Рынок растительных масел. Аудит сетевого ритейла. Москва и МО. (артикул: 02215 15803)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Цели исследования:
  анализ рынка растительных масел в Москве и Московской области, описание конъюнктуры рынка растительных масел, выявление и описание географии производства, определение тенденций и перспектив развития рынка растительных масел, сегментация рынка, описание основных сегментов, выявление основных тенденций рынка, выявление основных производителей, проведение конкурентного анализа торговых марок и производителей, анализ видов упаковки продукции, изучение системы ценового позиционирования на рынке.

  Период исследования: апрель-май 2008г.
  Методика исследования: Desk Research, Аудит сетевой розничной торговли.
  География исследования: Москва, Московская область.
  Источники информации: Торговые розничные сети сектора FMCG.
  Объем выборки: 300 торговых объектов в составе 31 розничной сети в Москве и 16 сетей в МО (по 150 торговых объектов в каждом из регионов)

  Выдержки из исследования: 
  В рейтинге среди торговых марок группы «Микс», продающихся на территории г. Москвы в торговых объектах формата «Магазин у дома» лидерами являются марки «Олейна» и «Altero». Уровень дистрибуции этих марок равен 66,67%, что вдвое больше, чем уровень всех остальных марок, представленных в данном рейтинге. В данном формате марка «Borges» имеет уровень дистрибуции заметно ниже, чем у марок «Олейна» и «Altero».

  В рейтинге фирм-производителей растительных масел товарной группы «Другое», представленных в г. Москве в сетях формата «Гипермаркет», лидером является компания «Ароматы жизни». Уровень дистрибуции этой компании по количеству исследованных сетей формата «Гипермаркет» равен 100%, то есть она представлена во всех исследованных сетях данного формата. Высокий уровень дистрибуции также имеет фирма-производитель «Gaea products» - 75%. В данном формате лидерами являются всего две компании, имеющие подавляющее преимущество перед остальными представленными производителями.

  Среди фирм-производителей растительных масел товарной группы «Подсолнечное», представленных в Московской области в сетях формата «Гипермаркет», лидируют компании «Bunge Ltd» и «Эфко». Уровень дистрибуции этих фирм равен 100%, то есть они представлены во всех исследованных сетях формата «Гипермаркет». Остальные 5 марок имеют уровень дистрибуции равный 50%.

  В торговых объектах формата «Магазин эконом класса» в г. Москве, наблюдается совершенно иная картина. Здесь на первое место выходит товарная группа «Подсолнечное», доля которой составляет 59,34%. Товарная группа «Оливковое» занимает только третью строчку с долей 16,57%, пропустив на второе место группу «Микс» - 18,67%. Совокупная доля растительных масел товарных групп «Кукурузное» и «Другое» составляет всего чуть более 5%.

  В сетевом ритейле Московской области наибольшую долю по количеству facing в исследованных торговых объектах занимают растительные масла товарных групп «Подсолнечное» и «Оливковое» - 45,25% и 36,56% соответственно, в совокупности они имеют 81,81%, таким образом, совокупная доля трех остальных товарных групп растительных масел составляет менее 20%.

  Товарная группа «Другое» растительных масел в розничной торговле г. Москвы и Московской области представлена тремя видами масла: растительное масло вида «Нерафинированное» занимает лидирующую позицию с долей 55,79%. Виды масла «Extra Virgin» и «Рафинированное дезодорированное» занимают доли по 22,11% каждая. Вид масла «Virgin» в данной товарной группе не представлен.

  Подсолнечное масло независимо от формата сети, в котором оно представлено, практически всегда упаковано в упаковку «ПЭТ», есть малые исключения в виде упаковок «Пластик» и «Жестяная банка» и еще меньше упаковки «Стекло».

  В группе «Другое» самой распространенной упаковкой является «Стекло» (например в супермаркетах используется только эта упаковка), далее по распространенности идет «ПЭТ», затем «Пластик» и всего в трех сетях «Жестяная банка». В форматах «Магазин у дома», «Гипермаркет» и «Магазин эконом класса» упаковки «Жестяная банка» и «Пластик» не представлены совсем.

  Товарная группа «Микс» представлена в большинстве своем в упаковках «ПЭТ», и только в трех сетях представлена упаковка «Стекло»: «12 месяцев», «Патерсон», «Самохвал».

  В товарной группе «Микс» в упаковке «Стекло» по г. Москве и Московской области минимальная цена представлена в упаковке объемом 0,25 л - 107,4 руб./литр, а максимальная- в объеме 0,1 л - 4933 руб./литр. Максимальный диапазон представлен упаковкой 0,25л - от 107,4 руб. до 2288 руб./литр. Здесь также как и в предыдущем виде упаковки присутствует 8 вариантов объема, однако самый широкий ценовой диапазон принадлежит объему 0,25 л.

  Самой дешевой торговой маркой растительных масел товарной группы «Оливковое» вида «Virgin» является марка «Colavita» со средней ценой за условный литр масла 229р. Далее следует торговая марка «Terra Delyssa» (средняя цена – 259,6р.). На третьем месте располжилась торговая марка «Rafael Salgado» (263,2р.).

  При сравнении распределения производства масла в товарной группе «Микс» по странам, отметим, что в ассортименте розничных сетей г. Москвы лидером является Испания с долей 37%, в то время как в ассортименте розничных сетей Московской области Испания занимает лишь четвёртое место с долей 8,14%.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Содержание исследования.

  
  1. Мониторинг розничной торговли растительными маслами в сетевом ритейле г. Москвы и Московской области.

  1.1. Уровень дистрибуции  товарных групп, торговых марок и фирм-производителей растительных масел в сетевом ритейле г. Москвы и Московской области.

  1.1.1. Общий уровень дистрибуции товарных групп растительных масел в сетевом ритейле г. Москвы и Московской области.
  1.1.2. Общий уровень дистрибуции торговых марок растительных масел в сетевом ритейле г. Москвы и Московской области.

  1.1.2.1. Общий уровень дистрибуции торговых марок растительных масел в сетевом ритейле г. Москвы.
  1.1.2.2. Уровень дистрибуции торговых марок растительных масел по товарным группам в сетевом ритейле г. Москвы.

  1.1.1.2.1. Уровень дистрибуции торговых марок растительных масел в товарной группе «Кукурузное».
  1.1.1.2.2. Уровень дистрибуции торговых марок растительных масел в товарной группе «Оливковое».
  1.1.1.2.3. Уровень дистрибуции торговых марок растительных масел в товарной группе «Подсолнечное».
  1.1.1.2.4. Уровень дистрибуции торговых марок растительных масел в товарной группе «Микс».
  1.1.1.2.5. Уровень дистрибуции торговых марок растительных масел в товарной группе «Другое».

  1.1.2.3. Общий уровень дистрибуции торговых марок растительных масел в сетевом ритейле Московской области.
  1.1.2.4. Уровень дистрибуции торговых марок растительных масел по товарным группам в сетевом ритейле Московской области.

  1.1.2.4.1. Уровень дистрибуции торговых марок растительных масел в товарной группе «Кукурузное».
  1.1.2.4.2. Уровень дистрибуции торговых марок растительных масел в товарной группе «Оливковое».
  1.1.2.4.3. Уровень дистрибуции торговых марок растительных масел в товарной группе «Подсолнечное».
  1.1.2.4.4. Уровень дистрибуции торговых марок растительных масел в товарной группе «Микс».
  1.1.2.4.5. Уровень дистрибуции торговых марок растительных масел в товарной группе «Другое».

  1.1.3. Общий уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел в сетевом ритейле г. Москвы и Московской области.

  1.1.3.1. Общий уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел в сетевом ритейле г. Москвы.
  1.1.3.2.  Уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел по товарным группам  в сетевом ритейле г. Москвы.

  1.1.3.2.1. Уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел в товарной группе «Кукурузное».
  1.1.3.2.2. Уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел в товарной группе «Оливковое».
  1.1.3.2.3. Уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел в товарной группе «Подсолнечное».
  1.1.3.2.4. Уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел в товарной группе «Микс».
  1.1.3.2.5. Уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел в товарной группе «Другое».

  1.1.3.3. Общий уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел в сетевом ритейле Московской области.
  1.1.3.4. Уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел по товарным группам в сетевом ритейле Московской области.

  1.1.3.4.1.Уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел в товарной группе «Кукурузное».
  1.1.3.4.2.Уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел в товарной группе «Оливковое».
  1.1.3.4.3.Уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел в товарной группе «Подсолнечное».
  1.1.3.4.4.Уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел в товарной группе «Микс».
  1.1.3.4.5.Уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел в товарной группе «Другое».

  1.2. Представленность товарных групп, марок и фирм-производителей растительных масел в ассортименте розничной торговли г. Москвы и Московской области.

  1.2.1. Доли товарных групп растительных масел в ассортименте розничной торговли г. Москвы и Московской области (по количеству facing в исследованных розничных сетях).

  1.2.1.1. Доли товарных групп растительных масел в ассортименте розничной торговли г. Москвы (по количеству facing в исследованных розничных сетях).
  1.2.1.2. Доли товарных групп растительных масел в ассортименте розничной торговли Московской области (по количеству facing в исследованных розничных сетях).

  1.2.2. Доли видов растительных масел в ассортименте товарных групп в розничной торговле г. Москвы и Московской области.        (по количеству наименований).
  1.2.3. Доли торговых марок растительных масел в ассортименте розничной торговли г. Москвы и Московской области (по количеству facing в исследованных торговых объектах).

  1.2.3.1. Доли торговых марок  растительных масел в ассортименте розничной торговли г. Москвы (по количеству facing  в исследованных торговых объектах).
  1.2.3.2. Доли торговых марок растительных масел в ассортименте розничной торговли Московской области (по количеству facing в исследованных торговых объектах).

  1.2.4. Доли торговых марок растительных масел в разрезе товарных групп в ассортименте розничной торговли г. Москвы и Московской области (по количеству facing в исследованных торговых объектах).

  1.2.4.1. Доли торговых марок  растительных масел в разрезе товарных групп в ассортименте розничной торговли г. Москвы (по количеству facing  в исследованных торговых объектах).

  1.2.4.1.1. Доли торговых марок  растительных масел в товарной группе «Оливковое» в разрезе форматов торговых объектов.

  1.2.4.2.Доли торговых марок  растительных масел в ассортименте розничной торговли Московской области (по количеству facing в исследованных торговых объектах).

  1.2.4.2.1. Доли торговых марок  растительных масел в товарной группе «Оливковое» в разрезе форматов торговых объектов.

  1.2.5. Доли фирм-производителей растительных масел в розничной торговле г. Москвы и Московской области (по количеству торговых марок).

  1.2.5.1. Доли фирм-производителей  растительных масел в розничной торговле г. Москвы и Московской области (по количеству торговых марок).

  1.2.5.1.1. Доли фирм-производителей  растительных масел в розничной торговле г. Москвы и Московской области в разрезе форматов торговых объектов (по количеству торговых марок).
  1.2.5.1.2. Доли фирм-производителей  растительных масел в розничной торговле г. Москвы в разрезе форматов торговых объектов (по количеству торговых марок).
  1.2.5.1.3. Доли фирм-производителей  растительных масел в розничной торговле Московской области (по количеству торговых марок).
  1.2.5.1.4. Доли фирм-производителей  растительных масел в розничной торговле Московской области в разрез форматов торговых объектов (по количеству торговых марок).

  1.2.6. Доли фирм-производителей растительных масел в розничной торговле г. Москвы и Московской области (по количеству facing в исследованных торговых объектах).

  1.2.6.1. Доли фирм-производителей растительных масел в разрезе товарных групп в розничной торговле г. Москвы (по количеству facing в исследованных торговых объектах).

  1.2.6.1.1. Доли фирм-производителей  растительных масел в товарной группе «Оливковое» в разрезе форматов торговых объектов г. Москвы (по количеству facing в исследованных торговых объектах).

  1.2.6.2. Доли фирм-производителей растительных масел по товарным группам в розничной торговле Московской области (по количеству facing в исследованных торговых объектах).

  1.2.6.2.1. Доли фирм-производителей  растительных масел в товарной группе «Оливковое» в разрезе форматов торговых объектов Московской области (по количеству facing в исследованных торговых объектах).

  1.2.7. Рейтинг торговых марок по доле использования паллетной выкладки в ассортименте розничной торговли г. Москвы и Московской области.

  1.2.7.1. Рейтинг торговых марок по доле использования паллетной выкладки в ассортименте розничной торговли г. Москвы.
  1.2.7.2. Рейтинг торговых марок по доле использования паллетной выкладки в ассортименте розничной торговли Московской области.

  1.2.8. Рейтинг фирм-производителей по доле использования паллетной выкладки в ассортименте розничной торговли г. Москвы и Московской области.

  1.3.  Анализ розничной торговли г. Москвы и Московской области.

  1.3.1. Численность торговых марок и фирм производителей в розничной торговле г. Москвы и Московской области.

  1.3.1.1. Численность торговых марок и фирм производителей растительных масел в розничной торговле г. Москвы и Московской области в разрезе товарных групп и форматов сетей.
  1.3.1.2. Численность торговых марок по товарным группам и форматам сетей в сетевом ритейле г. Москвы.
  1.3.1.3. Численность торговых марок  по товарным группам и форматам сетей в сетевом ритейле  Московской области.

  1.4.  Структура ассортимента растительных масел: доли товарных групп, количество торговых марок, фирм-производителей и фасовок в товарных группах.

  1.4.1. Представленность видов упаковки по товарным группам в сетевом ритейле г. Москвы и Московской области.

  1.4.1.1. Представленность видов упаковки по товарным группам в сетевом ритейле г. Москвы.
  1.4.1.2. Представленность видов упаковки по товарным группам в сетевом ритейле  Московской области.

  1.4.2. Представленность видов упаковки по объёму в розничной торговле г. Москвы и Московской области.
  1.4.2.1. Представленность видов упаковки по объёму в розничной торговле г. Москвы.
  1.4.2.2. Представленность видов упаковки по объёму в розничной торговле Московской области.

  1.5. Мониторинг цен в розничной торговле г. Москвы и Московской области.

  1.5.1. Цена за условный литр растительных масел в товарных группах, по виду упаковки в зависимости от объёма (г. Москва и Московской области).

  1.5.1.1. Цена за условный литр растительных масел в разрезе товарных групп в зависимости от фасовки в г. Москве.
  1.5.1.2. Цена за условный литр растительных масел в разрезе товарных групп в зависимости от фасовки в Московской области.

  1.5.2. Цена за условный литр растительных масел в товарных группах, по виду упаковки в зависимости от объёма (г. Москва).

  1.5.2.1. Цена за условный литр растительных масел по виду масла в ассортименте сетевого ритейла г. Москвы  в разрезе товарных групп.
  1.5.2.1. Цена за условный литр растительных масел по виду масла в ассортименте сетевого ритейла Московской области  в разрезе товарных групп.

  1.5.3. Рейтинг самых дорогих и самых дешевых торговых марок растительных масел в разрезе товарных групп в розничной торговли г. Москвы и Московской области.

  1.5.3.1.  Рейтинг самых дорогих и самых дешёвых торговых марок растительных масел в товарной группе «Кукурузное» в разрезе видов масла.
  1.5.3.2.  Рейтинг самых дорогих и самых дешёвых торговых марок растительных масел в товарной группе «Оливковое»  в разрезе видов масла.
  1.5.3.3.  Рейтинг самых дорогих и самых дешёвых торговых марок растительных масел в товарной группе «Подсолнечное»  в разрезе видов масла.
  1.5.3.4.  Рейтинг самых дорогих и самых дешёвых торговых марок растительных масел в товарной группе «Микс»  в разрезе видов масла.
  1.5.3.5.  Рейтинг самых дорогих и самых дешёвых торговых марок растительных масел в товарной группе «Другое»  в разрезе видов масла.

  1.6. Распределение производства растительных масел по странам.

  1.6.1. Распределение производства растительных масел по странам в ассортименте товарных групп розничной торговли г. Москвы и Московской области.

  1.6.1.1. Распределение производства растительных масел по странам в ассортименте товарных групп розничной торговли г. Москвы.
  1.6.1.2. Распределение производства растительных масел по странам в ассортименте товарных групп розничной торговли Московской области.

  Резюме.

• Анализ рынка растительных масел в России в 2008-2012гг, прогноз на 2013-2017гг
  Аннотация По оценкам BusinesStat, в 2008-2012 гг предложение растительных масел на российском рынке ежегодно увеличивалось на 3,5-16,6%. Максимальный рост – на 16,6% – зафиксирован в 2012 г: он был следствием роста производства растительного масла, в частности подсолнечного, соевого и рапсового. Производство вносит максимальный вклад в предложение растительных масел на российском рынке, но производители не могут полностью обеспечить потребности внутреннего рынка, поскольку некоторые виды растительных масел (например, оливковое, кокосовое, кукурузное) производятся в России в незначительных количествах. Ввоз растительных масел из-за рубежа, таким образом, имеет важное экономическое значение для страны. В 2008-2012 гг доля продукции внутреннего производства в структуре предложения растительных масел составляла в среднем 55,4%. Доля импорта в совокупном объеме предложения растительных масел на российском рынке снизилась с 22,1% в 2008 г до 11,3% в 2012 г. Крупнейшим производителем растительных масел среди регионов страны является Краснодарский край. В 2012 г в крае было произведено 951,6 тыс т растительных масел, что составило 22,4% от совокупного производства продукции в России. «Анализ рынка растительных масел в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг»…
• Анализ рынка масложировой отрасли в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг
  СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ Базовые параметры российской экономики Интеграция на постсоветском пространстве Итоги вступления России в ВТО Перспективы российской экономики КЛАССИФИКАЦИЯ МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ Предложение Спрос Баланс спроса и предложения ПРОДАЖИ МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ Натуральный объем продаж Стоимостный объем продаж Средняя цена ПРОДАЖИ МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ Натуральный объем продаж Стоимостный объем продаж Средняя цена ПРОДАЖИ МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ СЕТОРА HORECA Натуральный объем продаж Стоимостный объем продаж Средняя цена РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ Натуральный объем продаж Стоимостный объем продаж Розничная цена Соотношение розничной цены и инфляции Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены ПОТРЕБЛЕНИЕ МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ Численность потребителей Доля потребителей от населения Уровень потребления и средние затраты на покупку ПРОИЗВОДСТВО МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ Натуральный объем производства Цена производителей ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ Производственные показатели предприятий Финансовые показатели предприятий Финансовые показатели предприятий ВЭД ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ Баланс экспорта и импорта Н…
• Маркетинговое исследование рынка оливкового масла
  Маркетинговое исследование рынка оливкового масла содержит комплексный анализ российского рынка оливкового масла (динамика за последние 7 лет, предварительные итоги 2015 года). В отчете дана характеристика российского рынка оливкового масла, рассмотрены розничные продажи оливкового масла в России, оценен объем рынка, доля импортной продукции на рынке, рассмотрены крупнейшие игроки на рынке оливкового масла, их торговые марки и ассортимент. Импорт оливкового масла на российский рынок представлен в динамике по компаниям-производителям и по компаниям-импортерам в России. Приведен общий объем и динамика импорта в натуральном и стоимостном выражениях, изучена география поставок. Помимо того подробно рассмотрено потребление оливкового масла в России и исследуются потребительские цены и цены производителей на оливковое масло. ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ Дать характеристику российскому рынку оливкового масла: рассмотреть розничные продажи оливкового масла в России; оценить объем рынка в натуральном выражении; определить долю импортной продукции на рынке; рассмотреть крупнейших игроков на рынке оливкового масла, их торговые марки и ассортимент. Оценить импорт оливкового масла в целом и по следующим параметрам: Общий объем и динамика импорта в натуральном и стоимостном выражении; География поставок;…
• Российский рынок спреда и маргарина
  ОБЪЕМ РЫНКА … СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ В УСЛОВИЯХ