Конкуренция
на европейском газовом рынке выходит на новый уровень. Российское
публичное акционерное общество «Газпром» последовательно наращивает
поставки газа в Европу и рассматривает планы создания новой архитектуры
поставок не только в широтном, но и в меридиональном направлении – с
Севера на Юг. Главный геополитический конкурент России – Соединённые
Штаты – спешат противопоставить российским трубопроводным проектам
поставки танкерами собственного сжиженного природного газа (СПГ).
Первый
танкер из Луизианы должен прибыть в португальский порт Синиш 26 апреля.
Представитель компании Société Générale Тьерри Бро уже назвал это событие началом «ценовой войны между американским СПГ и
трубопроводным газом». «Спор вокруг российских газопроводов – это новая
плоскость политического соперничества», - подтверждает польское издание Biznes Alert. И это как раз тот случай, когда с поляками можно согласиться.
Известно,
что исход любой войны, в том числе ценовой, в значительной степени
зависит не только от собственных ресурсов противоборствующих сторон, но и
от их способности привлечь на свою сторону союзников. Каковы шансы
России и США в этой виртуальной газовой войне?
Безусловно,
ключевым козырем Москвы является способность наращивать поставки газа в
Европу, что называется, здесь и сейчас. Об этом свидетельствуют
результаты первых месяцев текущего года, на протяжении которых объемы
продаваемого в страны Европейского союза российского газа неуклонно
увеличивались. Согласно данным «Газпрома», за период с начала 2016 года
совокупный объем экспорта газа из России в Европу вырос более чем на 22%
по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. «Спрос на российский газ
в дальнем зарубежье с начала года значительно превышает прошлогодний
уровень. С 1 января по 16 апреля рост экспорта «Газпрома» по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года, по оперативным данным, – 22,6%», -
говорит председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
По
его данным, увеличение объема поставок за указанный период текущего
года в Австрию составило 24,7%, в Великобританию – 162,3%, в Германию –
21,3%, в Италию – 16%, в Нидерланды – 115%, в Польшу – 35,7%, во Францию
– 50,2%. При этом особенно показательна статистика роста поставок
российского газа в Австрию, поскольку эта страна в силу своего
географического положения и наличия инфраструктурных мощностей, в том
числе газораспределительного хаба в Баумгартене, занимает ключевое место
в общеевропейской архитектуре газовых потоков.
В
течение января 2016 года «Газпром» экспортировал на австрийский рынок
на 76,2% больше газа, чем за аналогичный период 2015 года. Рост
наблюдался и в 2015 году, когда объемы поставок российского газа в
Австрию превысили аналогичные показатели за 2014 год на 11,5%.
Европа не сможет компенсировать российские поставки за счет других источников, подчеркивает в интервью американской газете The Christian Science Monitor
эксперт по энергетическим вопросам Института экономических исследований
в Кельне Губертус Бардт, отмечая при этом, что «русские показали себя
очень надежным партнером даже во времена холодной войны».
Второй
важный фактор – способность России выстраивать различные модели
трубопроводных поставок, охватывающих Европу не только с Востока на
Запад, но и с Севера на Юг. В частности, в настоящее время
заинтересованные стороны активно прорабатывают варианты подключения
Италии к поставкам газа по будущей системе «Северный поток–2» через
Германию, Чехию и Австрию. «Все равно они сейчас берут газ из
Баумгартена. Если мы построим до Баумгартена дополнительно через север,
то это будет дополнительная возможность... Это просто диверсификация
маршрутов», - пояснил ситуацию глава Минэнерго России Александр Новак.
При
этом обсуждение данного варианта отнюдь не исключает подключения России
к реализации широтного проекта Poseidon, предусматривающего поставки
газа в Италию через Грецию по подводному трубопроводу. По данному
проекту «Газпром», итальянская компания Edison и греческая DEPA уже
подписали 24 февраля в Риме предварительный меморандум.
Третий
важнейший фактор, играющий в пользу российских проектов поставок газа в
Европу, заключается в минимизации сопутствующих рисков – как
общеполитического характера, так и чисто транзитных. Как образно заметил
применительно к системе газопроводов «Северный поток» и «Северный
поток-2» глава немецкой компании Wintershall Марио Мерен, «самая
надежная транзитная страна - это Балтийские море!». «Мы вместе берем на
себя большую ответственность, поскольку это экономически целесообразно. И
более того, необходимо для энергетической промышленности. Данный проект
в некоторых странах наталкивается на критику. Однако наш принцип -
поставка газа прямым и оптимальным по цене путем. В этом и состоит наша
задача» - так прокомментировал немецкий бизнесмен суть и перспективы российского проекта транспортировки газа в Германию и далее в другие страны Евросоюза.
Более
того, имеющаяся информация позволяет предположить, что в ближайшее
время могут изменить свою позицию и некоторые критики российских
проектов, в частности Польша. В Варшаве конфиденциально рассматривают
возможности участия польской стороны в проекте «Северный поток-2».
Согласно источникам компании Wintershall, Варшава уже представила
собственную заявку на увеличение мощностей по поставкам газа в расчете
на будущие возможности второй очереди «Северного потока».
Наконец,
следует отметить еще один немаловажный фактор. Это усталость
европейских стран (и в первую очередь бизнес-кругов) от антироссийского
курса Брюсселя. Здесь ключевую роль сыграл провал антироссийских санкций
как средства воздействия на внешнюю и внутреннюю политику Москвы.
Согласно статистическим данным, за первые десять месяцев 2015 года объем
торговли между Россией и Европейским союзом сократился на 39%, при этом
экспорт из стран ЕС в Россию уменьшился на 43%. Экспорт Германии
сократился на 40%, Франции - на 48%, Италии - на 38%, Финляндии – на
45%.
В
сложившейся ситуации ставка на ужесточение давления на Россию в
энергетической сфере выглядит в глазах многих европейцев бессмысленным
упрямством, выгодным в первую очередь Соединённым Штатам, не знающим,
кому продать свой сжиженный газ, а не Европе.
Энергетические войны в Европе: танкеры против труб (II)
Если
на сегодняшний день реальной конкуренции российским поставкам
трубопроводного газа в Европу другие поставщики составить не могут, то в
дальнейшем соперничество на европейском газовом рынке будет
обостряться. И происходить это будет под влиянием поставок сжиженного
природного газа (СПГ) из США, Катара, Австралии. Правда,
конкурентоспособность американского СПГ пока под сомнением.
В
пользу американских поставщиков говорят масштабы сланцевой отрасли в
США, а также широкая реклама, сопряжённая с началом поставок. 26 апреля в
португальский порт Синиш должен прийти первый танкер под названием
Creole Spirit, отошедший от экспортного терминала компании Cheniere
Energy в Сабин-Пасс (Луизиана). The Wall Street Journal задала тон обсуждению этого события, написав,
что поставки природного сжиженного газа из США могут «всколыхнуть
европейский рынок, на котором давно доминирует Россия». Газета приводит
слова консультанта по энергетическим вопросам британской компании Energy
Aspects Тревора Сикорского о том, что поставки американского газа
начинают «менять всё», они будут «влиять на снижение цен, и потеря
объема и их стоимости может стать горькой пилюлей для России».
Что
ж, событие есть событие: США начали экспортировать газ впервые за
полвека. И всё же ряд факторов свидетельствует о том, что танкерные
поставки СПГ не в состоянии заменить российский трубопроводный газ – во
всяком случае, в экономически значимой перспективе.
Первый фактор заключается
в том, что поставки из США осуществляются частными компаниями и идут
туда, где выше прибыль, а не туда, куда хотели бы в администрации США,
намереваясь отнять у России европейский рынок газа и подорвать этим
бюджет РФ. Так, хьюстонская энергетическая компания Cheniere Energy
отправила первый танкер с СПГ в феврале сего года не в Европу, а в
Бразилию. «Для компаний, которые занимаются добычей, заморозкой и
продажей газа, главное - экономика, а не политика, - подтверждает The Foreign Policy.
- Американские компании будут продавать газ покупателям, готовым
заплатить самую большую цену - и не обязательно туда, где можно будет в
наибольшей степени способствовать решению стратегических задач США».
Второй фактор
связан со спецификой бизнес-цепочек, по которым осуществляются поставки
СПГ. Американские компании продают сжиженный газ не напрямую, а через
посредников. В частности, по свидетельству The Foreign Policy,
около 90% потенциальных объемов экспортного газа в терминале в
Сабин-Пасс уже зарезервированы частными компаниями Британии, Испании,
Индии и Южной Кореи. Так, компания Cheniere подписала долгосрочные
контракты с британской компанией BG Group, которую в этом году приобрела
Royal Dutch Shell PLC, а также с испанской компанией Gas Natural и
португальской компанией Galp Energia. При этом указанные компании
являются участниками российских проектов по поставкам трубопроводного
газа в Европу. А та же Royal Dutch Shell PLC подписала соглашение
акционеров о создании газопроводной системы «Северный поток-2». Сложно
предполагать, что они позволят американскому СПГ подорвать собственный
бизнес.
Третий фактор
- высокая степень подверженности американской сланцевой индустрии
геополитическим рискам и рыночным факторам динамики мировых цен на
нефть. Так, недавно одна из ведущих компаний в сфере сланцевой индустрии
США Chesapeake Energy (штат Оклахома) была вынуждена заложить почти все
свои активы в обмен на получение кредита.
По свидетельству Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC),
компания оказалась на грани банкротства из-за падения цен на нефть. По
условиям соглашения компания передала кредиторам - банкам MUFG Union
Bank N.A. и Wells Fargo Bank Securities - в качестве кредитного
обеспечения 90% принадлежащих ей доказанных запасов нефти и газа, а
также большую часть своих активов в недвижимости, производных финансовых
инструментах, вкладах и ценных бумагах. В начале февраля Chesapeake
наняла юристов для возможной подачи иска о банкротстве: у нее едва
хватало наличности, чтобы погасить очередной платеж по кредитам на 500
млн долларов.
Четвертый фактор
– это реакция российских газовиков на изменение ситуации со сжиженным
газом. Российская компания НОВАТЭК строит завод по производству
сжиженного природного газа «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн тонн СПГ в год
на базе Южно-Тамбейского месторождения. Первые поставки должны начаться в
следующем году, но уже сейчас практически весь газ с «Ямала СПГ»
законтрактован. В планах НОВАТЭК сооружение еще одного завода СПГ на
Гыданском полуострове, вдающемся в Карское море. Среди потенциальных
покупателей сжиженного российского газа - монархии Персидского залива, в
частности Кувейт. По словам заместителя управляющего директора
национальной компании Kuwait Petroleum Corporation Насера Абдуллы
аль-Салеха, его страна планирует закупать в России до 1,5 млн тонн СПГ
ежегодно. В конце 2015 года Kuwait Petroleum Corporation заключила
перспективное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок СПГ из России
с «Газпромом».
Пятый фактор
– ценовой. По расчетам независимого международного ценового агентства
Argus (штаб-квартира в Лондоне), предоставляющего информацию о ценах и
конъюнктуре рынков энергоносителей, американский СПГ будет стоить для
европейцев примерно в 4,3 доллара за миллион британских тепловых единиц
при условии сохранения нынешнего уровня мировых цен на нефть. Согласно
этим же расчетам, Россия продает свой газ в Европу дороже - в среднем за
5,8 долларов за миллион британских тепловых единиц, но агентство Argus подчеркивает:
российские газовики, в отличие от американских поставщиков, не столь
сильно привязаны к ситуации на мировых нефтяных рынках, а потому
способны без особого ущерба для отрасли снизить цены на свой газ до
уровня ниже 3 долларов за миллион британских тепловых единиц.
Для американских сланцевых компаний такие цены будут означать разорение.
Итоги расследования вброса про американский газовоз
Александр Запольскис
В
последнее время, особенно с осени 2015 года, в прессе начало учащаться
количество репортажей о начале поставок сжиженного природного газа из
США в Европу. Строго говоря, об американском газе, как альтернативе
трубопроводных поставок из России, в прессе, прежде всего американской,
много говорили еще с начала сланцевой революции в США в 2012 году, но
отсутствие самих поставок объясняли необходимостью дождаться окончания
строительства на американском побережье заводов по сжижению газа.
С
обвалом цен на нефть тема слегка потеряла былую актуальность, но
сейчас, похоже, кто-то начал пытаться ее снова раздувать. Причем, сразу
по трем направлениям. Во-первых, начато перепозиционирование вопроса из
стадии будущего в стадию настоящего. Заводы готовы, Америка приступила к
тестированию канала логистики. В Европу пошли первые газовозы.
Во-вторых, в качестве источника информации используются крупные
европейские информационные источники. И самое интересное, что активно
переводить и транслировать на свою читательскую аудиторию эти репортажи
начинают отечественные издания. Тем самым они транслируют откровенную
дезинформацию.
В качестве примера можно взять нашумевшую на истекшей неделе статью "США отправили первую партию природного газа в Европу",
опубликованную в издании Deutsche Welle. Почти тут же ее перепечатали в
RT и даже в ТАСС. Главный посыл материала - это начало ценовой войны
между производителями СПГ и поставщиками трубопроводного газа. Если
брать шире - это начало наступления американского СПГ на позиции
Газпрома в Европе. С подспудным намеком, что Газпром в Европе - все, в
скором времени российский газ будет полностью заменен американским. В
упомянутой статье как бы приводятся тому однозначные подтверждения.
"Американский
танкер Creole Spirit, заполненный природным газом, находится на пути в
Португалию, куда должен прибыть в конце месяца. Об этом в четверг, 21
апреля, сообщает газета The Wall Street Journal. Как предполагают
эксперты, поставки топлива могут оказать большое влияние на европейский
рынок, в частности - может снизиться цена на российский газ. "Это -
начало ценовой войны между производителями сжиженного природного газа и
газа, подаваемого по трубопроводу", - заявил Тьерри Бро, представляющий
финансовый конгломерат Société Générale."
Надо признать, картину авторы нарисовали впечатляющую, одна беда - она лжива от начала и до конца.
Начнем
с того, что под американским флагом не зарегистрировано ни одного
танкера. Ни нефтяного, ни газового, никакого. Весь мировой танкерный
флот предпочитает пользоваться более удобными юрисдикциями для
минимизации налогов. Под флагом США и наименованием Creole Spirit судно
действительно есть. Только это маленький буксир, строго для внутренних
водных районов. Порт приписки - город Хьюстон, возле которого он и
промышляет малым каботажем, т.е. транспортировкой несамоходных барж. Для
каких-либо океанских переходов он не предназначен даже просто
конструктивно.
Может
быть журналисты ошиблись с названием и танцевать следует от фото,
сопровождающего статью, на котором изображен точно газовоз? Но и тут,
оказывается, мимо. Так как это фото судна AL AAMRIYA. Оно действительно
предназначено для транспортировки газа. Но, во-первых, оно не
американское, а арабское. Принадлежит катарской компании Qatar gas.
Во-вторых, оно ходит под флагом Маршалловых островов. В-третьих, в
настоящий момент оно находится в Персидском заливе и следует в порт
Фуджейра с грузом метана. В-четвертых, корабли этого класса для
перевозки бутан-пропана вообще не предназначены. Хотя теоретически -
могут. В конце концов, ручной сборки Феррари тоже способен перевозить
картошку в мешках, но такое встречается редко. Вероятнее всего
журналисты DW просто взяли первое попавшееся под руку фото просто для
красивой иллюстрации материала.
Что
получаем в результате? Судна, которое буквально на днях должно придти в
Португалию, фактически нет. Возможно там кто-то что-то и везет, но это
точно не американский газовоз Creole Spirit. Впрочем, существуй такая
поставка в реальности, ее бы не имело смысла столь грубо скрывать, и уж
точно она бы была зарегистрирована в системе контроля морского движения,
ссылки на которую приведены выше. Следовательно речь идет о самом
обыкновенном информационном вбросе. Вопрос - кому и для чего он нужен?
Очень
похоже, что мы видим отголосок ценовой войны, которую сейчас против
Газпрома ведут крупнейшие европейские потребители, прежде всего
Германия. Система ценообразования на газ достаточно жестко привязана к
уровню цен на нефть и следует за ним с отставанием в 3 - 6 месяцев.
Летом прошлого года большинство скандалов с блокировкой газовых закупок в
Европе, кстати говоря, и на Украине тоже, были вызваны не столько
внезапной вредностью конкретных покупателей, сколько их стремлением под
любым благовидным предлогом потянуть время в ожидании момента очередного
пересчета газовой цены.
Прогнозы по снижению нефтяных котировок
создавали удобную возможность пересмотреть и цену на газ. Учитывая, что
объемы закупок измеряются миллиардами кубометров, снижение цены даже,
скажем, на 20 долларов, обеспечивало весьма существенную экономию.
Сейчас
тренд сменился на противоположный. Пусть медленно и нестабильно, но в
целом нефтяные цены начали рост. Он ожидается достаточно существенным, с
нынешних "около 35 - 40" до "примерно 57 - 70" долларов за баррель.
Следовательно, вверх пойдут и цены на газ. Покупателям заключать
контракты по более высоким ценам не хочется. Они ищут аргументы этот
тренд как-нибудь, если не поломать, то хотя бы затормозить. В качестве
чего и придумываются эти сказки про "вот-вот начинающиеся" поставки в
Европу дешевого американского СПГ, которые создадут критическую
конкуренцию российскому трубопроводному газу и фатально обвалят цены на
газовом рынке ЕС. Что газа нет и никто ничего не привезет - совершенно
не важно. Все это конечно выяснится, но сильно потом. Если все пройдет
удачно, то к тому времени удастся прогнуть Газпром, либо по цене новых
поставок на лето - осень 2016 года, либо добиться от него каких-нибудь
платежей по ретроспективным скидкам. А там американский газ можно и не
привозить. Тем более, что для сколько-нибудь существенных объемов
экспорта его в США все равно нет.
Все это обман? Безусловно да. Но
джентльмены ведь привыкли, что им обычно верят на слово, а это, знаете
ли, открывает некие возможности. Например, пафосно рассказать про
газовый танкер Creole Spirit, на всех парах следующий в Португалию.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Чтобы писать комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
» Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Зарегистрируйтесь на портале чтобы оставлять комментарии
Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам. Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+
