Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
Маркетинговое исследование московского рынка фитнеса: потребители и участники рынка, 2006-2011 проведено специалистами ЭКЦ «Инвест-Проект» в сентябре – октябре 2008 г.
Согласно экспертным оценкам ЭКЦ «Инвест-Проект», московский рынок услуг фитнеса в 2008 - 2011 годах продолжит свое развитие при сохранении умеренных темпов роста.
По расчетам ЭКЦ «Инвест-Проект», ёмкость рынка услуг фитнеса в Москве оценивается почти в 1 млрд. долл., при этом объем рынка по итогам 2008 г. составит 496 млн. долл. (11,6 млрд. руб.), что соответствует 50% ёмкости рынка. Общее число людей, купивших абонементы и клубные карты в 2008 г. составляет более *** тыс. Среднестатистическая посещаемость фитнес-центров – *** посещений в неделю в течение года. Появление новых крупных игроков на рынке не прогнозируется.
Цель исследования – представить участникам рынка его динамику и прогноз развития на основе существующих тенденций. В результате каждый участник рынка сможет усилить свои конкурентные преимущества, обоснованно оптимизировать свою маркетинговую стратегию на 2009-2011 гг., обеспечить обществу более полное и качественное удовлетворение его потребностей в здоровье и красоте.
Ключевые данные исследования:
- прогноз фактического объема и емкости рынка за период с 2006 по 2011 гг. с учетом ожидаемого реального платежеспособного спроса;
- анализ выручки 5 лидеров рынка (в долл. и % от объема рынка) за период с 2006 по 2011 гг.;
- распределение доходов и затрат населения Москвы на фитнес по 10 децильным группам;
- рекомендуемые размеры «среднего чека» по 5 ценовым категориям: «премиум», «люкс», «бизнес», «средний класс», «демократичный» и дополнительно «эконом» (т.н. «качалки» по цене 300-500 руб. в месяц) на основе реальных денежных доходов потребителей;
- оценка объемов продаж в целевых доходных группах потребителей.
Методы исследования:
- анализ открытой вторичной информации,
- телефонный опрос участников рынка,
- эксклюзивные методики ЭКЦ «Инвест-Проект».
Формирование выборки
В выборку данного исследования были включены все фитнес-центры и клубы московского региона, открытые для неопределенного множества лиц, кроме спортивных клубов.
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Компания $млн. / год % $млн. / год % $млн. / год % $млн. / год % $млн. / год % $млн. / год %
«World Class»
«Планета Фитнеса»
«City Fitness»
«Orange Fitness»
«Империя Фитнеса»
5 лидеров
Прочие игроки
Рынок: $ млн. / освоенная доля, %
Исследование содержит информацию о выручке пятерки лидеров в 2006-2011 гг. и динамику изменения долей рынка – в большую или меньшую стороны. Кроме того, в исследовании приводятся данные об изменении объема рынка фитнеса и его емкости. Анализ этих данных позволяет действующим фитнес-центрам и клубам скорректировать свою маркетинговую стратегию на период 2009-2011 гг., а предпринимателям, которые хотят открыть свой фитнес-центр, определиться с параметрами рынка, выбрать наиболее подходящую ценовую нишу, разработать стратегию успешного выхода на рынок.
Также в исследовании проанализированы принятые наименования ценовых категорий и рекомендованы соответствующие им целевые группы потребителей в зависимости от их доходов и затрат на услуги фитнес-центров.
Цена на услуги фитнеса
(руб. / год)
Ценовая категория Min Max Средняя
цена
«Премиум»
«Люкс»
(«World Class», «OrangeFitness»)
«Бизнес-класс»
«Средний класс»
(«Планета Фитнеса», «CityFitness»)
«Демократичная»
(«Империя Фитнеса»)
«Бюджетная»
Анализ интервалов цен на услуги фитнеса по ценовым категориям позволяет более точно выстраивать ценовую политику компании, более обоснованно определять цены на клубные карты и абонементы, разрабатывать перечень и качество дополнительных услуг. Так, например, позиционирование в классе «люкс» предполагает качество и цены услуг в диапазоне от *** до *** тыс. руб. в год, а в среднем – *** тыс. руб. в год.
Кроме того, эти данные позволяют руководству компаний-участников рынка оценить среднедушевые доходы своих целевых групп потребителей и впредь обоснованно разрабатывать для них линейку продуктов. Данные о доходах посетителей также позволяют оценить запас роста цен на свои услуги, предположить род занятий, уровень образования, сферы деятельности целевых групп потребителей и т.д.
Так, среднедушевые доходы клиентов сетей «Планета Фитнеса», «CityFitness» находятся в диапазоне от *** до *** тыс. руб. / мес. / чел., а клиентов более дорогой сети «World Class» – от *** до *** тыс. руб. / мес. / чел. Определен также объем рынка фитнеса по каждой из 10 децильных групп и выявлено, что лица с доходами до *** тыс. руб. / мес. / чел. не пользуются услугами фитнес-центров из-за недостаточного уровня дохода, а лица с доходами свыше *** тыс. руб. / мес. / чел. не заинтересованы в услугах фитнес-центров как в связи с низкой воспринимаемой ценностью занятий фитнесом в обществе представителей менее обеспеченных децильных групп, так и в связи с отсутствием свободного времени для регулярных занятий.
Маркетинговое исследование рынка фитнеса, 2006-2011 содержит 65 страниц, в том числе 22 таблицы, 7 графиков, 7 диаграмм и 1 рисунок.
1. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ........................................................................................................................ 3
2. ОБЗОР РЫНКА ФИТНЕСА .......................................................................................................................... 4
2.1. История развития мирового и российского фитнеса ............................................................................... 6
2.2. Сегментация фитнес-заведений в Москве: .............................................................................................. 8
2.2.1. По количеству предоставляемых услуг ........................................................................................... 10
2.2.2. По целевой аудитории ...................................................................................................................... 13
2.2.3. По стоимости ..................................................................................................................................... 14
2.2.4. По размеру ......................................................................................................................................... 15
2.2.5. По оплате и членству ........................................................................................................................ 16
2.3. Зарубежные фитнес-сети ........................................................................................................................ 19
2.4. Перечень всех фитнес-центров и клубов Москвы ................................................................................. 21
2.5. Анализ месторасположения фитнес-центров и клубов в Москве и Московской области .................. 24
2.6. Численность посетителей фитнес-центров и клубов ............................................................................ 25
2.7. Структура спроса на фитнес-услуги в Москве ....................................................................................... 29
3. ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ МОСКОВСКОГО РЫНКА ФИТНЕСА, 2008 ......................................................... 31
4. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РЫНКА ФИТНЕСА, 2006-2011 ........................................................................... 34
5. АНАЛИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА ...................................................................................................................... 46
5.1. «World Class» ............................................................................................................................................ 47
5.2. «Планета Фитнес» .................................................................................................................................... 50
5.3. «CityFitness» ............................................................................................................................................. 53
5.4. «OrangeFitness» ........................................................................................................................................ 56
5.5. «Империя Фитнеса» ................................................................................................................................. 57
6. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИТНЕС-УСЛУГ .............................................................. 59
6.1. Финансовые характеристики целевых групп потребителей фитнес-услуг .......................................... 59
6.2. Распределение доходов москвичей и их затраты на фитнес .............................................................. 61
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Ценовая сегментация по стоимости занятий в год и насыщенность сегментов.
Таблица 2. Сегментирование фитнес-клубов по площади.
Таблица 3. Перечень заведений фитнеса Москвы.
Таблица 4. Распределение запрашиваемых россиянами услуг по спортивной направленности, 2008.
Таблица 5. Основные параметры рынка: число заведений, млн. долл. и % рынка, 2008.
Таблица 6. Динамика выручки и долей рынка топ-5 игроков, 2006-2011 гг.
Таблица 7. Приросты выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2006-2011 гг.
Таблица 8. Выручка и доля рынка сети «World Class», 2006-2011, долл. и %.
Таблица 9. Адреса клубов «World Class» в Москве.
Таблица 10. Выручка и доля рынка сети «Планета Фитнес», 2006-2011, долл. и %.
Таблица 11. Адреса клубов «Планеты Фитнес» в Москве.
Таблица 12. Выручка и доля рынка сети «CityFitness», 2006-2011, долл. и %.
Таблица 13. Адреса клубов «CityFitness» в Москве.
Таблица 14. Адреса сети «Orange Fitness» в Москве.
Таблица 15. Выручка и доля сети «Orange Fitness», 2006-2011 гг., млн. долл. и %.
Таблица 16. Адреса сети фитнес-клубов «Империя Фитнеса» в Москве.
Таблица 17. Выручка и доля рынка сети «Империя Фитнеса», 2006-2011, долл. и %.
Таблица 18. Рекомендуемые интервалы цен на услуги фитнеса по ценовым категориям, долл. и руб. в год.
Таблица 19. Соответствие среднедушевых доходов посетителей ценовым категориям фитнеса.
Таблица 20. Доходы децильных групп населения Москвы и их затраты на фитнес в январе - мае 2008 года.
Таблица 21. Распределение доходов и затрат на фитнес 10 % наиболее обеспеченных горожан.
Таблица 22. Распределение доходов и затрат на фитнес 1 % наиболее обеспеченных горожан.
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Доли посетителей фитнеса от численности населения крупных городов, %.
Диаграмма 2. Рейтинг спортивных услуг среди населения Москвы, %
Диаграмма 3. Структура спроса на спортивные услуги среди россиян (по группам услуг), 2008.
Диаграмма 4. Структура спроса на спортивные услуги (по группам) среди российских женщин, 2008.
Диаграмма 5. Структура спроса на спортивные услуги (по группам) среди российских мужчин, 2008.
Диаграмма 6. Доли участников рынка, 2008, %.
Диаграмма 7. Доли доходов децильных групп населения Москвы в январе - мае 2008 года.
СПИСОК РИСУНКОВ
Рис. 1. Расположение заведений фитнеса в Москве и Московской области.
СПИСОК ГРАФИКОВ
График 1. Динамика численности посетителей фитнеса, 2006-2011.
График 2. Динамика объема рынка, 2006-2011 гг., $.
График 3. Динамика освоения рынка, 2006-2011 гг., %.
График 4. Динамика выручки топ-5 игроков рынка, 2006-2011 гг.
График 5. Динамика относительных долей топ-5 игроков рынка, 2006-2011 гг.
График 6. Годовые приросты выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2006-2011 гг.
График 7. Динамики долей топ-5 игроков рынка, 2000 – 2015 гг.
1. Резюме проекта 6 1.1 Суть проекта 6 1.2 Долгосрочные и краткосрочные цели проекта 6 1.3 Расчетные сроки проекта 6 1.4 Резюме комплекса маркетинга (4P) продукции 6 1.5 Стоимость проекта 7 1.6 Источники финансирования проекта 7 1.7 Выгоды и риски проекта 7 1.8 Ключевые экономические показатели эффективности проекта: 8 2. Описание услуги 9 2.1 Определение услуги 9 2.2 Сегментация услуги 9 2.2.1 Направления и стили танцевальных школ 9 2.3 Стоимость услуги. Принятая концепция ценообразования 12 2.4 Перспективы развития услуги 13 2.5 Лицензии, патенты, государственная поддержка услуг 13 3. Анализ рынка 15 3.1 Анализ положения дел в отрасли 15 3.1.1 Факторы, влияющие на отрасль 16 3.2 Общие данные о рынке 16 3.2.1 Объемы и емкость рынка 16 3.2.2 Темпы роста 18 3.2.3 Сегментация рынка 19 3.3 Ценообразование на рынке 21 3.4 Конкурентный анализ 22 3.4.1 Тенденции основных игроков 25 3.4.2 Анализ политики продвижения 25 3.5 Анализ потребителей 26 3.6 Выбор и обоснование уникального достоинства услуги 27 4. Маркетинговый план 29 4.1 Уникальные достоинства, позиционирование 29 4.2 Ценовая политика 29 4.3 Порядок оказания услуг 30 4.4 Концепция рекламы и PR. Программа по организации рекламы 30 5. План продаж 31 5.1 План продаж на весь расчетный период 31 6. Производственная часть 33 6.1 Тех…
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 6 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 6 ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 6 ГЛАВА 1. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ 7 1.1 СЕГМЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ 7 1.2 ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 8 1.3 НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА, КОЛИЧЕСТВО ФИТНЕС КЛУБОВ НА 100 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ В ГОРОДАХ-МИЛЛИОННИКАХ 9 1.4 КОЛИЧЕСТВО И ДИНАМИКА ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ 10 1.5 СТРУКТУРА РЫНКА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ 11 1.6 СТРУКТУРА РЫНКА ПО РЕГИОНАМ 12 1.7 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЗА РУБЕЖОМ И В РОССИИ 13 ГЛАВА 2. МОСКОВСКИЙ РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ 17 2.1 ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 17 2.2 КОЛИЧЕСТВО ФИТНЕС-ЗАВЕДЕНИЙ 18 2.3 ТИПЫ ФИТНЕС-ЗАВЕДЕНИЙ 18 2.4 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНТЕС КЛУБОВ (ПО ТИПАМ КЛУБОВ) ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ОКРУГАМ 20 2.5 СЕТЕВЫЕ ФИТНЕС-ЗАВЕДЕНИЯ 21 2.5.1 Доли рынка сетевых фитнес-клубов, сравнительная характеристика (количество клубов, доля бренда, и т.п.) 22 2.5.2 Распределение фитнес-заведений по сегментам 24 2.5.3 Услуги сетевых фитнес-заведений 25 2.5.4 Распределение сетевых фитнес-клубов по ценовым сегментам 28 2.6 СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО АО МОСКВЫ 29 2.7 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИТНЕС-КЛУБОВ ПО НАЛИЧИЮ БАССЕЙНА 30 ГЛАВА 3. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ МОСКВЫ 31 3.1 СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ: КЛУБНАЯ И АБОНЕМЕНТНАЯ 31 3.2 СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ГОДОВЫХ ВЗРОСЛЫХ КЛУБНЫХ КАРТ 31 3.2.1 Динамика средней стоимости годовых взрослых клу…
1. Методологические комментарии к исследованию.
2. Обзор рынка спортивного питания в Москве и Московской обл., 2009-2012гг.
2.1. Общая информация по рынку
2.1.1. Основные характеристики рынка
2.1.2. Объем и емкость рынка
2.1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
2.1.4. Анализ перспективных сегментов
2.2. Структура рынка
2.2.1. по ассортименту
2.2.2. по производителям
2.2.3. по критериям онлайн/оффлайн
2.2.4. по торговым маркам
2.2.5. по полу и возрасту
3. Конкурентный анализ рынка спортивного питания в Москве и Московской обл.
3.1. Насыщенность рынка
3.2. Основные игроки на рынке
3.3. Основные поставщики и их доли на рынке
3.4. Онлайн и оффлайн-сектор
3.5. Ассортимент конкурентов
4. Анализ потребления спортивного питания в Москве и Московской обл.
4.1. Оценка объема и структуры потребления:
4.2. Влияние сезонности на потребление
4.3. Описание потребительских предпочтений
5. Рекомендации и выводы по исследованию.
5.1. Барьеры входа в отрасль и риски на рынке
5.2. Перспективы развития рынка
5.3. Рекомендации по входу на рынок спортивного питания
5.4. Ключевые факторы успеха игроков на рынке
5.5. Выводы по исследованию
Полное оглавление 2 Список диаграмм 4 Список таблиц 5 Аннотация 6 Макроэкономические показатели России в 2013 г. 7 Конъюнктура российского рынка фитнес-услуг 13 Общие тенденции 13 Этапы развития рынка фитнес-услуг в РФ 15 Факторы сдерживания и развития российского рынка фитнес-услуг 17 Факторы, способствующие росту объема рынка 17 Факторы, сдерживающие рост рынка фитнес-услуг: 18 Объем рынка фитнес-услуг 19 Сегменты рынка фитнес-услуг 20 Характеристика фитнес-клубов РФ 22 Количество фитнес-клубов в РФ 22 Региональная структура рынка фитнес-услуг в РФ 23 Характеристика фитнес-сетей в РФ 25 Услуги фитнес-клубов 28 Франчайзинг на рынке фитнес-услуг 29 Программы лояльности на рынке фитнес-услуг 33 World Class 33 Планета-фитнес 35 City Fitness 36 Зебра 37 Кредитование на рынке фитнес-услуг 38 Крупнейшие операторы фитнес-услуг РФ 39 Русская фитнес группа (World class, ФизКульт) 40 Основные показатели деятельности компании 40 Физкульт 42 Основные показатели деятельности компании 42 Планета фитнес 43 Основные показатели деятельности компании 43 Страта Партнерс (City Fitness, Orange Fitness) 44 Основные показатели деятельности компании 44 ОранжФитнес 46 Основные показатели деятельности компании 46 X-Fit 47 Основные показатели деятельности компании 47 Спортлэнд 48 Основные показатели деяте…
Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам. Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+
![](="http://oko-planet.su/uploads/posts/2014-08/1406985895_logo_for_print.png"){kind=logo}
