Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке инструмента и электроинструмента в России.
Задачи исследования:
• Описание макроэкономической ситуации на Рынке
• Выделение основных сегментов Рынка
• Определение основных количественных характеристик Рынка
• Описание структуры Рынка
• Выявление основных игроков на Рынке
• Выявление основных факторов, влияющих на Рынок
Выдержки из исследования:
Понятие «инструменты» очень обширно. Оно включает в себя слесарно-монтажные, строительно-монтажные, пневмо- и бензоинструменты, электроинструменты, инструменты для деревообработки, оборудование для резки, для обработки металла, контрольно-измерительные приборы, компрессорное оборудование, садовые инструменты и т.д.
Также инструменты можно разделить на ручные, ручные машины (пневматический или механизированный ручной инструмент) и электроинструменты (переносные ручные электроинструменты с механическим приводом).
Объемы рынка по итогам 2009 года выросли на ….% и составили около … млн. шт., что в денежном выражении составило порядка $... млн.
Потребление в кризис немного сократилось. Докризисный объем на душу населения на конец 2008 года достиг $.... при этом прогнозируется, что объемы потребления вырастут и достигнут порядка …%.
На текущий момент рынок электротехнических изделий представляет собой наличие большого количества производителей, дилеров, представительств иностранных компаний и других участников.
Наиболее известными и крупными игроками рынка являются:
• Конаковский завод механизированного инструмента
• ФГУП «Ижевский механический завод
• Саратовский электротехнический завод
• Новосибирский инструментальный завод
• Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента
• Ижевский инструментальный завод
Сейчас в России пока идет бурное развитие и здесь есть очень большие возможности и потенциалы. Но как только рынок насытится, начнутся качественные изменения структуры дистрибьюции
1 Введение 6
2 Методологическая часть 7
2.1 Описание типа исследования 7
2.2 Объект исследования 7
2.3 Цели и задачи исследования 7
2.4 География исследования 7
2.5 Время проведения исследования 7
2.6 Методы сбора данных 7
3 Макроэкономические показатели 9
3.1 Общая экономическая ситуация 9
3.1.1 Динамика валового внутреннего продукта 9
3.1.2 Промышленное производство 10
3.1.3 Уровень инфляции 12
3.1.4 Уровень доходов населения 13
4 Описание влияющих Рынков 15
4.1 Рынок строительства 15
4.1.1 Рынок коммерческой недвижимости 15
4.1.2 Рынок жилой недвижимости 27
5 Сегментация рынка 30
5.1 Определение продукции 30
5.2 Сегментация Рынка по основным видам продукции 30
5.3 Электроинструменты 34
5.3.1 Сегментирование электроинструментов по основным наименованиям 35
5.4 Ручной инструмент 35
5.4.1 Сегментирование ручного инструмента по основным наименованиям 35
6 Основные количественные характеристики Рынка 37
6.1 Объем и емкость Рынка 37
6.1.2 Объем Рынка в натуральном выражении 37
6.1.3 Объем Рынка в денежном выражении 38
6.1.4 Емкость Рынка в натуральном и денежном выражении 39
6.2 Темпы роста Рынка 39
6.3 Объемы российского производства 42
7 Сбытовая структура Рынка 45
7.1 Цепочка движения товара 45
7.2 Краткое описание основных сегментов участников Рынка 46
7.2.1 Производители Продукции 46
7.2.2 Оптовые компании 48
7.2.3 Розничный сектор 48
8 Анализ импорта и экспорта 51
8.1 Соотношение объемов импорта и экспорта 52
8.2 Инструменты ручные, используемые в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве 54
8.2.1 Импорт 54
8.2.2 Экспорт 56
8.2.3 Соотношение импорта и экспорта 57
8.3 Пилы ручные; полотна для пил всех типов 57
8.3.1 Импорт 57
8.3.2 Экспорт 59
8.3.3 Соотношение импорта и экспорта 60
8.4 Напильники, надфили, рашпили, клещи (включая кусачки), плоскогубцы, пассатижи, пинцеты, щипчики, ножницы для резки металла, устройства трубоотрезные, ножницы болторезные, пробойники и аналогичные ручные инструменты 61
8.4.1 Импорт 61
8.4.2 Экспорт 62
8.4.3 Соотношение импорта и экспорта 64
8.5 Ключи гаечные ручные; сменные головки для гаечных ключей, с ручками или без них 65
8.5.1 Импорт 65
8.5.2 Экспорт 66
8.5.3 Соотношение импорта и экспорта 67
8.6 Инструменты ручные, в другом месте не поименованные или не включенные, с ручным или ножным приводом 68
8.6.1 Импорт 68
8.6.2 Экспорт 69
8.6.3 Соотношение импорта и экспорта 71
8.7 Инструменты из двух или более товарных позиций 8202 - 8205, в наборах, предназначенных для розничной продажи 71
8.7.1 Импорт 71
8.7.2 Экспорт 73
8.7.3 Соотношение импорта и экспорта 74
8.8 Сменные рабочие инструменты для ручных инструментов, с механическим приводом или без него или для станков 74
8.8.1 Импорт 74
8.8.2 Экспорт 76
8.8.3 Соотношение импорта и экспорта 77
8.9 Инструменты ручные пневматические, гидравлические или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем 78
8.9.1 Дрели всех типов 78
8.9.2 Пилы 81
8.9.3 Прочие 84
9 Конкурентный анализ 88
9.1 Основные производители. Описание профилей крупнейших компаний 88
9.1.1 Основные параметры конкуренции 88
9.1.2 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 93
9.2 Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 93
10 Анализ потребителей 102
10.1 Описание потребителей 102
10.2 Сегментация потребителей 102
10.3 Структура потребления Продукции по видам и брендам Продукции 103
10.4 Потребительские предпочтения 104
10.4.1 По видам 104
10.4.2 По месту покупки 106
10.5 Потребительские мотивации и поведение при покупке Продукции 107
11 Обобщающие выводы по отчету 109
11.1 STEP-анализ рынка 109
11.2 Риски 110
11.3 Основные тенденции рынка 111
11.4 Влияние кризиса на рынок 112
11.4.1 Докризисный период 112
11.4.2 Влияние кризиса 113
11.4.3 Текущая ситуация на рынке 114
12 Общие выводы по отчету 116
13 Список приложений 118
Диаграмма 1. Динамика изменения объема ВВП, 2004 - 2009 гг., млрд. руб.
Диаграмма 2. Динамика изменения индекса промышленного производства, 2008 - 2009 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 3. Уровень инфляции 2003 – 2010 (прогноз) гг., %
Диаграмма 4. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.
Диаграмма 5. Объемы рынка электроинструментов в натуральном выражении (по объему продаж), 2007-2010гг.
Диаграмма 6. Объемы рынка электроинструментов в денежном выражении (по объему продаж), 2007-2010гг.
Диаграмма 7. Темпы роста отдельных электроинструментов, 2008 г.
Диаграмма 8. Темпы роста продаж электроинструментов в I-III кв. 2009 г.
Диаграмма 9. Доля розничных магазинов в объеме продаж, %
Диаграмма 10. Виды потребляемых электроинструментов, %
Диаграмма 11. Распределение ответов на вопрос: Какие электроинструменты вы купите в ближайшее время?
Диаграмма 12. Предпочтение потребителей по месту покупки, %
Таблица 1. Объем производства инструментов по наименованиям в натуральном выражении, 2006-2008 гг.
Таблица 2. Объем производства инструментов по наименованиям в денежном выражении, млн. руб., 2006-2008 гг.
Таблица 3. Коды ТН ВЭД для анализа импорта и экспорта на рынке
Таблица 4. Соотношение объемов импорта и экспорта ручных и электрических инструментов в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 5. Соотношение объемов импорта и экспорта инструментов в натуральном и денежном выражении в отдельных категориях товара, 2009г.
Таблица 6. Основные страны-импортеры инструментов ручных, используемых в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 7. Основные страны-производители инструментов ручных, используемых в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 8. Основные страны-экспортеры инструментов ручных, используемых в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 9. Основные страны-производители инструментов ручных, используемых в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 10. Соотношение импорта и экспорта инструментов ручных, используемых в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 11. Основные страны-импортеры пил ручных, полотен для пил всех типов в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 12. Основные страны-производители импорта пил ручных, полотен для пил всех типов в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 13. Основные страны-экспортеры пил ручных, полотен для пил всех типов в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 14. Основные страны-производители экспорта пил ручных, полотен для пил всех типов в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 15. Соотношение импорта и экспорта пил ручных, полотен для пил всех типов в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 16. Основные страны-импортеры напильников, надфилей, рашпилей, клещей (включая кусачки), плоскогубц, пассатижей, пинцетов, щипчиков, ножниц для резки металла, устройств трубоотрезных, ножниц болторезных, пробойников и аналогичных ручных инструментов в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 17. Основные страны-производители импорта напильников, надфилей, рашпилей, клещей (включая кусачки), плоскогубц, пассатижей, пинцетов, щипчиков, ножниц для резки металла, устройств трубоотрезных, ножниц болторезных, пробойников и аналогичных ручных инструментов в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 18. Основные страны-экспортеры напильников, надфилей, рашпилей, клещей (включая кусачки), плоскогубц, пассатижей, пинцетов, щипчиков, ножниц для резки металла, устройств трубоотрезных, ножниц болторезных, пробойников и аналогичных ручных инструментов в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 19. Основные страны-производители экспорта напильников, надфилей, рашпилей, клещей (включая кусачки), плоскогубц, пассатижей, пинцетов, щипчиков, ножниц для резки металла, устройств трубоотрезных, ножниц болторезных, пробойников и аналогичных ручных инструментов в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 20. Соотношение импорта и экспорта напильников, надфилей, рашпилей, клещей (включая кусачки), плоскогубц, пассатижей, пинцетов, щипчиков, ножниц для резки металла, устройств трубоотрезных, ножниц болторезных, пробойников и аналогичных ручных инструментов в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 21. Основные страны-импортеры ключей гаечных ручных, сменных головок для гаечных ключей, с ручками или без них в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 22. Основные страны-производители импорта ключей гаечных ручных, сменных головок для гаечных ключей, с ручками или без них в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 23. Основные страны-экспортеры ключей гаечных ручных, сменных головок для гаечных ключей, с ручками или без них в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 24. Основные страны-производители экспорта ключей гаечных ручных, сменных головок для гаечных ключей, с ручками или без них в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 25. Соотношение импорта и экспорта ключей гаечных ручных, сменных головок для гаечных ключей, с ручками или без них в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 26. Основные страны-импортеры инструментов ручных, в другом месте не поименованных или не включенных, с ручным или ножным приводом, в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 27. Основные страны-производители импорта инструментов ручных, в другом месте не поименованных или не включенных, с ручным или ножным приводом, в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 28. Основные страны-экспортеры инструментов ручных, в другом месте не поименованных или не включенных, с ручным или ножным приводом, в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 29. Основные страны-производители экспорта инструментов ручных, в другом месте не поименованных или не включенных, с ручным или ножным приводом, в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 30. Соотношение импорта и экспорта инструментов ручных, в другом месте не поименованных или не включенных, с ручным или ножным приводом, в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 31. Основные страны-импортеры инструментов из двух и более товарных позиций 8202-8205, в наборах, предназначенных для розничной продажи, в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 32. Основные страны-производители импорта инструментов из двух и более товарных позиций 8202-8205, в наборах, предназначенных для розничной продажи, в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 33. Основные страны-экспортеры инструментов из двух и более товарных позиций 8202-8205, в наборах, предназначенных для розничной продажи, в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 34. Основные страны-производители экспорта инструментов из двух и более товарных позиций 8202-8205, в наборах, предназначенных для розничной продажи, в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 35. Основные страны-импортеры инструментов из двух и более товарных позиций 8202-8205, в наборах, предназначенных для розничной продажи, в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 36. Основные страны-импортеры сменных рабочих инструментов для ручных инструментов, с механическим приводом или без него или для станков, в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 37. Основные страны-производители импорта сменных рабочих инструментов для ручных инструментов, с механическим приводом или без него или для станков, в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 38. Основные страны-экспортеры сменных рабочих инструментов для ручных инструментов, с механическим приводом или без него или для станков, в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 39. Основные страны-производители экспорта сменных рабочих инструментов для ручных инструментов, с механическим приводом или без него или для станков, в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 40. Соотношение импорта и экспорта сменных рабочих инструментов для ручных инструментов, с механическим приводом или без него или для станков, в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 41. Основные страны-импортеры дрелей ручных пневматических, гидравлических или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 42. Основные страны-производители импорта дрелей ручных пневматических, гидравлических или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 43. Основные страны-экспортеры дрелей ручных пневматических, гидравлических или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 44. Основные страны-производители экспортеры дрелей ручных пневматических, гидравлических или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 45. Соотношение импорта и экспорта дрелей ручных пневматических, гидравлических или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 46. Основные страны-импортеры пил ручных пневматических, гидравлических или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 47. Основные страны-производители импорта пил ручных пневматических, гидравлических или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 48. Основные страны-экспортеры пил ручных пневматических, гидравлических или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 49. Основные страны-производители экспорта пил ручных пневматических, гидравлических или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 50. Соотношение импорта и экспорта пил ручных пневматических, гидравлических или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 51. Основные страны-импортеры прочих инструментов ручных пневматических, гидравлических или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 52. Основные страны-производители импорта прочих инструментов ручных пневматических, гидравлических или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 53. Основные страны-экспортеры прочих инструментов ручных пневматических, гидравлических или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 54. Основные страны-производители экспорта прочих инструментов ручных пневматических, гидравлических или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 55. Соотношение импорта и экспорта прочих инструментов ручных пневматических, гидравлических или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 56. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам
Таблица 57. Крупнейшие сети магазинов, в которых продаётся электроинструмент
Таблица 58. Сравнительная характеристика основных игроков розничного сектора
Таблица 59. STEP-анализ российского рынка инструмента
Таблица 60. Возможные риски, связанные с Рынком
Таблица 61. Прайс-лист Новосибирского инструментального завода
Таблица 62. Прайс-лист Камышинского завода слесарно-монтажного инструмента
Схема 1. Цепочка движения товара
Схема 2. Структура потребления на Рынке ручного инструмента
Приложение 1. Прайс-лист Новосибирского инструментального завода
Приложение 2. Прайс-лист Камышинского завода слесарно-монтажного инструмента
Согласно оптимистичным прогнозам экспертов, объемы Рынка останутся на уровне 2008 года, согласно пессимистичным – упадут до $... млрд. - $... млрд. Если в начале 2009 года российские потребители были еще готовы инвестировать свои сбережения в дорогие виды бытовой техники и электроники, то к настоящему времени потребительские предпочтения изменились. За II квартал продажи электроники и бытовой техники в России просели примерно на …% в рублевом выражении «из-за смены настроения покупателей». При этом наибольшую долю – около ¾ Рынка занимает импортная техника. Так в сегменте холодильников, доля импорта на российский рынок выросла с …% в 2005 году до …% в 2008 году. При этом отечественные компании занимают значительную долю в эконом-сегменте. Так, на рынке крупной бытовой техники доля отечественных производителей в сегменте эконом составляет …-…%. Доля «серой» техники в различных сегментах российского рынка электроники колеблется от … до …%. Самый легальный сегмент – это крупная бытовая техника, а самый «серый» – мелкая цифровая техника. По данным той же организации, наиболее распространенные нарушения таможенных правил со стороны импортеров бытовой техники и электроники – это
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ
СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ НАИМЕНОВАНИЯМ
Среди электроинструментов можно выделить:
1. Дрели и шуруповерты
2. Перфораторы и молотки
3. Пилы дисковые, цепные
4. Лобзики
5. Рубанки
6. Шлифовальные машины
7. Фрезерные машины
8. Станки деревообрабатывающие
9. Сварочное оборудование
10. Компрессоры и аксессуары
11. Строительное оборудование
12. Прочий инструмент
Линейка электроинструментов достаточно обширна, но в ней есть как часто
используемые инструменты (например, углошлифовальные машины (УШМ) и
дрели), так и редко (дисковые пилы, рубанки).
Наибольший процент Рынка занимают дрели (38%), немного отстают от них
углошлифовальные машины (УШМ) (26%), на третьем месте, значительно уступая
двум первым местам, находятся аккумуляторные дрели (9%). Остальные виды
электроинструментов занимают от 7% до 3% Рынка. Наименьшая доля у рубанков
1. Методологические комментарии к исследованию
2. Обзор мирового рынка компрессорной техники для холодильных установок
2.1. Общая информация по рынку:
2.1.1. Основные характеристики продукции
2.1.2. Основные характеристики рынка
2.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
2.1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
2.2. Структура рынка:
2.2.1. Структура рынка по ассортименту
2.2.2. Структура рынка по производителям
2.2.3. Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей
2.3. Оценка объема и динамики производства в мире
3. Обзор российского рынка компрессорной техники для холодильных установок
3.1. Общая информация по рынку в РФ:
3.1.1. Объем и емкость российского рынка компрессорной техники для холодильных установок
3.1.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
3.1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
3.1.4. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
3.2. Структура рынка:
3.2.1. Структура рынка по ассортименту
3.2.2. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров
3.2.3. Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей
4. Анализ внешнеторговых поставок компрессорной техники для холодильных установок в РФ, 2009-2011 гг.
4.1. Объем и динамика импорта
4.2. Структура импорта
4.2.1. по странам-прои…
Экспертные интервью с топ-менеджерами крупнейших игроков
Анализ материалов, полученных от участников рынка
Анализ статистической информации:
Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Федеральная таможенная служба (ВЭД)
Министерство экономического развития
Федеральная налоговая служба
Отраслевые ассоциации
Глава I. Исследование рынка блендеров и миксеров в России. Прогноз развития рынка до 2016 года по каждому изделию.
1. Резюме
2. Факторы, влияющие на развитие рынка блендеров и миксеров
2.1. Уровень благосостояния населения
2.2. Состояние рынка бытовой техники
3. Классификация блендеров и миксеров
4. Характеристика российского рынка блендеров и миксеров 2008-2012 гг. Прогноз на 2016г.
4.1. Объем и Динамика российского рынка блендеров и миксеров (Оценка объема рынка в денежном, штучном выражении)
4.2. Структура рынка блендеров и миксеров по маркам. Уровень конкуренции на рынке. Оценка доли импортных товаров. Средняя частота обновления ассортимента
4.3. Структура российского рынка блендеров и миксеров по техническим параметрам. Анализ наиболее перспективных сегментов
4.4. Структура рынка по каналу продаж: онлайн/оффлайн, доля игроков в каналах.
4.5. Емкость россий…
Объемы импорта ракообразных по странам-поставщикам Структура импорта ракообразных по странам-поставщикам 13.2. Моллюски ( в целом) Кальмары Объемы импорта кальмаров по странам-поставщикам Осьминоги Мидии Устрицы 14. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ИМПОРТА ВОДОРОСЛЕЙ 14.1. Динамика объемов импорта водорослей по годам 14.2. Динамика объема импорта водорослей по месяцам 14.3. Объемы импорта водорослей по странам-поставщикам 14.4. Структура импорта водорослей по странам-поставщикам 15. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА МОРЕПРОДУКТОВ 15.1. Динамика объемов экспорта морепродуктов по годам 15.2. Структура российского экспорта по категориям 16. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА МОРЕПРОДУКТОВ ПО КАТЕГОРИЯМ 16.1. Ракообразные (в целом) Крабы Креветки 16.2. Моллюски (в целом) Гребешок Кальмары 17. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА ВОДОРОСЛЕЙ 17.1. Динамика объемов экспорта водорослей по годам 17.2. Динамика объемов экспорта водорослей по месяцам 17.3. Объемы экспорта водорослей по странам назначения 17.4. Структура экспорта водорослей по странам назначения 18. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА МОРЕПРОДУКТЫ В РОССИИ 18.1. Динамика оптовых цен на кальмары по месяцам 19. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РЫНКЕ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ 20. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОРЕПРОДУКТОВ 20.1. ОАО «НАХОДКИНСКАЯ БАЗА АКТИВНОГО МОР…
Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам. Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+
![](="http://oko-planet.su/uploads/posts/2014-08/1406985895_logo_for_print.png"){kind=logo}
