Российский рынок телекоммуникационных услуг: итоги 2013 г., прогноз 2014-2015 гг. (артикул: 21536 15803)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка телекоммуникационных услуг. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка телекоммуникационных услуг. В отчете представлены проанализированные итоги российского рынка телекоммуникационных услуг в 2013 г., а также построены прогнозы до  2016 г.

  Детальным образом проанализированы, такие данные, как:

   

  •          Конъюнктура российского рынка телекоммуникационных услуг.

   

  •          Основные показатели российского рынка телекоммуникационных услуг.

   

  •          Основные участники российского рынка телекоммуникационных услуг.

   

  •          Тенденции и перспективы развития российского рынка телекоммуникационных услуг.

   

  Данное исследование предназначено для ряда специалистов:

   

  •          Маркетологи

   

  •          Аналитики-маркетологи

   

  •          Специалисты по проведению маркетинговых исследований

   

  •          Менеджеры по продажам

   

  •          Директора по маркетингу

   

  •          Коммерческие директора

   

  Исследование проведено в августе 2014 года.

   

  Объем отчета – 109 стр.

   

  Отчет содержит  8 таблиц и 60 графиков.

   

  Язык отчета – русский.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Список диаграмм 5

   

  Аннотация  10

   

  Макроэкономика России в 2013 году   11

   

  Конъюнктура российского рынка телекоммуникационных услуг       17

   

  Общие тенденции   17

   

  Объем рынка 21

   

  Структура рынка     22

   

  Телефония    23

   

  Фиксированная телефония 23

   

  Мобильная телефония        30

   

  Доступ в интернет  38

   

  Проникновение интернета в РФ  38

   

  Фиксированный доступ в интернет        43

   

  Мобильный доступ в интернет     51

   

  Характеристика участников рынка     55

   

  Профили основных участников рынка           63

   

  МТС 63

   

  Основные показатели деятельности компании  63

   

  Развитие бизнеса     67

   

  ОАО «Ростелеком»           69

   

  Основные показатели деятельности компании  69

   

  Развитие бизнеса     71

   

  ВымпелКом 73

   

  Основные показатели деятельности компании  73

   

  Развитие бизнеса     75

   

  Мегафон      77

   

  Основные показатели деятельности компании  77

   

  Развитие бизнеса     79

   

  ТЕЛЕ2  80

   

  Основные показатели деятельности компании  80

   

  Развитие бизнеса     82

   

  ЭР-Телеком 83

   

  Основные показатели деятельности компании  83

   

  Развитие бизнеса     85

   

  Акадо  86

   

  Структура компании:         86

   

  Основные показатели деятельности компании  87

   

  Развитие бизнеса      88

   

  Транстелеком         90

   

  Основные показатели деятельности компании  90

   

  Развитие бизнеса     92

   

  Межрегиональный Транзиттелеком 93

   

  Основные показатели деятельности компании  93

   

  Развитие бизнеса     95

   

  СкайЛинк   96

   

  Основные показатели деятельности компании   96

   

  Развитие бизнеса     98

   

  Таттелеком 99

   

  Основные показатели деятельности компании 99

   

  СМАРТС     101

   

  Основные показатели деятельности компании   101

   

  Тенденции и перспективы развития рынка телекоммуникационных услуг РФ 103

   

  О компании  NeoAnalytics 109

• Перечень приложений

  Список диаграмм

   

  Рис. 1. Динамика цен на основные  непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2012-2013гг., %  14

   

  Рис. 2. Динамика цен на основные  продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2012-2013гг., %  15

   

  Рис. 3. Структура телекоммуникационного рынка РФ по видам услуг, 2009-2013гг., %        17

   

  Рис. 4. Темпы роста основных сегментов телекоммуникационного рынка РФ, 2010-2013гг., %     18

   

  Рис. 5. Структура рынка телекоммуникационных услуг РФ в разрезе участников рынка, 2013г., %      19

   

  Рис. 6. Объем рынка телекоммуникационных услуг РФ, 2009-2016гг., млрд. руб. 21

   

  Рис. 7. Структура телекоммуникационного рынка РФ по видам услуг, 2013г., %  22

   

  Рис. 8. Объем рынка фиксированной телефонии, 2006-2013гг., млрд. руб.  23

   

  Рис. 9. Структура рынка фиксированной телефонии в разрезе потребителей, 2013г., %        24

   

  Рис. 10. Динамика объема рынка по видам фиксированной связи, 2006-2013гг., млрд. руб.     25

   

  Рис. 11. Структура рынка фиксированной связи по видам связи, 2013г., % 25

   

  Рис. 12. Количество подключений и телефонная плотность фиксированной связи, 2007-2013гг. 26

   

  Рис. 13. Плотность телефонной связи по федеральным округам РФ, 2011г., ед. на 100 человек. 26

   

  Рис. 14. Проникновение фиксированной телефонной связи в некоторых странах мира, 2013г., ед. на 100 человек   27

   

  Рис. 15. Структура рынка фиксированной телефонии по количеству абонентов, 2013г., %       28

   

  Рис. 16. Объем рынка мобильной связи, 2006-2013гг., млрд. руб.      30

   

  Рис. 17. Структура выручки на рынке мобильной связи РФ, 2009-2013гг., млрд. руб. 31

   

  Рис. 18. Структура рынка мобильной связи по виду потребителей, 2013г., %         31

   

  Рис. 19. Количество сим карт и уровень проникновения мобильной связи в РФ, 2000-2013гг., млн. сим карт, %     32

   

  Рис. 20. Уровень проникновения мобильной связи по регионам РФ, 2011г., %      33

   

  Рис. 21.Структура рынка мобильной связи в разрезе крупнейших мобильных операторов РФ по количеству абонентов, 2013г., %     33

   

  Рис. 22. Структура рынка мобильной связи мобильной связи в разрезе крупнейших мобильных операторов РФ по выручке, 2013г., %        34

   

  Рис. 23. ARPU крупнейших мобильных операторов российского рынка, 2011-2013гг., руб.   35

   

  Рис. 24. MOU крупнейших мобильных операторов российского рынка, 2011-2013гг., мин.  35

   

  Рис. 25. Стоимость услуг общения крупнейших сотовых операторов РФ, 2011-2013гг., руб./минуту       36

   

  Рис. 26. Проникновение интернета в РФ, 2000-2013гг., %      38

   

  Рис. 27. Уровень проникновения интернета в некоторых странах мира, 2012 - 2013гг., %     39

   

  Рис. 28. Распределение числа пользователей интернета по ФО РФ, 2013г., % от общего количества пользователей интернета в РФ       40

   

  Рис. 29. Структура пользователей интернета по типам населенных пунктов, 2013г., % от общего количества пользователей интернета в РФ         41

   

  Рис. 30. Место использования интернета, доля пользователей по РФ           41

   

  Рис. 31. Основные причины использования интернета в РФ, % от количества опрошенных пользователей интернета   42

   

  Рис. 32. Число подключений фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет в РФ, 2009-2016гг., тыс. физ. лиц 43

   

  Рис. 33. Объем рынка фиксированного ШПД сети интернет, 2009-2016гг., млрд. руб.    44

   

  Рис. 34. Структура рынка фиксированного ШПД сети интернет в разрезе потребителей, 2013г., %     44

   

  Рис. 35. Структура рынка фиксированного ШПД к сети интернет в разрезе главных участников рынка, 2013г., %     45

   

  Рис. 36. Динамика количества абонентов крупнейших провайдеров фиксированного ШПД к сети интернет, 2009-2013гг., млн. физ. лиц.          45

   

  Рис. 37.Структура рынка по используемой скорости фиксированного интернета, % от пользователей, 2013г.    47

   

  Рис. 38. Рейтинг городов РФ по стоимости интернета, август 2014 г., долларов за 1 Мбит/сек       48

   

  Рис. 39. Ежемесячная стоимость интернет-доступа в некоторых городах России, август 2014г., долларов за месяц  49

   

  Рис. 40. Города РФ с наиболее высоким качеством интернет- доступа, август 2014г. 50

   

  Рис. 41. Интернет-провайдеры с наиболее высоким качеством интернет- доступа, август 2014 г.           50

   

  Рис. 42. Количество абонентов мобильного интернета, 2009-2016гг., млн. абонентов 51

   

  Рис. 43. Объем рынка мобильного интернета, 2009-2016гг., млрд. руб.        52

   

  Рис. 44. Структура рынка мобильного интернета по типу потребителей, 2013г., %           52

   

  Рис. 45. Выручка основных операторов мобильного интернета в 2013 году, млрд. руб.    53

   

  Рис. 46. Структура выручки от мобильного интернета в разрезе участников рынка, 2013г., %       53

   

  Рис. 47.Структура рынка телекоммуникационных услуг РФ в разрезе участников рынка, 2013г., %      61

   

  Рис. 48. Выручка компании МТС в РФ 2013гг., млрд. руб.     65

   

  Рис. 49. Структура выручки компании МТС по регионам бизнеса, 2013г.,%          65

   

  Рис. 50. Структура выручки компании МТС в РФ по сегментам бизнеса, 2013г., %           66

   

  Рис. 51. Показатели ARPU и MOU компании МТС, 2011-2013гг., руб., мин. 66

   

  Рис. 52. Выручка компании Ростелеком, 2010-2013гг., млрд. руб.     71

   

  Рис. 53. Выручка компании ВымпелКом, 2010-2012гг., млрд. руб.   75

   

  Рис. 54. Выручка компании «Мегафон», 2010-2013гг., млрд. руб.     79

   

  Рис. 55. Выручка компании Теле2 в РФ, 2010-2013гг., млрд. руб.     82

   

  Рис. 56. Выручка компании «Акадо Телеком», 2010-2012гг., млрд.руб.       88

   

  Рис. 57. Прогнозы объема рынка фиксированной телефонии, 2014-2016гг., млрд.руб.      103

   

  Рис. 58. Прогнозы объема рынка мобильной связи, 2014-2016гг., млрд.руб. 104

   

  Рис. 59. Прогнозы объема рынка фиксированного интернета, 2014-2016гг., млрд.руб.      106

   

  Рис. 60. Прогнозы объема рынка мобильного интернета, 2014-2016гг., млрд.руб.  107

   

  Список таблиц 

   

  Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013 гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)    16

   

  Табл. 2.Показатели деятельность крупнейших сотовых операторов в РФ, 2013г.   36

   

  Табл. 3.Динамика показателей деятельности крупнейших сотовых операторов в РФ, 2011-2013гг.     36

   

  Табл. 4. Проникновение интернета в РФ, 2000-2013гг., %      38

   

  Табл. 5. Рейтинг интернет-провайдеров по скорости загрузки данных интернета, август 2014 г.     46

   

  Табл. 6. Рейтинг телекоммуникационных компаний РФ, 2011-2013г.          56

   

  Табл. 7.Рейтинг наиболее стратегичных телекоммуникационных компаний РФ, 2012г. 58

   

  Табл. 8. Характеристика ведущих телекоммуникационных компаний, 2013г.        61

• Рекламный рынок России: текущее состояние и перспективы развития
  РЕЗЮМЕ В июле 2008 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка рекламы в России. По оценкам Discovery Research Group, общий объем затрат рекламодателей на продвижение товаров и услуг в 2007 году составил $13,62 млрд. или 322,8 млрд. рублей. Большая часть расходов рекламодателей по-прежнему приходится на телевидение. На рекламу по ТВ в 2007 году было затрачено $4,5 млрд. На рекламу в прессе было затрачено $2,25 млрд. По оценке профильных экспертов, объем рынка рекламы на транс¬портной инфраструктуре (вокзалы, аэро¬порты, метро) в 2007 году достиг примерно $120 млн., из них около $100 млн. пришлось на московский метрополитен. На наружную рекламу пришлось порядка $1,65 млрд., на радио – $450 млн. На рекламу в Интернете в целом в 2007 году было затрачено порядка $370 млн., из которых $225 млн., по оценкам агентства IСontext, пришлось на контекстную рекламу. В 2007 году рекламный рынок вырос на 26% по сравнению с 2006 годом, в 2006 году объем рынка составил порядка 256,2 млрд. руб. К числу ключевых факторов, способствовавших росту рынка, в первую очередь, относятся: рост выручки крупнейших FMСG-компаний и рост конкуренции на рынках FMCG, а также постоянный вывод новых брендов в медиапространство. По оценкам "Видео Интернешнл", российский рекламный рынок, последн…
• Создание дилерской сети по продаже автоматических энергосберегающих устройств для компьютеров и периферийной техники в России
  Описание проекта Данные Компания - заказчик ХХХ Цель бизнес-плана Реализация нового проекта География проекта Россия Планируемые услуги Продажа автоматических энергосберегающих устройств для компьютеров и периферийной техники в России Стандарт написания бизнес-плана: стандарт UNIDO Структура бизнес-плана Подробная структура приведена в Приложении 1 Объем бизнес-плана от 80 листов Бизнес-план включает Автоматизированная финансовая модель в формате Excel[1] (для автоматического изменения финансовых расчетов); Анализ рынка; Консультационная поддержка бизнес-аналитика.
  [1] Финансовая модель MegaResearch представляет собой комплексную взаимосвязанную книгу Microsoft Office Excel, подготовленную в виде электронных таблиц, включающую в себя расчет денежных потоков и итоговых показателей в соответствии с целями проекта (доходность проекта, IRR, PI, NPV, окупаемость и др.)
• Рынок компьютерных игр в России Февраль 2012
  АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ Рынок компьютерных игр в России РЕЗЮМЕ В феврале 2012 года DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка компьютерных игр в России. Различные игроки рынка, исследовательские компании и эксперты по-разному оценивают объем рынка компьютерных игр в России. В целом же по различным оценкам в 2011 году рынок компьютерных игр в России в очередной раз увеличился и достиг отметки в $1 млрд. Оценку объема рынка компьютерных игр осложняет высокая доля пиратской продукции и нелегально скачиваемого контента. Различные игроки по-разному оценивают доли различных сегментов. В целом же можно выделить несколько общих тенденций: во-первых, стремительный рост сегмента онлайн-игр в последние годы начал стихать (обычных онлайн-игр), доступность и проникновения Интернета в России уже на довольно высоком уровне, поэтому столь бурного роста как в докризисный период за счет проникновения Интернета не следует. Стремительно набирает обороты сегмент игр в социальных сетях. Россию позже, чем страны Запада начал охватывать бум социальных сетей, поэтому пика роста данный сегмент еще не достиг. В целом же, на рынке онлайн-игр доля социальных игр в сравнении с 2008 годом существенно увеличилась: с почти нулевой отметки до примерно 20% объема рынка онлайн-игр в 2011 году. Отличительной…
• Маркетинговый план электронной платежной системы
  Данный отчет содержит маркетинговый план электронной платежной системы. Была определена стратегия выхода на рынок и дальнейшего поведения на нем. Также был разработан комплекс маркетинга для данного продукта. В итоге был составлен бюджет маркетинга. Выдержки из текста: … Вторая волна рекламы – информирование о ряде дополнительных и выгодных возможностях в ПС. Широкое информирование потенциальных клиентов о возможностях и удобстве использования новой ЭПС, ее преимуществах. … Основные пользователи услуг ЭПС будут регионально размещены так: Россия – преимущественно ххх и ххх обл., ххх и ххх обл. – ≈ ххх %; … Формирование бонусных программ для постоянных пользователей ПС – начисление % на остаток средств в кошельке. … Для ценообразования будут использоваться данные кривой спроса (анализ чувствительности объема сбыта при изменениях цены). Методики ценообразования: по методу рентабельности будущих инвестиций, удельной цены.
• Анализ рынка свежих фруктов в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг
  Аннотация По оценкам BusinesStat, в 2008-2012 гг предложение растительных масел на российском рынке ежегодно увеличивалось на 3,5-16,6%. Максимальный рост – на 16,6% – зафиксирован в 2012 г: он был следствием роста производства растительного масла, в частности подсолнечного, соевого и рапсового. Производство вносит максимальный вклад в предложение растительных масел на российском рынке, но производители не могут полностью обеспечить потребности внутреннего рынка, поскольку некоторые виды растительных масел (например, оливковое, кокосовое, кукурузное) производятся в России в незначительных количествах. Ввоз растительных масел из-за рубежа, таким образом, имеет важное экономическое значение для страны. В 2008-2012 гг доля продукции внутреннего производства в структуре предложения растительных масел составляла в среднем 55,4%. Доля импорта в совокупном объеме предложения растительных масел на российском рынке снизилась с 22,1% в 2008 г до 11,3% в 2012 г. Крупнейшим производителем растительных масел среди регионов страны является Краснодарский край. В 2012 г в крае было произведено 951,6 тыс т растительных масел, что составило 22,4% от совокупного производства продукции в России. «Анализ рынка растительных масел в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг»…