В календаре событий пятницы 19 октября значилась только одна важная макроэкономическая новость по США - количество продаж домов на вторичном рынке в сентябре. Объем продаж в годовой экстраполяции оказался в русле ожиданий и составил 4.75 млн, но сократился по сравнению с августовским показателем, пересмотренным с 4.82 млн до 4.83 млн. При этом средняя (медианная) стоимость домов снизилась на 0.5% в месячном исчислении и выросла на 11% по сравнению с предыдущим годом.
Это несколько разочаровало рынки, но главные огорчения были связаны с очередной порцией корпоративной отчетности и поступающими новостями с саммита лидеров государств Евросоюза в Брюсселе.
Основательно настроение биржам подпортили квартальные результаты сразу нескольких столпов американской экономики, таких как General Electric, McDonald's, Microsoft, а днем ранее и Google, оказавшиеся по тем или иным показателям хуже среднерыночных ожиданий. В целом же с начала вселявшего большую тревогу сезона отчетностей, стартовавшего 9 октября, 117 из входящих в листинг S&P 500 компаний уже публично отчитались в своей деятельности, и в 58% случаев полученные ими доходы уступили предсказанным значениям, тогда как достигнутая прибыль у 69% компаний превысила прогнозные оценки Уолл-Стрит.
Не оправдал надежд и саммит Евросоюза, на котором не удалось достичь полного согласия в по вопросу создания нового бюджетного союза на основе строгого соблюдения квотирования бюджетного дефицита, поскольку ранее сопротивлявшиеся этому Швеция, Чехия и Венгрия смягчили свою позицию, но Великобритания осталась непреклонна. Не прояснилась и осталась вне поля обсуждений и ситуация с оказанием финансовой помощи Греции и Испании, довлеющая все последнее время над рынками и поддерживающая высокий уровень геополитических рисков.
Совокупность всех вышеупомянутых факторов вызвала значительное отступление фондовых и товарно-сырьевых рынков, продолжавшееся весь день, пришедшийся на печально знаменитую дату "черного понедельника" 19 октября 1987 г., когда индекс Dow Jones рухнул на максимальную за все время величину 22.6% на фоне признаков замедления экономики, угрозы роста налогов и усилившихся подозрений по поводу нечистоплотности проведения биржевых торгов.
Индекс Dow Jones industrial average снизился на 205.43 пунктов или 1.52% до 13343.51 пунктов, прирост за неделю составил 0.1%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 24.15 пунктов или 1.66%, закрывшись на уровне 1433.19 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.3%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 67.25 пунктов или 2.19% до значения 3005.62 пунктов, убавив в течение недели 1.3%.
В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в "красной зоне" финишировали практически все компании. Главными неудачниками торгов стали зафиксировавший снижение прибыли по итогам 3-го квартала всемирный кормилец McDonald's (-4.5%), не дотянувший до прогнозировавшегося уровня квартальных доходов промышленный гигант General Electric (-3.4%), а также крупнейший мировой производитель землеройно-транспортной техники Caterpillar (-3.2%). В незначительном выигрыше по итогам торгов оказался лишь ведущий в мире розничный торговец стройматериалами и инструментами Home Depot (+0.2%).
Эмитент кредитных карт Capital One Financial выиграл 6%, добившись в 3-м квартале роста прибыли на 45% в результате увеличения объемов кредитования и снижения потерь от просрочек выплат и непогашения кредитов.
Крупнейшее в мире рекрутинговое агентство по подбору специализированного персонала для финансовых и высокотехнологичных компаний Robert Half International прибавило 5.1%, поскольку его прибыль по итогам 3-го квартала выросла до 41 цента на акцию с 31 цента годом ранее.
Ведущий мировой производитель карт памяти для цифровых камер и мобильных телефонов SanDisk приобрел 2.7%, получив квартальную прибыль и доходы выше консенсус-прогноза благодаря улучшению показателей в розничной торговле.
Акции крупной ресторанной сети мексиканской кухни Chipotle Mexican Grill упали на 15% после того, как компания спрогнозировала существенное замедление роста прибыли в следующем году.
Занимающий 2-е место в мире по изготовлению процессоров для персональных компьютеров Advanced Micro Devices обвалился на 16.8%, отчитавшись о значительных потерях в 3-м квартале ввиду резко сократившегося спроса на десктопы и ноутбуки, вытесняемые планшетами и смартфонами.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 20.70 долларов или 1.2% до значения 1724.00 доллара за тройскую унцию.
Золото подешевело до минимальной с 6 сентября заключительной отметки вследствие укрепления позиций доллара в корзине мировых валют и активной продажи трейдерами металлов наряду с прочими товарно-сырьевыми активами. По итогам же 2-й подряд проигрышной недели драгметалл потерял 2%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 2.05 долларов или 2.2% до уровня 90.05 долларов за баррель.
Нефть упала в цене в результате усиления доллара, огорчительных макроэкономических и корпоративных показателей, разочарования итогами прошедшего в Брюсселе саммита Евросоюза. По сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть уменьшилась на 2%.
Симонян Дмитрий ведущий специалист отдела анализа мировых рынков (ИК "Финам")
