Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
Настоящее исследование посвящено анализу динамики российского рынка экспресс-доставки грузов и почты. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка. В отчете представлены проанализированные итоги российского рынка экспресс-доставки грузов и почты в 2021 г., а также построены прогнозы до 2025 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как: • Конъюнктура российского рынка экспресс-доставки грузов и почты. • Характеристика рынка, объем и структура российского рынка экспресс-доставки грузов и почты. • Компании-основные участники рынка. • Тенденции и перспективы развития российского рынка экспресс-доставки грузов и почты.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов: • Маркетологи, аналитики-маркетологи. • Специалисты по проведению маркетинговых исследований. • Менеджеры по продажам. • Директора по маркетингу. • Коммерческие директора.
Исследование проведено в сентябре 2022 г. Объем отчета – 99 стр. Отчет содержит 5 таблиц и 73 графика. Язык отчета – русский.
Полное оглавление 1 Список диаграмм 4 Список таблиц 9 Аннотация 10 Макроэкономические показатели России в 2021 г. 11 Оборот розничной торговли 11 Оборот, динамика и структура оборота 11 Товарная структура оборота 13 FMCG сети 15 Покупательская активность 18 Конъюнктура российского рынка экспресс-доставки грузов и почты 20 Общие данные 20 Факторы, влияющие на развитие рынка 22 Основные понятия и определения 25 Объем рынка 26 Структура рынка 27 Структура рынка по виду транспорта доставки 27 Структура рынка по географии доставки 29 Структура рынка по типу клиентов 30 Структура рынка по каналам торговли 45 Структура рынка по скорости доставки 47 Структура рынка по способу доставки 49 Региональная структура рынка 50 Интернет-торговля в РФ 52 Общие данные 52 ПВЗ и постаматы 58 Курьерские службы для доставки из интернет-магазинов 61 Конкурентная среда. Анализ участников рынка 62 Общие данные 62 Ценовая конъюнктура 67 Профили отдельных участников рынка 70 АО ДПД "Рус" 70 Основные показатели деятельности компании 70 Финансовые показатели компании 71 АО "ФРЕЙТ ЛИНК" (Pony Express) 72 Основные показатели деятельности компании 72 Финансовые показатели компании 74 АО «Почта России» 75 Основные показатели деятельности компании 75 Финансовые показатели компании 76 ООО "Сеть автоматизированных пунктов выдачи" (Pick Point) 77 Основные показатели деятельности компании 77 Финансовые показатели компании 78 ООО "СДЭК-Глобал" 79 Основные показатели деятельности компании 79 Финансовые показатели компании 80 ООО " 5 Пост" (5Post) 81 Основные показатели деятельности компании 81 Финансовые показатели компании 82 ООО "Сберлогистика" 83 Основные показатели деятельности компании 83 Финансовые показатели компании 84 ООО "Деловые линии" 85 Основные показатели деятельности компании 85 Финансовые показатели компании 86 ООО "Бизнес Логистика" (КСЭ) 87 Основные показатели деятельности компании 87 Финансовые показатели компании 88 АО "ДХЛ Интернешнл" (DHL) 89 Основные показатели деятельности компании 89 Финансовые показатели компании 91 ООО "Юнайтед Парсел Сервис Рус" (UPS) 92 Основные показатели деятельности компании 92 Финансовые показатели компании 93 Тенденции и перспективы развития рынка экспресс-доставки грузов и почты 94 О компании NeoAnalytics 98
Список диаграмм Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2015-2021гг., млрд. руб., % 10 Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., % 11 Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2015-2021гг., млрд. руб., % 12 Рис. 4. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2015-2021гг., % 12 Рис. 5. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2021г., % 13 Рис. 6. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2021 г., % 14 Рис. 7. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2021гг., % 15 Рис. 8. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., % 16 Рис. 9. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2015-2021гг., руб/чел., % 17 Рис. 10. Структура объема среднедушевых денежных доходов населения по ФО, 2021 г., руб/чел. 18 Рис. 11. Динамика объема российского рынка экспресс-доставки на фоне основных макроэкономических показателей, 2015-2021 гг., % 19 Рис. 12. Динамика объема российского рынка экспресс-доставки в разрезе основных сегментов, 2019-2021 гг., % 20 Рис. 13. Динамика объема российского рынка экспресс-доставки в разрезе федеральных округов, 2019-2021 гг., % 20 Рис. 14. Динамика объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ, 2014-2021 гг., млрд. руб., % 25 Рис. 15. Динамика структуры экспресс-доставки грузов и почты по виду транспортных средств на расстояние свыше 800 км, 2017-2021 гг., % 27 Рис. 16. Динамика структуры рынка экспресс-доставки грузов и почты по географии перевозок, 2017-2021 гг., % 28 Рис. 17. Динамика структуры рынка экспресс-доставки грузов и почты по типу клиентов, 2017-2021гг., % 30 Рис. 18. Динамика структуры объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ по типу клиентов, 2018-2021 гг., млрд. руб. 30 Рис. 19. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2С, 2018-2021гг., млрд. руб., % 31 Рис. 20. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2В, 2018-2021гг., млрд. руб., % 31 Рис. 21. Динамика структуры объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ в сегменте B2C в разрезе ФО 2019-2021 гг., % 32 Рис. 22. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2C в ЦФО, 2019-2021гг., млрд. руб., % 32 Рис. 23. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в ЦФО 2021 г., тыс. руб. 33 Рис. 24. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2C в СЗФО, 2019-2021гг., млрд. руб., % 34 Рис. 25. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в СЗФО 2021 г., тыс. руб. 34 Рис. 26. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2C в ПФО, 2019-2021гг., млрд. руб., % 35 Рис. 27. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в ПФО 2021 г., тыс. руб. 35 Рис. 28. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2C в ЮФО, 2019-2021гг., млрд. руб., % 36 Рис. 29. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в ЮФО 2021 г., тыс. руб. 36 Рис. 30. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2C в СКФО, 2019-2021гг., млрд. руб., % 37 Рис. 31. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в СКФО 2021 г., тыс. руб. 37 Рис. 32. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2C в СФО, 2019-2021гг., млрд. руб., % 38 Рис. 33. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в СФО 2021 г., тыс. руб. 38 Рис. 34. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2C в УФО, 2019-2021гг., млрд. руб., % 39 Рис. 35. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в УФО 2021 г., тыс. руб. 39 Рис. 36. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2C в ДФО, 2019-2021гг., млрд. руб., % 40 Рис. 37. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в ДФО 2021 г., тыс. руб. 40 Рис. 38. ТОП 15 регионов по объему рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в РФ 2021 г., тыс. руб. 41 Рис. 39. Динамика структуры объема рынка экспресс-доставки грузов в разрезе каналов торговли, 2017-2021 гг., % 44 Рис. 40. Динамика объема рынка экспресс-доставки B2C для онлайн-торговли, 2017-2021гг., млрд. руб., % 45 Рис. 41. Доля доставки в день совершения заказа, 2018-2021гг., % 46 Рис. 42. Структура заказов по скорости доставки, 2021г., % 47 Рис. 43.Структура доставки по способу доставки, 2020-2021гг., % 48 Рис. 44. Динамика региональной структуры рынка экспресс-доставки грузов и почты, 2017-2021 гг., % 49 Рис. 45. Динамика объема рынка интернет-торговли в РФ, 2014-2021гг., млрд. руб., % 51 Рис. 46. Динамика структуры рынка интернет-торговли в РФ в разрезе внутренней/ трансграничной торговли, 2015-2022гг., % 52 Рис. 47. Динамика рынка трансграничной интернет - торговли, 2018-2022гг., млрд. руб., % 53 Рис. 48. Динамика структуры способов организации доставки интернет-заказов, 2020-2021гг., % 55 Рис. 49. Структура доставки интернет-заказов Wildberries и Ozon, 2020-2021гг., % 56 Рис. 50. Структура доставки по способу доставки, 2020-2021гг., % 57 Рис. 51. Структура ПВЗ в России, 2021г., % 57 Рис. 52. Структура ПВЗ по компаниям, 2021г., ед. 58 Рис. 53. Динамика количества постаматов в РФ, 2019-2025 гг., ед., % 59 Рис. 54. Структура постаматов в РФ в разрезе компаний, 2021г., ед. 60 Рис. 55. Конкурентная среда на российском рынке экспресс-доставки грузов и почты, 2021 г. 62 Рис. 56. Рейтинг логистических компаний по количеству отправлений в 2021 г., млн.ед. 64 Рис. 57. ТОП участников рынка экспресс-доставки грузов и почты по объемам выручки, 2019-2021 гг., млн. руб. 65 Рис. 58. Тарифы компаний экспресс-доставки грузов и почты весом 2 кг и 10 кг, август, 2022г., руб. 67 Рис. 59. Динамика выручки АО ДПД "Рус", 2019-2021 гг., млн. руб., % 70 Рис. 60. Динамика выручки АО "ФРЕЙТ ЛИНК", 2019-2021 гг., млрд. руб., % 73 Рис. 61. Динамика выручки АО "Почта России", 2019-2021 гг., млрд. руб., % 75 Рис. 62. Динамика выручки ООО "Сеть автоматизированных пунктов выдачи" , 2019-2021 гг., млрд. руб., % 77 Рис. 63. Динамика выручки ООО "СДЭК-Глобал", 2019-2021 гг., млрд. руб., % 79 Рис. 64. Динамика выручки ООО " 5 Пост", 2019-2021 гг., млрд. руб., % 81 Рис. 65. Динамика выручки ООО "Сберлогистика", 2019-2021 гг., млрд. руб., % 83 Рис. 66. Динамика выручки ООО "Деловые линии", 2019-2021 гг., млрд. руб., % 85 Рис. 67. Динамика выручки ООО "Бизнес Логистика", 2019-2021 гг., млрд. руб., % 87 Рис. 68. Динамика выручки АО "ДХЛ Интернешнл", 2014-2021 гг., млн. руб., % 90 Рис. 69. Динамика выручки ООО "Юнайтед Парсел Сервис Рус", 2014-2021 гг., млн. руб., % 92 Рис. 70. Прогноз динамики объема рынка экспресс-доставки, 2022-2025гг., млрд. руб., % 93 Рис. 71. Прогноз количества постаматов в России, 2021-2025гг., ед., % 94 Рис. 72. Прогноз динамики прогноза объем рынка экспресс-доставки в сегменте В2С, 2022-2025гг., млрд. руб., % 94 Рис. 73. Прогноз доли срочной доставки (в тот же день) на рынке экспресс-доставки в России, 2021 - 2025 гг., % 95
Список таблиц
Табл. 1. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2021 г. млрд. руб. 13 Табл. 2. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ в сегменте B2C в разрезе регионов 2021 г., тыс. руб. 43 Табл. 3. Каналы доставки интернет-заказов, 2020-2021 гг. 57 Табл. 4. Показатели доставки интернет-заказов Wildberries и Ozon, 2020-2021 гг. 58 Табл. 5. Тарифы компаний экспресс - доставки грузов и почты, август 2022 г. 69
RESEARCH METHODOLY LIST OF SCHEDULES, DIAGRAMS, TABLES AND SCHEMES 1. GENERAL ECONOMIC SITUATION IN RUSSIA 1.1. Population in Russia Population size Largest cities Social standard of living Economic activity 1.2. Economic situation Dynamics of economic development Stability of state budget 1.3. Special Economic Zones 1.4. Development of business in Russia 1.5. Investment potential Russia in general Regions 1.6. International Russian position RF share in the population of the world 2. OBJECT OF RESEARCH 2.1. Definition of the research object 2.2. Classification of services Classification as per All-Russian Classification of Products on types of economic activities Classification as per All-Russian Classifier of Types of Economic Activity 3. WORLD MARKET OF TRANSPORT AND LOGISTIC SERVICES 3.1. Volume of international trade Dynamics of trade by years The structure of international trade by countries 3.2. LPI Index 3.3. Trends in the world logistics market Increasing importance Asia-Pacific Region Growing demand for 3pl-logistics Trends in the transport fleet Trends in air transport Trends in freight transport 3.4. Road freight transport in the countries of the Customs Union GDP growth rates in the countries of the Customs Union The volume of cargo transportation and freight turnover…
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
◦ Описание концепции, перечень предлагаемых услуг
◦ Особенности организации проекта
◦ Информация об участниках проекта
◦ Месторасположение проекта
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
◦ Обзор рынка грузоперевозок РФ
◦ Основные тенденции на рынке
◦ Прогноз развития рынка
◦ Анализ потребителей
▪ Сегментация потребителей
▪ Сезонность спроса
◦ Обзор потенциальных конкурентов.
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
◦ План по персоналу
◦ Источники, формы и условия финансирования
5. ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА
◦ Юридический аспект
◦ Экологический аспект
◦ Социальный аспект
◦ Государственное регулирование
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
◦ Исходные данные и допущения
◦ Номенклатура и цены
◦ Инвестиционные издержки
◦ Потребность в первоначальных оборотных средствах
◦ Налоговые отчисления
◦ Операционные издержки (постоянные и переменные)
◦ Расчет себестоимости
◦ План продаж
◦ Расчет выручки
◦ Прогноз прибылей и убытков
◦ Прогноз движения денежных средств
◦ Анализ эффективности проекта
▪ Показатели эффективности проекта
▪ Методика оценки эффективности проекта
▪ Чистая приведенная стоимость (NPV)
▪ …
Описание проекта Данные Компания - заказчик ХХХ Цель бизнес-плана Получение кредита в банке География проекта Свердловская область, г. Краснотурьинск Объект строительства Многофункциональный бизнес-парк Стандарт написания бизнес-плана: стандарт UNIDO Структура бизнес-плана Подробная структура приведена в Приложении 1 Объем бизнес-плана от 100 листов Бизнес-план включает Автоматизированную финансовую модель в формате Excel[1] (для автоматического изменения финансовых расчетов);
Анализ рынка;
Консультационную поддержку бизнес-аналитика.
Целью исследования является изучение рынка логистических услуг, определение
его основных качественных и количественных характеристик.
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ходе исследования была описана макроэкономическая конъюнктура рынка,
выделены основные его сегменты и определены объем и емкость рынка.
Так же в отчете приведено описание инфраструктуры рынка, особенности
ценообразования, определены основные тенденции рынка.
Были выявлены основные игроки российского логистического рынка, кратко описаны
влияющие рынки, а также факторы способствующие и препятствующие развитию
логистического рынка России.
Отметим так же, что были определены социально-демографические и поведенческие
характеристики потребителей, их предпочтения.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ
Российский транспортно-экспедиторский бизнес и сегодня остаётся очень
раздробленным. Сотни компаний работают на нем, причем по разным правилам,
часто демпингуя и перебивая друг у друга клиентов. Некоторые живут всего
несколько недель и потом сразу закрываются. Этим компаниям нечем отвечать по
обязательствам перед клиентом при возникновении ущерба. Сегодня актуален поиск
надежных партнеров. Важным показателем является членство в профессиональных
ассоциациях, торгово-промышленной палате. Так же появилась новая тенденция
укрупнения этого бизнеса, свя…
9.1 Сегмент B2B 63
9.1.1
Основные характеристики корпоративных
потребителей 63
9.1.2 Сегмент B2B в кризис 64
9.2 Сегмент B2C 64
9.2.1 Потребительские предпочтения 65
9.2.2 Степень активности в потреблении продукции 66
9.2.3 Факторы, влияющие на выбор торговой точки 66
9.2.4 Факторы, влияющие на покупку товаров 66
9.2.5 Чувствительность к повышению цен 69
10 Обобщающие выводы и рекомендации 70
10.1 Факторы, влияющие на развитие рынка 70
10.2 Риски и прогнозы по Рынку 70
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Динамика объема ВВП 2002 – I полугодие 2009 года,
прирост, млрд. руб.
Диаграмма 2. Уровень инфляции 2003 – 2009г (прогноз), гг, %
Диаграмма 3. Динамика среднемесячной номинально начисленной
заработной платы, тыс. руб.
Диаграмма 4. Динамика реально располагаемых денежных доходов
населения, % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли 2008 – 2009 гг., млрд.
руб.
Диаграмма 6. Динамика численности безработных в 2008-2009 гг., тыс. чел.
Диаграмма 7. Динамика объема Рынка и его темпов роста
Диаграмма 8. Индексы потребительских цен на бумажно-беловые товары в
РФ в 2009г., % к соотв. периоду прошлого года
Диаграмма 9. Индексы потребительских цен на бумажно-беловые товары в
РФ в 2009г., % к декабрю прошлого
Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам. Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+
![](="http://oko-planet.su/uploads/posts/2014-08/1406985895_logo_for_print.png"){kind=logo}
