Российский парфюмерно-косметический ритейл: итоги 2017 г., прогноз до 2020 г. (артикул: 30316 15803)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Настоящее исследование посвящено анализу российского парфюмерно-косметического ритейла. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития парфюмерно-косметического ритейла  на российском рынке.

  В отчете представлены проанализированные итоги развития парфюмерно-косметического ритейла в 2017 г., а также построены прогнозы до 2020 г.

  Детальным образом проанализированы такие данные, как:

  • Конъюнктура российского парфюмерно-косметического рынка

  • Сегменты парфюмерно-косметического рынка

  • Показатели парфюмерно-косметического рынка (объем производства, экспорт/импорт, объем рынка)

  • Характеристики и профили ведущих парфюмерно-косметических сетей РФ

  • Тенденции и перспективы развития парфюмерно-косметического ритейла РФ.

   Данное исследование предназначено для ряда специалистов в сфере парфюмерно-косметического ритейла:

  • Маркетологи 

  • Аналитики-маркетологи

  • Специалисты по проведению маркетинговых исследований

  • Менеджеры по продажам

  • Директора по маркетингу

  • Коммерческие директора.

  Исследование проведено в октябре 2018 года.

  Объем отчета – 101 стр.

  Отчет содержит  8 таблиц и 58 графиков.

  Язык отчета – русский.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Подробное оглавление/содержание отчета:

  Полное оглавление

  Полное оглавление 2

  Список диаграмм 4

  Список таблиц 8

  Аннотация 9

  Макроэкономические показатели России в 2017 г. 11

  Реальные располагаемые доходы 11

  Оборот розничной торговли 13

  Оборот, динамика и структура оборота 13

  Инфляция 14

  Конъюнктура парфюмерно-косметического ритейла РФ 18

  Общие тенденции 18

  Объем отечественного производства 21

  Экспортно-импортные операции 26

  Импорт 26

  Экспорт 37

  Сегменты парфюмерно-косметического рынка РФ 45

  Структура парфюмерно-косметического рынка по виду продукции 45

  Структура парфюмерно-косметического рынка по формату торговли 46

  Прямые продажи 47

  Специализированные сети 49

  Дрогери 51

  Интернет-продажи 53

  Аптеки 55

  FMCG –ритейлеры (гипермаркеты, супермаркеты и пр.) 59

  Франчайзинг на рынке парфюмерно-косметического ритейла 60

  Структура парфюмерно-косметического рынка по ценовым сегментам 64

  Региональная структура парфюмерно-косметического рынка 66

  Объем парфюмерно-косметического рынка РФ 67

  Характеристика парфюмерно-косметических сетей 68

  Программы лояльности на рынке парфюмерно-косметического ритейла 72

  Yves Rocher 72

  «Л’Этуаль» 74

  «Иль Де Боте» 75

  «Рив Гош» 76

  Профили  парфюмерно-косметических сетей РФ 77

  Л’Этуаль 77

  Основные показатели дельности компании 77

  Ile de Beaute 79

  Основные показатели деятельности компании 79

  Рив Гош 81

  Основные показатели деятельности компании 81

  Yves Rosher 83

  Основные показатели деятельности компании 83

  Золотое яблоко 85

  Основные показатели деятельности компании 85

  Avon 86

  Основные показатели деятельности компании 86

  Amway 88

  Основные показатели деятельности компании 88

  Oriflame 90

  Основные показатели деятельности компании 90

  Mary Kay 92

  Основные показатели деятельности компании 92

  Магнит Косметик 93

  Основные показатели деятельности компании 93

  Улыбка радуги  94

  Основные показатели деятельности компании 94

  Подружка 96

  Основные показатели деятельности компании 96

  Санги Стиль 97

  Основные показатели деятельности компании 97

  Тенденции и перспективы развития российского рынка парфюмерно-косметического ритейла 98

  О компании NeoAnalytics 100

   

  Список диаграмм

   

  Рис. 1. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, 2010-2017 гг., % 10

  Рис. 2. Структура среднедушевых денежных доходов населения по величине, 2015-2017 гг., % 11

  Рис. 3. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2017гг., млн. руб., % 12

  Рис. 4. Динамика структуры оборота розничной торговли (продовольственные/непродовольственные товары), 2010-2017гг., млн. руб., % 12

  Рис. 5. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2017г., млн. руб. 13

  Рис. 6. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2016-2017гг., % 14

  Рис. 7. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2016-2017гг., % 15

  Рис. 8. Динамика объема рынка парфюмерно-косметической продукции, 2009-2017гг., млрд.руб., % 17

  Рис. 9. Сегменты парфюмерно-косметического рынка по видам торговли, 2017г., % 18

  Рис. 10. Лидеры парфюмерно-косметического ритейла по объему выручки, 2017г., млрд.руб., % 19

  Рис. 11. Объем отечественного производства парфюмерно-косметической продукции в натуральном выражении, 2010-2017гг., млн.шт., % 20

  Рис. 12. Структура производства парфюмерно-косметической продукции в натуральном выражении, 2017г., % 22

  Рис. 13. Объем отечественного производства парфюмерно-косметической продукции в отпускных ценах, 2010-2017гг., млрд.руб. 23

  Рис. 14. Соотношение внутреннего производства/импорта парфюмерно-косметической продукции, 2008-2017гг., млн.долл., % 23

  Рис. 15. Динамика внутреннего производства, импорта, экспорта парфюмерно-косметической продукции, 2008-2017гг., млн.долл. 24

  Рис. 16. Объем импорта парфюмерно-косметической продукции, 2007-2017гг., млн.долл., % 25

  Рис. 17. Структура импорта парфюмерно-косметической продукции по товарным категориям, 2017г., % 27

  Рис. 18. Динамика импорта продукции «3303 Духи и туалетная вода», 2007-2017гг., млн.долл., % 28

  Рис. 19. Страны-лидеры по импорту продукции «3303 Духи и туалетная вода», 2017г., млн.долл, % 28

  Рис. 20. Динамика импорта продукции «3304 Косметические средства для макияжа и ухода за кожей», 2007-2017гг., млн.долл., % 29

  Рис. 21. Страны-лидеры по импорту продукции «3304 Косметические средства для макияжа и ухода за кожей», 2017г., млн.долл., % 30

  Рис. 22. Динамика импорта продукции «3305 Средства для волос», 2007-2017гг., млн.долл., % 31

  Рис. 23. Страны-лидеры по импорту продукции «3305 Средства для волос», 2017г., млн.долл., % 31

  Рис. 24. Динамика импорта продукции «3306 Средства для гигиены полости рта и зубов», 2007-2017гг., млн.долл., % 32

  Рис. 25. Страны-лидеры по импорту продукции «3306 Средства для гигиены полости рта и зубов», 2017г., млн.долл., % 32

  Рис. 26. Динамика импорта продукции «3307 Средства для бритья, удаления волос, дезодоранты, средства для ванны и т.п.», 2007-2017гг., млн.долл. 33

  Рис. 27. Страны-лидеры по импорту продукции «3307 Средства для бритья, удаления волос, дезодоранты, средства для ванны и т.п.», 2017г., млн.долл., % 34

  Рис. 28. Динамика импорта продукции «3401 Мыло и прочие средства для мытья кожи», 2007-2017гг., млн.долл., % 35

  Рис. 29. Страны-лидеры по импорту продукции «3401 Мыло и прочие средства для мытья кожи», 2017г., млн.долл. 35

  Рис. 30. Динамика экспорта парфюмерно-косметической продукции, 2007-2017гг., млн.долл., % 36

  Рис. 31. Структура экспорта парфюмерно-косметической продукции по товарным категориям, 2017г., % 37

  Рис. 32. Динамика экспорта продукции «3303 Духи и туалетная вода», 2007-2017гг., млн.долл., % 38

  Рис. 33. Страны-экспортеры продукции «3303 Духи и туалетная вода», 2017г., млн.долл., % 38

  Рис. 34.Динамика экспорта продукции «3304 Косметические средства для макияжа и ухода за кожей», 2007-2017гг., млн.долл., % 39

  Рис. 35. Страны-экспортеры продукции «3304 Косметические средства для макияжа и ухода за кожей», 2017г., млн.долл., % 39

  Рис. 36. Динамика экспорта продукции «3305 Средства для волос», 2007-2017гг., млн.долл. 40

  Рис. 37. Страны-экспортеры продукции «3305 Средства для волос», 2017г., млн.долл., % 40

  Рис. 38. Динамика экспорта продукции «3306 Средства для гигиены полости рта и зубов», 2007-2017гг., млн.долл. 41

  Рис. 39. Страны-экспортеры продукции «3306 Средства для гигиены полости рта и зубов», 2017г., млн.долл., % 41

  Рис. 40. Динамика экспорта продукции «3307 Средства для бритья, удаления волос, дезодоранты, средства для ванны и т.п.», 2007-2017гг., млн.долл., % 42

  Рис. 41. Страны-экспортеры продукции «3307 Средства для бритья, удаления волос, дезодоранты, средства для ванны и т.п.», 2017г., млн.долл., % 42

  Рис. 42. Динамика экспорта продукции «3401 Мыло и прочие средства для мытья кожи», 2007-2017гг., млн.долл., % 43

  Рис. 43. Страны-экспортеры продукции «3401 Мыло и прочие средства для мытья кожи», 2017г., млн.долл., % 43

  Рис. 44. Сегменты парфюмерно-косметического рынка по виду продукции, 2017г., % 44

  Рис. 45. Сегменты парфюмерно-косметического рынка по видам торговли, 2017г., % 45

  Рис. 46. Доля ведущих игроков прямых продаж (Avon, Oriflame, Amway, MaryKay) по объему выручки в сегменте прямых продаж парфюмерно-косметических средств, 2017г., % 46

  Рис. 47. Доля ведущих игроков Л`Этуаль, Рив Гош и Иль де Ботэ по объему выручки в сегменте специализированных сетей парфюмерно-косметических средств, 2017г., % 49

  Рис. 48. Объем рынка аптечной косметики, 2015-2017гг., млрд.руб., % 54

  Рис. 49. Структура рынка аптечной косметики в стоимостном выражении, 2014-2017гг., % 55

  Рис. 50. Ведущие бренды в сегменте селективной аптечной косметики, 2017г. 56

  Рис. 51. Ведущие бренды в сегменте Масс-маркет аптечной косметики, 2017г., % 57

  Рис. 52. Ведущие бренды в сегменте Лечебной аптечной косметики, 2017г., % 57

  Рис. 53. Структура парфюмерно-косметического рынка по ценовым сегментам, 2017г., % 64

  Рис. 54. Региональная структура парфюмерно-косметического рынка, 2017г., % 65

  Рис. 55. Объем парфюмерно-косметического рынка РФ, 2009-2020гг., млрд.руб., % 66

  Рис. 56. Рейтинг ведущих парфюмерно-косметических сетей по количеству магазинов, 2017г., ед. 69

  Рис. 57. Лидеры парфюмерно-косметического ритейла по объему выручки, 2017г., млрд.руб., % 70

  Рис. 58. Прогнозы объема парфюмерно-косметического рынка РФ, 2018-2020гг., млн.долл., % 97

   

  Список таблиц

  Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2016 – 2017гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 19

  Табл. 2. Производство парфюмерно-косметической продукции в РФ, 2010-2017гг., млн.шт. 23

  Табл. 3. Импорт парфюмерно-косметической продукции, 2007-2017гг., млн.долларов 28

  Табл. 4. Экспорт парфюмерно-косметической продукции, 2007-2017гг., млн.долларов 39

  Табл. 5. Показатели интернет-магазинов косметики в 2017 году 56

  Табл. 6. Условия франшизы на рынке парфюмерно-косметического ритейла 62

  Табл. 7. Классификация парфюмерно-косметических сетей по географическому охвату 70

  Табл. 8. Присутствие крупных парфюмерно-косметических сетей в ФО РФ, 2017г. 71

• Анализ рынка шампуней в России в 2011-2015 гг, прогноз на 2016-2020 гг.
  По оценкам BusinesStat, в 2015 г натуральный объем продаж шампуней в России сократился относительно предыдущего года на 0,5% и составил 416,9 млн флаконов. Покупатели стали экономнее расходовать средства, в том числе и на покупку шампуней. Например, можно отказаться от покупки двух разноцелевых шампуней и купить только один универсальный. Данная тенденция сильнее отразится на продажах в 2016 г, что приведет к снижению показателя на 4,9% по сравнению с 2015 г – до 396,7 млн флаконов. Поскольку шампунь является относительно стабильно потребляемым товаром, производители не сокращали объемов выпуска. В 2015 г в России было произведено 386 млн флаконов шампуней, что на 2,4% выше уровня 2014 г. Одной из причин наращивания производства стала благоприятная перспектива экспорта в условиях девальвации рубля. В 2015 г экспорт шампуней из России составил 88,4 млн флаконов. По сравнению с предыдущим годом показатель сократился на 19,5%, что в большей степени связано с уменьшением поставок в Украину. Сокращение объемов торговли с Украиной будет иметь место и в 2016 г. С 10 января 2016 г до 6 августа 2016 г в Украине будет действовать запрет на ввоз некоторых товаров из России, в том числе и шампуней. Возможно и более раннее снятие запрета при условии улучшения политических отношений межд…
• РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОСМЕТИКИ И ПАРФЮМЕРИИ
  ОБЪЕМ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА … ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА …. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ПРОИЗВОДИТЕЛИ … ДИСТРИБЬЮТОРЫ … РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, ИМПОРТА И ЭКСПОРТА … ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ В нашей стране импорт косметики и парфюмерии… … ОБЪЕМЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА По данным таможенной статистики объем импорта в 2008 году составил … кг, что в стоимостном выражении составило $ … долл. … КОД 3303. ДУХИ И ТУАЛЕТНАЯ ВОДА ИМПОРТ
• Открытие дистрибьютерской сети по продаже косметической продукции в городах-миллионниках России
  Описание проекта Данные Компания-заказчик ХХХ Цель бизнес-плана Принятие решения по необходимому ассортименту для успешного вывода на рынок География проекта Центральный офис – Москва. Производство – Китай. Реализация – города-милионники России Планируемая к выпуску продукция Декоративная косметика(лицо, глаза,губы),лаки для ногтей,уход за кожей лица, аксессуары (кисти, косметички, сумочки) Стандарт написания бизнес-плана: стандарт UNIDO Структура бизнес-плана Подробная структура приведена в Приложении 1 Объем бизнес-плана От100листов Бизнес-план включает 1. Автоматизированная финансовая модель в формате Excel[1](для автоматического изменения финансовых расчетов); 2. Расширенное маркетинговое исследование; 3. Консультационная поддержка бизнес-аналитика.
  
• Маркетинговое исследование рынка косметической продукции Республики Узбекистан: гели, краски, крема, шампуни
  1. Обзор рынка косметической продукции Республики Узбекистан
  1.1. Общая информация по рынку:
  1.1.1. Основные характеристики исследуемой продукции
  1.1.2. Объем и динамика рынка косметической продукции. Емкость рынка.
  1.1.3. Оценка текущих тенденций. Оценка факторов, влияющих на рынок.
  1.1.4. Прогноз развития рынка косметической продукции Республики Узбекистан.
  1.2. Структура рынка косметической продукции Республики Узбекистан:
  1.2.1. Структура рынка по видам продукции (гели, краски, крема, шампуни)
  1.2.2. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров
  1.2.3. Доля сектора розничной торговли на косметическом рынке Республики Узбекистан
  2. Конкурентный анализ: крупнейшие производители/продавцы аналогичной продукции в Республике Узбекистан
  2.1. Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке
  2.2. Ассортимент конкурентов
  2.3. Профили основных игроков
  3. Ценовой анализ
  3.1. Обзор оптовых и розничных цен на косметическую продукцию в Республике Узбекистан
  4. Анализ потребителей косметической продукции в Республике Узбекистан
  4.1. Насыщенность рынка
  4.2. Оценка объема и структуры потребления
  4.3. Основные отрасли потребления и потребители
  4.4. Частота и динамика…
• Бизнес-план салона красоты - 2014г. (с финансовой моделью)
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 2.1. Регистрация компании 2.2. Заключение на помещение 2.2.1. Заключение СЭС 2.2.2. Заключение УГПС МЧС 2.3. Лицензирование 2.4. Сертификация 2.5. Разрешение на торговлю 3. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 3.1. Выбор концепции салона 3.1.1. Основные параметры 3.1.2. Отличительная черта салона 3.1.3. Конкурентное окружение 3.1.4. Выбор целевой аудитории 3.1.5. Человеческий фактор 3.1.6. Продвижение салона 3.2. Услуги проекта 3.3. Месторасположение и площадь 3.4. Техническое оснащение проекта 3.4.1. Оборудование Основное оборудование Прочее оборудование 4. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 4.1. Основные параметры рынка 4.1.1. Объем и динамика рынка 4.1.2. Факторы развития рынка Благосостояние населения Численность населения Повышение культуры потребления Сокращение физического объёма потребляемых услуг и рост конкуренции Тренд новых предложений на рынке салонов красоты Салоны красоты и новые медиа 4.1.3. Проблемы развития рынка 4.2. Сегментация салонов красоты на российском рынке 4.2.1. Сегментация по набору услуг 4.2.2. Сегментация по ценовому признаку Салоны для среднего класса Салоны красоты базового уровня Элитные салоны красоты 4.2.3. Сегментация по открытости 4.2.4. Сегментация по брендированию 4.3. Портрет потребителя услуг салонов красоты 4.4. Потр…