Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
Аналитиками компании Megaresearch разработан бизнес-план строительства завода по производству автоклавного газобетона.
Целью данного проекта является обоснование экономической эффективности и целесообразности создание завода по производству газобетона.
Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составит около 2 млрд. руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составит более 6 лет с учетом дисконтирования.
В соответствующих разделах бизнес-плана представлена информация о технических требованиях, предъявляемых к данной продукции и рассмотрены особенности организации проекта.
Основное оборудование – линия по производству блоков из ячеистого бетона, поставщик оборудования - WKB Systems GmbH (ФРГ). Состав оборудования: линия массоподготовки, участок созревание массива, линии резки, автоклавирование, изготовление U-образных перемычек и блоков с отверстием, производство армированных элементов, упаковка продукции. В рамках данного проекта компания будет выпускать газобетонные блоки стандартных размеров. Максимальная мощность завода газобетона составит 340 тыс. м3/год продукции.
В рамках маркетингового плана бизнес-плана представлена информация об объеме и динамике рынка газобетона в России в 2013-2014 гг., объеме производства и потребления в 2013 – I полугодии 2015 года, приведен подробный анализ крупнейших производителей. Также представлен прогноз потребления газобетона до 2020 г.
На основании полученных в ходе исследования дынных, видно, что проект является выгодным. Чистый дисконтированный доход проекта на конец 2023 года составит около 500 млн. руб. Показатели эффективности проекта демонстрируют высокий уровень.
В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта, а также в финансовой модели, прилагаемой к бизнес-плану.
Возможна актуализация данного проекта с учетом целей и задач конкретного заказчика, исходных данных, стратегии и географии развития.
Методологические комментарии к бизнес-плану 10 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 12 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 16 2.1. Описание проекта и предполагаемой продукции 16 2.2. Особенности организации проекта 19 2.3. Информация об участниках проекта 20 2.4. Месторасположение проекта 20 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН И АНАЛИЗ РЫНКА 24 3.1. Объем и динамика рынка газобетона в России в 2013-2014 годах 24 3.2. Описание рыночных возможностей, ожиданий и рисков, ключевых событий, влияющих на рынок газобетона в России 35 3.3. Объем производства и потребления газобетона в ЦФО в 2013 - I полугодии 2015 года 42 3.4. Объем производства и потребления газобетона в ПФО в 2013 - I полугодии 2015 года 44 3.5. Обзор ситуации на рынке газобетона в ЮФО 46 3.1.1 Текущее состояние рынка газобетона в ЮФО 46 3.1.2 Потребности строительной отрасли ЮФО в автоклавном газобетоне. Расчет емкости рынка 52 3.1.3 Объем производства и потребления газобетона в ЮФО в 2013 - I полугодии 2015 года 53 3.1.4 Структура производства в ЮФО в 2014 году 54 3.6. Анализ крупнейших производителей (5 компаний) газобетона, работающих на рынке ЮФО 57 3.7. Анализ потребления газобетона в ЮФО 62 3.1.5 Структура потребления по регионам ЮФО в 2014 году 62 3.1.6 Структура потребления по основным типам потребителей ЮФО в 2014 году 63 3.8. Потребление газобетона в Ростовской области 65 3.9. Прогноз потребления газобетона в ЦФО, ПФО, ЮФО до 2020 года 69 3.10. Прогноз цен на газобетон в ЦФО, ПФО, ЮФО до 2020 года 71 4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 72 4.1. Описание производственных помещений 72 4.2. Стоимость строительства, ремонта и подготовки помещения к производству 74 4.3. Описание технологического процесса производства 75 4.4. Описание основного оборудования 80 4.5. Описание и подбор вспомогательного оборудования 82 4.6. Сырье, материалы и комплектующие 83 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 84 5.1. План по персоналу 84 5.2. План-график работ по проекту 88 5.3. Источники, формы и условия финансирования 90 5.4. График финансирования проекта 91 6. ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА 92 6.1. Юридический аспект 92 6.2. Экологический аспект 94 6.3. Социальный аспект 95 7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 96 7.1. Исходные данные и допущения 96 7.2. Номенклатура и цены 98 7.3. Инвестиционные издержки 98 7.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 102 7.5. Налоговые отчисления 102 7.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 103 7.7. План продаж 106 7.8. Расчет выручки 106 7.9. Расчет себестоимости 107 7.10. Прогноз прибылей и убытков 108 7.11. Прогноз движения денежных средств 109 7.12. Прогнозный баланс 110 7.13. Анализ эффективности проекта 113 7.12.1 Методика оценки эффективности проекта 113 7.12.2 Показатели эффективности проекта 113 7.12.3 Чистая приведенная стоимость (NPV) 113 7.12.4 Внутренняя норма доходности (IRR) 114 7.12.5 Индекс доходности инвестиций (PI) 115 7.12.6 Срок окупаемости (PBP) 115 7.12.7 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 115 7.12.8 Анализ эффективности проекта 116 8. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 119 8.1. Количественный анализ рисков 119 8.2. Качественный анализ рисков 121 8.3. Точка безубыточности проекта 122 9. ПРИЛОЖЕНИЯ 124 9.1. Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб. 124 Информация об исполнителе проекта 133
Перечень рисунков Рисунок 1.1 График NPV проекта 15 Рисунок 2.1 Автоклавный газобетон 17 Рисунок 2.2 Карта проекта 21 Рисунок 3.1 Динамика ввода новых мощностей газобетонных блоков в РФ с 2003 по 2012 год, млн. м3 24 Рисунок 3.2 Динамика загрузки мощностей заводов по выпуску газобетона, % 27 Рисунок 3.3 Прогноз производства автоклавного газобетона в России до 2015 года, млн куб. м. 28 Рисунок 3.4 Сравнение отпускных цен на газобетон в 2013–2015 гг. 29 Рисунок 3.5 Структура выпуска газобетона в натуральном выражении (по маркам) в 2014 г. 31 Рисунок 3.6 Доля газобетона, выпущенного с различной сульфатсодержащей добавкой в натуральном выражении в 2014 г. 32 Рисунок 3.7 Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", сопоставимых ценах, к предыдущему периоду 35 Рисунок 3.8 Индекс физического объема производства и отгрузки ячеистых бетонов по месяцам 36 Рисунок 3.9 Индекс физического объема производства и отгрузки ячеистых бетонов за 9 мес. 2015 года 36 Рисунок 3.10 Производство и потребление газобетона в РФ 37 Рисунок 3.11 Доли стеновых материалов на российском рынке в натуральном выражении, % 38 Рисунок 3.12 Доля армированных конструкций в общем производстве газобетона в натуральном выражении, % 40 Рисунок 3.13 Индекс физического объема производства и отгрузки ячеистых бетонов в ЦФО 42 Рисунок 3.14 Индекс физического объема производства и отгрузки ячеистых бетонов в ПФО 44 Рисунок 3.15 Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", сопоставимых ценах, к предыдущему периоду (январь-август 2015), % 48 Рисунок 3.16 Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", сопоставимых ценах, к предыдущему периоду по Федеральным округам РФ (январь-август 2015), % 49 Рисунок 3.17 Прирост площади введенных зданий за январь-сентябрь 2015 г. в % к аналогичному периоду 2014 года 51 Рисунок 3.18 Цены на газобетон в ЮФО, с НДС, руб./куб. м 52 Рисунок 3.19 Структура производства газобетона по регионам ЮФО (2014) 56 Рисунок 3.20 Структура производства газобетона по производителям ЮФО (2014) 57 Рисунок 3.21 Структура потребления газобетонной продукции в Ростовской области в 2014 году 66 Рисунок 3.22 Структура производства газобетона в Ростовской области и в соседних регионах, % 68 Рисунок 3.23 Прогноз объемов потребления газобетона в натуральном выражении в 2015-2020 годах по федеральным округам, млн. м3 70 Рисунок 3.24 Прогноз цен на газобетон в 2015-2020 годах по федеральным округам, тыс. руб./м3 71 Рисунок 4.1. Схема завода по производству автоклавных газобетонных блоков и плит 73 Рисунок 4.2. Эскиз будущего завода по производству газобетона 75 Рисунок 4.3 Линия резки завода по производству газобетонных блоков 77 Рисунок 4.4 Линия упаковки завода по производству газобетонных блоков 78 Рисунок 4.5 Установка склеивания U-образных перемычек со сверлильным узлом 79 Рисунок 5.1 Структура ФОТ 87 Рисунок 5.2 График реализации проекта 89 Рисунок 5.3 Структура капитала, % 90 Рисунок 5.4 Финансирование инвестиционного проекта, тыс. руб. 91 Рисунок 6.1 Рабочий газобетонного завода 95 Рисунок 7.1 Структура инвестиций в проект, % 101 Рисунок 7.2 Структура постоянных издержек, % 104 Рисунок 7.3 Структура переменных издержек, % 105 Рисунок 7.4 График NPV проекта 117 Рисунок 8.1 Оценка рисков проекта 122 Рисунок 8.2 График точки безубыточности, тыс. руб. 123
Перечень таблиц Таблица 1.1 График реализации проекта 13 Таблица 1.2 Основные финансовые показатели 14 Таблица 2.1 Основные характеристики стен из различных стеновых материалов 18 Таблица 2.2 Основные технические требования, предъявляемые к блокам в соответствии с ГОСТ 21520-89 19 Таблица 2.3 Реквизиты инициатора проекта 20 Таблица 3.1. Установленные мощности по выпуску газобетона в 2013-2014 годах 24 Таблица 3.2. Объем производства газобетона в 2013-2014 годах 26 Таблица 3.3. Загрузка мощностей по выпуску газобетона в 2012–2014 гг. 26 Таблица 3.4. Потребление газобетона в РФ в 2013-1 пол.2015 г., тыс. куб. м. 29 Таблица 3.5. Анализ отпускных цен на газобетонные блоки марки D500, D600 в феврале-марте 2015 г. 30 Таблица 3.6. Ведущие предприятия по производству газобетона 32 Таблица 3.7. Доля выпуска автоклавного газобетона к объему производства блоков мелких из ячеистого бетона по РФ в целом 39 Таблица 3.8. Доля выпуска автоклавного газобетона к объему производства блоков мелких из ячеистого бетона в 2013 году по федеральным округам 40 Таблица 3.9. Структура выпуска газобетона по маркам в натуральном выражении 41 Таблица 3.10. Производство автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года 43 Таблица 3.11. Оценка потребления автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года 43 Таблица 3.12. Соотношение производства и потребления автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе в 2013 - I полугодии 2015 года 44 Таблица 3.13. Производство автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года 45 Таблица 3.14. Оценка потребления автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года 45 Таблица 3.15. Соотношение производства и потребления автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе в 2013 - I полугодии 2015 года 46 Таблица 3.16. Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", сопоставимых ценах, к предыдущему периоду (январь-сентябрь 2015) 47 Таблица 3.17. Соотношение производства и потребления автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе в 2013 - I полугодии 2015 года 49 Таблица 3.18. Объем производства строительных материалов в ЮФО (январь-сентябрь 2015), тыс. кв. м. 51 Таблица 3.19. Оценка объема рынка автоклавного газобетона в Южном федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года 53 Таблица 3.20. Производство автоклавного газобетона в Южном федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года 53 Таблица 3.21. Соотношение производства и потребления автоклавного газобетона в Южном федеральном округе в 2013 - I полугодии 2015 года 54 Таблица 3.22. Производственная мощность и выпуск по регионам и производителям 55 Таблица 3.23. Характеристика основных производителей 58 Таблица 3.24. Объемы производства и рыночные доли основных производителей 62 Таблица 3.25. Оценка потребления автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года 63 Таблица 3.26. Позиция в ТОП-100 крупнейших застройщиков жилья в России по итогам 2014 года 64 Таблица 3.27. Структура потребления по основным типам потребителей ЮФО в 2014 году 65 Таблица 3.28. Оценка потребления автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года 65 Таблица 3.29. Производители газобетона в Ростовской обл. и в соседних регионах 68 Таблица 3.30. Прогноз темпов роста потребления газобетона в натуральном выражении в 2015-2020 годах 70 Таблица 3.31. Индекс цен производителей (пр-во неметаллических минеральных продуктов) 71 Таблица 4.1. Описание помещений 72 Таблица 4.2. Стоимость строительства 74 Таблица 4.3 Оборудование завода 81 Таблица 4.4. Вспомогательное оборудование для производства 82 Таблица 4.5 Расход основного сырья, руб./кг 83 Таблица 5.1 Персонал и зарплата 84 Таблица 5.2 График реализации проекта 88 Таблица 6.1 График реализации проекта 92 Таблица 7.1. Определение стоимости собственного капитала 97 Таблица 7.2. Определение ставки дисконтирования 97 Таблица 7.3 Номенклатура и цены 98 Таблица 7.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб. 98 Таблица 7.5 Налоговое окружение при ОСН 102 Таблица 7.6 Постоянные издержки, тыс. руб. 103 Таблица 7.7 Переменные издержки, тыс. руб. 104 Таблица 7.8 План продаж по годам, шт. 106 Таблица 7.9 План выручки в по годам, тыс. руб. 106 Таблица 7.10 Расчет себестоимости 107 Таблица 7.11 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 108 Таблица 7.12 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб. 109 Таблица 7.13 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб. 110 Таблица 7.14 Показатели эффективности инвестиций 116 Таблица 8.1 Анализ чувствительности 119 Таблица 8.2 Основные риски проекта 121
1. Резюме проекта 2. Описание отрасли и компании 2.1. Основные цели бизнеса 2.2. Общая информация о компании 2.3. Основные направления деятельности 3. Описание продукции и/или услуг 3.1. Физическое описание продукции и/или услуг 3.2. Назначение и область применения 3.3. Основные характеристики 3.4. Конкурентоспособность 4. Продажи и маркетинг 4.1. Технологии строительства 4.2. Используемое сырье 4.3. Основные поставщики сырья и продукции 4.4. Текущая ситуация на рынке 4.5. Перспективы развития отрасли 4.6. Основные игроки 4.7. Оценка спроса на деревянные дома 4.8. Выявление основных потребителей 5. Производственный план 5.1. Технология производства 5.2. Состав технологического оборудования 5.3. Сырье и материалы 5.4. Определение объема производства и сбыта продукции 6. Организационный план 6.1. Организационная структура компании 6.2. Количественный и качественный состав организационной структуры 6.3. Требования к квалификации сотрудников 6.4. Затраты на оплату труда, стимулирование труда, социальное обеспечение 7. Финансовый план 7.1. Затраты подготовительного периода 7.2. Затраты основного периода 7.3. Расчет поступлений 7.4. Налоговые платежи 7.5. Календарный план работ 7.6. Отчет о прибылях и убытках 7.7. Cash Flow 7.8. Баланс 7.9. Показатели эффективности проекта 7.10. Анализ…
ОГЛАВЛЕНИЕ 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 5.1. Условия и допущения, принятые для расчета 5.2. Стоимость капиталовложений 5.3. Номенклатура и цены на продукцию 5.4. Номенклатура и цены на сырье и материалы 5.5. Численность персонала и заработная плата 5.6. Накладные расходы 5.7. Нормозапас сырья 5.8. Остаток готовой продукции 5.9. Потребность в оборотных средствах 5.10. Себестоимость 5.11. Отчет о прибылях и убытках 5.12. Отчет о движении денежных средств 5.13. Расчет точки безубыточности 5.14. Экономическая эффективность проекта 6. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРИЛОЖЕНИЯ
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
2.1. Описание проекта 2.2. Особенности организации проекта
2.3. Информация об участниках проекта
2.4. Месторасположение и характеристики поселка Перелесье, Ленинградской области
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
3.1. Обзор рынка загородной недвижимости в Ленинградской области
3.2. Основные тенденции на рынке
3.3. Анализ существующих коттеджных поселков в Ленинградской области (конкурентные преимущества, каналы продвижения)
3.4. Анализ потребителей. Сегментация потребителей.
3.5. Объем и динамика спроса на рынке, 2013-2014 гг
3.6. Анализ сезонности данной сферы бизнеса
3.7. Ценообразование на рынке загородной недвижимости в Ленинградской области
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1. План по персоналу
4.2. План-график работ по проекту
4.3. Источники, формы и условия финансирования
4.4. График финансирования проекта 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
5.1. Описание и планировка застройки поселка
5.2. Расчет стоимости строительства коттеджей (укрупненно)
5.3. Описание технологии строительства коттеджей
5.4. Описание необходимого оборудования
5.5. Сырье, материалы и комплектующие
5.6. Прочие технологические вопросы
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
6.1. Исходные данные и допущения
6.2. Номенклатура и цены
6.3. Инвестиционные издержки
6.4. Потребность в первоначальных оборотных ср…
ГЛОССАРИЙ 1. ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ 2. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 3. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 3.1. Местоположение поселка 3.2. Характеристика коттеджей 3.3. Характеристика инфраструктуры 3.4. Правовые вопросы реализации проекта 4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ. РЫНОК СБЫТА ПРОДУКЦИИ И РЫНОК СЫРЬЯ 4.1. Классификация коттеджных поселков Эконом-класс Бизнес-класс и Элит 4.2. Характеристика инфраструктуры поселков Эконом-класс Бизнес-класс 4.3. Общие параметры рынка 4.4. Тенденции на рынке 4.5. Предложение на рынке 4.5.1. По направлению 4.5.2. По удаленности от МКАД 4.5.3. Предложения коттеджных поселков по форматам 4.5.4. Сегментация предложения по цене 4.6. Спрос на рынке 4.6.1. Сегментация спроса по направлению 4.6.2. Сегментация спроса по удаленности от МКАД 4.6.3. Сегментация спроса по форматам 4.6.4. Сегментация спроса по цене 4.7. Динамика цен 4.7.1. Принципы ценовой сегментации рынка 4.7.2. Динамика цены 4.8. Земельные участки в коттеджных поселках 4.8.1. Общие тенденции на рынке 4.8.2. Цены на земельные участки 4.9. Инвестиционная привлекательность загородных направлен…
Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам. Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+
![](="http://oko-planet.su/uploads/posts/2014-08/1406985895_logo_for_print.png"){kind=logo}
