+7(495)920-6198, +7(903)799-6121

8(800)55-189-55

• Полное описание отчёта

  Готовый бизнес-план открытия фитнес-центра разрабатывался ЭКЦ «Инвест-Проект» в 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 гг. и является техническим заданием для разработки проектно-сметной документации и привлечения финансирования

  Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» по международным рекомендациям UNIDO специально для открытия фитнес-центра на арендуемой площади или строительства здания фитнес-центра.

  I. Концепция фитнес-центра

  Тип проекта: создание нового фитнес-центра на арендуемой площади.

  Шаг планирования: месяц.

  Период планирования: 5 лет.

  Валюта расчетов: руб.

  Начало проекта: январь 2018 г.

  Планируемая дата открытия фитнес-центра: январь 2019 г.

  Начало предпродаж абонементов: октябрь 2018 г. с дисконтом **%.

  Ключевые параметры проекта:

  1. общая площадь фитнес-центра: ***кв. м;
  2. стоимость строительства: *** тыс. руб. / кв. м «под ключ»;
  3. инфраструктура фитнес-центра:

  • тренажерный зал (*** кв. м),
  • зал групповых программ (*** кв. м),
  • зал персональных тренировок (*** кв. м),
  • салон красоты (*** кв. м),
  • массажный кабинет (*** кв. м),
  • детская комната (*** кв. м),
  • кафе (*** кв. м);
  • прочие опции (инфракрасные сауны, внутренняя реклама, банкоматы, терминалы, POS-материалы и др.);

  4. режим работы фитнес-центра: с 7:00 до 24:00 ежедневно без выходных;
  5. единовременная вместимость: *** гостей в сутки;
  6. плановая посещаемость фитнес-центра: *** посещений в сутки;
  7. расчетное количество годовых абонементов: *** шт.;
  8. средняя стоимость клубной карты: *** тыс. руб. / чел. / год;
  9. средняя выручка с 1 кв.м. площадей: *** тыс. руб. / кв.м. / год;
  10. объем выручки фитнес-центра: в среднем по *** млн. руб. / год;
  11. объем текущих расходов фитнес-центра: в среднем по *** млн. руб. / год;
  12. персонал комплекса: *** человек с ФОТ *** млн. руб. / месяц (без учета % от продаж, без учета отчисления в соцстрах и НДФЛ), с учетом ФОТ на инвестиционной стадии;
  13. точка безубыточности: ***% от плана продаж;
  14. доля налогов в выручке: ***%;
  15. система налогообложения – ОСНО;
  16. простой срок окупаемости проекта: *** лет;
  17. дисконтированныйсрок окупаемости проекта: *** лет;
  18. NPV проекта: *** млн. руб.;
  19. PI проекта: *** раз;
  20. IRR проекта: ***%;
  21. точка безубыточности: *** млн. руб. / год или **% абонементов;
  22. доход владельца проекта: *** млн. руб. в среднем в год.

  
  II. Потребность проекта в инвестициях

  
  Для реализации проекта требуется инвестировать 55 223 304 руб. двумя траншами:

  1. *** млн. руб. (**% инвестиций, капитальные затраты) финансируются за счет собственных средств в 1-м месяце от начала проекта, возврат инвестиций – с **-го по **-й месяц включительно;
  2. *** млн. руб. (**% инвестиций, оборотные средства) финансируются за счет собственных средств в **-м месяце, возврат инвестиций – с **-го по **-й месяц включительно.
  Срок окупаемости проекта – *** месяцев (** года от начала финансирования, с учетом инвестиционной стадии).

  3. Маркетинговое обоснование проекта
  Процент занимающихся физической культурой и спортом (в РФ - составляет чуть больше **% (в экономически развитых странах он достигает 40-50%).

  Приблизительно ежегодный темп прироста населения, занимающегося ФКС, составляет 10%.

  В 2016 году в России действовало 290 947 спортивных сооружений, из них:

  1. спортивных залов, включая фитнес-клубы *** тыс.;
  2. плавательных бассейнов – *** тыс.,
  3. плоскостных спортивных сооружений – спортивные поля, конькобежные дорожки, лыжные и горнолыжные трассы и др. – *** тыс.
  На сегодняшний день в России действуют *** тыс.фитнес-клубов. Дефицит числа спортивных сооружений сохраняется.

  До 2018 года прирост объема рынка составит не менее **%. По нашей консервативной оценке, объем рынка фитнеса в России составляет *** млрд. руб. При этом на долю двух столиц приходится 23% от объема российского рынка.

  Средняя стоимость годовой карты в эконом-классе в Москве и Санкт-Петербурге в 2016 году составляла 10-25 тыс. руб. Годовой абонемент в среднем сегменте стоил *** тыс. руб.

  Крупнейшим игроком по количеству фитнес-клубов на территории РФ на июль 2017 года стала «Русская фитнес-группа» (фитнес-клубы WorldClass, «Физкульт»), на втором месте Федеральный холдинг «Алекс Фитнес» (ALEX FITNESS,OLYMP, ALEX GYM), на третьем - компания «Икс-Фит» (X-fit,). Также в пятерку лидеров рынка вошли две локальные сети: московская «Зебра» и Fitness House, работающая на рынке Санкт-Петербурга.

  Сеть «Зебра» сегодня представлена 42 фитнес-клубами. Однако начиная с 2015 года закрыто несколько клубов, есть судебные иски к компании оценочно на 1 млрд. руб.

  Готовый бизнес-план содержит 144 страницы, 36 таблиц, 19 графиков, 12 диаграмм и 1 рисунок.

   

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

  5

  2. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТКРЫТИЕ ФИТНЕС-ЦЕНТРА

  9

  2.1. Регистрация юридического лица

  9

  2.2. Перечень документов для открытия фитнес-центра

  9

  2.3. Выбор помещения

  10

  2.4. Выбор оборудования

  11

  2.5. Подбор персонала

  12

  3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

  13

  3.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2020

  13

  3.2. Анализ рынка спортивно-оздоровительных услуг

  16

  3.2.1. Характеристика услуг физкультурно-оздоровительных комплексов

  17

  3.2.2. Структура рынка спортивно оздоровительных услуг

  18

  3.2.3. Состояние физической культуры и спорта в РФ

  19

  3.2.4. Объемы рынка спортивно-оздоровительных услуг

  22

  3.2.5. География рынка спортивно-оздоровительных услуг

  25

  3.2.6. Инвестирование в сектор ФКС

  26

  3.3. Анализ рынка фитнес-услуг в России

  27

  3.3.1. Классификация фитнес-клубов

  27

  3.3.2. География рынка фитнес-услуг

  28

  3.3.3. Объем рынка фитнес-услуг в России

  28

  3.3.4. Ценообразование на фитнес услуги

  30

  3.3.5. ТОП-10 и профили ведущих операторов рынка фитнес-услуг

  32

  3.4. Анализ рынка потребителей физкультурно-спортивных услуг

  39

  3.4.1. Сегментация потребителей

  39

  3.4.2. Сводная характеристика потребителей услуг

  41

  3.5. Обзор Московского рынка

  44

  3.6. Маркетинг в сфере спортивно-оздоровительных услуг

  49

  3.6.1. SWOT-анализ фитнес-центров

  50

  3.7. Прогноз развития индустрии фитнеса

  58

  4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

  60

  4.1. Структура площадей фитнес-центра

  60

  4.2. Оснащение фитнес-центра

  62

  4.3. Прайс-лист на услуги фитнес-центра

  65

  4.4. Пропускная способность и Расчет выручки фитнес-центра

  66

  4.5. Параметры текущих затрат по проекту

  76

  5. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА

  84

  5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда

  84

  6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

  87

  6.1. Структура и объем необходимых инвестиций

  87

  6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта

  89

  6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций

  90

  7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ

  91

  7.1. Качественный анализ рисков

  91

  7.2. Точка безубыточности

  92

  7.3. Анализ чувствительности NPV

  94

  8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

  97

  8.1. Основные предположения к расчетам

  97

  8.2. План движения денежных средств (cash flow)

  100

  8.3. План прибылей и убытков (ОПУ)

  106

  8.4. Налогообложение

  113

  8.5. Финансовый анализ деятельности

  117

  8.6. Прогноз доходов кредитора

  119

  8.7. Прогноз доходов владельца проекта

  127

  9. ПРИЛОЖЕНИЕ. ГОСТ Р 52024-2003 УСЛУГИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ

  134

  10. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

  143

   

  Итого 144 страницы, 36 таблиц, 19 графиков, 12 диаграмм и 1 рисунок.

• Перечень приложений

  Список таблиц

  Таблица 1. Показатели эффективности проекта.

  Таблица 2. Объем платных услуг населению по видам, по состоянию на май 2017 г.

  Таблица 3. Численность занимающихся спортом в РФ и финансирование из госбюджета по ФО, 2016.

  Таблица 4. Количество спортивных сооружений в РФ по ФО, 2016, ед.

  Таблица 5. Темпы прироста услуг ФКС в РФ, 2010-2016, млн. руб., %.

  Таблица 6. Выручка (нетто) от продажи услуг физкультурно-оздоровительной деятельности по ФО, тыс. руб.

  Таблица 7. Объем платных услуг ФКС по ФО, 2010-2016, тыс. руб.

  Таблица 8. ТОП-10 ведущих операторов рынка фитнес-услуг.

  Таблица 9. Средняя цена на годовые абонементы в клубы ALEX FITNESS и OLYMP.

  Таблица 10. Динамика занятий физкультурой и спортом, 2006-2017 гг.

  Таблица 11. Классификация фитнес-клубов столичного региона по ценам.

  Таблица 12. Стоимость безлимитного годового абонемента в фитнес-клубах Москвы, руб.

  Таблица 13. SWOT-анализ рынка спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг.

  Таблица 14. Преимущества и недостатки средств распространения рекламы.

  Таблица 15. Общая структура площадей фитнес-центра.

  Таблица 16. Калькуляция стоимости оснащения фитнес-центра.

  Таблица 17. Стоимость услуг фитнес-центра.

  Таблица 18. Пропускная способность тренажерного зала.

  Таблица 19. Производственная мощность фитнес-центра.

  Таблица 20. План загрузки и поступления выручки.

  Таблица 21. Параметры текущих затрат.

  Таблица 22. План текущих затрат.

  Таблица 23. Персонал фитнес-центра и ФОТ.

  Таблица 24. Динамика привлечения персонала и ФОТ.

  Таблица 25. Плановые инвестиционные затраты (100%).

  Таблица 26. Календарный план финансирования и реализации проекта на 2017 г.

  Таблица 27. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

  Таблица 28. Расчет точки безубыточности.

  Таблица 29. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

  Таблица 30. План движения денежных средств.

  Таблица 31. План прибылей и убытков.

  Таблица 32. Налогообложение.

  Таблица 33. Финансовый анализ деятельности.

  Таблица 34. План получения и возврата инвестированных средств.

  Таблица 35. Показатели эффективности инвестиций.

  Таблица 36. Расчет NPV проекта.

   

  Список графиков

  График 1. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020, %.

  График 2. Динамика платных услуг населению, 2015-V.2017.

  График 3. Динамика реального объема платных услуг населению в годовом выражении и доля расходов на оплату услуг в потребительских расходах, 2013-2016, %.

  График 4. Динамика численности населения РФ, занимающегося физической культурой и спортом, 2010-2016, млн. чел.

  График 5. Динамика объема платных услуг в области ФКС, млн. руб.

  График 6. Динамика оборота платных услуг ФКС на душу населения, 2010-2016, руб.

  График 7. Изменение спроса на фитнес-услуги в зависимости от сезона.

  График 8. Динамика посещаемости фитнес-центра.

  График 9. План продаж годовых абонементов (шт. / мес.).

  График 10. План поступления выручки.

  График 11. План текущих затрат фитнес-центра.

  График 12. Расчет точки безубыточности.

  График 13. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

  График 14. Выручка, затраты, прибыль.

  График 15. Чистая прибыль.

  График 16. Получение и погашение долга.

  График 17. Погашение кредита (уплата процентов и возврат основной суммы долга).

  График 18. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

  График 19. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

   

  Список диаграмм

  Диаграмма 1. Распределение спортсооружений по видам, %.

  Диаграмма 2. Структура объема рынка услуг ФКС по ФО, 2016,%.

  Диаграмма 3. Частота посещения фитнес-клубов, %.

  Диаграмма 4. Структура потребительского спроса на фитнес-услуги.

  Диаграмма 5. Структура рынка фитнес-услуг московского региона, % от оборота.

  Диаграмма 6. Структура площадей ФОК по назначению, %.

  Диаграмма 7. Структура площадей проекта.

  Диаграмма 8. Структура выручки фитнес-центра, %.

  Диаграмма 9. Структура текущих затрат, %.

  Диаграмма 10. Структура первоначальных инвестиций.

  Диаграмма 11. Структура налоговых отчислений.

  Диаграмма 12. Структура затрат в 5-м году реализации проекта.

   

  Список рисунков

  Рисунок 1. Тепловая карта столичного рынка фитнес-услуг и смежных рынков.

  Итого 144 страницы, 36 таблиц, 19 графиков, 12 диаграмм и 1 рисунок.

+7(495)920-6198, +7(903)799-6121