Российский рынок снеков: итоги 2017 г., прогноз до 2020 г. (артикул: 29346 15803)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка снеков. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка снеков. 

  В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2017г., а также построены прогнозы до 2020 г.

  Детальным образом проанализированы такие данные, как:

  • Структура рынка

  • Производственные показатели

  • Анализ участников рынка

  • Тенденции и прогнозы развития

  Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:

  • маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере производства снеков;

  • директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере производства снеков;

  • коммерческие директора компаний, работающие в сфере производства снеков;

  • частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства снеков.

  Исследование проведено в марте 2018 года.

  Объем отчета – 96 стр.

  Отчет содержит 19 таблиц и 70 графиков.

  Язык отчета – русский.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Подробное оглавление/содержание отчета:

  Полное оглавление

  Полное оглавление

  2

  Список диаграмм

  8

  Список таблиц

  10

  Аннотация

  10

  Макроэкономика России в 2017 г

  12

  Оборот розничной торговли

  16

  Оборот, динамика и структура оборота

  16

  Конъюнктура рынка

  18

  Общие тенденции

  18

  Структура рынка и предложение

  20

  Картофельные чипсы

  22

  Сухарики

  26

  Мясные снеки

  30

  Снеки из морепродуктов

  32

  Орехи и сухофрукты

  34

  Семечки

  40

  Динамика основных показателей

  41

  Производство

  41

  Импорт

  45

  Объем, динамика, структура

  45

  Страны-импортеры

  56

  Объем рынка

  61

  Ценовая конъюнктура

  62

  Потребление и спрос

  66

  Анализ участников рынка

  69

  Каналы розничных продаж

  69

  Анализ производителей снеков

  70

  Профили участников рынка

  73

  ООО «Фрито Лей Мануфактуринг»

  73

  Основные показатели деятельности компании

  73

  Финансовые показатели

  74

  ПАО «Русский Продукт»

  75

  Основные показатели деятельности компании

  75

  Финансовые показатели

  76

  ООО «Русскарт»

  77

  Основные показатели деятельности компании

  77

  Финансовые показатели

  78

  ООО «КДВ групп»

  79

  Основные показатели деятельности компании

  79

  Финансовые показатели

  80

  ЗАО «Московская ореховая компания»

  81

  Основные показатели деятельности компании

  81

  Финансовые показатели

  82

  Группа компаний «Гуд-Фуд»

  83

  Основные показатели деятельности компании

  83

  Финансовые показатели

  84

  ЗАО «Орехпром»

  85

  Основные показатели деятельности компании

  85

  Финансовые показатели

  86

  ООО «Натур-Фудс»

  87

  Основные показатели деятельности компании

  87

  АО «Галерея вкусов»

  88

  Основные показатели деятельности компании

  88

  Финансовые показатели

  89

  Компания «СМАРТ» (ИП Волков А.Е.)

  90

  Основные показатели деятельности компании

  90

  Тенденции и перспективы развития рынка

  91

  О компании NeoAnalytics

  94

  Список диаграмм

  Рис. 1. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2016-2017гг., %

  12

  Рис. 2. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2016-2017гг., %

  13

  Рис. 3. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2017гг., млн.руб., %

  15

  Рис. 4. Динамика структуры оборота розничной торговли (продовольственные/непродовольственные товары), 2010-2017гг., млн.руб., %

  15

  Рис. 5. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2017г., млн.руб.

  16

  Рис. 6. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами по федеральным округам, 2017гг., млн.руб.

  16

  Рис. 7. Динамика структуры российского рынка снеков в натуральном выражении, 2011- 2017гг., %

  18

  Рис. 8. Структура рынка снеков в разрезе товарных категорий в стоимостном выражении 2017г., %

  20

  Рис. 9. Среднедушевое потребление картофельных чипсов, 2016-2022гг., кг на чел./год

  22

  Рис. 10. Количество уникальных вкусов чипсов среди рассмотренных брендов, 2018г.

  23

  Рис. 11. Количество уникальных вкусов сухариков среди рассмотренных брендов, 2018 год

  26

  Рис. 12. Структура продаж орехов по видам, 2017г., %

  33

  Рис. 13. Динамика общего производства снеков в России, 2011-2017гг., тыс.тонн, %

  40

  Рис. 14. Структура общего производства снеков в России по товарным категориям, 2017г., тыс.тонн, %

  40

  Рис. 15. Динамика производства орехов и арахиса обжаренных или соленых в России, 2010-2017гг., тыс.тонн

  41

  Рис. 16. Динамика производства сухих печений в России, 2010-2017гг., тыс.тонн

  42

  Рис. 17. Динамика производства картофеля (ломтики, соломка, чипсы) обжаренного или подсушенного в России, 2010-2017гг., тыс.тонн

  42

  Рис. 18. Динамика общего импорта снеков в РФ, 2011-2017гг., тыс.тонн

  44

  Рис. 19. Структура импорта снеков по товарным категориям в РФ, 2017г., тыс.тонн, %

  44

  Рис. 20. Динамика импорта сухофруктов и смеси с орехами, 2011-2017гг., тыс.тонн

  45

  Рис. 21. Динамика импорта продуктов, полученных вздуванием или обжариванием кукурузы, 2011-2017гг., тыс.тонн

  46

  Рис. 22. Динамика импорта хрустящих хлебцев, 2011-2017гг., тыс.тонн

  46

  Рис. 23. Динамика импорта сухарей и гренок, 2011-2017гг., тыс.тонн

  47

  Рис. 24. Динамика импорта экструдированных продуктов, 2011-2017гг., тыс.тонн

  47

  Рис. 25. Динамика импорта картофельных чипсов, 2011-2017гг., тыс.тонн

  48

  Рис. 26. Динамика импорта арахиса обжаренного, 2011-2017гг., тыс.тонн

  48

  Рис. 27. Динамика импорта орехов и смеси орехов обжаренных и упакованных, 2011-2017гг., тыс.тонн

  49

  Рис. 28. Динамика импорта сухофруктов и смеси с орехами, 2011-2017гг., млн.долл.

  50

  Рис. 29. Динамика импорта продуктов, полученных вздуванием или обжариванием кукурузы, 2011-2017гг., млн.долл.

  51

  Рис. 30. Динамика импорта хрустящих хлебцев, 2011-2017гг., млн.долл.

  51

  Рис. 31. Динамика импорта сухарей и гренок, 2011-2017гг., млн.долл.

  52

  Рис. 32. Динамика импорта экструдированных продуктов, 2011-2017гг., млн.долл.

  52

  Рис. 33. Динамика импорта картофельных чипсов, 2011-2017гг., млн.долл.

  53

  Рис. 34. Динамика импорта арахиса обжаренного, 2011-2017гг., млн.долл.

  53

  Рис. 35. Динамика импорта орехов и смеси орехов обжаренных и упакованных, 2011-2017гг., млн.долл.

  54

  Рис. 36.Страны-импортеры сухофруктов и смеси с орехами (0813), 2017г., млн.долл, %

  55

  Рис. 37. Страны-импортеры продуктов, полученных вздуванием или обжариванием кукурузы (190410), 2017г., млн.долл, %

  56

  Рис. 38. Страны-импортеры хрустящих хлебцев (190510), 2017г., млн.долл, %

  56

  Рис. 39. Страны-импортеры сухарей и гренок (190540), 2017г., млн.долл, %

  57

  Рис. 40. Страны-импортеры экструдированных продуктов (190590550), 2017г., млн.долл, %

  57

  Рис. 41. Страны-импортеры картофельных чипсов (20052020), 2017г., млн.долл, %

  58

  Рис. 42. Страны-импортеры арахиса обжаренного (200811), 2017г., млн.долл, %

  58

  Рис. 43. Страны-импортеры орехов и смеси орехов обжаренных и упакованных (200819), 2017г., млн.долл, %

  59

  Рис. 44. Динамика объема рынка снеков в России, 2012-2017гг., млрд.руб., %

  60

  Рис. 45. Средние розничные цены на отдельную снековую продукцию в онлайн-гипермаркетах, 2018г., руб. за упаковку

  61

  Рис. 46. Возрастная структура потребления снеков в России, 2017г., %

  66

  Рис. 47.  Наиболее частые причины покупки снеков, 2017г., %

  66

  Рис. 48. Частота покупки снеков, 2017г., %

  67

  Рис. 49. Структура каналов розничных продаж снеков, 2017г., %

  68

  Рис. 50. Рейтинг основных производителей снеков по выручке, 2016г., тыс. руб.

  70

  Рис. 51. Рейтинг основных производителей снеков по чистой прибыли, 2016г., тыс. руб.

  71

  Рис. 52. Динамика выручки ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», 2011-2016гг., тыс. руб., %

  73

  Рис. 53. Динамика чистой прибыли ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», 2011-2016гг., тыс. руб., %

  73

  Рис. 54. Динамика выручки ПАО «Русский Продукт», 2014-2016гг., тыс. руб., %

  75

  Рис. 55. Динамика чистой прибыли ПАО «Русский Продукт», 2014-2016гг., тыс. руб., %

  75

  Рис. 56. Динамика выручки ООО «Русскарт», 2015-2016гг., тыс. руб., %

  77

  Рис. 57. Динамика чистой прибыли ООО «Русскарт», 2015-2016гг., тыс. руб., %

  77

  Рис. 58. Динамика выручки ООО «КДВ групп», 2011-2016гг., тыс. руб., %

  79

  Рис. 59. Динамика чистой прибыли ООО «КДВ групп», 2011-2016гг., тыс. руб., %

  79

  Рис. 60. Динамика выручки ЗАО «Московская ореховая компания», 2015-2016гг., тыс. руб., %

  81

  Рис. 61. Динамика чистой прибыли ЗАО «Московская ореховая компания», 2015-2016гг., тыс. руб., %

  81

  Рис. 62. Динамика выручки ООО "КОМПАНИЯ "ГУД - ФУД", 2014-2016гг., тыс. руб., %

  83

  Рис. 63. Динамика чистой прибыли ООО "КОМПАНИЯ "ГУД - ФУД", 2014-2016гг., тыс. руб., %

  83

  Рис. 64. Динамика выручки ЗАО «Орехпром», 2011-2016гг., тыс. руб., %

  85

  Рис. 65. Динамика чистой прибыли ЗАО «Орехпром», 2011-2016гг., тыс. руб., %

  85

  Рис. 66. Динамика выручки АО «Галерея вкусов», 2011-2016гг., тыс. руб., %

  88

  Рис. 67. Динамика чистой прибыли АО «Галерея вкусов», 2011-2016гг., тыс. руб., %

  88

  Рис. 68. Прогноза динамики объема рынка снеков в России, 2018-2020гг., млрд.руб.

  90

  Рис. 69. Прогноз динамики объема рынка снеков на фоне динамики оборота розничной торговли, 2018-2020гг., %

  90

  Рис. 70. Прогноз структуры рынка снеков в разрезе товарных категорий, 2017-2020гг., %

  92

  Список таблиц

  Табл. 1.  Основные показатели развития экономики в 2016 – 2017гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)

  13

  Табл. 2. Ассортиментное предложение картофельных чипсов ведущих участников рынка, 2018г.

  24

  Табл. 3. Ассортиментное предложение в сегменте «сухарики»  ведущих участников рынка, 2018г.

  27

  Табл. 4. Ассортиментное предложение в сегменте «мясные снеки»  участников рынка, 2018г.

  29

  Табл. 5. Ассортиментное предложение в сегменте «снеки из морепродуктов»  ведущих участников рынка, 2018г.

  31

  Табл. 6. Ассортиментное предложение в сегменте «орехи и сухофрукты»  ведущих участников рынка, 2018г.

  34

  Табл. 7. Ассортиментное предложение в сегменте «семечки»   участников рынка, 2018г.

  39

  Табл. 8. Динамика производства отдельных видов снековой продукции в России, 2010-2017гг., тыс.тонн

  43

  Табл. 9. Динамика импорта снеков в России, 2010-2017гг., тыс. тонн

  49

  Табл. 10. Динамика импорта снеков в России, 2010-2017гг., млн.долл

  54

  Табл. 11. Мониторинг средних розничные цены на отдельную снековую продукцию, февраль 2018г.

  62

  Табл. 12. Динамика финансовых показателей ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», 2011-2016гг., тыс. руб.

  73

  Табл. 13. Динамика финансовых показателей ПАО «Русский Продукт», 2014-2016гг., тыс. руб.

  75

  Табл. 14. Динамика финансовых показателей ООО «Русскарт», 2015-2016гг., тыс. руб. 77

  77

  Табл. 15. Динамика финансовых показателей ООО «КДВ групп», 2011-2016гг., тыс. руб.

  79

  Табл. 16. Динамика финансовых показателей ЗАО «Московская ореховая компания», 2013-2016гг., тыс. руб.

  81

  Табл. 17. Динамика финансовых показателей ООО "КОМПАНИЯ "ГУД - ФУД", 2014-2016гг., тыс. руб.

  83

  Табл. 18. Динамика финансовых показателей ЗАО «Орехпром», 2011-2016гг., тыс. руб.

  85

  Табл. 19. Динамика финансовых показателей АО «Галерея вкусов», 2011-2016гг., тыс. руб.

  88

• Российский рынок снеков, маркетинговое исследование и анализ рынка (обновление 2011)
  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА По сравнению с западными странами товарная категория снеки - достаточно новое для России явление. Снеки прочно вошли в российскую жизнь, встречаясь почти в каждой розничной торговой точке. Насыщенность и темпы жизни современного человека способствуют росту популярности продуктов быстрого приготовления. Рынок снеков, несладких снеков в частности, является одним из перспективных сегментов российского рынка продуктов быстрого питания, на протяжении ряда последних лет демонстрирующих высокие показатели роста. ……………………….. Термин «снеки» происходит от английского слова «snack», что означает «легкая закуска», Другими словами снеки – это продукты для быстрого и легкого утоления голода, закуски, употребление которых происходит между делом, на ходу. Поэтому снеки можно определить как продукты импульсного спроса, употребление которых укладывается в следующий алгоритм: «увидел - купил – съел». …………………… В данном исследовании под рынком снеков подразумевается рынок следующих традиционных продуктовых категорий: чипсы, сухарики, продукты экструзии, семечки и орехи, морепродукты, колбасные и сырные снеки, сухофрукты, соломка/печенье, попкорн. …………………………. При анализе рынка снеков необходимо уделить внимание основополагающим факторам, оказывающим влияние на рынок. К таким…
• Рынок продуктов быстрого приготовления
  На протяжении 2010 года объемы российского производства супов и сухих бульонов демонстрировали превышение над аналогичными уровнями предыдущего года, что в целом за год может говорить о росте в данном
• Исследование рынка снековой продукции
  Введение.
  Цели и задачи исследования.
  Выводы и рекомендации по исследованию.
  1. Общая характеристика исследуемого рынка:
  1.1. Структура и параметры рынка:
  • Основные параметры рынка
  • Ассортиментная сегментация
  • Оценка емкости рынка по исследуемым сегментам
  1.2. Оценка факторов, влияющих на исследуемый рынок
  1.3. Оценка ключевых тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
  2. Конкурентный анализ:
  Профили лидирующих производителей снековой продукции в исследуемых сегментах.
  Описание профилей производителей включает в себя следующие основные информационные блоки:
  • Наименование и контактная информация производителя.
  • Общие сведения по ассортиментному ряду выпускаемой продукции (в случае диверсифицированного характера производства и наличия видов продукции, не относящейся к исследуемому сегменту).
  • Ассортиментный ряд продукции в исследуемом сегменте
  • Сбытовая структура производителя
  • Оценка позиций, занимаемых исследуемой компанией на рынке
  Приложение к разделу 2: Бизнес-справки по анализируемым компаниям (применительно к юридическим лицам, зарегистрированным на территории РФ). Предоставляются отдельными файлами по каждой комп…
• Российский рынок снеков (выпуск 3)
  Производители Продукции Розничный сектор Основные принципы ценообразования Резюме Крупнейшие игроки на рынке снековой продукции ГУП Московский пищевой комбинат «Крекер» (г. Москва) ОАО «Русский продукт» (г. Москва) К.П.Ф. «Консенсус» (г. Москва) ПТХ «Русский картофель» (г. Москва) ООО «Бриджтаун Фудс» (г. Москва) Nestle ООО «Торговая фирма «Сибирский Берег» (г. Новосибирск) ЗАО Фабрика "Золотые купола" (Московская обл.) ЗАО «Московская Ореховая Компания» (г. Москва) ООО «Меридиан Плюс» (г. Москва) ООО "Дальпико-Рыбсервис" (г. Владивосток) «Быстров» «Vaasan&Vaasan» «United Bakers» Myllyn Paras сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным параметрам Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями Продукции Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора Сегментация основных каналов розницы Основные параметры конкуренции Сравнительная характеристика крупнейших розничных компаний. Описание профилей крупнейших компаний Сравнительная характеристика крупнейших сетевых розничных компаний по основным описательным параметрам Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими розничными компаниями Анализ