых продуктов. Для этого надо или субсидировать напрямую сельхозпроизводителей в размере разницы цен, что не совсем справедливо, так как на абсолютно все сельскохозяйственные компании такой господдержки просто не хватит. Гораздо эффективнее в этом случае будет выделить сами группы населения и категории потребителей этой доступной сельхозпродукции для выделения гражданам определенной дотации, которую можно будет потратить исключительно на социально важный набор продуктов.

«Если дать людям деньги, они начнут их тратить и покупать продукцию. Недавно увидел трех женщин, которые вскладчину покупали коробку яиц, – приводит пример Юрий Трусов. – Такие ситуации – реальность, а говорят они о том, что денег у населения нет. Необходимо сетям розничной торговли установить единые правила и лимиты наценки. Выход из сложившейся в стране ситуации может быть только в том случае, если будет принят ряд радикальных решений».

Наибольшего эффекта можно будет добиться при комбинации этих мер, то есть поддерживая население напрямую и одновременно контролируя определенный уровень маржи ритейлеров по ряду категорий товаров. В результате эти субсидии, с одной стороны, помогут выжить малоимущим группам населения и снизят общественную напряженность, но главное – поступят в активы сельхозпроизводителей, что поможет им продержаться до лучших времен.

Таким образом, несмотря на декларируемые успехи импортозамещения, реально отмечаемый сегодня рост АПК в перспективе крайне сложно будет удержать без дополнительной поддержки государства, механизмы которой нуждаются в оперативной корректировке. Главное – действовать оперативно, когда отрасль на подъеме. Тем более что АПК дает и определенный мультипликативный эффект в сфере машиностроения и других отраслей, а также обеспечивает занятость населения на селе при достойном уровне заработной платы, что крайне важно для гармоничного развития региональной агломерации.

Санкт-Петербург