Как и в каждую первую пятницу месяца, 6 июля главным информационным событием для американских бирж стала публикация важнейших индикаторов состояния национальной экономики - пакета статистических данных Министерства труда США по рынку труда за предшествующий месяц, центральное место в котором занимало изменение занятости в несельскохозяйственном секторе страны.
Прогнозировавшееся 21-й месяц подряд расширение платежных ведомостей, в июне оценивалось в 100 тыс., фактический же рост оказался меньше предсказанного экспертным пулом значения и составил 80 тыс., причем приблизительно треть из них относится к временной работе. Это при том, что по мнению многих экономистов реальных подвижек в снижении безработицы и восстановлении экономики можно ожидать только тогда, когда рост занятости устойчиво составит порядка 250 тыс. в месяц. Текущие же темпы увеличения найма работников не могут даже компенсировать естественный прирост рабочей силы, прибавляющейся более чем на 100 тыс. каждый месяц. Ревизии подверглись предыдущие данные по увеличению занятости в несельскохозяйственном секторе. При этом майский результат был пересмотрен в лучшую сторону - с 69 тыс. до 77 тыс., тогда как в апреле показатель уменьшился с 77 тыс. до 68 тыс. В целом же за 2-й квартал рост рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в среднем составил 75 тыс. в месяц, значительно уступив зафиксированным в 1-м квартале 226 тыс. Частный сектор приплюсовал в июне лишь 84 тыс. новых штатных позиций при ожидавшихся 106 тыс. и после скорректированных до 105 тыс. с 82 тыс. данных за май. Тем временем, государство, осуществляя программу сокращения бюджетных расходов, в июне сократило на всех уровнях наименьшее за несколько последних лет количество служащих - 4 тыс.
Безработица в стране ожидаемо сохранилась на прежнем уровне в 8.2%. Вместе с тем увеличилось с 14.8% до 14.9% количество людей, прекративших попытки трудоустройства или вынужденных работать на условиях частичной занятости.
Средняя продолжительность рабочей недели удлинилась до 34.5 часов с 34.4 часов, что связано с применяемой многими компаниями практикой сверхурочных работ вместо расширения персонала. Средний почасовой доход увеличился на 0.3% до 23.50 долларов при прогнозировавшемся повышении на 0.2%, по сравнению же с прошлым годом он вырос на 2%.
Слабая статистика по труду вызвала большое разочарование, тем более что днем ранее были опубликованы благоприятные показатели роста занятости в частном секторе США по данным компании ADP. Подпортило настроение инвесторам и то, что опять выросла до тревожных уровней аукционная доходность испанских и итальянских облигаций, демонстрировавших в начале недели позитивную динамику на волне эйфории после саммита Евросоюза. Под воздействием этих факторов рынки пребывали весь день на отрицательной территории и триада основных фондовых индексов финишировала в пятницу с существенными потерями. Короткая биржевая неделя стала проигрышной для индексов Dow Jones и S&P 500, тогда как индекс Nasdaq добился по итогам недели символического выигрыша, тем самым продлив успешную серию до 5 недель.
Индекс Dow Jones industrial average снизился на 124.20 пунктов или 0.96% до 12772.47 пунктов, отступление за неделю составило 0.8%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 12.90 пунктов или 0.94%, закрывшись на уровне 1354.68 пунктов, проигрыш за неделю составил 0.6%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 38.79 пунктов или 1.30% до значения 2937.33 пунктов, прибавив в течение недели менее 0.1%.
"Голубые фишки" Тор-30 в своем абсолютном большинстве (25) финишировали в "красной" зоне. Наиболее пострадавшими по итогам торговой сессии оказались крупнейший мировой производитель персональных компьютеров и принтеров Hewlett-Packard (-3.5%) и промышленные гиганты Caterpillar (-2.5%) и Alcoa (-2.2%). Лучшего же результата в составе малочисленной группы лидеров торгов добилась самая разветвленная в мире ресторанная сеть McDonald’s (+0.4%).
Акции производителя обуви для активного отдыха LaCrosse Footwear взлетели на 81% после того, как компания согласилась с предложением о ее приобретении по цене 20 долларов за акцию или приблизительно за 138 млн долларов, поступившим от японского обувного ритейлера ABC-Mart.
Калифорнийская компания Jamba, владеющая розничной торговой сетью прохладительных фруктовых напитков и коктейлей Jamba Juice, подскочила на 9.9% в связи с предвидимым ростом продаж из-за установившейся жаркой погоды.
Ведущие авиакомпании увеличили свою рыночную капитализацию вследствие ожидаемого снижения топливных затрат ввиду подешевевшей нефти. Акции Delta Air Lines и Southwest Airlines приплюсовали соответственно 3.5% и 1.3%.
Биотехнологическая компания Sequenom потеряла 2% в результате решения суда, разрешившего ее конкуренту продажу аналога генетического анализатора для выявления синдрома Дауна у плода на ранней стадии беременности.
Производитель большегрузных автомобилей и мощных двигателей Navistar International упал на 15.2% по причине предстоящих больших затрат на внедрение созданного по новой технологии двигателя вместо предыдущей модели, получившей отрицательное заключение в регулирующих органах.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX снизилась на 30.50 долларов или 1.9% до значения 1578.90 долларов за тройскую унцию.
Золото в последнее время все реже ассоциируется с зоной безопасных вложений, где доминируют доллар и казначейские облигации, и, как правило, наряду с другими металлами несет убытки при негативном макроэкономическом или геополитическом фоне. В целом же за неделю стоимость драгметалла уменьшилась на 1.6%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX снизилась на 2.77 долларов или 3.2% до уровня 84.45 долларов за баррель.
Нефть упала в цене в результате значительного укрепления доллара и под воздействием огорчительных данных по рынку труда в США, которые усилили тревожные сомнения в отношении устойчивости экономического развития и роста спроса на энергоносители. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы проигрыш составил 0.6%.
