Чтобы свести бюджет согласно данным Института международного финансирования, стране нужно, чтобы баррель нефти стоил 104.6 долларов; сегодня же цена – около 45 долларов за баррель.
С финансами стало настолько напряжённо, что, будучи вторым по величине покупателем вооружений в мире в 2010-2014 годах, королевство, как сказал исполняющий обязанности наследного принца Мохаммад бен Салман (МбС), намерено до 50% вооружений покупать у местных производителей, чтобы помочь диверсификации экономики. Эта идея такой же «журавль в небе», как и превращение экономики КСА в следующие несколько лет в «инновационную».
Свидетельством грядущих финансовых трудностей является и то, что коммерческие банки ужесточили условия предоставления займов всем, кто не входит в правительство, причём первоочередным заёмщиком является государство, по словам высокопоставленного чиновника-финансиста в Эр-Рияде. «В банках существует кризис ликвидности, и занимает как раз правительство, поэтому страдают компании», – сказал он.
Одна и та же история по всему Ближнему Востоку – экономика всего региона неразрывно связана с нефтедолларами Залива – с задержками зарплат и неоплатой контрактов из-за проблем с наличностью у правительства КСА и у крупных компаний. Действительно, на этой неделе саудовская строительная фирма «Binladin Group» уволила более 12 тысяч сотрудников-саудовцев, и ещё 77 тысячам иностранных рабочих указала на дверь.
По словам некоторых источников – в прессе об этом не сообщается – государственный нефтехимический гигант SABIC тоже увольняет рабочих. С усыханием государственных инвестиций, как у нефтяного гиганта «Aramco», деньги вместо этого направляются в компанию «Maaden», занимающуюся полезными ископаемыми и золотом, которая оставалась в тени, когда цены на нефть были высокими, а сейчас, во времена дешёвой нефти, оказалась в приоритете.
В попытках смягчить такое экономическое давление Эр-Рияд планирует «тэтчеровскую» распродажу крупных объектов государственной собственности, стремясь выколотить побольше денег. Это вызвало большой переполох и массу комментариев в финансовой прессе, так как вершиной пирамиды является план по акционированию «Aramco» причём на фондовом рынке будет размещено до 5% её акций, а это, как считается, крупнейший мировой производитель нефти, оцениваемый примерно в 2 триллиона долларов. План связан с недавно выдвинутой МбС «Перспективой 2030», по диверсификации экономики королевства, с уходом от производства углеводородов, которое даёт 70% государственных доходов и составляет 90% экспорта. МбС даже заявил, что экономика слезет с нефтяной иглы к 2020 году; странная дата, поскольку она совпадает с той, когда, как предсказал МВФ, королевство может стать фактическим банкротом.
Проблема в том, что экономика КСА к тому времени диверсифицирована не будет, да и, скорее всего, к 2030 году тоже. Как выразился один из аналитиков, МбС «втирает всем очки», намекая, что страна может остаться на плаву без нефти. Конечно, нефтяные имеют решающее значение для возможности проведения диверсификации в первую очередь. И если доходы от продажи нефти не всегда доступны, а они не доступны, то необходимо финансирование из частных источников, а доступ к ним в коммерческих банках тоже ограничен. Больше того, Эр-Рияд заявляет об избавлении от нефтяной иглы уже десятилетиями, и тем не менее самый заметный финансовый успех этих усилий – в нефтехимии, побочной отрасли производства нефти.
Много разговоров было о саудизации – найме на работу коренных саудовцев вместо иностранных рабочих. Это тоже потерпело провал: сейчас саудовцы составляют всего 40% рынка рабочей силы (причём чуть менее 30% работают в государственном секторе). Даже при требовании к фирмам нанимать саудовцев частный сектор идёт на это неохотно, что выясняется из разговора с любым менеджером, если этот разговор не предназначен для печати: «Я нанял несколько саудовских женщин, поскольку они, скорее всего, будут присутствовать на работе, но нанимать мужчин? Нет. Если я найму мужчин-саудовцев, держать их будет проблемой, а зачастую они даже не показываются на работе.
Кроме того, их трудно уволить. Это головная боль, и это контрпродуктивно», – сказал один из менеджеров одной из саудовских корпораций. В конечном счёте компании нанимают иностранцев для выполнения работы, которую должны делать саудовцы. То же самое относится и ко всем грязным и трудным работам при обычной летней температуре 104 градуса по Фаренгейту (+40 по Цельсию). Тем не менее, к 2030 году КСА будет нужно дополнительно целых 6 миллионов рабочих мест для удовлетворения потребностей растущего населения.
«Правительство больше не в том положении, чтобы раздавать рабочие места как попало. Оно должно преодолеть сопротивление частного сектора, но это требует радикальной реформы системы образования, на что потребуются годы, поскольку она в значительной степени сосредоточена на научных исследованиях, таких как исламоведение или математика, а не на профессионально-технических специальностях, как, например, сантехника. Это проблема, и эти рабочие места должны быть заполнены саудовцами, иначе будет огромная безработица», – говорит один из лондонских аналитиков.
Стимулы для работы в частном секторе тоже необходимо пересмотреть, ведь программа по безработице предусматривает выплату пособия около 2 тыс. реалов (533 доллара) в месяц, что выше заработной платы для многих рабочих мест. Такие льготы находятся под угрозой, но это то, от чего Эр-Рияд не может себе позволить отступиться, поскольку финансовая поддержка от правительства жизненно необходима для правительства, чтобы оставаться у власти. Даже когда правительство попыталось сократить расходы, например, урезав субсидии на воду и электричество в декабре прошлого года – цены на воду взлетели на 1000% – общественное возмущение заставило Эр-Рияд пойти на попятную, причём министр коммунального хозяйства в марте сказал, что гражданам может быть дано разрешение бурить собственные водяные скважины из-за повышения цен на воду; в апреле он был уволен.
Самая большая проблема связана с планом МбС. Приватизация части «Aramco» заставит страну, а также компанию, быть более прозрачной, а это то, чему саудиты сопротивлялись со времени национализации «Aramco», причём обновлённых оценок запасов нефти не публиковалось с тех пор, как компания была выведена из состава «Делавэр» в 1980-х годах.
Действительно, чтобы у инвесторов была хоть какая-то уверенность в IPO «Aramco», необходимо будет опубликовать данные о нефтяных запасах, и всё же исполнительный комитет из 9 членов знает истинные цифры, по словам источника из «Aramco». Более того, если руководствоваться депешей посольства США от 2007 года, просочившейся в открытый доступ в 2011 году, Саудовская Аравия завысила оценки запасов сырой нефти на 40%. Садад Аль-Хусейни, бывший президент и руководитель по геологоразведке «Aramco», был вынужден сказать журналистам после этого разоблачения, что американские дипломаты его «неправильно поняли», и что он «никоим образом не ставит под сомнение данные о разведанных запасах Саудовской Аравии».
Такие опасения насчёт фактических запасов, а также цены на нефть, на которой основывать IPO, на 45 долларах за баррель или на оптимистичных 100 долларах? – вероятно, приведут к двойному листингу, в КСА и в Лондоне или Нью-Йорке. В любом случае, только крупные игроки, скорее всего, получат свою долю, поскольку чтобы получить доступ на саудовскую фондовую биржу Tadawul, зарубежные инвесторы должны иметь в управлении активов примерно на 5 миллиардов долларов.
Ключевая фигура во всей этой шумихе вокруг «Перспективе 2030» – МбС, сын престарелого и, как сообщают, находящегося в плохом состоянии короля Салмана. Процветают спекуляции на тему того, как долго протянет король Салман и сменит ли – многомиллионное «если» – МбС его на троне. Несомненно, МбС раздражает многих в правящих кругах КСА, как и среди легиона членов королевской семьи. Он раздражает и богатых, постоянно заявляя, что они должны вносить вклад в преобразование страны, он ввёл налог на незастроенные территории, на необрабатываемые земли, которые издавна используются как поощрение за услуги и для спекуляций. Если МбС постигнет опала, что будет с «Перспективой» и планом приватизации? Судя по тому, как дела обстоят сейчас, всё это окажется пустым пусканием пыли в глаза. Но тучи, несомненно, сгущаются, поскольку цены на нефть продолжают оставаться низкими, проблемы в королевстве, как и в регионе, множатся, и, даже с самой оптимистичной точки зрения, усилия по диверсификации уйдут в песок.
