Анализ рынка дистанционного банковского обслуживания физических лиц (артикул: 20893 15803)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Цель исследования 

  Анализ рынка услуг дистанционного банковского обслуживания физических лиц в сегментах интернет-банкинга, мобильного банкинга, SMS-, телефонного и ATM-банкинга в 2013 году — 1-м квартале 2014 года.

   

  Задачи исследования: 

  провести анализ рынка дистанционных банковских услуг для физических лиц в России по сегментам:

  -    интернет-банкинг;

   

  -    мобильный банкинг;

   

  -    SMS-банкинг;

   

  -    телефонный банкинг;

   

  -    АТМ-банкинг.

   

  описать ситуацию на международном рынке дистанционных банковских услуг и оценить их влияние на российский рынок;

  провести анализ предложения услуг ДБО для физических лиц крупнейших российских и зарубежных банков;

  описать продвижение банками услуг ДБО на российском рынке;

  оценить тенденции и перспективы развития услуг ДБО в России.

  Методы исследования:

  сбор и анализ первичной информации по рынку (данные Банка России);

  mystery-shopping (телефонные интервью со специалистами банков);

  сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Описание исследования

   

  Резюме проекта

   

  Показатели рынка дистанционного обслуживания банковских счетов физических лиц

   

  Развитие рынка дистанционного банковского обслуживания в России

   

  Интернет-банкинг

   

  Рейтинг интернет-банкинга российских банков

   

  Востребованность услуги интернет-банкинг

   

  Системы интернет-банкинга в российских банках

   

  Мобильный банкинг

   

  Рейтинг мобильных банков

   

  Востребованность мобильного банка

   

  Системы мобильного-банкинга в российских банках

   

  SMS-банкинг

   

  Телефонный банкинг

   

  АТМ-банкинг

   

  Развитие рынка дистанционного банковского обслуживания в Европе и США

   

  Интернет-банкинг

   

  Мобильный и SMS-банкинг

   

  Телефонный банкинг

   

  Анализ предложения услуг дистанционного банковского обслуживания в российских и иностранных банках

   

  Абсолют Банк

   

  Авангард

   

  Азиатско-Тихоокеанский банк 

   

  АК БАРС

   

  Альфа-Банк

   

  Банк Санкт-Петербург

   

  Банк Москвы

   

  БИНБАНК

   

  Возрождение

   

  Восточный экспресс банк

   

  ВТБ24

   

  Газпромбанк

   

  ГЛОБЭКС

   

  ЗЕНИТ

   

  КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК

   

  МДМ Банк

   

  Московский Индустриальный банк

   

  МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

   

  МТС Банк

   

  Национальный банк ТРАСТ

   

  Новикомбанк

   

  НОМОС-БАНК

   

  Нордеа Банк

   

  Открытие

   

  ОТП банк

   

  Петрокоммерц

   

  Промсвязьбанк

   

  Райффайзенбанк

   

  Росбанк

   

  РОСГОССТРАХ БАНК

   

  РосЕвроБанк

   

  Россельхозбанк

   

  РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ

   

  Русский Стандарт

   

  Сбербанк

   

  Связь Банк

   

  Ситибанк

   

  СКБ-Банк

   

  СМП Банк

   

  Татфондбанк

   

  Тинькофф Кредитные Системы

   

  УРАЛСИБ

   

  Уральский банк реконструкции и развития

   

  Ханты-Мансийский Банк

   

  Хоум Кредит энд Финанс Банк

   

  ЮниКредит Банк

   

  Bank of America

   

  HSBC

   

  Citi

   

  Продвижение услуг ДБО на российском рынке

   

  Программное обеспечение ДБО и безопасность сервисов

   

  Описание портрета потребителя услуг ДБО для физических лиц

   

  Характеристики пользователей сети интернет в России

   

  Характеристики пользователей мобильного интернета

   

  Тенденции и перспективы развития российского рынка ДБО

   

  Приложения

   

  Приложение 1. Продвижение банками услуг ДБО

   

  Приложение 2. Примеры страниц сервисов ДБО

   

  Приложение 3. Список таблиц и диаграмм

• Перечень приложений

  Список таблиц

   

  Таблица 1. ДБО для физических лиц в Топ-50 банков, май 2013—май 2014

   

  Таблица 2. Рейтинг интернет-банкинга российских банков по функциональности, 2014

   

  Таблица 3. Рейтинг интернет-банкинга российских банков по удобству использования, 2014

   

  Таблица 4. Функциональность систем интернет-банкинга в российских банках, май 2014

   

  Таблица 5. Стоимость услуг интернет-банкинга и размер комиссии за операции перевода средств со счета в российских банках, май 2014

   

  Таблица 6. Размер комиссии за операции перевода средств со счета в интернет-банкинге и отделении банка, май 2014

   

  Таблица 7. Функциональность систем мобильного банкинга в российских банках, май 2014

   

  Таблица 8. Стоимость услуг мобильного банкинга в российских банках, май 2014

   

  Таблица 9. Функциональность систем SMS-банкинга в российских банках, май 2014

   

  Таблица 10. Стоимость услуг SMS-банкинга в российских банках, май 2014

   

  Таблица 11. Функциональность систем телефонного банкинга в российских банках, май 2014

   

  Таблица 12. Топ 20-банков по количеству собственных банкоматов по России, 2013

   

  Таблица 13. Топ 20-банков по количеству собственных банкоматов по России с функцией cash-in, 2013

   

  Таблица 14. Функциональность систем АТМ-банкинга в российских банках, май 2014

   

  Таблица 15. Лучшие банки мира по оказанию услуг интернет-банкинга физическим лицам по категориям услуг, 2013

   

  Таблица 16. Лучшие банки мира по оказанию услуг интернет-банкинга физическим лицам в региональном разрезе, 2013

   

  Таблица 17. Рейтинг мобильных банков для iOS в США, 2013

   

  Таблица 18. Рейтинг мобильных банков для Android в США, 2013

   

  Таблица 19. Продвижение услуг ДБО крупнейшими российскими банками, май 2013 — май 2014

   

  Список диаграмм

   

  Диаграмма 1. Количество счетов, открытых физическими лицами в банках России, 2008—2013

   

  Диаграмма 2. Количество счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 2008—2013

   

  Диаграмма 3. Доля счетов с дистанционным доступом в общем количестве счетов, открытых физическими лицами в банках России, 2008—2013

   

  Диаграмма 4. Количество счетов с дистанционным доступом через сеть интернет, открытых физическими лицами в банках России, 2008—2013

   

  Диаграмма 5. Доля счетов с дистанционным доступом через сеть интернет к числу счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 2008—2013

   

  Диаграмма 6. Количество счетов с дистанционным доступом посредством мобильных телефонов, открытых физическими лицами в банках России,  2008—2013

   

  Диаграмма 7. Доля счетов с дистанционным доступом посредством мобильных телефонов к числу счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 2008—2013

   

  Диаграмма 8. Объем платежей, совершенных электронным способом физическими лицами в банках России, 2009—2013

   

  Диаграмма 9. Доли объемов платежей, совершенных через интернет и посредством мобильных телефонов в общем объеме платежей, совершенных физическими лицами электронным способом, 2009—2013

   

  Диаграмма 10.Количество пользователей, совершающих платежи через различные сервисы ДБО, 2012, 2017П

   

  Диаграмма 11. Структура платежей, совершенных через различные сервисы ДБО, 2012

   

  Диаграмма 12. Оборот рынка автоплатежей и платежей через интернет/мобильный/SMS-банкинг, 2008, 2011, 2012, 2017П

   

  Диаграмма 13. Структура оборота рынка автоплатежей в разрезе по ключевым игрокам (Топ-3), 2008, 2012

   

  Диаграмма 14. Структура оборота рынка автоплатежей по видам оплаты, 2012

   

  Диаграмма 15. Количество пользователей, имеющих активированный автоплатеж, 2008, 2012

   

  Диаграмма 16. Доли пользователей интернет-банков среди интернет-пользователей по городам проживания, 2014

   

  Диаграмма 17. Доли пользователей интернет-банков среди интернет-пользователей в разных половозрастных группах, 2014

   

  Диаграмма 18. Доли пользователей интернет-банков среди интернет-пользователей с разным уровнем дохода на одного человека в семье, 2014

   

  Диаграмма 19. Распределение пользователей интернет-банков по количеству используемых интернет-банков, 2014

   

  Диаграмма 20. Распределение пользователей интернет-банков по давности пользования интернет-банкингом, 2014

   

  Диаграмма 21. Доли пользователей интернет-банков, совершавших операции в интернет-банке за месяц, 2014

   

  Диаграмма 22. Доли пользователей интернет-банков, совершавших операции в интернет-банке за месяц, в зависимости от давности пользования  интернет-банкингом, 2014

   

  Диаграмма 23. Рейтинг мобильных банков для iPhone, 2013

   

  Диаграмма 24. Рейтинг мобильных банков для Android, 2013

   

  Диаграмма 25. Рейтинг мобильных банков для Windows Phone, 2013

   

  Диаграмма 26. Рейтинг мобильных банков для Java, 2013

   

  Диаграмма 27. Рейтинг мобильных сайтов-банкингов, 2013

   

  Диаграмма 28. Распределение пользователей интернета, совершавших платежи через мобильный банк, по полу и возрасту, 2014

   

  Диаграмма 29. Распределение пользователей интернета, совершавших платежи через мобильный банк, по доходу на одного человека в семье, 2014

   

  Диаграмма 30. Распределение пользователей интернета, совершавших платежи через мобильный банк, по месту проживания (размер города), 2014

   

  Диаграмма 31. Количество пользователей интернета, совершивших платежные операции с мобильных устройств онлайн, 2014

   

  Диаграмма 32. Структура пользователей SMS-банкинга в России, 2008, 2013, 2018П

   

  Диаграмма 33. Оборот платежей через SMS-банкинг в России, 2008—2013, 2018П

   

  Диаграмма 34. Динамика количества банкоматов, 2009—2013

   

  Диаграмма 35. Страны с наиболее развитыми услугами интернет-банкинга, 2011

   

  Диаграмма 36. Использование потребителями США разных каналов связи с банком, 2013

   

  Диаграмма 37. Предпочитаемые каналы связи с банком в зависимости от типа операции в США, 2013

   

  Диаграмма 38. Предпочитаемые каналы связи с банком в зависимости от типа операции в странах Европы, 2012

   

  Диаграмма 39. Активные пользователи мобильного банкинга и сопутствующих сервисов, 2009—2015П

   

  Диаграмма 40. Интернет-пользователи Европы, использующие мобильный банкинг, 2013

   

  Диаграмма 41. Возрастная структура пользователей мобильного банкинга в Европе, 2013

   

  Диаграмма 42. Возрастная структура пользователей мобильного банкинга в США, 2013

   

  Диаграмма 43. Наиболее популярные услуги мобильного банкинга в США, 2013

   

  Диаграмма 44. Общая структура рынка по подсистемам для физических лиц по разработчикам, 2013

   

  Диаграмма 45. Структура рынка систем интернет-банка для физических лиц по разработчикам, 2013

   

  Диаграмма 46. Структура рынка систем мобильного банка для физических лиц по разработчикам, 2013

   

  Диаграмма 47. Реализация дополнительных сервисов в системах ДБО физических и юридических лиц, 2013

   

  Диаграмма 48. Динамика численности интернет-пользователей России, 2008—2014

   

  Диаграмма 49. Структура пользователей по степени активности, 2008—2014

   

  Диаграмма 50. Региональная структура сегмента интернет-пользователей России, зима 2013—2014

   

  Диаграмма 51. Структура сегмента интернет-пользователей России по типам населенных пунктов, зима 2013—2014

   

  Диаграмма 52. Проникновение интернета в странах, июль 2013

   

  Диаграмма 53. Динамика аудитории мобильного интернета, 2009–2014

   

  Диаграмма 54. Структура сегмента пользователей мобильного интернета, распределение по полу, март 2014

   

  Диаграмма 55. Структура сегмента пользователей мобильного интернета, распределение по возрасту, март 2014

   

  Диаграмма 56. Структура сегмента пользователей мобильного интернета, распределение по используемому мобильному устройству, март 2014

   

  Список рисунков

   

  Рисунок 1. Иллюстрация онлайн и мобильного банкинга Bank of America, май 2014

   

  Рисунок 2. Интернет-банк HSBC банка, май 2014

   

  Рисунок 3. Пример мобильного банкинга HSBC банка, май 2014

   

  Рисунок 4. Пример мобильного банкинга Citi, май 2014

   

  Рисунок 5. Пример страницы интернет-банкинга Альфа-Банка, май 2014

   

  Рисунок 6. Пример страницы интернет-банкинга ЮниКредит Банка, май 2014

   

  Рисунок 7. Пример страницы интернет-банкинга Росбанка, май 2014

   

  Рисунок 8. Пример страницы интернет-банкинга Промсвязьбанка, май 2014

   

  Рисунок 9. Пример страницы интернет-банкинга НОМОС-БАНКа, май 2014

   

  Рисунок 10. Пример страницы интернет-банкинга банка УРАЛСИБ, май 2014

   

  Рисунок 11. Пример страницы интернет-банкинга Банка Санкт-Петербург, май 2014

   

  Рисунок 12. Пример страницы интернет-банкинга МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА, май 2014

   

  Рисунок 13. Пример страницы интернет-банкинга СМП Банка, май 2014

   

  Рисунок 14. Пример страницы интернет-банкинга СКБ-Банка, май 2014

   

  Рисунок 15. Пример страницы интернет-банкинга Инвестторгбанка, май 2014

   

  Рисунок 16. Пример страницы интернет-банкинга банка Авангард, май 2014

   

  Рисунок 17. Пример страницы мобильного банкинга МДМ Банка, май 2014

   

  Рисунок 18. Пример страницы мобильного банкинга Сбербанка, май 2014

   

  Рисунок 19. Пример страницы мобильного банкинга ВТБ24, май 2014

   

  Рисунок 20. Пример страницы мобильного банкинга Банка Москвы, май 2014

   

  Рисунок 21. Пример страницы мобильного банкинга Альфа-Банка, май 2014

   

  Рисунок 22. Пример страницы мобильного банкинга ЮниКредит Банка, май 2014

   

  Рисунок 23. Пример страницы мобильного банкинга Промсвязьбанка, май 2014

   

  Рисунок 24. Пример страницы мобильного банкинга НОМОС-БАНКа, май 2014

• Российский рынок вкладов и депозитов для физических лиц. Июнь, 2012г.
  1. Оглавление
  2. Описание исследования
  3. Выводы
  4. Основные макроэкономические тенденции России
  5. Потребительские ожидания в России
  6. Благосостояние и сбережения населения России
  7. Динамика развития рынка вкладов физических лиц
  8. Динамика изменения процентных ставок на рынке вкладов физических лиц
  9. Структура вкладов физических лиц
  10. Игроки рынка вкладов физических лиц
  10.1 Структура вкладов физических лиц по банкам
  10.2 Структура вкладов физических лиц по региональным банкам
  10.3 Структура вкладов физических лиц по многофункциональным сетевым банкам
  10.4 Показатели деятельности игроков рынка вкладов
  10.4.1 Сбербанк
  10.4.2 ВТБ 24
  10.4.3 Газпромбанк
  10.4.4 Альфа-банк
  10.4.5 Райффайзенбанк
  10.4.6 Банк Москвы
  10.4.7 Россельхозбанк
  10.4.8 Банк Уралсиб
  10.4.9 Росбанк
  10.4.10 Промсвязьбанк
  11. Сравнительная характеристика действующих условий вкладов для физических лиц
  11.1 Анализ специальных предложений по вкладам
  12. Основные тенденции развития рынка в 2011 и 2012 годах
  13. Приложения
  13.1 Вклады и депозиты, анализируемые в исследовании рынка
  13.2 Список таблиц и диаграмм
• Обзор рынка социальных сетей. Представленность российских банков в соцсетях. Октябрь, 2013
  Описание исследования Выводы Развитие интернета в России и мире Проникновение Интернета в мире Проникновение Интернета в России Развитие социальных сетей Классификация Информация о пользователях Работа в сетях Информационная безопасность Мобильные социальные сети Определение мобильных социальных сетей Рынок социальных сетей и мобильных социальных сетей в мире Монетизация мобильных социальных сетей Барьеры и драйверы развития рынка Рынок социальной коммерции Аудитория социальных сетей Крупнейшие российские банки в социальных медиа Популярные социальные сети Facebook LinkedIn Twitter ВКонтакте Одноклассники Connect Google+ Социальные технологии в деятельности банков Приложения Приложение 1. Отчет по запросам Facebook Приложение 2. Список рисунков, таблиц и диаграмм Список таблиц, диаграмм
• Состояние рынка банковских услуг Астрахани
  Отчет содержит аналитическую информацию о состоянии астраханского рынка банковских услуг. В ходе исследования были изучены следующие вопросы:
  • наиболее известные астраханцам банки;
  • банки, услугами которых астраханцы пользуются чаще всего;
  • банковские услуги, наиболее востребованные астраханцами;
  • факторы, влияющие на выбор банка;
  • источники получения информации о банковских услугах.
  На основании полученных результатов были составлены рейтинги банков с хорошей и плохой репутацией. Выдержки из отчета:
  «В период с 5 по 11 декабря 2011 года ООО «Консалтинг АБВ» было проведено маркетинговое исследование, основной целью которого стало изучение рынка банковских услуг Астрахани. Исследование общественного мнения проводилось методом уличного опроса. В опросе принимали участие астраханцы, проживающие во всех районах города, половозрастной состав участников был квотирован согласно данным статистического ежегодника Астраханской области. При генеральной совокупности 379248 человек (количество жителей г. Астрахани в возрасте старше 18 лет), вероятности 95% и уровне точности +/- 5%, количество респондентов составило 384 человека…» «Банковскими услугами в данный момент активно пользуется под…
• Мониторинг потребительского поведения высокодоходных групп москвичей на рынке банковских услуг
  Раздел № 1. Анализ потребительского поведения на рынке банковских услуг В данном разделе анализируются: Общие показатели потребительского поведения на рынке банковских услуг: опыт пользования различными услугами, планы на использование банковских услуг, критерии выбора и источники информации о банках, причины отказа от открытия банковского вклада, опыт пользования пластиковыми картами, и т.п. Знание банков, опыт пользования услугами конкретных банков, лояльность к банкам, готовность к смене банка, имидж банков. Портреты целевых групп 1.1. Банки: общие показатели потребительского поведения Опыт пользования банковскими услугами % респондентов пользовались различными банковскими услугами в течение последних лет. Самой популярной услугой были зарплатные карточки, которые имеют % опрошенных. Во вторую группу по популярности входили такие услуги, как: Долгосрочные депозиты (более 1-го года) - % Пластиковые карточки международных платежных систем - % Опыт пользования банковскими услугами в течение последних лет и в настоящее время. Достаточно популярны у респондентов были такие услуги, как Потребительские кредиты на товары длительного пользования – % Денежные переводы по России – % Депозиты краткосрочные (до 1 года) – % % респондентов пользуются различными банковскими услугами в настоящ…