Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка ТБО в России
Практически для всех субъектов Российской Федерации одна из основных задач в области охраны окружающей среды – решение проблем обезвреживания и переработки бытовых отходов, среди которых наибольшую проблему представляют отходы, образующиеся в жилом секторе из-за сложного морфологического состава и распределенных источников образования.
В России насчитывается около 243 комплексов по переработке ТБО (включая 34 мусороперерабатывающих завода), 53 комплекса по сортировке около 40 мусоросжигательных заводов. В России нет заводов по переработке мусора полного цикла. Мощность крупнейшего мусороперерабатывающего комплекса составляет 750 тыс. тонн мусора в год. В десятку крупнейших входят предприятия с мощностями от 150 до 250 тыс. тонн. По оценке участников рынка, совокупные мощности по переработке ТБО в РФ могут составлять от 25,7 до 35 млн. тонн. Таким образом, обеспеченность мощностями в настоящее время составляет 43-50%.
Основными участниками рынка являются:
Продавцы – хозяйствующие субъекты любой организационно-правовой формы (далее ОПФ), осуществляющие деятельность по вывозу (транспортировке), переработке и захоронению ТБО.
Потребители – население, промышленные предприятия, организации и т.п., в процессе жизнедеятельности которых образуются различные ТБО.
Государство и муниципальные органы – регулирующий механизм. Именно государственные органы регулируют ценообразование на данном рынке, а также устанавливают размеры экологических платежей и условия функционирования участников (к примеру, внесение и (или) исключение полигона ТБО из Реестра, возможность или невозможность применения технологии т.п.).
Можно выделить несколько групп потребителей на услуги утилизации ТБО: 1. Компании различных ОПФ, занимающиеся вывозом ТБО с различных объектов (как многоквартирные дома, так и нежилые здания – офисные центры, промышленные предприятия). 2. Муниципальные органы, заключающие договоры на вывоз и утилизацию ТБО с различных муниципальных предприятий и учреждений. 3. Промышленные предприятия, торговые центры, офисные центры и другие, также заключающие договоры на вывоз и утилизацию ТБО с компаниями, оказывающими данные услуги. 4. Товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, которые приобретают указанные услуги в целях содержания и ремонта жилых помещений, или непосредственно собственники помещений, заключившие договор самостоятельно.
Около 60% потребления услуг по утилизации ТБО – потребители сферы ЖКХ. На долю всех прочих потребителей приходится около 40%.
В отчете представлено подробное описание технологий утилизации ТБО. В рамках исследования проведен обзор действующих тарифов в ЦФО РФ.
Во втором разделе отчета рассмотрен рынок вторичных материалов (описаны технологии сортировки и переработки ТБО, рассмотрены рынок сбора и утилизации ТБО в динамике 3-х лет, рынок переработки стеклобоя, рынок переработки макулатуры, рынок переработки металолома, рынок переработки полимерных отходов). С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Список таблиц и диаграмм 7 Список схем и рисунков 15 Методологические комментарии к исследованию 16 РАЗДЕЛ I. РЫНОК УТИЛИЗАЦИИ ТБО 17 Глава 1. Текущее состояние дел по утилизации ТБО в РФ 17 • Достаточность введенных на сегодня производственных мощностей 17 • Потребительский спрос на услуги утилизации ТБО, 17 • Недостатки и ограничения в отрасли, влияющие на формирование тарифа 17 Глава 2. Описание технологий утилизации ТБО 21 1. Сбор, транспортировка и хранение ТБО 21 • Технологии сбора и транспортировки ТБО 21 • Оценка необходимого количества автотранспортных средств при мощности полигона 200 тыс. тонн 21 • Значение автотранспортного парка для сбора и транспортировки ТБО 21 • Оценка недостатков и рисков отсутствия единой цепочки управления проектом сортировки, сбора и переработки ТБО 21 • Система сбора и доставки ТБО в Белгородской области в разрезе транспортных компаний и сравнение с другими предприятиями в ЦФО 21 • Структура себестоимости тарифа на сбор и доставку ТБО на полигон 21 • Классификация полигонов ТБО 21 2. Утилизация ТБО 33 • Технологии утилизации ТБО 33 • Сравнение текущей утилизации ТБО в РФ с передовым мировым опытом 33 Глава 3. Действующее федеральное законодательство РФ в области формирования тарифов на утилизацию ТБО 38 • Разграничение уровней регулирования тарифов на утилизацию ТБО 38 • Роль ФСТ РФ 38 Глава 4. Текущее региональное регулирование тарифов на утилизацию ТБО, в т.ч. тарифное регулирование в Белгородской области, а также в муниципальных образованиях, входящих в состав данного Субъекта Федерации. 44 • Государственные органы, регулирующие данную отраслевую деятельность в РФ на региональном уровне 44 • Регулирование надбавок к тарифам и процедуры их согласования 44 Глава 5. Обзор действующих тарифов на утилизацию ТБО в ЦФО РФ 47 • Механизмы формирования тарифов в ЦФО в зависимости от первичной сортировки, сбора и переработка вторичного сырья в продукцию 47 • Диаграммы, таблицы по компаниям, действующим тарифам, мощностям полигонов, доходам (выручка) в ЦФО 47 • Динамика изменения тарифов на ТБО в ЦФО (указать каждый регион) за последние три года и прогноз на 5 лет с учетом роста ВВП (диаграмма, графики, таблицы) 47 Глава 6. Непосредственные участники рынка утилизации ТБО в регионах РФ (в ЦФО и Белгородской области в частности) и характер их взаимоотношений 77 • Участники рынка с точки зрения формы собственности 77 • Основные виды договорных и иных правовых отношений между участниками рынка 77 • Мотивирующие факторы для выхода предприятий и организаций на рынок утилизации ТБО 77 Глава 7. Факторы и условия, влияющие на установление тарифов на утилизацию ТБО 90 • Различие и регулирование системой подсчета ТБО между кубатурой и тоннажем в момент сбора и доставки на полигон 90 • Сравнение уровня тарифов на утилизацию ТБО в регионах ЦФО с учетом предполагаемого роста по проекту от 50,32 руб./куб. м. до 136 руб./куб. м 90 • Рост тарифов наряду с качеством сбора, сортировки и вывоза в других районах области, регионах ЦФО за период 2011 – 2014 гг. 90 РАЗДЕЛ II. РЫНОК ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 97 Глава 1. Описание технологий сортировки и переработки ТБО 97 1. Сепарация и переработка полимерных отходов 97 • Классификация полимерных отходов 97 • Технологии сепарации полимерных отходов 101 • Технологии утилизации полимерных отходов 105 • Оборудование для переработки полимерных отходов 106 2. Сепарация и переработка стеклобоя 114 • Классификация стеклобоя 114 • Технологии сепарации стеклобоя 114 • Технологии утилизации стеклобоя 117 • Оборудование для переработки 118 3. Сепарация и переработка макулатуры 119 • Классификация макулатуры 119 • Технологии сепарации макулатуры 121 • Технологии утилизации макулатуры 123 • Оборудование для переработки 124 4. Сепарация и переработка металлолома 127 • Классификация металлолома 127 • Технологии сепарации металлолома 129 • Технологии утилизации металлолома 131 • Оборудование для переработки металлолома 133 Глава 2. Рынок сбора и утилизации ТБО (динамика на протяжении 3 лет) 138 1. Предложение ТБО в целевых регионах РФ: 138 • Белгородская область; 138 • Воронежская область; 139 • Курская область; 141 • В ЦФО в целом. 142 2. Проблемы и перспективы развития сбора и утилизации ТБО в России 143 Глава 3. Рынок переработки стеклобоя (динамика на протяжении 3 лет) 145 1. Предложение стеклобоя в целевых регионах РФ: 145 • Белгородская область; 145 • Воронежская область; 145 • Курская область; 146 • В ЦФО в целом. 146 2. Российский рынок переработки стеклобоя: 148 • Конъюнктура рынка (спрос, предложение, производство и цены); 148 • Основные потребители 150 • Торговый баланс 152 3. Проблемы и перспективы развития рынка стеклобоя в России 154 Глава 4. Рынок переработки макулатуры (динамика на протяжении 3 лет) 156 1. Предложение макулатуры в целевых регионах РФ: 156 • Белгородская область; 156 • Воронежская область; 156 • Курская область; 157 • В ЦФО в целом. 158 2. Российский рынок переработки макулатуры: 160 • Конъюнктура рынка (спрос, предложение, производство и цены); 160 • Основные потребители; 162 • Торговый баланс. 165 3. Проблемы и перспективы развития рынка макулатуры 167 Глава 5. Рынок переработки металлолома (динамика на протяжении 3 лет) 169 1. Предложение металлолома в целевых регионах РФ: 169 • Белгородская область; 169 • Воронежская область; 170 • Курская область; 170 • В ЦФО в целом. 171 2. Российский рынок переработки металлолома: 173 • Конъюнктура рынка (спрос, предложение, производство и цены); 173 • Основные потребители; 175 • Торговый баланс. 175 3. Проблемы и перспективы развития рынка металлолома 178 Глава 6. Рынок переработки полимерных отходов (динамика на протяжении 3 лет) 180 1. Предложение полимерных отходов в целевых регионах РФ 180 • Белгородская область 180 • Воронежская область 180 • Курская область 181 • В ЦФО в целом 181 2. Российский рынок переработки полимерных отходов 183 • Марка LDPE и HDPE: 183 • Марка PP: 188 • Марка PET-флэкс (микс): 192 3. Проблемы и перспективы развития рынка вторичных полимеров 198 Глава 7. Факторы и условия, влияющие на ценообразование вторичного сырья 200 • Качество и стандарты соответствия вторичного сырья, отличие от первичного сырья 200 • Текущие объемы и доля глубокой переработки ТБО в общем объеме утилизации в целевых субъектах РФ и ЦФО в целом и изменения в этой области за последние 5 лет 209 • Торговая сеть продаж и посредников вторичного сырья. Основные принципы работы рынка продавца и покупателя вторичного сырья. 215 • Требования по упаковке и комплектации вторичного сырья при реализации и доставке покупателям 218 • Анализ потребления, спроса, цен и покупателей вторичного сырья в виде стекла, бумаги, металлических деталей, биологических остатков за последние три года 225 • Конкурентная среда по предложению вторичного сырья на рынке ЦФО 245 • Цены на вторичное сырье конкурентов – мусороперерабатывающих предприятий в ЦФО (диаграмма, графики, таблицы) 253 • Динамика изменения цен на вторичное сырье за последние три года и прогноз на пять лет (диаграмма, графики, таблицы) 257 Глава 8. Предпосылки для роста рынка вторичного сырья 263 • Федеральные программы и/или законопроекты по предоставлению льгот, преференций компаниям в целях увеличения объемов и углубления переработки ТБО 263 • Основные потребители вторичных материалов в ЦФО 264 • Динамика потребления вторичного сырья промышленными предприятиями целевых областей и ЦФО (на горизонте не менее 5 лет) в сравнении с потреблением первичного сырья 267 Глава 9. Обзор реализации последних проектов в области создания в РФ новых производственных мощностей по переработке ТБО. 274 • Конкурентная среда по предложению вторичного сырья на рынке в разрезе мусороперерабатывающих предприятий ЦФО 274 • Описание реализованных в РФ проектов создания мощностей по утилизации ТБО (разной глубины переработки), в том числе сравнение тарифов и тарифных надбавок проектов 276 • Описание готовящихся к реализации в РФ отраслевых проектов 281 • Преимущества и недостатки конкурентов-производителей вторичного сырья по сравнению с рассматриваемым проектом в Белгородской области 289 ВЫВОДЫ ПО ПРОЕКТУ 292 ПРИЛОЖЕНИЯ 294 • Приложение 1. ТУ 63-178-74-88 ПОЛИЭТИЛЕН ВТОРИЧНЫЙ 294
Список таблиц и диаграмм Диаграмма 1. Структура спроса на услуги по утилизации ТБО, % 19 Диаграмма 2. Долевое соотношение используемых технологий утилизации ТБО в России и странах ЕС, 2013 год 35 Диаграмма 3. Производственная программа Белгородской области в сфере утилизации и захоронения ТБО, млн. куб. м. 50 Диаграмма 4. Динамика изменения тарифов на утилизацию ТБО компании ООО «ТК «Экотранс» 52 Диаграмма 5. Динамика изменения тарифов на утилизацию ТБО компании ООО «ТБОсервис» 52 Диаграмма 6. Динамика изменения тарифов на утилизацию ТБО компании ЗАО «ОсколЭкоСервис» 53 Диаграмма 7. Динамика изменения тарифов на утилизацию ТБО компании ООО «Спецавтотранс» 53 Диаграмма 8. Динамика изменения тарифов на утилизацию ТБО компании ООО «СпецЭкоТранс» 54 Диаграмма 9. Динамика изменения тарифов на утилизацию ТБО компании ООО «Благоустройство» 57 Диаграмма 10. Динамика изменения тарифов на утилизацию ТБО компании МУП «Острогожский комбинат по благоустройству» 58 Диаграмма 11. Динамика изменения тарифов на утилизацию ТБО компании ООО «ПОЭТРО-ПОЛИГОН» 58 Диаграмма 12. Динамика изменения тарифов на утилизацию ТБО компании ООО «Богучарбытсервис» 59 Диаграмма 13. Динамика изменения тарифов на утилизацию ТБО компании МУП «Аквасервис» 59 Диаграмма 14. Динамика изменения тарифов на утилизацию ТБО компании МУП «Спецавтобаза по уборке г. Курска» 62 Диаграмма 15. Динамика изменения тарифов на утилизацию ТБО компании ООО «Строй-интер» 63 Диаграмма 16. Динамика изменения тарифов на утилизацию ТБО компании МУП «Эко-сервис» 63 Диаграмма 17. Динамика изменения тарифов на утилизацию ТБО компании ООО «АТХ Курчатов-парк» 64 Диаграмма 18. Среднее значение тарифа на утилизацию и захоронение ТБО в ЦФО на дату 67 Диаграмма 19. Среднее значение тарифа на утилизацию и захоронение ТБО в Белгородской области на дату 71 Диаграмма 20. Среднее значение тарифа на утилизацию и захоронение ТБО в Воронежской области на дату 74 Диаграмма 21. Среднее значение тарифа на утилизацию и захоронение ТБО в Курской области на дату 76 Диаграмма 22. Утвержденные тарифы на утилизацию ТБО для ряда крупных мусоросортировочных и мусороперерабатывающих комплексов в различных регионах РФ, II кв. 2015 года, руб./куб. м. (с НДС) 91 Диаграмма 23. Динамика объема вывезенных ТБО в Белгородской области, 2012-2014 гг., куб. м 139 Диаграмма 24. Динамика объема образования ТБО в Воронежской области, 2012-2014 гг., куб. м 140 Диаграмма 25. Динамика объема образования ТБО в Курской области, 2012-2014 гг., куб. м 141 Диаграмма 26. Объем предложения стеклобоя в Белгородской области за период 2012-2014 гг., тыс. тонн 145 Диаграмма 27. Объем предложения стеклобоя в Воронежской области за период 2012-2014 гг., тыс. тонн 146 Диаграмма 28. Объем предложения стеклобоя в Курской области за период 2012-2014 гг., тыс. тонн 146 Диаграмма 29. Объем предложения стеклобоя в ЦФО в целом за период 2012-2014 гг., тыс. тонн 147 Диаграмма 30. Объем спроса, производства и предложения стеклобоя в РФ за период 2012-2014 гг., тыс. тонн 148 Диаграмма 31. Динамика средних цен на стеклобой в РФ, вывозимый с Мусоросортировочных комплексов, тыс. руб. за тонну с учетом НДС и без учета транспортных расходов 149 Диаграмма 32. Торговый баланс на рынке переработки стекла в РФ за период 2012-2014 гг., тонн 152 Диаграмма 33. Торговый баланс на рынке переработки стекла в РФ за период 2012-2014 гг., тыс. долл. США 153 Диаграмма 34. Объем предложения макулатуры в Белгородской области за период 2012-2014 гг., тыс. тонн 156 Диаграмма 35. Объем предложения макулатуры в Воронежской области за период 2012-2014 гг., тыс. тонн 157 Диаграмма 36. Объем предложения макулатуры в Курской области за период 2012-2014 гг., тыс. тонн 158 Диаграмма 37. Объем предложения макулатуры в ЦФО за период 2012-2014 гг., тыс. тонн 159 Диаграмма 38. Объем спроса, производства и предложения макулатуры в РФ за период 2012 2014 гг., тыс. тонн 162 Диаграмма 39. Структура потребления макулатуры 163 Диаграмма 40. Торговый баланс на рынке переработки макулатуры в РФ, 2011-2014 гг., тонн 166 Диаграмма 41. Динамика отгруженных товаров по отрасли «Обработка металлических отходов и лома», Белгородская обл., тыс. руб. 169 Диаграмма 42. Динамика отгруженных товаров по отрасли «Обработка металлических отходов и лома», Воронежская область обл., тыс. руб. 170 Диаграмма 43. Динамика отгруженных товаров по отрасли «Обработка металлических отходов и лома», Курская область обл., тыс. руб. 171 Диаграмма 44. Динамика отгруженных товаров по отрасли «Обработка металлических отходов и лома», ЦФО, тыс. руб. 171 Диаграмма 45. Объем спроса, производства и предложения металлолома в РФ за период 2012-2014 гг., тыс. тонн 174 Диаграмма 46. Объем производства и экспорта металлолома в РФ за период 2012-2014 гг., тыс. тонн 177 Диаграмма 47. Объем предложения полимерных отходов в Белгородской области за период 2012-2014 гг., тыс. тонн 180 Диаграмма 48. Объем предложения полимерных отходов в Воронежской области за период 2012-2014 гг., тыс. тонн 181 Диаграмма 49. Объем предложения полимерных отходов в Курской области за период 2012-2014 гг., тыс. тонн 181 Диаграмма 50. Объем предложения полимерных отходов в ЦФО за период 2012-2014 гг., тыс. тонн 182 Диаграмма 51. Объем спроса, производства и предложения отходов полиэтилена в РФ за период 2012-2014 гг., тыс. тонн 183 Диаграмма 52. Динамика цен на отходы полиэтилена в РФ, вывозимые с Мусоросортировочных комплексов, тыс. руб. за тонну с учетом НДС и без учета транспортных расходов 184 Диаграмма 53. Торговый баланс на рынке переработки отходов полиэтилена в РФ за период 2012-2014 гг., тонн 186 Диаграмма 54. Торговый баланс на рынке переработки отходов полиэтилена в РФ за период 2012-2014 гг., тыс. долл. США 187 Диаграмма 55. Объем спроса, производства и предложения отходов полипропилена в РФ за период 2012-2014 гг., тыс. тонн 188 Диаграмма 56. Динамика цен на отходы полипропилена в РФ , вывозимые с Мусоросортировочных комплексов, тыс. руб. за тонну с учетом НДС и без учета транспортных расходов 189 Диаграмма 57. Торговый баланс на рынке переработки отходов полипропилена в РФ, тонн 190 Диаграмма 58. Торговый баланс на рынке переработки отходов полипропилена в РФ за период 2012-2014 гг., тыс. долл. США 191 Диаграмма 59. Объем спроса, производства и предложения отходов ПЭТ в РФ за период 2012-2014 гг., тыс. тонн 193 Диаграмма 60. Динамика цен на отходы ПЭТ в РФ, вывозимые с Мусоросортировочных комплексов, тыс. руб. за тонну с учетом НДС и без учета транспортных расходов 194 Диаграмма 61. Торговый баланс на рынке переработки отходов PET-флекс в РФ за период 2012-2014 гг., тонн 196 Диаграмма 62. Торговый баланс на рынке переработки отходов PET-флекс в РФ за период 2012-2014 гг., тыс. долл. США 197 Диаграмма 63. Динамика объема формирования и переработки ТБО в Белгородской области в 2011-2014 гг. 210 Диаграмма 64. Объем и динамика переработки отходов в Воронежской области 212 Диаграмма 65. Динамика потребления лома черных металлов и сортового проката в ЦФО, млн. тонн 226 Диаграмма 66. Динамика потребления макулатуры в РФ и ЦФО и потребления бумаги и картона в РФ, тыс. тонн 227 Диаграмма 67. Динамика потребления пластиковых отходов, первичного ПНД, ПВХ и ПП в РФ, тыс. тонн 228 Диаграмма 68. Динамика цен на макулатуру в 2012-2014 гг. (с НДС, без стоимости доставки) 234 Диаграмма 69. Динамика цен на лом черных металлов и железорудное сырье в России в 2010-2014 гг. (с НДС, без стоимости доставки) 235 Диаграмма 70. Динамика цен на алюминий в России в 2012-2014 гг. (с НДС, без стоимости доставки) 236 Диаграмма 71. Динамика цен на стеклобой в России по видам в 2012-2014 гг., руб. (с НДС, без стоимости доставки) 239 Диаграмма 72. Динамика цен на пластиковые отходы в России по видам в 2012-2014 гг., руб. за кг (с НДС, без стоимости доставки) 240 Диаграмма 73. Динамика цен на органические отходы по видам в России в 2012-2014 гг., руб. за тонну (с НДС, без стоимости доставки) 242 Диаграмма 74. Доли крупнейших компаний, занимающихся переработкой металлических отходов в ЦФО, % 249 Диаграмма 75. Доли крупнейших компаний, занимающихся переработкой пластмассовых отходов в ЦФО, % 250 Диаграмма 76. Доли крупнейших компаний, занимающихся переработкой отходов стекла в ЦФО, % 251 Диаграмма 77. Доли крупнейших компаний, занимающихся переработкой бумажных отходов в ЦФО, % 252 Диаграмма 78. Средние цены на продукцию из полимерного вторсырья у производителей, руб. за 1 кг (с НДС, без стоимости доставки) 254 Диаграмма 79. Прогноз цен на алюминий в 2015-2019 гг. (с НДС, без стоимости доставки) 258 Диаграмма 80. Прогноз цен на макулатуру в 2015-2019 гг. (с НДС, без стоимости доставки) 259 Диаграмма 81. Прогноз цен на стеклобой в 2015-2019 гг. (с НДС, без стоимости доставки) 260 Диаграмма 82. Прогноз цен на отходы ПВХ в 2015-2019 гг. (с НДС, без стоимости доставки) 262 Диаграмма 83. Сравнение потребления первичного и вторичного сырья, ЦФО 271 Диаграмма 84. Структура предложения вторичного сырья основными мусороперерабатывающими предприятиями в ЦФО 276
Таблица 1. Статистические данные 2012-2014 гг. 19 Таблица 2. Основные технические характеристики некоторых отечественных мусоровозов 22 Таблица 3. Особенности формирования затрат на работы по сбору ТБО 24 Таблица 4. Особенности формирования затрат на работы по вывозу ТБО 28 Таблица 5. Текущие тарифы на услуги по вывозу ТБО в Губкинском и Старооскольском районе 31 Таблица 6. Сравнительные технико-экономические и экологические показатели различных технологий утилизации и обезвреживания ТБО (Производительность 150 … 300 тыс. т/год, средняя климатическая зона) 33 Таблица 7. Перечень основных технологических операций по утилизации ТБО на полигонах 36 Таблица 8. Региональные регулирующие органы в сфере установления тарифов на утилизацию ТБО 44 Таблица 9. Особенности формирования затрат на утилизацию твердых бытовых отходов на полигоне 48 Таблица 10. Производственная программа Белгородской области в сфере утилизации и захоронения ТБО (итог по 26 действующим предприятиям) 50 Таблица 11. Проектные мощности TOP-5 компаний, предоставляющих услуги утилизации и захоронения ТБО в Белгородской области, 2014 (I-II кв.) гг. 51 Таблица 12. Динамика изменения тарифов на утилизацию TOP-5 компаний, предоставляющих услуги утилизации и захоронения ТБО в Белгородской области 51 Таблица 13. Данные о выручке TOP-5 компаний, предоставляющих услуги утилизации и захоронения ТБО в Белгородской области, 2012 – 2016 гг. (прогноз) 55 Таблица 14. Мощности TOP-5 компаний, предоставляющих услуги утилизации и захоронения ТБО в Воронежской области 56 Таблица 15. Динамика изменения тарифов на утилизацию TOP-5 компаний, предоставляющих услуги утилизации и захоронения ТБО в Воронежской области 56 Таблица 16. Данные о выручке TOP-5 компаний, предоставляющих услуги утилизации и захоронения ТБО в Воронежской области, 2012 – 2016 гг. (прогноз) 60 Таблица 17. Объем реализации товаров и услуг в сфере утилизации и захоронения в Курской области 61 Таблица 18. Мощности компаний, предоставляющих услуги утилизации и захоронения ТБО в Курской области 61 Таблица 19. Динамика изменения тарифов на утилизацию ТБО компаний, предоставляющих данные услуги в Курской области 61 Таблица 20. Данные о выручке компаний, предоставляющих услуги утилизации и захоронения ТБО в Курской области, 2012 – 2016 гг. (прогноз) 65 Таблица 21. Утвержденные тарифы на утилизацию и захоронение ТБО в ЦФО в разрезе регионов. 66 Таблица 22. Динамика роста и прогноз на 5 лет среднего значения тарифа на утилизацию и захоронение ТБО в ЦФО, руб./куб. м., 2012-2020 гг. 67 Таблица 23. Утвержденные тарифы на утилизацию и захоронение ТБО по компаниям (10-компаний из различных областей ЦФО), 2014-2016 гг. 68 Таблица 24. Утвержденные тарифы на утилизацию и захоронение ТБО в Белгородской области. 69 Таблица 25. Динамика роста и прогноз на 5 лет среднего значения тарифа на утилизацию и захоронение ТБО в Белгородской области, руб./куб. м., 2012-2020 гг. 71 Таблица 26. Утвержденные тарифы на утилизацию и захоронение ТБО в Воронежской области. 72 Таблица 27. Динамика роста и прогноз на 5 лет среднего значения тарифа на утилизацию и захоронение ТБО в Воронежской области, руб./куб. м., 2012-2020 гг. 74 Таблица 28. Утвержденные тарифы на утилизацию и захоронение ТБО в Курской области. 75 Таблица 29. Динамика роста и прогноз на 5 лет среднего значения тарифа на утилизацию и захоронение ТБО в Курской области, руб./куб. м., 2012-2020 гг. 75 Таблица 30. Полигоны ТБО Белгородской области, включенные в ГРОРО* 82 Таблица 31. Список организаций Белгородской области, которым была выдана лицензия на утилизацию отходов (по информации с официального сайта Управления Росприроднадзора по Белгородской области) 86 Таблица 32. Сравнение тарифов на утилизацию ТБО реализованных за последние несколько лет проектов по вводу мусоросортировочных и мусороперерабатывающих мощностей в различных регионах РФ 92 Таблица 33. Рост тарифов на утилизацию ТБО в Белгородской области в разрезе региональных компаний-операторов 94 Таблица 34. Виды твердых полимерных отходов по ФККО 98 Таблица 35. Классификация полимерных отходов по источнику их образования 99 Таблица 36. Маркировка полимерных отходов 100 Таблица 37. Классификация стеклобоя по ФККО 114 Таблица 38. Классификация лома и отходов черных металлов 127 Таблица 39. Основные категории металлолома 129 Таблица 40. Рейтинг основных потребителей стеклобоя в РФ 151 Таблица 41. Каталог предприятий, осуществляющих переработку отходов потребления (вторсырья) 159 Таблица 42. Динамика цен вторичного сырья, руб. /тонна (с НДС, без стоимости доставки) 162 Таблица 43. Динамика цен вторичного сырья, руб. /тонна (с НДС, без стоимости доставки) 175 Таблица 44. Образование и потребление стального лома в России, тыс. тонн 179 Таблица 45. Потребители отходов полиэтилена 185 Таблица 46. Потребители отходов ПЭТ 194 Таблица 47. Основные ГОСТы в сфере вторичного сырья по его видам 200 Таблица 48. Основные положительные и отрицательные характеристики вторичного сырья по отношению к первичному сырью 208 Таблица 49. Динамика сбора и переработки ТБО в Белгородской области в 2011-2014 гг. 209 Таблица 50. Динамика сбора и переработки ТБО в Курской области в 2011-2014 гг. 211 Таблица 51. Динамика сбора и переработки отходов в Воронежской области в 2010-2014 гг. 212 Таблица 52. Требования к металлолому ООО «Уралметком-Оскол» 220 Таблица 53. Допускаемое количество примесей в партии стеклобоя по группам. 224 Таблица 54. Баланс спроса и предложения на лом черных металлов в России 225 Таблица 55. Баланс спроса и предложения на лом черных металлов в ЦФО 225 Таблица 56. Баланс спроса и предложения макулатуру в РФ и ЦФО 226 Таблица 57. Баланс спроса и предложения полимерное вторсырье в РФ 227 Таблица 58. Баланс спроса и предложения стеклобоя в РФ 228 Таблица 59. Пункты приема металла в Белгороде, Воронеже и Курске 229 Таблица 60. Пункты приема макулатуры в Белгороде, Воронеже и Курске 231 Таблица 61. Пункты приема стеклотары в Белгороде, Воронеже и Курске 233 Таблица 62. Пункты приема пластика в Белгороде, Воронеже и Курске 233 Таблица 63. Средние цены на лом цветных металлов в марте 2015 года (с НДС, без стоимости доставки) 236 Таблица 64. Проект закупочных цен ОАО «ММК» на металлический лом с 19 марта 2015 года (без НДС и железнодорожного тарифа) 237 Таблица 65. Потребители и объемы поставок пластиковых отходов в ЦФО (с НДС, без учета стоимости доставки) 240 Таблица 66. Цены приобретения пластиковых отходов в ООО «ВторСнаб» (с НДС, без учета стоимости доставки) 242 Таблица 67. Динамика цен на вторсырье в Белгородской области и крупные потребители (с НДС, без стоимости доставки) 243 Таблица 68. Крупнейшие предприятия ЦФО, занимающиеся переработкой отходов потребления (вторсырья) 245 Таблица 69. Цены на вторичный полиэтилен производителей Москвы и Московской области (с НДС, без стоимости доставки) 253 Таблица 70. Цены на пластиковое вторсырье производителей ЦФО (с НДС, без стоимости доставки) 254 Таблица 71. Средние цены на макулатуру у производителей (с НДС, без стоимости доставки) 256 Таблица 72. Средние цены на лом цветных металлов у производителей (с НДС, без стоимости доставки) 256 Таблица 73. Средние цены на стеклобой у производителей (с НДС, без стоимости доставки) 256 Таблица 74. Прогноз индекса промышленного производства в целлюлозно-бумажной промышленности и полиграфической деятельности и цен на макулатуру в 2015-2019 гг. 259 Таблица 75. Прогноз цен на стеклобой, индекс производства листового стекла и динамика цен на стеклянную тару в 2012-2019 гг. 260 Таблица 76. Прогноз цен на отходы полимерные, прогноз индекса производства резиновых и пластмассовых изделий в 2012-2019 гг. 261 Таблица 77. Оценка доли вторичного сырья в производстве важнейших видов промышленной продукции в ЦФО 264 Таблица 78. Динамика потребления первичного сырья, тыс. тонн 270 Таблица 79. Динамика потребления вторичного сырья, тыс. тонн 270 Таблица 80. Предложение вторичного сырья на рынке в разрезе мусороперерабатывающих предприятий ЦФО 275 Таблица 81. Основные мусороперерабатывающие предприятия ЦФО и вторичное сырье, которое они предлагают 275 Таблица 82. Мощность переработки ТБО по крупнейшим реализованным объектам 280 Таблица 83. Строящиеся объекты по сортировке и утилизации ТБО в Белгородской области 282 Таблица 84. Карта запускаемых и реализуемых бизнесов в секторе управления отходами в России, в Центральном федеральном округе. 284 Таблица 85. Планируемые для строительства объекты в Москве 285 Таблица 86. Планируемые объекты мусоропереработки в РФ 288 Таблица 87. Сравнительные характеристики конкурентов производителей вторичного сырья 289
Список схем и рисунков Рисунок 1. Формирование тарифа на услуги по сбору ТБО в домашних хозяйствах 23 Рисунок 2. Структура тарифа на услуги по вывозу ТБО 26 Рисунок 3. Аэросепаратор фирмы PARINI S.R.L. (http://www.parinisrl.it/) 102 Рисунок 4. Баллистический сепаратор фирмы ABONO наименование BALL-SORT VX (http://www.abono.ru/) 103 Рисунок 5. Баллистический сепаратор фирмы PARINI S.R.L. (http://www.parinisrl.it/) 104 Рисунок 6. Схема процесса гранулирования с воздушным охлаждением 106 Рисунок 7. Система стренгового гранулирования. 107 Рисунок 8. Система водокольцевого гранулирования фирмы Gamma Meccanica S.p.A. 108 Рисунок 9. Система подводной грануляции SPHERO® фирмы Automatik Plastics Machinery 108 Рисунок 10. Технология сортировки стеклянного боя. 115 Рисунок 11. Схема процесса переработки макулатуры в общем цикле производства и потребления бумажной продукции 120 Рисунок 12. Принципиальная схема механизированной системы сортирования смешанной макулатуры 121 Рисунок 13. Расположение кластеров на территории Воронежской области 213
Схема 1. Статьи затрат в калькуляции себестоимости сбора, вывоза и утилизации ТБО 47 Схема 2. Взаимоотношения участников рынка ТБО 78 Схема 3. Организация работы рынка продавца и покупателя вторичного сырья 215
Маркетинговое исследование «Рынок услуг по вывозу, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов (ТБО) в России» проведено специалистами Информационного Агентства «КредИнформ» (Information Agency “CredInform”) по заказу одного из участников рынка. Обзор посвящен ситуации в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами в России в последнее десятилетие, а также отражает основные тенденции развития рынка на сегодняшний день и в перспективе. Цели исследования 1. Оценка деловой среды и предпринимательской активности на основе анализа бизнес-процессов, происходящих на рынке, в частности: показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий различных сегментов рынка, методов государственного регулирования отрасли, законодательных инициатив в сфере регулирования обращения с отходами и т.п. 2. Описание тенденций развития рынка услуг по вывозу, утилизации и захоронению ТБО, сегментов рынка услуг по переработке отдельных видов отходов в России и регионах, а также анализ динамики внешнеторгового оборота России в отношении отдельных видов отходов и продуктов их переработки. 3. Определение целесообразности и возможности выхода инвесторов на него в условиях волатильности рыночной среды. Источники информации 1. Федеральная служба государственной стат…
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемой продукции 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Информация об участниках проекта 2.4. Месторасположение проекта
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Обзор рынка перерабатывающей промышленности (в том числе переработка шин) в России. 3.2. Основные тенденции на рынке 3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей 3.4. Обзор потенциальных конкурентов 3.5. Ценообразование на рынке
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 4.1. Описание зданий и помещений 4.2. Расчет стоимости строительства 4.3. Описание технологического процесса 4.4. Описание оборудования 4.5. Прочие технологические вопросы 4.6. Сырье, материалы и комплектующие
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 5.1. План по персоналу 5.2. Организационная структура предприятия 5.3. Схема взаимодействия с контрагентами 5.4. Источники, формы и условия финансирования
6. ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА 6.1. Юридический аспект 6.2. Экологический аспект 6.3. Социальный аспект
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
7.1. Исходные данные и допущения
7.2. Номенклатура и цены
7.3. Инвестиционные издержки
7.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах
7.5. Налоговые отчисления
7.6. Операционные издержки (постоянные и переменные)
7.7. Расчет себестоимости
7.8. План продаж
7.9. Расчет выручки
7.10. Прогноз прибыле…
1. Методологические комментарии к исследованию
2. Обзор рынка переработки ТБО в России
1.1. Ситуация на рынке переработки ТБО по состоянию на 2012 г.
1.2. Объем рынка переработки ТБО (в натуральном и денежном выражении) в 2011 г.
1.2.1. Сегментация рынка по федеральным округам РФ (диаграмма)
3. Обзор технологий переработки ТБО, с акцентом на термическую переработку
2.1. Определение наиболее перспективных технологий
2.2. Потенциал рынка переработки ТБО в РФ
2.3. Анализ зарубежного опыта в области переработки ТБО
3. Крупнейшие игроки на рынке переработки ТБО
3.1. Сегментация игроков по федеральным округам РФ
4. Выводы по исследованию
Методологические комментарии к исследованию 1. ОБЗОР РЫНКА УТИЛИЗАЦИИ ТБО В МОСКВЕ И МО В 2012Г. 1.1. Общая информация по рынку 1.1.1. Основные характеристики рынка 1.1.2. Анализ ситуации на рынке услуг по вывозу мусора и ТБО 1.1.3. Объем и емкость рынка 1.1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 1.1.5. Структура рынка 1.2. Конкурентный анализ: крупнейшие производители/продавцы 1.2.1. Насыщенность рынка 1.2.2. Основные компании-конкуренты и их доля на рынке 1.2.3. Обзор полигонов для утилизации ТБО у конкурентов 1.2.4. Условия работы компаний-конкурентов 1.2.5. Анализ ценовой политики конкурентов 1.2.6. Оценка положения компании заказчика на рынке 1.2.7. Профили основных игроков 1.2.8. Действия участников рынка и оценка их эффективности 2. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 2.1. Выводы по исследованию 2.2. Рекомендации по расширению деятельности по утилизации ТБО в Москве и МО Приложение 1.
Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам. Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+
![](="http://oko-planet.su/uploads/posts/2014-08/1406985895_logo_for_print.png"){kind=logo}
