Аналитический отчет "Анализ состояния и перспектив развития российского рынка коммерческих дата-центров высокой надежности (уровня Tier III и выше) за период 2008-2014 гг." (артикул: 12679 15803)
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
Введение Настоящее исследование, посвященное развитию сегмента коммерческих дата-центров (КДЦ) высокой надежности РФ, проведено ЗАО "Современные Телекоммуникации". Существующие в РФ КДЦ различаются по надежности инфраструктуры и, соответственно, ориентированы на предоставление услуг, удовлетворяющих различным запросам различных категорий клиентов.
Надежность КДЦ участниками рынка КДЦ принято оценивать по группе показателей и параметров, которые объединены в соответствующие стандарты. Наиболее известные на сегодня - это TIA-942 (США) и стандарт т. н. Uptime Institute (UTI). И в том, и в другом стандарте по надежности инфраструктуры КДЦ подразделяются на 4 уровня (класса). К КДЦ высокой надежности по обоим стандартам можно отнести те, которые соответствуют классам (уровням надежности) 3 и 4 (Tier III / Tier IV).
По состоянию на конец 1 кв. 2012 г., на территории РФ функционировал единственный КДЦ, получивший сертификат UTI Tier III Facility (соответствие Tier III по результатам ввода в коммерческую эксплуатацию). Также известно, что сертификат UTI по классу Tier III Project (Проект инфраструктуры КДЦ) получен рядом операторов КДЦ РФ. Но их круг ограничен, а от сертификации в UTI проекта КДЦ (Tier III Project) до получения сертификата UTI на построенный по этому проекту КДЦ (Tier III Facility) проходят годы. По состоянию на конец 1 кв. 2012 г., на территории РФ функционирует ряд КДЦ, операторы которых декларируют высокое качество предоставляемых услуг, обусловленное функциональными характеристиками, заложенными при проектировании и реализованными при строительстве КДЦ. При декларировании высокого качества операторы указанных КДЦ ссылаются на соответствие инфраструктурных решений требованиям стандартов TIA-942 или Uptime Institute. В качестве нормы оценки ими может указываться, например, вышеупомянутый класс 3 или уровень надежности "Tier III". Хотя, с одной стороны, сертификация в UTI – процесс затратный, с другой – многие потенциальные клиенты и не стремятся увидеть эти сертификаты (и потом оплатить оператору их наличие посредством повышенной стоимости услуг), поскольку их не беспокоит непродолжительная остановка работы оборудования, например, приводящая к отсутствию соответствующего WEB-сайта на некоторое время. Такие клиенты при выборе КДЦ руководствуются иными критериями, например, соотношением "цена/качество". Тем не менее, в РФ спрос на услуги КДЦ, обеспечивающих высокую надежность при минимальном времени простоя (т. е. высоком уровне эксплуатационной готовности), достаточно высок. Это обусловлено рядом причин, которые рассмотрены в разделе 4 настоящего отчета.
В последние годы появился целый ряд исследований российского рынка КДЦ в целом, а также состояния и перспектив развития предложения и спроса на этом рынке. Вместе с тем нам неизвестно о работах, посвященных непосредственно детальному анализу предложения на рынке КДЦ высокой надежности в РФ. Актуальность настоящего исследования обусловлена высокой динамикой развития рынка коммерческих дата-центров (КДЦ) в РФ в течение 2008-2011 гг., в т. ч. в сегменте КДЦ высокой надежности, интересом к нему действующих и новых участников рынка (телекоммуникационных операторов, системных интеграторов, российских и зарубежных инвесторов) и, как следствие, возрастанием конкуренции среди основных игроков, а также появлением новых значимых участников, декларирующих реализацию проектов КДЦ высокой надежности (Tier III и выше). Относительно высокие финансовые и временные затраты на получение сертификатов Uptime Institute на высоконадежные КДЦ (ЦОД), а также отсутствие подобной отечественной системы сертификации КДЦ (ЦОД) не позволяют объективно оценить степень соответствия заявляемых характеристик КДЦ декларируемому уровню их высокой надежности (Tier III и выше), что несколько размывает число таких КДЦ в РФ и затрудняет проведение исследования этого сегмента рынка КДЦ. Как указано выше, под КДЦ высокой надежности в настоящем исследовании будут пониматься те КДЦ, операторы которых официально декларируют соответствие Tier III и выше (в т. ч. с возможностью личного ознакомления потенциальных клиентов/экспертов с КДЦ), или имеют сертификат, полученный от UTI и удостоверяющий соответствие Tier III или выше. Таким образом, объектом данного исследования является российский рынок КДЦ, а предметом исследования – общее предложение рынке КДЦ, формируемое на базе КДЦ высокой надежности, т. е. декларируемый уровень надежности которых соответствует Tier III и выше, а также экспертные оценки спроса на услуги высоконадежных КДЦ. Целями данного исследования являются оценка текущего состояния и перспектив развития общего предложения на российском рынке КДЦ в сегменте КДЦ высокой надежности, а также выявление основных тенденций его развития на ближайшую перспективу. В качестве основных задач исследования были определены следующие: • создание базы данных действующих, создаваемых/модернизируемых (планируемых к созданию/модернизации) КДЦ высокой надежности в Москве, Петербурге и регионах РФ; • определение классов действующих российских операторов КДЦ высокой надежности в соответствии с разработанным ЗАО "Современные Телекоммуникации" подходом к классификации операторов КДЦ, а также оценка долевого распределения операторов КДЦ высокой надежности по этим классам; • анализ состояния и динамики текущего общего предложения на рынке КДЦ высокой надежности РФ в 2009-2011 гг.; • обзор новых проектов и обнародованных игроками планов создания ДЦ высокой надежности в РФ в 2012-2014 гг.; • оценка ближайших перспектив и основных тенденций развития рынка КДЦ высокой надежности в РФ на ближайшие три года.
В ходе данного исследования были использованы аналитические материалы ЗАО "Современные Телекоммуникации" о рынке коммерческих КДЦ РФ [1, 2, 3, 4, 5], а также рыночные модели ЗАО "Современные Телекоммуникации". Для оценки общей ситуации на рынке КДЦ привлекались данные таких источников, как интервью с представителями компаний-операторов, отчетность и пресс-релизы операторов КДЦ, актуальная информация из интернет-сайтов операторов КДЦ об их параметрах и номенклатуре предлагаемых услуг, а также результаты проведенных ЗАО "Современные Телекоммуникации" опросов участников рынка. Результаты исследования оформлены в виде настоящего аналитического отчета, а также Приложений №1 и №2 к нему.
В Приложении №1, оформленному в виде отдельной книги (файла), обобщены собранные и полученные сведения о крупных действующих в РФ КДЦ высокой надежности и предлагаемых на их базе услугах. Компания "Современные Телекоммуникации" оставляет за собой право пересмотра, уточнения и корректировки приведенных в отчете оценок, исходя из новых данных, которые могут быть получены в рамках постоянно осуществляемого мониторинга рынка КДЦ РФ. ________________________________________ Примечание: В тексте настоящего отчета "Москва" обозначает "Московский регион" (Москва и Московская область), "Петербург" – "Петербургский регион" (Петербург и Ленинградская область), "регионы РФ" – остальные 79 субъектов РФ.
Содержание аналитического отчета "Анализ состояния и перспектив развития российского рынка коммерческих дата-центров высокой надежности (уровня Tier III и выше) за период 2008-2014 гг."
Введение
1. Общая характеристика коммерческих дата-центров
1.1. Основные термины и определения
1.2. Обзор существующей в мировой и отечественной практике нормативно-правовой базы, определяющей системные требования к дата-центрам, в т. ч. к уровням их надежности (Tier)
1.3. Классификация и краткое описание базовых услуг коммерческих дата-центров
1.4. Обзор основных систем коммерческого дата-центра и подсистем его инженерной инфраструктуры
2. Основные операторы коммерческих дата-центров высокой надежности в РФ
2.1. Методология отбора коммерческих дата-центров высокой надежности РФ
2.2. Классификация основных операторов коммерческих дата-центров в РФ
2.3. Определение категории операторов коммерческих дата-центров высокой надежности, участвующих в настоящем исследовании, в соответствии с предложенной классификацией
2.4. Оценка долевого распределения количества операторов коммерческих дата-центров высокой надежности по предлагаемым категориям (группам категорий)
2.5. Выводы по разделу 2
3. Анализ состояния и динамики общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности в РФ (в 2008-2011 гг.)
3.1. Методология анализа текущего общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности в РФ
3.2. Анализ состояния и динамики текущего общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности в Московском регионе (Москва и Московская область)
3.2.1. Основные показатели текущего общего предложения, его структура
3.2.2. Анализ динамики общего предложения по годам
3.2.3. Обзор наиболее значимых проектов, реализованных в Московском регионе в 2009-2011 гг.
3.3. Анализ состояния и динамики текущего общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности в Петербургском регионе (Петербург и Ленинградская область)
3.3.1. Основные показатели текущего общего предложения, его структура
3.3.2. Анализ динамики общего предложения по годам
3.3.3. Обзор наиболее значимых проектов, реализованных в Петербургском регионе в 2009-2011 гг.
3.4. Анализ состояния и динамики текущего общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности в регионах РФ (отдельных региональных центрах РФ)
3.4.1. Основные показатели текущего общего предложения, его структура
3.4.2. Анализ динамики общего предложения по годам
3.4.3. Обзор наиболее значимых проектов, реализованных в регионах РФ в 2009-2011 гг.
3.5. Анализ состояния и динамики общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности в РФ в целом
3.5.1. Основные показатели текущего общего предложения, его структура
3.5.2. Сравнительный анализ годовой динамики общего предложения в региональном разрезе "Москва-Петербург-регионы РФ" в 2008-2011 гг.
3.6. Выводы по разделу
4. Основные тенденции и перспективы развития рынка коммерческих дата-центров высокой надежности России в 2012-2015 гг.
4.1. Обзор экспертных оценок текущего и перспективного спроса на услуги коммерческих дата-центров в РФ до 2015 года
4.2.Основные тенденции и проблемы развития рынка коммерческих дата-центров высокой надежности в РФ в 2011-2014 гг.
4.3. Анализ планов основных игроков рынка коммерческих дата-центров по строительству новых дата-центров высокой надежности на 2012-2014 гг. и прогноз развития предложения на этом рынке в 2012-2013 гг.
4.3.1. Обзор планов основных игроков рынка коммерческих дата-центров по строительству новых дата-центров высокой надежности на 2012-2014 гг.
4.3.2. Прогноз развития предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности в 2012-2014 гг.
Приложение №1. Основные сведения о крупных действующих коммерческих дата-центрах высокой надежности в РФ (5 коммерческих дата-центров в Московском регионе, 3 коммерческих дата-центра в Петербургском регионе, 3 коммерческих дата-центра в других регионах России) (Приложение в виде отдельной книги / файла) Приложение 2. Перечень основных документов по проблематике нормативно-правовой базы для строительства коммерческих дата-центров
Перечень таблиц
Таблица 1.1. Основные параметры дата-центра (ЦОД) в зависимости от уровня надежности (Tier I - Tier IV) Таблица 2.1. Классификационная матрица операторов рынка коммерческих дата-центров и примеры классификации компаний-операторов коммерческих дата-центров Таблица 2.2. Категории операторов (владельцев) коммерческих дата-центров высокой надежности в Московском регионе Таблица 2.3. Категории операторов (владельцев) коммерческих дата-центров высокой надежности в Петербурге и Ленинградской области Таблица 2.4. Категории операторов (владельцев) коммерческих дата-центров высокой надежности в регионах РФ Таблица 2.5. Обобщенные данные по распределению количества действующих операторов коммерческих дата-центров высокой надежности в Московском регионе по выбранным категориям операторам Таблица 2.6. Обобщенные данные по распределению количества действующих операторов коммерческих дата-центров высокой надежности в Петербурге и Ленинградской области по выбранным категориям операторам Таблица 2.7. Обобщенные данные по распределению количества действующих операторов коммерческих дата-центров высокой надежности в регионах РФ Таблица 2.8. Обобщенные данные по распределению количества действующих операторов коммерческих дата-центров высокой надежности в целом по РФ по выбранным категориям Таблица 2.9. Определение категорий компаний-операторов коммерческих дата-центров, участвующих в настоящем исследовании Таблица 2.10. Обобщенные данные по распределению количества действующих операторов коммерческих дата-центров высокой надежности в целом по РФ по выбранным категориям Таблица 2.11. ТОП-10 компаний-операторов по количеству коммерческих дата-центров высокой надежности в РФ Таблица 3.1. Обобщенные сведения о коммерческих дата-центрах высокой надежности Московского региона (на 01.01.2012 г.) Таблица 3.2. Обобщенные сведения о коммерческих дата-центрах высокой надежности Петербурга и Ленинградской области (на 01.01.2012 г.) Таблица 3.3. Обобщенные сведения о коммерческих дата-центрах высокой надежности, расположенных в регионах РФ (на 01.01.2012 г.) Таблица 3.4. Долевое распределение общего текущего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности в РФ и рейтинг компаний-операторов коммерческих дата-центров по суммарной площади введенных технологических залов коммерческих дата-центров высокой надежности (декларируемого уровня Tier III и выше) на 01.01.2012 г. Таблица 4.1. Планы операторов коммерческих дата-центров Московского региона на 2012-2014 гг. по вводу новых коммерческих дата-центров высокой надежности Таблица 4.2. Планы операторов Петербургского региона по вводу региональных коммерческих дата-центров высокой надежности на 2012-2014 гг. Таблица 4.3. Планы операторов по вводу региональных коммерческих дата-центров высокой надежности на 2012-2014 гг. Таблица 4.4. Суммарные площади вводимых новых коммерческих дата-центров (залов коммерческих дата-центров) и предельное (проектное) количество стоек по годам в 2012-2014 гг. по планам игроков - в территориальном разрезе (Московский регион, Петербургский регион, остальные регионы РФ, РФ в целом) Таблица 4.5. Максимальная оценка общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности (в кв. м и стойкоместах) на конец года в 2012-2014 гг. с учетом реализации всех заявленных планов игроков - в территориальном разрезе (Московский регион, Петербургский регион, остальные регионы РФ, РФ в целом) Таблица 4.6. Экспертная оценка годового прироста общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности по годам в 2012-2014 гг. с учетом частичной реализации заявленных планов операторов - в территориальном разрезе (Московский регион, Петербургский регион, остальные регионы РФ, РФ в целом) Таблица 4.7. Экспертная оценка общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности на конец года в 2012-2014 гг. с учетом частичной реализации заявленных планов операторов - в территориальном разрезе (Московский регион, Петербургский регион, остальные регионы РФ, РФ в целом) Таблица 4.8. Базовые коэффициенты годового роста общего предложения в РФ на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности по итогам 2012, 2013 и 2014 гг. по отношению к объему общего предложения в РФ на конец 2011 г.
Перечень рисунков
Рисунок 3.1. Годовая динамика общего предложения на рынке коммерческих дата-центров декларируемого уровня Tier III в Московском регионе (2007-2011 гг.) Рисунок 3.2. Динамика годового прироста общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности Московского региона (2008-2011 гг.) Рисунок 3.3. Динамика развертывания коммерческих дата-центров декларируемого уровня Tier III в Московском регионе (2007-2011 гг.) Рисунок 3.4. Динамика темпов годового прироста общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности Московского региона (2008-2011 гг.) Рисунок 3.5. Годовая динамика общего предложения на рынке коммерческих дата-центров декларируемого уровня Tier III в Петербургском регионе (2007-2011 гг.) Рисунок 3.6. Динамика годового прироста общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности Петербургского региона (2008-2011 гг.) Рисунок 3.7. Динамика развертывания коммерческих дата-центров декларируемого уровня Tier III в Петербургском регионе (2007-2011 гг.) Рисунок 3.8. Динамика темпов годового прироста общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности Петербургского региона (2008-2011 гг.) Рисунок 3.9. Годовая динамика общего предложения на рынке коммерческих дата-центров декларируемого уровня Tier III в регионах РФ (2007-2011 гг.) Рисунок 3.10. Динамика годового прироста общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности в регионах РФ (2008-2011 гг.) Рисунок 3.11. Динамика развертывания коммерческих дата-центров декларируемого уровня Tier III в регионах РФ (2007-2011 гг.) Рисунок 3.12. Динамика темпов годового прироста общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности в регионах РФ (2008-2011 гг.) Рисунок 3.13. Годовая динамика общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности в РФ (2007-2011 гг.) Рисунок 3.14. Динамика ввода в коммерческую эксплуатацию коммерческих дата-центров высокой надежности в РФ (2007-2011 гг.) Рисунок 3.15. Динамика ввода в коммерческую эксплуатацию коммерческих дата-центров высокой надежности в РФ (по суммарной площади и по количеству коммерческих дата-центров, 2008-2011 гг.) Рисунок 3.16. Долевое распределение суммарного прироста общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности в РФ за четырехлетний период (2008-2011 гг.) по годам Рисунок 3.17. Динамика темпа годового прироста общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности в РФ (2009-2011 гг.) Рисунок 3.18. Сравнительная динамика общего предложения на рынке коммерческих дата-центров за счет коммерческих дата-центров уровня Tier III и выше в Московском, Петербургском и др. регионах РФ (2007-2011 гг.) Рисунок 3.19. Сравнительная динамика годового прироста общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности РФ в региональном разрезе (2007-2011 гг.) Рисунок 3.20. Динамика долевого распределения общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности РФ в региональном разрезе (2007-2011 гг.) Рисунок 4.1. Динамика выручки рынка коммерческих дата-центров (прогноз на 2015 г., в целом, США, РФ) Рисунок 4.2. Востребованность услуг коммерческих дата-центров Рисунок 4.3. Изменение объема трафика коммерческих дата-центров (ЦОД) Рисунок 4.4. Сравнительная динамика общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности в РФ в 2012-2014 гг. (по объявленным планам игроков и по экспертной оценке их реализации) Рисунок 4.5. Сравнение динамики общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности в РФ в 2007-2011 гг. и в 2012-2014 гг. (по объявленным планам игроков и по экспертной оценке их реализации) Рисунок 4.6. Динамика долевого распределения общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности РФ с 2011 г. по 2014 г. - в территориальном разрезе (Московский регион, Петербургский регион, остальные регионы РФ)
1. Методологические комментарии к исследованию 2. Общая информация по рынку: 2.1. Общая характеристика КДЦ 2.2. Определение и классификация 2.3. Типы коммерческих дата-центров (КДЦ), классы операторов КДЦ 2.4. Анализ основных факторов, способствующих развитию рынка КДЦ 3. Обзор рынка КДЦ 3.1. Структура рынка КДЦ 3.1.1. Структура рынка по номенклатуре предлагаемых основных и дополнительных услуг КДЦ 3.1.2. Структура рынка по основным поставщикам услуг КДЦ 3.1.3. Структура рынка по применению коммерческих дата-центров 4. Анализ предложения на рынке КДЦ 4.1. Оценка объема и динамики предложения на рынке КДЦ. Динамика изменения ввода новых площадей. 4.2. Перспективы и основные тенденции развития предложения на рынке КДЦ 4.3. Основные проблемы и нереализованные возможности рынка КДЦ 5. Конкурентный анализ: 5.1. Классификация поставщиков услуг КДЦ. Определение категорий операторов КДЦ. 5.2. Классификация и краткое описание услуг КДЦ 5.3. Сравнительная оценка тарифного предложения на основные услуги КДЦ 5.4. Планы основных игроков рынка и прогноз развития предложения на рынке 6. Анализ потребителей услуг КДЦ 6.1. Основные отрасли потребления и потребители услуг КДЦ 6.2. …
ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА
Электронных платежных систем сегодня на рынке России существует немало. Но это вовсе не означает, что сегмент уже насыщен и не готов принять новых сильных игроков. Далеко не все российские пользователи сети Интернет сейчас работают с электронными деньгами, а если учесть, что в стране еще и постоянно растет уровень интернет-проникновения, становится очевидным, что только за счет новых пользователей (не говоря уже о конкуренции с другими проектами) новая платежная система может занять хорошие
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ 1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ 1.1. Население России 1.2. Экономическая ситуация 1.3. Особые экономические зоны 1.4. Развитие предпринимательства в России 1.5. Инвестиционный потенциал 1.6. Положение России в мире 2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 2.1. Определение 2.2. Виды ИT-аутсорсинга 2.3. Виды ИТ-услуг 2.4. Классификация Классификация по ОКВЭД 3. МИРОВОЙ РЫНОК 3.1. Рынок ИТ Тенденции рынка Объем затрат Структура рынка 3.2. Мировой рынок ИТ-аутсорсинга Тенденции рынка Объем затрат Структура рынка 3.3. США 3.4. Азиатско-Тихоокеанский регион 3.5. Индия 3.6. Австралия 4. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА 4.1. Рынок ИТ-услуг 4.2. Рынок ИТ-аутсорсинга 4.3. Крупнейшие проекты ИТ-аутсорсинга Отраслевая структура Структура по исполнителям 5. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ 5.1. Обзор ИТ-отрасли Количество ИТ-организаций Структура ИТ-организаций 5.2. Развитие ИТ в российских организациях Использование сети Интернет Владение веб-сайтом Использование электронной почты Обеспечение работников средствами мобильного доступа в интернет Использование средств защиты Использование ERP-систем Использование SCM-систем Использование CRM-систем Использование систем электронного документооборота Использование программных сред…
Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам. Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+
![](="http://oko-planet.su/uploads/posts/2014-08/1406985895_logo_for_print.png"){kind=logo}
