Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка лакокрасочных материалов в РФ.
Данное исследование рассматривает потребление отдельных категорий ЛКМ в РФ: деревозащитные составы, интерьерные краски, фасадные краски.
По данным исследования, в силу незначительного снижения объемов строительства в РФ и объемов промышленного производства, общий объем потребления ЛКМ рассматриваемых сегментов по итогам 2015 года снизился на 4% по отношению к 2014 году.
При анализе рынка лакокрасочных материалов для дерева были определены следующие основные тенденции:
1. Планомерный рост использования более качественных, технологичных ЛКМ, обеспечивающих надежную долговременную защиту дерева. 2. Выбор конкретных лакокрасочных материалов на стадии проектирования конструкций и строений, ужесточение требований многих крупных потребителей (производители мебели, деревоперерабатывающие предприятия). 3. Появление новых российских производителей ЛКМ, высокий уровень конкуренции в отрасли в популярном эконом-сегменте. 4. Увеличение ассортимента производимых ЛКМ, за счет составов со специальными свойствами, например, огнезащитные краски для дерева. 5. Как и в других странах мира, в РФ можно отметить планомерный переход потребления ЛКМ для древесины на водных основах. Наиболее популярным видом являются акриловые ЛКМ. 6. Рост доли розничных и интернет-продаж в структуре сбыта участников рынка, снижение доли продаж в промышленном секторе.
В отчете представлена структура рынка ЛКМ по видам продукции. Согласно результатам экспертных интервью, наибольший объем ЛКМ потребляется в виде грунтов и финишных покрытий по 28% общего объема потребления. Также представлена структура рынка по федеральным округам. Основные объемы потребления ЛКМ для дерева в РФ приходятся на ЦФО (30,5%), ПФО (19%) и СЗФО (18,2%).
В рамках исследования была произведена оценка импортных поставок ЛКМ для древесины по видам. Основную часть импортных поставок составляют ЛКМ на водной основе - 65% импорта по итогам 2015 года.
В ходе исследования был проведен анализ конкурентов на рынке ЛКМ. Рассмотрены такие компании как Pinotex (Эстония), TIKKURILA (Финляндия), Dulux (Англия) и другие. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Оглавление 2 Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4 Приложения (таблицы) 5 Методологические комментарии к исследованию 6 1. Обзор рынка ЛКМ в России, 2013-2015 гг. 8 1.1 Объем и динамика рынка, 2013-2015 гг. 8 1.2 Емкость рынка 9 1.3 Оценка текущих тенденций рынка 10 1.4 Структура рынка: 11 1.4.1 по видам продукции 11 1.4.2 по федеральным округам 12 2. Анализ внешнеторговых поставок ЛКМ в России, 2013-2015 гг. 15 2.1 Объем и динамика импорта, 2013-2015 гг. 15 2.2 Структура импорта по видам продукции 15 3. Анализ конкурентов на рынке ЛКМ в России, 2013-2015 гг. 17 3.1 Объем и динамика производства, 2013-2015 гг. 17 3.2 Крупнейшие игроки: объем продаж и доля на рынке 17 3.3 Профили основных игроков (ТОП 5) 19 3.4 Доля рынка компании Заказчика 21 3.5 Обзор продукции 21 3.6 Анализ цен 25 4. Анализ потребления ЛКМ в России, 2013-2015 гг. 28 4.1 Объем импорта в потреблении 28 4.2 Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 29 4.3 Крупнейшие потребители с указанием объемов потребления 29 4.4 Профили крупнейших потребителей (ТОП-10) 31 5. Выводы по исследованию рынка ЛКМ в России, 2013-2015 гг. 38 5.1 Перспективы развития рынка 38 5.2 Перспективы по увеличению объемов продаж и занимаемой доли рынка Belinka (Словения) в период 2016-2018 гг. 43 5.3 Выводы по исследованию 45 Информация об исполнителе проекта 47
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) Рисунок 1. Объем и емкость рынка ЛКМ премиум-сегмента (деревозащитные составы, интерьерные краски, фасадные краски) для 2015 года 10 Рисунок 2. Структура рынка по основным видам ЛКМ 11 Рисунок 3. Оценка структуры сбыта ЛКМ для дерева 12 Рисунок 4. Сегментация потребления ЛКМ для дерева в разрезе ФО 13 Рисунок 5. Структура по импортным поставкам ЛКМ по типу основы натуральном выражении, в % 16 Рисунок 6. Доля импорта в различных сегментах ЛКМ для дерева для 2015 года, в % 18 Рисунок 7. Доля импорта в различных сегментах ЛКМ для дерева для 2015 года, в % 28 Рисунок 8. Основные сферы потребления ЛКМ для дерева 30 Рисунок 9. Анализ влияния факторов спроса на ЛКМ для дерева в РФ, по 10-ти бальной шкале 38 Рисунок 10. Объем работ по распиловке и строганию древесины; пропитка древесины в РФ (ОКВЭД 20.1), млрд руб. 41 Рисунок 11. Производство шпона, фанеры, плит, панелей в РФ (ОКВЭД 20.2), млрд руб. 41 Рисунок 10. Прогноз деревянного домостроения в РФ до 2020 года, млн м2 42 Рисунок 12. Прогноз совокупных продаж «Belinka» (Словения) в РФ, тыс. тонн 43 Приложения (таблицы) Таблица 1. Объемы рынка ЛКМ в РФ 2013-2015 гг. 8 Таблица 2. Объемы рынка ЛКМ премиум-сегмента (деревозащитные составы, интерьерные краски, фасадные краски) в РФ 2013-2015 гг. 9 Таблица 3. Оценка структуры рынка ЛКМ для дерева в разрезе ФО 13 Таблица 4. Объемы импорта ЛКМ для дерева 2013-2015 гг. 15 Таблица 5. Объемы производства ЛКМ для дерева российскими производителями 2013-2015 гг. 17 Таблица 6. Объемы импортных поставок ведущих компаний 18 Таблица 7. Основные ассортиментные позиции ТОП-5 ведущих производителей ЛКМ в сегменте деревозащитные составы, интерьерные краски, фасадные краски 22 Таблица 8. Анализ цен на основные ассортиментные позиции ТОП-5 ведущих производителей ЛКМ в сегменте деревозащитные составы, интерьерные краски, фасадные краски 25 Таблица 9. Формирование сезонности потребления ЛКМ в зависимости от квартала года 29 Таблица 10. Оценка потребления ЛКМ для дерева премиум сегмента ведущими потребителями 30 Таблица 11. Душевое потребление пиломатериалов и древесных плит по состоянию на 2013 год 39 Таблица 12. Прогноз развития рынка ЛКМ РФ премиум-сегмента (деревозащитные составы, интерьерные краски, фасадные краски) до 2018 года 43
В 2008 году в РФ было импортировано около 150 300 тонн органических
лакокрасочных материалов.
В структуре импорта органических лакокрасочных материалов в 2008 году
крупнейшую долю занимали индустриальные ЛКМ ‐ 81%.
Импорт ЛКМ строительно‐декоративного назначения в РФ в 2008 году составил
свыше 17% от общего объема ввезенных в Россию лакокрасочных материалов на
органической основе.
Поскольку при официальной статистической оценке общероссийского
производства ЛКМ традиционно учитываются полуфабрикатные лаки (для производства
ЛКМ различного назначения), аналитики Агентства «Концепт Центр» проанализировали
базу ФТС РФ экспортно‐импортных таможенных операций по ЛКМ с учетом данного
факта.
Согласно результатам обработки импорт полуфабрикатных лаков в РФ в 2008 году
составил около 2 000 тонн (немногим более 1% от общего объема импорта органических
1. Методологические комментарии к исследованию
2. Анализ рынка строительных материалов (сегмент DIY) в ЦФО и г.Москве
2.1. Общий уровень развития торгового сегмента в регионе
2.1.1. Доля сетевых операторов торговли (в целом по всем категориям товаров) в общем обороте розничной торговли в регионе
2.1.2. Наличие качественных торговых площадей в городе (современные торговые центры)
2.1.3. Присутствие на рынке основных федеральных и международных сетевых операторов
2.2. Описание общей ситуации на исследуемом сегменте рынке в регионе (уровень развития сегмента, разнообразие предложения, насыщенность рынка)
2.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка потребления строительных материалов (сегмент DIY) в регионе
3. Анализ потребления строительных материалов (сегмент DIY) в г.Москве
3.1. Оценка объема потребления строительных материалов в регионе
3.2. Прогноз потребления строительных материалов в регионе на 2013 год
4. Обзор федеральных строительных сетей формата DIY в г.Москве:
4.1. Список сетей, доли игроков на московском рынке
4.2. Крупные федеральные и международные торговые сети (существующие и планирующие выход в город):
- краткая информация по проектам и операторам,
- расположение,
- краткая характеристика достоинств и недостатков.
4.3. Крупные оптово-розничные рынки п…
РЕЗЮМЕ
В августе 2008 г. агентство DISCOVERY Research Group провело исследование российского рынка лакокрасочных материалов.
Потребление ЛКМ в России в 2007 году, по нашей оценке, составило 1036 тыс. тонн. По мнению экспертов, в 2007 году объем рынка ЛКМ в России увеличился по отношению к 2006 году на 12,1%. Несмотря на стабильный рост потребления ЛКМ, среднедушевое потребление лакокрасочных материалов в России отстает от европейского уровня. В стоимостном выражении объем рынка ЛКМ в России в 2007 г., по нашей оценке, составил $1,8 млрд., а темпы прироста – порядка 20%. Это связано с повышением в 2007 г. отпускных цен производителей на лакокрасочные материалы на, 7,1%. За 2007 год объем импорта ЛКМ увеличился относительно 2006 г. и, по данным ФСГС, составил 188 243 т., однако темп прироста объема импорта снизился на 13 п.п. Объем экспорта составил около 90 тыс. т., увеличившись при этом по сравнению с предыдущим 2006 годом. Большая часть продукции, как и прежде, экспортируется в страны СНГ. Крупнейшим экспортёром ЛКМ стал «Эмпилс». В 2007 году соотношение объемов ЛКМ в натуральном выражении российских и зарубежных ЛКМ на российском рынке составило приблизительно 82% и 18%.
Объем производства ЛКМ в России в 2007 году вырос на 12% по отношению к 2006 году и составил 938 542 тонн. В…
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Предложение
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя оптовая цена лакокрасочных материалов
Соотношение средней оптовой цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и оптовой цены
ПРОИЗВОДСТВО ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Натуральный объем производства
Отпускная цена лакокрасочных материалов
Рейтинг предприятий
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объем импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Регистрационные данные организации
Численность сотрудников
Руководство организации
Доче…
Содержание исследования: конкурентный анализ рынка натяжных потолков в Москве и московской области, 2014 г.
Методологические комментарии к исследованию
1. Конкурентный анализ: крупнейшие продавцы на рынке натяжных потолков в Москве и московской области, 2014 г. 1.1. ТОП 10 продавцов на рынке натяжных потолков. Профили основных игроков: 1.1.1. краткое описание компании, название компании 1.1.2. ассортиментный ряд 1.1.3. условия работы (условия оплаты, поставки) 1.1.4. цены конкурентов 1.1.5. инструменты сбыта: каналы продвижения и сбыта 1.2. Конкурентные преимущества компании Заказчика 1.3. Оценка положения компании Заказчика на рынке 1.4. Ценовая политика
Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам. Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+
![](="http://oko-planet.su/uploads/posts/2014-08/1406985895_logo_for_print.png"){kind=logo}
