Дональд Трамп объявил о том, что США ради поддержки собственной металлургии вводят импортные пошлины. Их размер составит около 25% для стали и 10% для алюминия из всех стран, которые поставляют Штатам продукцию, в том числе из России. Новую новость страны восприняли негативно, а Китай, страны Евросоюза и Канада тут же пригрозили американцам ответными мерами. Насколько этот рынок сбыта важен для российских металлургов?
Экспорт черных металлов
Экспорт металлов и изделий из них в общей структуре поставок российских товаров за рубеж занимает сравнительно небольшую долю. По данным ФТС России, в 2017 году на них пришлось 10,4%.
В экспорте товаров данной группы преобладают черные металлы – на них приходится почти половина вывозимых из России металлов. В прошлом году объем поставок черных металлов за рубеж в денежном выражении составил $18,5 млрд, в физическом – 42 млн тонн.
В основном мы продаем железные полуфабрикаты, плоский прокат, ферросплавы и чугун. Объем экспорта стальных полуфабрикатов по итогам 2017 года составил 15,1 млн тонн, по экспорту этого товара мы продолжаем удерживать первое место в мире. Листового проката мы экспортировали на 8,8 млн тонн, по нему мы находимся на 8-м месте среди других стран-экспортеров.
Экспорт черных металлов из России ориентирован на страны дальнего зарубежья. Больше всего продукции мы поставляем в Турцию – 22%. На втором месте среди покупателей находятся США с долей закупок в 10%.
В 2017 году мы продали американцам 4,1 млн тонн металлов на $1,61 млрд. Однако США закупают в России в основном не сталь, а чугун: его доля в экспорте черных металлов в США в 2017 году составила свыше 60,8%. Что касается стальной продукции, на которую могут ввести пошлины, то американцы закупают ее совсем немного: в прошлом году они купили 3,7% стальных полуфабрикатов из России и 3,6% плоского проката.
«Стальные» категории экспорта из России уходят в другие страны: полуфабрикаты везут в Тайвань, Турцию и Мексику, плоский прокат – в Турцию, Беларусь, Вьетнам, Казахстан.
Для американской экономики российские черные металлы играют не такую большую роль. США импортирует товар в основном из Канады (19%), Бразилии (10%) и Южной Кореи (8%). Россия среди поставщиков находится на пятом месте, и на нее приходится около 6% всех поставок черных металлов в США – однако все это лишь за счет чугуна. По отдельным видам стальной продукции доля и того меньше. Например, по стальным полуфабрикатам на Россию приходится менее 1%, в то время как половина всех этих товаров везется из Китая, Мексики и Канады. Еще меньше наша доля в поставках проволоки и плоского проката.
Экспорт алюминия
По отдельным видам продукции и в особенности по необработанному алюминию мы уверенно удерживаем первое место среди других стран-экспортеров.
В 2017 году поставки алюминия и изделий из него из России за рубеж составили $8 млрд в денежном выражении и 4,2 млн тонн в физическом. Рост цен на алюминий способствовал тому, что в денежном выражении экспорт за прошлый год увеличился на 17,6%, в то время как в физическом выражении мы сократили поставки на 3%.
Россия специализируется на поставках продукции низкой степени переработки – необработанного алюминия. По итогам 2017 года его экспорт за рубеж составил 3,2 млн тонн, а доля в общем экспорте алюминия и продукции из него достигла рекордных 87%. Почти вся оставшаяся часть нашего экспорта пришлась на полуфабрикаты: алюминиевую проволоку (5%), плиты, листы и полосы (3%), прутки и профили (2%).
США – ключевой покупатель российского алюминия. Штаты находятся на первом месте с объемом закупок в 1,08 млн тонн и долей в 29% (данные за 2017 год). Они же являются основным покупателем нашего необработанного алюминия. В структуре всех поставок алюминия в США из России на долю необработанного приходится свыше 93%. Таким образом, американский рынок для нас чрезвычайно важен.
Тем не менее на американском рынке поставки из России отнюдь не лидирующие. По данным Комтрейд ООН, мы поставляем только 16% необработанного алюминия в США, в то время как из Канады ввозится 52% продукции.
Эксперты рынка ожидают, что после того, как пошлины на ввоз стали алюминия начнут действовать, на внутреннем американском рынке вырастут цены и увеличатся издержки потребителей внутри страны. Также возможен переизбыток предложения на тех рынках, которые не защищены заградительными барьерами – в первую очередь на рынках Азии и Европы, и это приведет к снижению цен. США при этом рискуют оказаться в ситуации, когда внутри страны цены на алюминий для предприятий будут выше, чем на внешнем рынке.
Впрочем, такая ситуация может и не произойти. Дело в том, что Штаты готовы скорректировать размер пошлин для стран, с которыми есть «важные взаимоотношения в сфере безопасности», говорится в принятых американских указах. Эксперты рынка для России послаблений не ждут, зато вполне предсказуемы льготы для Канады или Мексики. В результате такая выборочность пошлин может существенно повысить цены на российские сталь и алюминий и тем самым снизить ее позиции на американском рынке в пользу других поставщиков.