На этот раз речь идет о брокерском подразделении Smith Barney. Согласно неофициальным данным, 51% брокера приобретет одна из крупнейших финансовых корпораций США Morgan Stanley, которая заплатит за контрольный пакет около 3 млрд долл. Стороны также заключат опцион, согласно которому покупатель может выкупить оставшийся пакет в течение четырех лет. В результате перехода контроля над Smith Barney новому владельцу будет создана крупнейшая брокерская структура в США, штат сотрудников которой составит около 20 тыс. человек. Предполагается, что новый брокер будет называться Morgan Stanley Smith Barney, его возглавит со-президент Morgan Stanley Джеймс Горман.
Citigroup -- крупнейший по размеру активов американский банк (по итогам трех кварталов 2008 финансового года объем активов в его управлении составлял более 2 трлн долл.). Smith Barney -- брокерская фирма с очень большой историей. Компания Smith Barney & Co. была сформирована в 1938 году путем слияния брокерских структур Charles D.Barney & Co. и Edward B. Smith & Co. В 1980-х объединенная компания перешла под контроль Primerica Financial Services. Последняя после приобретения крупного пакета акций Travelers Insurance стала Travelers Group. В 1997 году, незадолго до масштабного финансового кризиса, Travelers Group приобрела Salomon Brothers, дав начало одному из крупнейших инвестиционных банков -- Salomon Smith Barney. Позже инвестбанк был реформирован -- розничная брокерская группа, обслуживающая частных инвесторов, и аналитическая группа были отделены от инвестиционно-банковского бизнеса.
Розничных брокеров и аналитиков объединили в новую структуру Smith Barney. В апреле 1998 года состоялось слияние Travelers Group и Citicorp, и давшее миру Citigroup.
Возможность продажи брокерского дивизиона Citigroup участники рынка прогнозировали с осени 2008 года, хотя топ-менеджмент банка публично отмечал, что не собирается менять существующую бизнес-модель и избавляться от брокерского направления.
Однако из-за финансового кризиса, благодаря которому за последние два года акции банковской организации подешевели на 88% (совокупные убытки составили порядка 67 млрд долл.), Citigroup пришлось обратиться за помощью к госорганам США -- министерству финансов, ФРС и Федеральной корпорации страхования депозитов. В результате переговоров было решено, что финансовому институту будет выдана гарантия по проблемным активам, в числе которых кредиты строителям коммерческой недвижимости и кредиты фондам прямых инвестиций на поглощение компаний в размере 306 млрд долл. Кроме этого стороны договорились, что в капитал банка вложат 20 млрд долл. в обмен на привилегированные акции.
С появлением госведомств в капитале Citi начал распродажу своих зарубежных подразделений. В октябре корпорация рассталась с инвесткомпанией Nikko Antfactory, которую приобрела группа компаний во главе с японским банком Norinchukin Bank. В начале декабря французской группе Credit Mutuel-CIC был продан за 6,6 млрд долл. дивизион в ФРГ -- Citibank Privatkunden AG&Co. Тогда же Citi продал японскую «дочку» NikkoCiti Trust & Banking Corp., ориентированную на доверительное управление активами, одной из крупнейших финансовых групп страны -- Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., которая предложила за актив 25 млрд иен (277 млн долларов.).
Бизнес Citigroup слишком диверсифицирован и им трудно эффективно управлять, соглашаются с решениями новых собственников банка о продаже части его активов участники рынка. «Сейчас он достаточно громоздок, и многие его прибыльные подразделения, такие как бизнес кредитных карт или инвестбанкинг, можно выделить в отдельные компании для дальнейшей продажи», -- резюмирует аналитик Банка Москвы Дмитрий Хамракулов. К настоящему моменту очевидно, что в дальнейшем бизнес-модель Citigroup будет ориентирована на классический банковский бизнес, рассуждает главный экономист УК «Русь-капитал» Алексей Логвин: «Полагаю, это было ключевой частью стратегии санации, согласованной с госведомствами США. Ведь Citi является системообразующим банком региона, его сильной стороной является обширная сеть около 12 тыс. отделений».
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Чтобы писать комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
» Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Зарегистрируйтесь на портале чтобы оставлять комментарии
Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам. Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+