Готовый бизнес-план СИП-панелей (с фин.расчетами) – 2016г. (артикул: 26835 15803)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Готовый бизнес-план строительства предприятия по производству SIP-панелей

   

  разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» в октябре 2016 г. для расчета ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров проекта, обоснования его экономической эффективности и привлечения инвестиций.

   

  Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для бизнеса по производству СИП-панелей.

   

  Фин.модель содержит исчерпывающие возможности для финансового моделирования под требования покупателей СИП-панелей, инвесторов, банков, поставщиков сырья и оборудования, органов власти, для получения субсидий и налоговых льгот.

   

  Дата расчетов: 25.10.2016.

   

  Валюта расчетов: рубли.

   

  Период планирования: 120 месяцев (10 лет).

   

  Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

   

  Производственная мощность: 45 000 СИП-панелей в год (плановая загрузка - 30 000 СИП-панелей в год).

   

  Концепция производства

   

  По проекту планируется закупка линии по производству SIP-панелей из OSB-плит, а также линии по производству утеплителя (пенополистирола, ППС).

   

  Для этого планируется покупка земельного участка до 1 га и строительство "с нуля" здания со складским помещением общей площадью 600 кв. м.

   

  Считается, что оптимальным решением для выполнения строительно-монтажных работ являются СИП-панели, изготовленные из листов OSB–3 и пенополистирола. OSB-3 представляет собой влагоустойчивую ориентированно-стружечную плиту, а пенополистирол является одним из наиболее эффективных утеплителей. Таким образом, 10 см теплоизоляционного материала способны заменить 50 см дерева или 2 метра кирпичной кладки. Благодаря полной герметизации швов панели пенополистирол находится практически в полностью безвоздушном пространстве и способен сохранить свои теплозащитные и прочностные свойства долгие годы. Антипирен, входящий в состав теплоизолятора, обеспечивает отличные огнезащитные свойства материала. Склеиваются все составляющие сэндвич-панели при помощи полиуретанового клея под высоким давлением.

   

  Типоразмер панелей – 2500х1250х124 мм.

   

  Отпускная цена – 2 900 руб. / SIP-панель.

   

  Потребность проекта в инвестициях

   

  Для реализации проекта планируется инвестировать 39 300 000 руб. двумя траншами:

   

  1.​ *** млн. руб. (**% инвестиций) – инвестируются в 1-м месяце от начала проекта, возврат транша – с **-го по **-й месяц включительно;

   

  2.​ *** млн. руб. (**% инвестиций) – инвестируются в 4-м месяце от начала проекта в виде банковского кредита по ставке 16,0% годовых, уплата процентов – с **-го по **-й месяц, возврат тела кредита – с **-го по **-й месяц включительно.

   

  За пользование кредитом будет начислено процентов в размере *** млн. руб. Срок кредита – ** месяцев (** года).

   

  Итого срок окупаемости проекта – ** месяца (** года).

   

  Маркетинговый обзор рынка

   

  Российский рынок строительных материалов отличается от многих других рынков своей сезонностью. Наибольший спрос на строительные материалы приходится на весну-лето. К основным потребителям рынка строительных материалов относятся крупные строительные корпорации, на чью долю приходится порядка 60% потребления. Остальная доля потребления, примерно 40%, приходится на множество мелких строительно-ремонтных бригад и других частных потребителей. На жилищное строительство приходится свыше 80% рынка потребления строительных материалов.

   

  Изготовление SIP-панелей долгий и сложный процесс, требующий применения качественного и современного оборудования. По данным Ассоциации СИП, в России 91 производитель СИП-панелей.

   

  Календарный план реализации проекта:

   

  1.​ начало проекта: **** г.,

   

  2.​ подготовительный этап: **** г.,

   

  3.​ начало производства: **** г. (25% производственной мощности),

   

  4.​ выход на самоокупаемость: **** г.,

   

  5.​ технологический перерыв: декабрь, январь и февраль;

   

  6.​ выход на плановую мощность (100%): **** г.,

   

  7.​ окупаемость проекта: **** г.

  Производственные показатели проекта 

  Плановая загрузка, % от годовой мощности

   

  67%

   

  План производства панелей в месяц

   

  *** тыс.

   

  План производства панелей в год

   

  30 000 шт.

   

  Себестоимость, руб. / панель

   

  *** тыс. руб.

   

  Плановая наценка, %

   

  ***%

   

  Плановая выручка, руб. / месяц

   

  *** млн. руб.

   

  Плановая выручка, руб. / год

   

  *** млн. руб.

  Производственная мощность предприятия составляет 150 SIP-панелей в смену при одной смене в день, что составляет *** тыс. SIP-панелей в месяц или 45 000 панелей в год. Однако для пессимизации было учтено, что в декабре, январе и феврале производство не осуществляется! Таким образом, планируется производство 30 000 СИП-панелей в год с возможностью увеличения при работе в 2 смены или 12 месяцев в году.

   

  Персонал предприятия

   

  Для обеспечения работы предприятия планируется привлечь ** сотрудников с фондом оплаты труда *** тыс. руб. в месяц (без учета налоговых отчислений).

   

  Ключевые параметры проекта:

   

  1.​ площадь зданий: *** кв. м;

   

  2.​ система налогообложения: ОСНО (по ставке НДС 18%);

   

  3.​ сумма налогов к уплате: по *** млн. руб. / год;

   

  4.​ чистая прибыль накопленным итогом: *** млн. руб.;

   

  5.​ рентабельность по прибыли – **%;

   

  6.​ плановая наценка на продукцию: **%;

   

  7.​ себестоимость продукции: *** тыс. руб. / шт.;

   

  8.​ доля налогов в выручке: **% (оптимизация не планируется при <20%)

   

  9.​ точка безубыточности: *** панелей / месяц;

   

  10.​ IRR проекта: ***%;

   

  11.​ PI проекта: *** б/р;

   

  12.​ NPV проекта: *** млн. руб.;

   

  13.​ период амортизации имущественного комплекса: от ** до ** лет;

   

  14.​ остаточная стоимость имущества на балансе – *** млн. руб.;

   

  15.​ доход владельца проекта за прогнозный период (после возврата вложенных средств): *** млн. руб., что соответствует *** млн. руб. / год.

   

  Бизнес-план предоставляется в электронном (.doc и .xls) и печатном виде (2 экз.).

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА   5

   

  2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА   15

   

  2.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2016 гг.   15

   

  2.2. Обзор рынка строительных и отделочных материалов   16

   

  2.3. Строительство по SIP-технологии   17

   

  2.4. Производство SIP-панелей   28

   

  2.5. Производители SIP-панелей   30

   

  2.6. Osb плиты. классификация и применение.   33

   

  2.7. Производители ОСП (OSB)  34

   

  2.8. Пенополистирол. Классификация и применение.   35

   

  2.9. Производители пенополистерола   37

   

  2.10. Комплектующие для изготовления SIP-панелей   38

   

  3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН   39

   

  3.1. Месторасположение предприятия   39

   

  3.2. Производственная мощность   41

   

  3.3. План производства и выручки от реализации продукции   42

   

  3.4. Параметры текущих затрат по проекту   47

   

  3.5. План текущих затрат   48

   

  3.6. План прямых затрат по проекту   52

   

  4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА   59

   

  4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда   59

   

  5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН   62

   

  5.1. Структура и объем необходимых инвестиций   62

   

  5.2. Смета на оборудование по производству пенополистирола (ППС)   64

   

  5.3. Смета на оборудование по производству SIP-панелей   66

   

  5.4. Календарный план финансирования и реализации проекта   69

   

  5.5. Рекомендуемые параметры привлечения финансирования    70

   

  6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ   71

   

  6.1. Точка безубыточности   71

   

  6.2. Анализ чувствительности NPV   73

   

  7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА   76

   

  7.1. Основные предположения к расчетам   76

   

  7.2. План движения денежных средств (cash flow)   79

   

  7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)   86

   

  7.4. Налогообложение    95

   

  7.5. План расчетов с кредитором   100

   

  7.6. Прогноз доходов владельца проекта   106

   

  8. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГОСТ 15588-2014 ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ   118

   

  9. ГОСТ 32567-2013 ПЛИТЫ ДРЕВЕСНЫЕ С ОРИЕНТИРОВАННОЙ СТРУЖКОЙ  135

   

  10. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА  155

• Перечень приложений

  Итого 177 страниц, 43 таблицы, 21 график, 6 диаграмм и 4 рисунка.

   

  Список таблиц

   

  Таблица 1. Производственные показатели проекта.

   

  Таблица 2. Показатели эффективности проекта.

   

  Таблица 3. Производители СИП панелей.

   

  Таблица 4. Средние цены производителей на СИП-панели из OSB EGGER E1 (Румыния).

   

  Таблица 5. Средние цены производителей на СИП-панели из OSB EGGER (Германия).

   

  Таблица 6. Средние цены производителей на СИП-панели из OSB Glunz (Германия).

   

  Таблица 7. Средние цены производителей на СИП-панели из OSB Калевала (Россия).

   

  Таблица 8. Средние цены производителей на СИП-панели из OSB Green Board (Россия).

   

  Таблица 9. Прайс-лист на OSB-3 производства Kronospan.

   

  Таблица 10. Прайс-лист завода «Стиропласт».

   

  Таблица 11. Прайс-лист ООО «ГК Теплоком».

   

  Таблица 12. Технико-экономические показатели предприятия.

   

  Таблица 13. Цены на продукцию предприятия.

   

  Таблица 14. Плановые показатели проекта.

   

  Таблица 15. План производства и продаж помесячно, 2017-2026 гг

   

  Таблица 16. План производства и продаж по годам.

   

  Таблица 17. Параметры текущих затрат.

   

  Таблица 18. План текущих затрат помесячно, 2017-2026 гг.

   

  Таблица 19. План текущих затрат по годам, 2017-2026 гг.

   

  Таблица 20. Параметры прямых затрат.

   

  Таблица 21. План прямых затрат помесячно.

   

  Таблица 22. План прямых затрат по годам.

   

  Таблица 23. Персонал и ФОТ.

   

  Таблица 24. План найма персонала и оплаты труда помесячно.

   

  Таблица 25. Структура и объем инвестиций.

   

  Таблица 26. Смета на оборудование по производству пенополистирола.

   

  Таблица 27. Технико-эксплуатационные характеристики линии.

   

  Таблица 28. Стоимость услуг по монтажу, пуско-наладке и обучению персонала.

   

  Таблица 29. Основные характеристики линии по изготовлению СИП панелей и комплектация.

   

  Таблица 30. Календарный план финансирования и реализации проекта.

   

  Таблица 31. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

   

  Таблица 32. Расчет точки безубыточности.

   

  Таблица 33. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

   

  Таблица 34. План движения денежных средств помесячно, 2017-2026 гг.

   

  Таблица 35. План движения денежных средств по годам, 2017-2026 гг.

   

  Таблица 36. План прибылей и убытков помесячно, 2017-2026 гг.

   

  Таблица 37. План прибылей и убытков по годам, 2017-2026 гг.

   

  Таблица 38. Показатели ОПУ.

   

  Таблица 39. Налогообложение помесячно, 2017-2026 гг.

   

  Таблица 40. План расчетов с кредитором помесячно.

   

  Таблица 41. Показатели эффективности инвестиций.

   

  Таблица 42. Расчет NPV проекта.

   

  Таблица 43. Финансовый анализ за 10-й (готовый) год.

   

  Список графиков

   

  График 1. План поступления выручки (руб.).

   

  График 2. План производства продукции (сип-панелей), шт. / месяц.

   

  График 3. Динамика текущих затрат (руб.).

   

  График 4. Динамика прямых затрат (руб.).

   

  График 5. Привлечение и возврат долга (руб.).

   

  График 6. Динамика чистой прибыли (руб.).

   

  График 7. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2016.

   

  График 8. План производства продукции (сип-панелей), шт. / месяц.

   

  График 9. План поступления выручки (руб.).

   

  График 10. Динамика текущих затрат (руб.).

   

  График 11. Динамика прямых затрат (руб.).

   

  График 12. Расчет точки безубыточности.

   

  График 13. Анализ чувствительности NPV.

   

  График 14. Выручка, затраты, прибыль.

   

  График 15. Динамика чистой прибыли.

   

  График 16. Финансовые результаты (руб.).

   

  График 17. Привлечение и возврат инвестиций.

   

  График 18. Обслуживание долга.

   

  График 19. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

   

  График 20. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

   

  График 21. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

   

  Список диаграмм

   

  Диаграмма 1. Структура рынка строительных и отделочных материалов, %.

   

  Диаграмма 2. Структура текущих затрат.

   

  Диаграмма 3. Структура прямых затрат (%).

   

  Диаграмма 4. Структура инвестиций.

   

  Диаграмма 5. Структура налоговых отчислений.

   

  Диаграмма 6. Структура затрат в 10 году реализации проекта.

   

  Список рисунков

   

  Рисунок 1. Соединение SIP-панелей.

   

  Рисунок 2. Общая схема производства листового пенополистирола.

   

  Рисунок 3. Внешний вид линии по производству SIP-панелей.

   

  Рисунок 4. Схема линии по изготовлению СИП панелей.

• Бизнес-план: Организация продаж теплоизоляционных материалов
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемой к продаже продукции 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Информация об участниках проекта 2.4. Месторасположение проекта 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Обзор рынка теплоизоляционных материалов в Иркутске и области 3.2. Основные тенденции на рынке 3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей по виду продукции. 3.4. Обзор потенциальных конкурентов в Иркутске и области 3.5. Прогноз развития рынка 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1. Стоимость аренды и ремонта помещения 4.2. Описание оборудования для оснащения помещения 4.3. Прочие технологические вопросы 4.4. Информация о поставщике продукции 4.5. План по персоналу 4.6. План-график работ по проекту 4.7. Источники, формы и условия финансирования 5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 5.1. Исходные данные и допущения 5.2. Номенклатура и цены 5.3. Инвестиционные издержки 5.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 5.5. Налоговые отчисления 5.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 5.7. План продаж 5.8. Расчет выручки 5.9. Прогноз прибылей и убытков 5.10. Прогноз движения денежных средств 5.11. Анализ эффективности проекта 5.11.1. Показатели эффективности проекта 5.11.2. Методика оценки эффективности проекта 5.11.3. Чистая приведенная стоимость (N…
• Бизнес-план кирпичного завода - 2014г.
  ГЛОССАРИЙ 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание продукта 2.2. Строительные особенности 2.3. Технология производства продукта Производство керамического кирпича на проектируемом заводе 2.4. Характеристика закупаемого оборудования и транспорта 2.5. Экологические вопросы производства 3. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ И РЫНОК СБЫТА ПРОДУКЦИИ 3.1. Производство кирпича в России 3.1.1. Объем и динамика производства Производство керамического кирпича 3.1.2. Структура производства кирпича по видам 3.1.3. География производства керамического кирпича По федеральным округам По регионам 3.1.4. Крупнейшие производители 3.2. Цена на кирпич 3.2.1. Общая динамика цен производителей на кирпич Цены на керамический кирпич по федеральным округам 3.2.2. Средние цены приобретения кирпича подрядными организациями 3.3. Характеристика российского рынка кирпича 3.3.1. Объем и динамика рынка 3.3.2. Структура потребления кирпича в России 3.4. Прогноз рынка кирпича на 2014-2016 гг. 3.5. Выбор стратегии для выхода на рынок 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1. Организационно-правовая форма реализации проекта 4.1.1. Организационно-функциональная структура управления проектом Руководство проектом Группа генеральных подрядчиков Взаимодействие с кредитором 4.2. График реализации проекта 5. ФИНАН…
• Бизнес-план: Инвестиционный проект расчета строительства завода по обработке камня и производству широкого ассортимента изделий из камня
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
  2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
  2.1. Описание проекта и предполагаемой к выпуску продукции
  2.2. Особенности организации проекта
  2.3. Информация об участниках проекта
  2.4. Месторасположение проекта
  3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
  3.1. Обзор рынка изделий из натурального камня:
  • изделий из натурального камня (порталы для каминов массового)
  • теплостенные (термоблоки) блоки, облицованные натуральным камнем для малоэтажного строительства (в России нет конкурентов)
  • изготовление различных изделий из натурального камня по индивидуальному заказу
  3.2. Основные тенденции на рынке
  3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей
  3.4. Обзор потенциальных конкурентов
  3.5. Прогноз развития рынка
  3.6. Ценообразование на рынке
  4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
  4.1. Описание зданий и помещений
  4.2. Расчет стоимости строительства
  4.3. Описание технологического процесса производства:
  • изделий из натурального камня (порталы для каминов массового)
  • теплостенные (термоблоки) блоки, облицованные натуральным камнем для малоэтажного строительства (в России нет конкурентов)
  • изготовление различных изделий из натурального камня по индивидуальному заказу
  4…