Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
В августе 2008 г. агентство DISCOVERY Research Group провело исследование российского рынка лакокрасочных материалов. Потребление ЛКМ в России в 2007 году, по нашей оценке, составило 1036 тыс. тонн. По мнению экспертов, в 2007 году объем рынка ЛКМ в России увеличился по отношению к 2006 году на 12,1%. Несмотря на стабильный рост потребления ЛКМ, среднедушевое потребление лакокрасочных материалов в России отстает от европейского уровня. В стоимостном выражении объем рынка ЛКМ в России в 2007 г., по нашей оценке, составил $1,8 млрд., а темпы прироста – порядка 20%. Это связано с повышением в 2007 г. отпускных цен производителей на лакокрасочные материалы на, 7,1%. За 2007 год объем импорта ЛКМ увеличился относительно 2006 г. и, по данным ФСГС, составил 188 243 т., однако темп прироста объема импорта снизился на 13 п.п. Объем экспорта составил около 90 тыс. т., увеличившись при этом по сравнению с предыдущим 2006 годом. Большая часть продукции, как и прежде, экспортируется в страны СНГ. Крупнейшим экспортёром ЛКМ стал «Эмпилс». В 2007 году соотношение объемов ЛКМ в натуральном выражении российских и зарубежных ЛКМ на российском рынке составило приблизительно 82% и 18%. Объем производства ЛКМ в России в 2007 году вырос на 12% по отношению к 2006 году и составил 938 542 тонн. В структуре мирового объема производства России принадлежит около 3%. Особенно быстрый рост продаж наблюдался в первой половине 2007 г., - стимулировала потребителей к увеличению объемов закупки относительно теплая зима. По нашим оценкам, основная доля российского производства ЛКМ в 2007 г. – 92,9% - приходится на прогрессивные ЛКМ. Доля этого сегмента растет с каждым годом. При этом, более половины (51,9%) рынка ЛКМ в России приходится на ЛКМ на конденсационных смолах. Основной объем – около 70% - российского рынка лакокрасочных материалов приходится на материалы бытового и ремонтно-строительного назначения. Однако, интенсивное развитие промышленности в последние годы послужило толчком к развитию производства ЛКМ промышленного назначения. Доля этого сегмента, по оценкам участников рынка, составляет порядка 30%. Лидерство по производству ЛКМ в России удерживают «Краски Текс» и «Эмпилс», доли которых в объеме производства в 2007 г. составили 11,8% и 10,7% соответственно. Что касается географического распределения производства ЛКМ в России, то основная его часть – 85% - сконцентрирована на территории трех федеральных округов: Центрального (44,2%), Южного (25,1%) и Северо-Западного (15,7%). В 2007 г. на рынке ЛКМ произошли некоторые изменения в составе участников. Тикурила выкупила 70 % акций двух лакокрасочных заводов в Санкт-Петербурге: ООО «Гамма» и ООО «Охтинский завод порошковых красок». Произошло объединение ЗАО «ДЕКАРТ» и ЗАО «АВС Фарбен» в компанию «ФАРБЕН-ДЕКАРТ» при сохранении юридического статуса обеих компаний. Akzo Nobel получила полный контроль над совместным российско-голландским предприятием ЗАО «Анкорит» и открыла в России завод ООО «Акзо Нобель Лакокраска» по производству порошковых покрытий Interpon в г. Орехово-Зуево. В июле 2008 г. компания BASF Coatings запустила свой российский завод по производству лакокрасочной продукции в г. Павловский Посад Московской области. Среди основных проблем, определяющих состояние лакокрасочной отрасли России, можно выделить высокий уровень износа оборудования, минимум научно-технических разработок, слабую сырьевую базу, ужесточение российского законодательства в промышленно-производительной сфере, сезонный характер реализации ЛКМ, усиление активности иностранных конкурентов, присутствие на рынке большого числа подделок, высокий уровень барьеров входа на рынок ЛКМ и, как следствие, низкую рентабельность продукции в целом. Основными тенденциями рынка ЛКМ является быстрый рост практически всех его сегментов. Особенно быстро растет сегмент строительных ЛКМ, наиболее перспективным сегментом являются ЛКМ индустриального назначения. Общими тенденциями рынка являются также сокращение потребности в стандартных материалах, переход на прогрессивные ЛКМ и увеличение доли качественных финишных покрытий, а также рост требований к экологичности продукции. Тенденцией последних лет называют повышение конкурентоспособности отечественных производителей ЛКМ.
Цель исследования Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка лакокрасочных материалов.
Задачи исследования 1. Определить объем и темпы роста рынка лакокрасочных материалов в России в 2007 г. 2. Определить объем и темпы роста производства лакокрасочных материалов в России. 3. Определить объемы и доли в объеме производства основных компаний-производителей ЛКМ, федеральных округов и субъектов РФ. 4. Охарактеризовать производство следующих категорий ЛКМ: * лакокрасочные материалы прогрессивные; * лаки на конденсационных смолах; * эмали, грунтовки и шпатлевки на конденсационных смолах; * водно-дисперсионные краски и грунтовки ; * лаки, эмали, грунтовки и шпатлевки на эфирах целлюлозы; * лаки, эмали, грунтовки и шпатлевки на полимеризационных смолах; * лаки, краски, грунтовки и шпатлевки силикатные; * спиртовые лаки и политуры; * растворители и смывки для лакокрасочных материалов; * краски; * жидкотертые масляные краски; * густотертые масляные краски; * олифы по следующим параметрам: * объем; * объемы и доли производства крупнейших производителей; * объемы и доли производства федеральных округов и субъектов РФ. 5. Определить объем импорта и экспорта лакокрасочных материалов в России. 6. Выделить основные сегменты рынка ЛКМ по типу продукта и по конечному потребителю и охарактеризовать их по параметрам: * объем и доля рынка сегмента; * темпы прироста сегмента; * потенциал развития сегмента. 7. Описать факторы роста и торможения, тенденции и перспективы развития рынка лакокрасочных материалов. 8. Охарактеризовать ведущих игроков рынка ЛКМ, основные результаты их деятельности, события с их участием, а также планы и перспективы их развития. 9. Описать характеристики и предпочтения потребителей ЛКМ.
Метод сбора данных Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования 1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания. 2. Ресурсы сети Интернет. 3. Материалы компаний. 4. Аналитические обзорные статьи в прессе. 5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 6. Экспертные оценки. 7. Интервью с производителями и другими участниками рынка. 8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 9. Базы данных Discovery Research Group.
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 6 РЕЗЮМЕ 8 ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования. 10 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 10 ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 10 МЕТОД СБОРА ДАННЫХ 11 МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ 11 ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 11 ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 12 § 1. ОБЪЕМ РЫНКА И ТЕМПЫ РОСТА 12 § 2. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ 13 § 2. СТРУКТУРА РЫНКА ЛКМ: ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ 15 2.1. Сегменты рынка ЛКМ по виду продукта 15 2.2. Сегменты рынка ЛКМ по назначению и конечному потребителю 17 ГЛАВА 3. Производство лакокрасочных материалов в России в 2007 г. 23 §1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ. ДОЛИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЛКМ РЕГИОНОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. 23 §2. ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОГРЕССИВНЫХ ЛКМ В РОССИИ 26 2.1. Лакокрасочные материалы прогрессивные 26 2.2. Лаки на конденсационных смолах 29 2.3. Эмали, грунтовки и шпатлевки на конденсационных смолах 31 2.4. Водно-дисперсионные краски и грунтовки 32 2.5. Лаки, эмали, грунтовки и шпатлевки на эфирах целлюлозы 35 2.6. Лаки, эмали, грунтовки и шпатлевки на полимеризационных смолах 36 2.7. Лаки, краски, грунтовки и шпатлевки силикатные 38 2.8. Спиртовые лаки и политуры 40 2.9. Растворители и смывки для лакокрасочных материалов 42 2.9.1. Растворители для лаков на конденсационных смолах 44 2.9.2. Растворители для лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок на полимеризационных смолах 45 2.9.3. Растворители и смывки для лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок на эфирах целлюлозы 46 2.10. Краски порошковые 47 §3. ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ НЕПРОГРЕССИВНЫХ ЛКМ В РОССИИ 48 3.1 Жидкотертые масляные краски 48 3.2. Густотертые масляные краски 49 3.3. Олифы 51 ГЛАВА 4. Ключевые показатели деятельности и планы развития основных участников рынка ЛКМ в России. 52 Tikkurila («Краски Текс», «Финколор», «Гамма», «ОЗПК») 52 Эмпилс 54 Русские краски. 57 ОАО "Торговый дом ЗЛКЗ" 61 Фарбен-Декарт 62 Meffert AG 64 ОАО «ЧХПО» имени 3.С.Цахилова 65 Пигмент 67 AKZO NOBEL (Sadolin, Crown, Pinotex, Marshall, «Акзо Нобель Декор», «Анкорит», «Акзо Нобель Лакокраска») 69 Helios 71 Открытие новых производств 73 BASF Coatings в г. Павловском Посаде 73 ООО «Корунд» 73 ГЛАВА 5. Факторы роста и торможения и основные тенденции развития рынка ЛКМ. 75 §1. ФАКТОРЫ РОСТА 75 §2. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 75 Иностранная конкуренция 76 Проблема кадрового обеспечения лакокрасочной отрасли 77 Проблема фальсификации лакокрасочной продукции 78 Низкая рентабельность лакокрасочной продукции 78 Рост цен на рынке сырья для ЛКМ 79 §3. ТЕНДЕНЦИИ 81 § 4. «НЕСТАНДАРТНЫЕ» МАРКЕТИНГОВЫЕ ХОДЫ НА РЫНКЕ ЛКМ 83 Акция черного PR против брэнда «Текс» 84 Партизанская кампания фирмы «Эмпилс» в продвижение марки AvantGarde 85 ГЛАВА 6. Характеристики и предпочтения потребителей 87 § 1. ГРУППЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ЛКМ 87 § 2. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ ЛКМ. 90 ГЛАВА 7. Состав и классификация ЛКМ. 93 § 1. СОСТАВ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 93 § 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 94 Вододисперсионные ЛКМ 95 Органорастворимые ЛКМ 98 ЛКМ на алкидно-уретановой основе. 98 Акриловые и полиуретановые эмали 100 Масляные краски 100 Нитроэмали 100 Приложение 101 Приложение 1. Крупнейшие компании лакокрасочного рынка в странах Восточной Европы 101 Приложение 2. Крупнейшие мировые производители покрытий 102
ДИАГРАММЫ ДИАГРАММА 1. ДОЛИ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЛКМ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2007 ГОДУ, %. 14 ДИАГРАММА 2. ДОЛИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В СТРУКТУРЕ РЫНКЕ ЛКМ В РОССИИ В 2007 Г., %. 16 ДИАГРАММА 3. ДОЛИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКТОВ В СТРУКТУРЕ РЫНКА НЕПРОГРЕССИВНЫХ ЛКМ В РОССИИ В 2007 Г., %. 17 ДИАГРАММА 4. ДОЛИ СЕГМЕНТОВ РЫНКА ЛКМ В РОССИИ В 2007 Г., %. 18 ДИАГРАММА 5. ДОЛИ СЕГМЕНТОВ РЫНКА ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЛКМ В РОССИИ В 2007 Г., %. 20 ДИАГРАММА 6. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА И ТЕМПЫ РОСТА ЛКМ В РОССИИ В 2005-2007 ГГ. И ПРОГНОЗ ДО 2010 Г, ТЫС. ТОНН., %. 23 ДИАГРАММА 7. ДОЛИ КОМПАНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ В 2007 Г., %. 24 ДИАГРАММА 8. ДОЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ В 2007 Г., Т. И %. 25 ДИАГРАММА 9. ДОЛИ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ В 2007 Г., Т. И %. 26 ДИАГРАММА 10. ДОЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОГРЕССИВНЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ В 2007 Г., Т. И %. 27 ДИАГРАММА 11. ДОЛИ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОГРЕССИВНЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ В 2007 Г., Т. И %. 28 ДИАГРАММА 12. ДОЛИ КОМПАНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОГРЕССИВНЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ В 2006 Г., %. 28 ДИАГРАММА 13. ДОЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЛАКОВ НА КОНДЕНСАЦИОННЫХ СМОЛАХ В РОССИИ В 2007 Г., Т. И %. 29 ДИАГРАММА 14. ДОЛИ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЛАКОВ НА КОНДЕНСАЦИОННЫХ СМОЛАХ В РОССИИ В 2007 Г., Т. И %. 30 ДИАГРАММА 15. ДОЛИ КОМПАНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЛАКОВ НА КОНДЕНСАЦИОННЫХ СМОЛАХ В РОССИИ В 2006 Г., %. 30 ДИАГРАММА 16. . ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ЭМАЛЕЙ, ГРУНТОВОК И ШПАТЛЕВОК НА КОНДЕНСАЦИОННЫХ СМОЛАХ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ В 2007 Г., Т. 31 ДИАГРАММА 17. ДОЛИ КОМПАНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭМАЛЕЙ, ГРУНТОВОК И ШПАТЛЕВОК НА КОНДЕНСАЦИОННЫХ СМОЛАХ В РОССИИ В 2006 Г., Т., %. 32 ДИАГРАММА 18. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА И ДОЛЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫХ КРАСОК И ГРУНТОВОК В СТРУКТУРЕ ПРОИЗВОДСТВА ЛКМ В РОССИИ В 2007 Г. И В I ПОЛУГОДИИ 2008 ГОДА, ТОНН, %. 33 ДИАГРАММА 19. ДОЛИ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ВОДНО-ЭМУЛЬСИОННЫХ КРАСОК И ГРУНТОВОК В РОССИИ В 2007 Г., %. 33 ДИАГРАММА 20. ТОП-10 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ОБЪЕМУ ПРОИЗВОДСТВА ВОДНО-ЭМУЛЬСИОННЫХ КРАСОК И ГРУНТОВОК В РОССИИ В 2006 Г., Т. 35 ДИАГРАММА 21. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ЛАКОВ, ЭМАЛЕЙ, ГРУНТОВОК И ШПАТЛЕВОК НА ЭФИРАХ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ В РОССИИ В 2007 Г., Т. 35 ДИАГРАММА 22. ДОЛИ КОМПАНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЛАКОВ, ЭМАЛЕЙ, ГРУНТОВОК И ШПАТЛЕВОК НА ЭФИРАХ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В РОССИИ В 2006 Г., %. 36 ДИАГРАММА 23. ДОЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЛАКОВ, ЭМАЛЕЙ, ГРУНТОВОК И ШПАТЛЕВОК НА ПОЛИМЕРИЗАЦИОННЫХ СМОЛАХ В РОССИИ В 2007 Г., Т. И %. 37 ДИАГРАММА 24. ДОЛИ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЛАКОВ, ЭМАЛЕЙ, ГРУНТОВОК И ШПАТЛЕВОК НА ПОЛИМЕРИЗАЦИОННЫХ СМОЛАХ В РОССИИ В 2007 Г., Т. И %. 37 ДИАГРАММА 25. ДОЛИ КОМПАНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЛАКОВ, ЭМАЛЕЙ, ГРУНТОВОК И ШПАТЛЕВОК НА ПОЛИМЕРИЗАЦИОННЫХ СМОЛАХ В РОССИИ В 2006 Г., %. 38 ДИАГРАММА 26. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ ПРОИЗВОДСТВА СИЛИКАТНЫХ ЛАКОВ, КРАСОК, ГРУНТОВОК И ШПАТЛЕВОК В РОССИИ В 2003-2007 ГГ., Т. И %. 39 ДИАГРАММА 27. ДОЛИ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ СИЛИКАТНЫХ ЛАКОВ, КРАСОК, ГРУНТОВОК И ШПАТЛЕВОК В РОССИИ В 2007 Г., Т. И %. 39 ДИАГРАММА 28. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ ПРОИЗВОДСТВА СПИРТОВЫХ ЛАКОВ И ПОЛИТУР В РОССИИ В 2003-2007 ГГ., Т. И %. 40 ДИАГРАММА 29. ДОЛИ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ СПИРТОВЫХ ЛАКОВ И ПОЛИТУР В РОССИИ В 2007 Г., Т. И %. 41 ДИАГРАММА 30. ДОЛИ КОМПАНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ СПИРТОВЫХ ЛАКОВ ПОЛИТУР В РОССИИ В 2006 Г., Т. И %. 41 ДИАГРАММА 31. ДОЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ И СМЫВОК ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ В 2007 Г., Т. И %. 42 ДИАГРАММА 32. ДОЛИ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ И СМЫВОК ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ В 2007 Г., Т. И %. 43 ДИАГРАММА 33. ДОЛИ КОМПАНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ И СМЫВОК ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ В 2006 Г., %. 43 ДИАГРАММА 34. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ ПРОИЗВОДСТВА РАСТВОРИТЕЛЕЙ ДЛЯ ЛАКОВ НА КОНДЕНСАЦИОННЫХ СМОЛАХ В РОССИИ В 2003-2006 ГГ., Т. И %. 44 ДИАГРАММА 35. ДОЛИ КОМПАНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ ДЛЯ ЛАКОВ НА КОНДЕНСАЦИОННЫХ СМОЛАХ В РОССИИ В 2006 Г., Т. И %. 45 ДИАГРАММА 36. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ ПРОИЗВОДСТВА РАСТВОРИТЕЛЕЙ ДЛЯ ЛАКОВ, ЭМАЛЕЙ, ГРУНТОВОК И ШПАТЛЕВОК НА ПОЛИМЕРИЗАЦИОННЫХ СМОЛАХ В РОССИИ В 2004-2006 ГГ., Т. И %. 45 ДИАГРАММА 37. ДОЛИ КОМПАНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ ДЛЯ ЛАКОВ, ЭМАЛЕЙ, ГРУНТОВОК И ШПАТЛЕВОК НА ПОЛИМЕРИЗАЦИОННЫХ СМОЛАХ В РОССИИ В 2006 Г., Т. И %. 46 ДИАГРАММА 38. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА РАСТВОРИТЕЛЕЙ СМЫВОК ДЛЯ ЛАКОВ, ЭМАЛЕЙ, ГРУНТОВОК И ШПАТЛЕВОК НА ЭФИРАХ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В РОССИИ В 2001-2006 ГГ., Т. И %. 46 ДИАГРАММА 39. ДОЛИ КОМПАНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ И СМЫВОК ДЛЯ ЛАКОВ, ЭМАЛЕЙ, ГРУНТОВОК И ШПАТЛЕВОК НА ЭФИРАХ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В РОССИИ В 2006 Г., Т. И %. 47 ДИАГРАММА 40. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПОРОШКОВЫХ КРАСОК В РОССИИ В 2003-2007 ГГ., ТЫС. Т., % 47 ДИАГРАММА 41. ДОЛИ СУБЪЕКТОВ РФ В ОБЪЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА ПОРОШКОВЫХ КРАСОК В РОССИИ, Т., %. 48 ДИАГРАММА 42. ДОЛИ СУБЪЕКТОВ РФ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЖИДКОТЕРТЫХ МАСЛЯНЫХ КРАСОК В РОССИИ В 2007 Г., Т. , %. 49 ДИАГРАММА 43. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ЖИДКОТЕРТЫХ МАСЛЯНЫХ КРАСОК КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ В 2006 Г., Т. 49 ДИАГРАММА 44. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ГУСТОТЕРТЫХ МАСЛЯНЫХ КРАСОК В РОССИИ В 2003-2007 ГГ., Т., %. 49 ДИАГРАММА 45. ДОЛИ СУБЪЕКТОВ РФ В ПРОИЗВОДСТВЕ ГУСТОТЕРТЫХ МАСЛЯНЫХ КРАСОК В РОССИИ В 2007 Г., Т. , %. 50 ДИАГРАММА 46. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ОЛИФ В СУБЪЕКТАХ РФ В 2007 Г., Т. 51 ДИАГРАММА 47. КРУПНЕЙШИЕ В РОССИИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОЛИФ В 2006 Г., Т. 51 ДИАГРАММА 48. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ-ПРОФЕССИОНАЛОВ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО/ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ В 2005 Г., %. 88 ДИАГРАММА 49. УРОВЕНЬ ЗНАНИЯ МАРОК ЛКМ СРЕДИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В РОССИИ В 2004 Г, %. 89 ДИАГРАММА 50. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ПРЕДПОЧТЕНИЯМ В ОБЛАСТИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЛКМ, %. 90 ДИАГРАММА 51. ПОКУПАТЕЛИ ЛКМ В РОССИИ СРЕДИ МУЖЧИН ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2005 Г . %. 90 ДИАГРАММА 52. ПОКУПАТЕЛИ ЛКМ В РОССИИ СРЕДИ ЖЕНЩИН ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2005 Г., %. 91
ТАБЛИЦЫ ТАБЛИЦА 1. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ-ЭКСПОРТЕРЫ ЛКМ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК 15 ТАБЛИЦА 2. ОБЪЕМ И ДОЛИ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА ЛКМ В РОССИИ В 2007 Г., ТЫС. Т., %. 22 ТАБЛИЦА 3. ОБЪЕМ И ДОЛИ КОМПАНИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ В 2007 Г., Т. И %. 24 ТАБЛИЦА 4. ОБЪЕМ И ДОЛИ КОМПАНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОГРЕССИВНЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ В 2006 Г., Т. И %. 29 ТАБЛИЦА 5. ОБЪЕМ И ДОЛИ КОМПАНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЛАКОВ НА КОНДЕНСАЦИОННЫХ СМОЛАХ В РОССИИ В 2006 Г., Т. И %. 31 ТАБЛИЦА 6. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА И ДОЛИ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ВОДНО-ЭМУЛЬСИОННЫХ КРАСОК И ГРУНТОВОК В РОССИИ В 2007 Г. И I ПОЛУГОДИИ 2008 Г..%. 34 ТАБЛИЦА 7. ОБЪЕМ И ДОЛИ КОМПАНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЛАКОВ, ЭМАЛЕЙ, ГРУНТОВОК И ШПАТЛЕВОК НА ЭФИРАХ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В РОССИИ В 2006 Г., Т. И %. 36 ТАБЛИЦА 8. ОБЪЕМ И ДОЛИ КОМПАНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЛАКОВ, ЭМАЛЕЙ, ГРУНТОВОК И ШПАТЛЕВОК НА ПОЛИМЕРИЗАЦИОННЫХ СМОЛАХ В РОССИИ В 2006 Г., Т. И %. 38 ТАБЛИЦА 9. ОБЪЕМ И ДОЛИ КОМПАНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ И СМЫВОК ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ В 2006 Г., Т. И %. 44 ТАБЛИЦА 10. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛКИДНЫХ ЭМАЛЕЙ И ЭМАЛЕЙ НА АЛКИДНО-УРЕТАНОВОЙ ОСНОВЕ. 99
1 Общий анализ рынка полиэфирных порошковых красок в России.
1.1 Общая характеристика российского рынка красок.
1.2 Объем и динамика рынка.
1.3 Емкость рынка.
1.4 Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка.
1.5 Оценка факторов, влияющих на рынок.
2 Конкурентный анализ
2.1 Крупнейшие производители огнезащитных красок, их профили:
2.1.1 Местоположение (адрес, контактные данные)
2.1.2 Ассортимент
2.2 Данные по объему производства крупнейших производителей
2.3 Условия работы компаний(условия оплаты, поставки).
2.4 Анализ ценовой политики
2.5 Частота обновления ассортимента компаний (наличие ноу-хау)
2.6 Каналы сбыта компаний, доля экспорта
3 Крупнейшие дистрибьюторы полиэфирных порошковых красок на Европейской части России, Москва и область
3.1 Крупнейшие дистрибьюторы полиэфирных порошковых красок России, их профили
a. Местоположение (адрес, контактные данные)Ассортимент
b. Условия работы компаний (условия оплаты, поставки).
3.2 Анализ ценовой политики.
3.3 Каналы сбыта компаний, доля импорта.
4 Потребление полиэфирных порошковых красок в ПФО, Москва и область
4.1 Объем потребления полиэфирных порошковых красок в ПФО и Москве и области. Баланс производство-потребление. Регионы с дефицитом потребления.
4.2 Отрасли потребления (акцент на отрасли "машиностроение"…
ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ
На протяжении нескольких лет, следом за увеличением объемов производства
экспорт лакокрасочных материалов из России стабильно растет. Ежегодное
увеличение объема экспорта лакокрасочных материалов составляло 15-20%.
ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА
В 2006 году из России было вывезено 76 тыс. тонн продукции, что на 6% больше,
чем в 2005. (с учетом поставок в Беларусь).
В январе 2007 года объем экспортируемых из России лакокрасочных материалов
составил 3 тыс. тонн, что более чем на 80% превышает показатель января
прошлого года.
ИГРОКИ РЫНКА
Сравнивая крупных игроков на рынке ЛКМ, можно выделить «Краски Текс» и
«Эмпилс». Объемы выпущенной продукции этих компаний намного превышают
объемы других крупных игроков рынка. Стоит отметить, что ЗАО «Эмпилс» –
единственное предприятие отрасли, производственные мощности которого
загружены на сто процентов. Выигрывают данные компании и по такому
параметру, как географический охват.
Ассортимент выпускаемой продукции всех крупных игроков примерно одинаков.
Выделять какую-то компания отдельно является нецелесообразным.
На российском рынке пользуются популярностью следующие торговые марки ЛКМ
«Ореол», «Расцвет», «Эмпилс» («Эмпилс»), «Текс» («Краски Текс») и «Vika»,
«Стрела» («Русские краски»). Производители именно этих брендов составляют
конкуренци…
Цель Обзора: представление актуальной информации о новых лакокрасочных материалах, выпущенных на территории России, анализ инновационной и маркетинговой деятельности участников отрасли. Описание товаров удобно структурировано: указан производитель, область применения, характеристики реализации, упаковка, а также представлено изображение самого продукта. Обзор позволит производителям строительно-отделочных материалов и товаров отследить активность конкурентов, изучить более интересные категории для запуска новых продуктов, определить тенденции рынка и подчерпнуть новые идеи. Для представителей сетей – это возможность ознакомиться с новыми строительно-отделочными материалами для удовлетворения самого требовательного покупателя.
Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия с потребителями, для отслеживания тенденций на рынке, управления ассортиментным портфелем, для бенчмаркинга и конкурентного анализа компаний отрасли
Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам
Временные рамки исследования: в обзор включены товары, выведенные на российский рынок в 2015-2016 годах.
Сроки проведения исследования: I квартал 2017 года
Ключевые парам…
1. Методологические комментарии к исследованию 2. Обзор рынка ЛКМ для койл-коутинга в России, 2012-2013 гг. 2.1. Общая информация по рынку: 2.1.1. Описание технологии окрашивания рулонного металла 2.1.2. Основные характеристики анализируемого рынка 2.1.3. Объем, ёмкость и динамика рынка, 2012-2013 гг. (помесячная динамика) 2.2. Структура рынка ЛКМ для койл-коутинга в России: 2.2.1. в разрезе типа покрытия (грунт, лицевая эмаль ПЭ, лицевая эмаль ПУ, лицевая эмаль ПВДФ, эмаль обратной стороны) 2.2.2. в разрезе цветовой гаммы покрытий 2.2.3. в разрезе покрытий со специальными эффектами (текстурированная эмаль; «металлический эффект»; эффект «под дерево», «под кирпич» и т.д.) 2.3. Прогноз развития отрасли койл-коутинга, 2014-2015 гг. 2.4. Прогноз спроса на ЛКМ для койл-коутинга, 2014-2015 гг. (на основе экспертных интервью с 10 экспертами) 3. Анализ потребления ЛКМ для койл-коутинга в России 3.1. Объем потребления ЛКМ для койл-коутинга в разрезе сфер применения покрытий, тыс. тонн. 3.2. Профили основных потребителей лакокрасочной продукции для рулонной окраски стали и алюминия (НЛМК, Северсталь, ММК, Белпанель, Лысьвенская металлургическая компания, Климовский профнастил, Це…
1. Обзор рынка нефтяных растворителей в России 1.1 Основные характеристики рынка нефтяных растворителей 1.2 Объем рынка нефтяных растворителей в России в 2013 году 1.3 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка нефтяных растворителей
2. Анализ цен на петролейный эфир 40-70, бензин-растворитель БР-2, уайт-спирит 2.1 Анализ цен производителей нефтяных растворителей 2.2 Анализ цен дистрибьютеров нефтяных растворителей
3. Анализ потребителей нефтяных растворителей в России 3.1 Основные отрасли потребления и потребители 3.2 Список крупнейших потребителей нефтяных растворителей в России: описание и контактные данные 3.3 Потребительские предпочтения при выборе нефтяных растворителей 3.4 Наиболее востребованные виды нефтяных растворителей в России
4. Рекомендации и выводы по исследованию рынка нефтяных растворителей в России 4.1 Наиболее перспективные сегменты рынка нефтяных растворителей 4.2 Прогноз потребления нефтяных растворителей в России до 2018 года 4.3. Выводы по исследованию.
Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам. Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+
![](="http://oko-planet.su/uploads/posts/2014-08/1406985895_logo_for_print.png"){kind=logo}
