Исследование рынка банковских пластиковых карт России. Ноябрь, 2014г. (артикул: 21899 15803)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Цель исследования

  Анализ российского рынка банковских пластиковых карт.

  Задачи исследования

  Проанализировать состояние рынка дебетовых и кредитных банковских пластиковых карт по следующим параметрам: объем, динамика, структура;

  Оценить показатели развития рынка банковских пластиковых карт по регионам России;

  Проанализировать развитие международных и российских платежных систем;

  Проанализировать тарифы и условия обслуживания пластиковых карт крупнейшими банками России;

  Выявить основные тенденции и перспективы развития рынка банковских пластиковых карт в России.

   

  Исследуемые параметры:

   

  Объем и структура рынка;

  Предложение направления пластиковых карт ведущих банков России;

  Основные события, тенденции и перспективы развития рынка.

  Методы исследования

  Сбор и анализ первичной информации по рынку (данные ЦБ РФ);

  Mystery-shopping – телефонные интервью со специалистами банков;

  Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний. 

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Описание исследования

  Резюме проекта

   

  Объем и динамика развития российского рынка банковских пластиковых карт

   

  Структура российского рынка банковских пластиковых карт

   

           Структура рынка по типу пластиковых карт

   

           Показатели рынка пластиковых карт России

   

           Региональная структура рынка

   

                          Центральный ФО

   

                          Северо-Западный ФО

   

                          Южный ФО

   

                          Северо-Кавказский ФО

   

                          Приволжский ФО

   

                          Уральский ФО

   

                          Сибирский ФО

   

                          Дальневосточный ФО

   

                          Крымский ФО

   

              Структура рынка по платежным системам

   

           Структура рынка по партнерским программам

   

  Платежные системы

   

              Международная платежная система Visa

   

              Международная платежная система MasterCard

   

              Международная платежная система American Express

   

              Российская платежная система Золотая Корона

   

              Объединенная платежная система NCC|UC

   

  Инфраструктура обслуживания пластиковых карт

   

  Обзор предложения мировых банков-эмитентов пластиковых карт

   

              Bank of America (США)

   

              Wells Fargo (США)

   

              U.S. Bank (США)

   

              HSBC (Великобритания)

   

              Deutsche Bank (Германия)

   

              Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) (Китай)

   

  Обзор предложения российских банков-эмитентов пластиковых карт

   

              Сбербанк

   

              ВТБ24

   

              СКБ-банк

   

              Банк ТРАСТ

   

              Райффайзенбанк

   

              Уральский банк реконструкции и развития

   

              Азиатско-Тихоокеанский Банк

   

              Кредит Европа Банк

   

              Промсвязьбанк

   

              Бинбанк Кредитные Карты (бывший Москомприватбанк)

   

              ОТП Банк

   

              Московский Индустриальный банк

   

              Челябинвестбанк

   

              АК БАРС

   

              Примсоцбанк

   

              СИАБ

   

              Абсолют Банк

   

              Совкомбанк

   

              Всероссийский банк развития регионов

   

              БыстроБанк

   

              Уральский финансовый дом

   

              Связь-Банк

   

  Анализ тарифов и условий обслуживания пластиковых карт

   

  Спрос на рынке банковских пластиковых карт

   

  Поставщики решений по персонализации и эмиссии пластиковых карт и программного обеспечения для банков

   

              «Compass Plus»

   

              «Диасофт»

   

              Компания «БПЦ»

   

              «СмартКард-Сервис»

   

              «Банковские информационные системы»

   

              «Компания Банковские технологии»

   

              «Осткард»

   

              Группа компаний «РУКАРД»

   

              «Программирование и новые информационные технологии» («ПРОНИТ»)

   

  Основные новости рынка банковских пластиковых карт

   

  Тенденции и перспективы развития рынка

   

  Приложения

  Приложение 1. Объем и характеристика операций по пластиковым картам

              Объем и характеристика операций по пластиковым картам физических лиц по регионам эмиссии

              Объем и характеристика операций по пластиковым картам по регионам использования карт

  Приложение 2. Список рисунков, таблиц и диаграмм

• Перечень приложений

   Список таблиц:

  Таблица 1. Топ-10 игроков рынка кредитных карт России, 2q2014

  Таблица 2. Лидеры и аутсайдеры игроков рынка кредитных карт России по изменению портфеля, 2q2014

  Таблица 3. Прогнозы темпов роста производительности кредитных карт, 2011—2016П

  Таблица 4. Рейтинг кредитных карт с бесплатным снятием кредитных средств, март 2014

  Таблица 5. Показатели рынка пластиковых карт в Центральном федеральном округе, 2q2014

  Таблица 6. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Центральном федеральном округе, 1h2014

  Таблица 7. Показатели рынка пластиковых карт, эмитированных в Северо-Западном федеральном округе, 2q2014

  Таблица 8. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Северо-Западном федеральном округе, 1h2014

  Таблица 9. Показатели рынка пластиковых карт, эмитированных в Южном федеральном округе, 2q2014

  Таблица 10. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Южном федеральном округе, 1h2014

  Таблица 11. Показатели рынка пластиковых карт в Северо-Кавказском федеральном округе, 2q2014

  Таблица 12. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Северо-Кавказском федеральном округе, 1h2014

  Таблица 13. Показатели рынка пластиковых карт в Приволжском федеральном округе, 2q2014

  Таблица 14. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Приволжском федеральном округе, 1h2014

  Таблица 15. Показатели рынка пластиковых карт в Уральском федеральном округе, 2q2014

  Таблица 16. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Уральском федеральном округе, 1h2014

  Таблица 17. Показатели рынка пластиковых карт в Сибирском федеральном округе, 2q2014

  Таблица 18. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Сибирском федеральном округе, 1h2014

  Таблица 19. Показатели рынка пластиковых карт в Дальневосточном федеральном округе, 2q2014

  Таблица 20. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Дальневосточном федеральном округе, 1h2014

  Таблица 21. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Дальневосточном федеральном округе, 1h2014

  Таблица 22. Карты с бонусами за покупки российских банков, ноябрь 2014

  Таблица 23. Показатели деятельности компании «Visa», 2013

  Таблица 24. Показатели деятельности компании «MasterCard», 2009—2013

  Таблица 25. Кредитные карты Bank of America с кэш-бэком, ноябрь 2014

  Таблица 26. Кредитные карты Bank of America с начислением бонусных баллов, ноябрь 2014

  Таблица 27. Кобрэндинговые кредитные карты Bank of America с авиа- и туристическими компаниями, ноябрь 2014

  Таблица 28. Кредитные карты Bank of America с низкими процентными ставками, ноябрь 2014

  Таблица 29. Другие кредитные карты Bank of America, ноябрь 2014

  Таблица 30. Обычные дебетовые карты Bank of America, ноябрь 2014

  Таблица 31. Дебетовые карты Bank of America - Благотворительность (Здоровье и социальные проблемы), ноябрь 2014

  Таблица 32. Дебетовые карты Bank of America - Благотворительность (Охрана природы), ноябрь 2014

  Таблица 33. Дебетовые карты Bank of America - Колледжи и университеты, ноябрь 2014

  Таблица 34. Дебетовые карты Bank of America - Специальный дизайн (Отдых и путешествия), ноябрь 2014

  Таблица 35. Дебетовые карты Bank of America - Специальный дизайн (Военные), ноябрь 2014

  Таблица 36. Примеры дебетовых карты Bank of America - Специальный дизайн (Спорт), ноябрь 2014

  Таблица 37. Кредитные карты Wells Fargo, ноябрь 2014

  Таблица 38. Дебетовые карты Wells Fargo (для г. Нью-Йорк), ноябрь 2014

  Таблица 39. Бонусные карты U.S. Bank, ноябрь 2014

  Таблица 40. Кредитные карты U.S. Bank с низким процентом, ноябрь 2014

  Таблица 41. Студенческие карты U.S. Bank, ноябрь 2014

  Таблица 42. Карты со страховым депозитом U.S. Bank, ноябрь 2014

  Таблица 43. Дизайн дебетовых карт U.S. Bank, ноябрь 2014

  Таблица 44. Кредитные карты HSBC, ноябрь 2014

  Таблица 45. Карты Deutsche Bank, ноябрь 2014

  Таблица 46. Кредитные карты ICBC, ноябрь 2014

  Таблица 47. Тематические карты ICBC, ноябрь 2014

  Таблица 48. Дебетовые карты ICBC, ноябрь 2014

  Таблица 49. Кредитные карты Сбербанка, ноябрь 2014

  Таблица 50. Дебетовые карты Сбербанка, ноябрь 2014

  Таблица 51. Подарочные карты Сбербанка, ноябрь 2014

  Таблица 52. Кредитные карты банка ВТБ24, ноябрь 2014

  Таблица 53. Зарплатные карты банка ВТБ24, ноябрь 2014

  Таблица 54. Дебетовые карты СКБ-банка, ноябрь 2014

  Таблица 55. Кредитные карты банка ТРАСТ, ноябрь 2014

  Таблица 56. Дебетовые карты банка ТРАСТ, ноябрь 2014

  Таблица 57. Кредитные карты Райффайзенбанка, ноябрь 2014

  Таблица 58. Дебетовые карты Райффайзенбанка, ноябрь 2014

  Таблица 59. Дебетовые карты банка УБРиР, ноябрь 2014

  Таблица 60. Партнерские программы банка УБРиР, ноябрь 2014

  Таблица 61. Дебетовые карты Азиатско-Тихоокеанского Банка, ноябрь 2014

  Таблица 62. Социальные карты Азиатско-Тихоокеанского Банка, ноябрь 2014

  Таблица 63. Кредитные карты банка Кредит Европа Банк, ноябрь 2014

  Таблица 64. Дебетовые карты банка Кредит Европа Банк, ноябрь 2014

  Таблица 65. Кобрэндинговые карты банка Кредит Европа Банк, ноябрь 2014

  Таблица 66. Кредитные карты Промсвязьбанка, ноябрь 2014

  Таблица 67. Зарплатные карты Промсвязьбанка, ноябрь 2014

  Таблица 68. Другие карты Промсвязьбанка, ноябрь 2014

  Таблица 69. Карты банка Бинбанк Кредитные Карты, ноябрь 2014

  Таблица 70. Кредитные карты ОТП Банка, ноябрь 2014

  Таблица 71. Дебетовые карты ОТП Банка, ноябрь 2014

  Таблица 72. Кредитные карты Московского Индустриального Банка, ноябрь 2014

  Таблица 73. Дебетовые карты Московского Индустриального Банка, ноябрь 2014

  Таблица 74. Карты Visa и MasterCard Челябинвестбанка, ноябрь 2014

  Таблица 75. Дебетовые карты банка АК БАРС, ноябрь 2014

  Таблица 76. Предоплаченные карты банка АК БАРС, ноябрь 2014

  Таблица 77. Тарифы по кредитным картам банка АК БАРС, ноябрь 2014

  Таблица 78. Карты Visa и MasterCard Примсоцбанка, ноябрь 2014

  Таблица 79. Карты банка СИАБ, ноябрь 2014

  Таблица 80. Кредитные карты Банка Абсолют, ноябрь 2014

  Таблица 81. Расчетные карты Банка Абсолют, ноябрь 2014

  Таблица 82. Кредитные карты Совкомбанка, ноябрь 2014

  Таблица 83. Расчетные карты Совкомбанка, ноябрь 2014

  Таблица 84. Банковские карты Всероссийского банка реконструкции и развития, ноябрь 2014

  Таблица 85. Кредитные карты БыстроБанка, ноябрь 2014

  Таблица 86. Дебетовые карты БыстроБанка, ноябрь 2014

  Таблица 87. Карты банка Уральский финансовый дом, ноябрь 2014

  Таблица 88. Кредитные карты банка Уральский финансовый дом, ноябрь 2014

  Таблица 89. Кредитные карты Связь-Банка, ноябрь 2014

  Таблица 90. Показатели деятельности компании «Compass Plus», 2014

  Таблица 91. Показатели деятельности компании «СмартКард-Сервис», 2014

  Таблица 92. Компоненты комплексного решения по персонализации EMV-карт компании «ПРОНИТ», январь 2014

  Таблица 93. Объем и характеристика операций по пластиковым картам,  2009—2q2014

  Таблица 94. Объем и характеристика операций по пластиковым картам физических лиц по регионам эмиссии карт, 2q2014

  Таблица 95. Объем и характеристика операций по пластиковым картам по регионам использования карт, 1h2014

   

   

   

  Список диаграмм:

  Диаграмма 1. Объем эмиссии и темпы роста эмиссии пластиковых карт физических лиц, 2001—2q2014

   

  Диаграмма 2. Количество активных пластиковых карт, используемых физическими лицами, 2009—2q2014

   

  Диаграмма 3. Доля активных пластиковых карт в общем объеме эмиссии,  2009—2q2014

   

  Диаграмма 4. Темпы прироста объема эмитированных и активных пластиковых карт, 2009—2q2014

   

  Диаграмма 5. Динамика количества операций с использованием пластиковых карт, 1q2010—2q2014

   

  Диаграмма 6. Динамика общего объема операций с использованием пластиковых карт, 2002—1h2014

   

  Диаграмма 7. Поквартальная динамика объема операций с использованием пластиковых карт, 1q2010—2q2014

   

  Диаграмма 8. Динамика объема операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг с использованием пластиковых карт, 2008 — 1h2014

   

  Диаграмма 9. Поквартальная динамика объема операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг с использованием пластиковых карт, 2010—2q2014

   

  Диаграмма 10. Соотношение оборота по транзакциям при снятии наличных, оплате товаров и услуг и прочим транзакциям, 2010—2q2014

   

  Диаграмма 11. Структура объемов эмиссии пластиковых карт по типам,  2009—3q2014

   

  Диаграмма 12. Динамика степени проникновения расчетных карт по России, 2007—2q2014

   

  Диаграмма 13. Динамика степени проникновения кредитных карт по России, 2007—2q2014

   

  Диаграмма 14. Структура эмиссии пластиковых карт по типам, 1q2012—2q2014

   

  Диаграмма 15. Динамика объема рынка кредитных карт, 4q2012—2q2014

   

  Диаграмма 16. Концентрация рынка кредитных карт, 4q2013—2q2014

   

  Диаграмма 17. Прогноз производительности кредитных карт, 2011—2016П

   

  Диаграмма 18. Количество активных кредитных карт, 2011—2016П

   

  Диаграмма 19. Динамика количества активных виртуальных предоплаченных карт, 2010―2018П

   

  Диаграмма 20. Динамика структуры оборота платежей с использованием виртуальных предоплаченных карт в России, 2010―2018П

   

  Диаграмма 21. Структура эмиссии пластиковых карт по количеству карт по федеральным округам, 2011—2q2014

   

  Диаграмма 22. Структура количества операций по пластиковым картам по федеральным округам, 2q2014

   

  Диаграмма 23. Структура объема операций по пластиковым картам по федеральным округам, 2q2014

   

  Диаграмма 24. Степень проникновения пластиковых карт по федеральным округам, 2q2014

   

  Диаграмма 25. Рейтинг регионов по степени проникновения пластиковых карт, 2q2014

   

  Диаграмма 26. Рейтинг регионов по числу пластиковых карт, 2q2014

   

  Диаграмма 27. Рейтинг регионов по числу операций с пластиковыми картами, 2q2014

   

  Диаграмма 28. Рейтинг регионов по объему операций с пластиковыми картами, 2q2014

   

  Диаграмма 29. Структура рынка пластиковых карт по количеству операций с наличными средствами и оплате товаров и услуг по федеральным округам, 2q2014

   

  Диаграмма 30. Структура рынка по объему операций с наличными средствами и оплате товаров и услуг по федеральным округам, 2q2014

   

  Диаграмма 31. Структура количества пластиковых карт по регионам Центрального ФО, 2013—2q2014

   

  Диаграмма 32. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Центрального ФО, 2013―2q2014

   

  Диаграмма 33. Структура количества пластиковых карт по регионам Северо-Западного ФО, 2013—2q2014

   

  Диаграмма 34. Структура объема операций по пластиковым картам по регионам Северо-Западного ФО, 2013—2q2014

   

  Диаграмма 35. Структура количества пластиковых карт по регионам Южного ФО, 2013—2q2014

   

  Диаграмма 36. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Южного ФО, 2013―2q2014

   

  Диаграмма 37. Структура количества пластиковых карт по регионам Северо-Кавказского ФО, 2013—2q2014

   

  Диаграмма 38. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Северо-Кавказского ФО, 2013―2q2014

   

  Диаграмма 39. Структура количества пластиковых карт по регионам Приволжского ФО, 2013—2q2014

   

  Диаграмма 40. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Приволжского ФО, 2013—2q2014

   

  Диаграмма 41. Структура количества пластиковых карт по регионам Уральского ФО, 2013—2q2014

   

  Диаграмма 42. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Уральского ФО, 2013—2q2014

   

  Диаграмма 43. Структура количества пластиковых карт по регионам Сибирского ФО, 2013—2q2014

   

  Диаграмма 44. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Сибирского ФО, 2013—2q2014

   

  Диаграмма 45. Структура количества пластиковых карт по регионам Дальневосточного ФО, 2013—2q2014

   

  Диаграмма 46. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Дальневосточного ФО, 2013—2q2014

   

  Диаграмма 47. Структура рынка платежных систем по объему платежей по кредитным картам, 2006—2013

   

  Диаграмма 48. Структура рынка платежных систем по объему платежей по дебетовым картам, 2006—2013

   

  Диаграмма 49. Структура рынка платежных систем по числу карт в обращении, 2013

   

  Диаграмма 50. Популярность платежных систем среди российских организаций, апрель 2014

   

  Диаграмма 51. Структура предложения кобрендинговых карт в России по отраслям, 2014

   

  Диаграмма 52. Структура предложения программ лояльности по инициаторам,  ноябрь 2013

   

  Диаграмма 53. Цели программ лояльности, ноябрь 2011—ноябрь2013

   

  Диаграмма 54. Объемы эмиссии банковских карт Visa в России, 1994—2013

   

  Диаграмма 55. Количество банкоматов и платежных терминалов, импринтеров и электронных терминалов, расположенных на территории России, 1q2010—2q2014

   

  Диаграмма 56. Структура популярности функций банкоматов, декабрь 2013

   

  Диаграмма 57. Динамика количества банкоматов и платежных терминалов, 1q2010—2q2014

   

  Диаграмма 58. Динамика числа электронных терминалов, установленных в организациях торговли/услуг, 1q2010—2q2014

   

  Диаграмма 59. Динамика числа электронных терминалов разных типов, 1q2010—2q2014

   

  Диаграмма 60. Динамика числа импринтеров разных типов, 1q2010—2q2014

   

  Диаграмма 61. Рейтинг банков по количеству видов предлагаемых карт, февраль 2014

   

  Диаграмма 62. Рейтинг платежных систем по выпущенным картам, февраль 2014

   

  Диаграмма 63. Структура предложения по классности карт, февраль 2014

   

  Диаграмма 64. Структура предложения по отношению к кобрендовым проектам, 2013

   

  Диаграмма 65. Структура предложения пластиковых карт по наличию чипа, февраль 2014

   

  Диаграмма 66. Структура предложения по срокам действия карт, февраль 2014

   

  Диаграмма 67. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания классических карт, февраль 2014

   

  Диаграмма 68. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания золотых карт, февраль 2014

   

  Диаграмма 69. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания карт начального уровня, февраль 2014

   

  Диаграмма 70. Минимальные процентные ставки по овердрафту в рублях для дебетовых карт, февраль 2014

   

  Диаграмма 71. Максимальные процентные ставки по овердрафту в рублях для дебетовых карт, февраль 2014

   

  Диаграмма 72. Минимальные процентные ставки, начисляемые на остаток средств на счетах дебетовых карт в рублях, февраль 2014

   

  Диаграмма 73. Максимальные процентные ставки, начисляемые на остаток средств на счетах дебетовых карт в рублях, февраль 2014

   

  Диаграмма 74. Структура минимальных процентных ставок по кредиту в рублях для кредитных карт, февраль 2014

   

  Диаграмма 75. Структура максимальных процентных ставок по кредиту в рублях для кредитных карт, февраль 2014

   

  Диаграмма 76. Размер минимального кредитного лимита по кредитным картам, февраль 2014

   

  Диаграмма 77. Размер максимального кредитного лимита по кредитным картам, февраль 2014

   

  Диаграмма 78. Распределение предложения кредитных карт по возм

• Мониторинг потребительского поведения высокодоходных групп москвичей на рынке банковских услуг
  Раздел № 1. Анализ потребительского поведения на рынке банковских услуг В данном разделе анализируются: Общие показатели потребительского поведения на рынке банковских услуг: опыт пользования различными услугами, планы на использование банковских услуг, критерии выбора и источники информации о банках, причины отказа от открытия банковского вклада, опыт пользования пластиковыми картами, и т.п. Знание банков, опыт пользования услугами конкретных банков, лояльность к банкам, готовность к смене банка, имидж банков. Портреты целевых групп 1.1. Банки: общие показатели потребительского поведения Опыт пользования банковскими услугами % респондентов пользовались различными банковскими услугами в течение последних лет. Самой популярной услугой были зарплатные карточки, которые имеют % опрошенных. Во вторую группу по популярности входили такие услуги, как: Долгосрочные депозиты (более 1-го года) - % Пластиковые карточки международных платежных систем - % Опыт пользования банковскими услугами в течение последних лет и в настоящее время. Достаточно популярны у респондентов были такие услуги, как Потребительские кредиты на товары длительного пользования – % Денежные переводы по России – % Депозиты краткосрочные (до 1 года) – % % респондентов пользуются различными банковскими услугами в настоящ…
• Анализ рынка денежных переводов. Январь, 2017г.
  Исследование российского рынка денежных переводов содержит информацию о развитии данной услуги на отечественном рынке. В отчете содержатся данные о состоянии российского и мирового рынка, о тарифах на осуществление денежных переводов крупнейших игроков РФ. Подробно проанализированы объемы переводов как в Россию, так и из нее, рассмотрены основные направления денежных потоков. В разделе, описывающем тенденции развития отрасли, приведены потенциальные направления развития денежных переводов, а также мнения экспертов о состоянии и перспективах развития данного продукта. Цель исследования: Анализ ситуации на российском рынке денежных переводов физических лиц. Задачи исследования: Дать общую характеристику мировому рынку денежных переводов; Определить структуру, объем и темпы роста российского рынка денежных переводов; Описать ситуацию в основных сегментах рынка: - переводы в Россию; - переводы из России. Охарактеризовать действующие на российском рынке системы денежных переводов и их тарифы; Выделить ключевые тенденции и перспективы развития рынка денежных переводов. Методы исследования: Анализ вторичной информации по рынку, включая статистику ЦБ РФ, МВФ, Всемирного Банка; Анализ первичной информации по тарифам систем денежных переводов, действующих в России; Mystery-Shopping с сотру…
• Обзор банковских программ лояльности для ФЛ
  Описание исследования Резюме проекта Программы лояльности, инициируемые банками Общие характеристики банковских программ лояльности Программы лояльности как инструмент банковского маркетинга Виды поощрений в рамках банковских программ лояльности Условия поддержания актуальности поощрений Акции типа «Приведи друзей» Кобрендинг как одно из направлений программ лояльности Удовлетворенность потребителей работой банков Отношение потребителей к банковским программам лояльности Анализ банковских программ лояльности Программы лояльности и специальные предложения банков Программы, ориентированные на открытие и увеличение платежей по пластиковым картам Программы, ориентированные на открытие вкладов Наиболее популярные программы лояльности банков в 2014 году Тенденции банковских программ лояльности Приложения Приложение 1. Рейтинг банков по чистым активам Приложение 2. Сведения о программах лояльности банков в 2014 году Приложение 3. Список таблиц и диаграмм