Слияния и поглощения: обзор за неделю с 23 по 27 января

Минувшая неделя была богата на крупные сделки в сфере M&A. При этом сообщения о слияниях и поглощениях стоимостью более $1 млрд приходили из различных секторов экономики - добывающего, энергетического, финансового и других.

Нефтегазовая отрасль

В понедельник американская газовая компания Apache заявила о намерении приобрести частную фирму Cordillera Energy Parners за $2,85 млрд для увеличения своих активов в бассейне Анадарко. Как стало известно, в результате сделки Apache получит доступ к месторождению с запасами в размере 71,5 млн баррелей в нефтяном эквиваленте.

В среду канадская нефтяная фирма Crescent Point Energy сообщила о заключении соглашения по покупке своего конкурента Wild Stream Exploration за C$770 млн. Как стало известно, сделка будет заключена до 15 марта 2012 г.

Электроэнергетика

Во вторник осведомлённые источники предоставили информацию о том, что испанский производитель альтернативной электроэнергии Iberdrola увеличить свою долю в фирме Neoenergia с 39% до 75%, заплатив за это $3,42 млрд.

Добыча

В понедельник стало известно, что совет директоров канадской горнодобывающей компании Crocodile Gold одобрил продажу 69%-ного пакета акций инвестиционной фирме Luxor Capital Group. Отметим, что Luxor повысила размер предложения на 11% с 55 до 62 канадских центов за каждую акцию Crocodile Gold.

В понедельник канадская фирма Pan American Silver, специализирующаяся на добыче серебра, сообщила о планах по покупке своего конкурента Minefinders за C$1,5 млрд ($1,48 млрд) или C$15,60 за каждую бумагу, что на 36% превысило цену последнего закрытия.

Химическая промышленность

В пятницу американский производитель химической продукции Eastman Сhemical заявил о планах по покупке конкурирующей фирмы Solutia за $3,38 млрд наличными и акциями в рамках плана по расширению бизнеса в азиатско-тихоокеанском регионе. При этом общая стоимость сделки с учётом долговых обязательств составит $4,7 млрд.

Машиностроение

В понедельник немецкий автопроизводитель Volkswagen сообщил о том, что ему всё ещё интересно сотрудничество с Porsche. Как стало известно, компании намерены создать единую автомобильную группу, если данное сотрудничество будет экономически целесообразным.

В среду появилась информация о том, что крупнейший в Японии производитель тракторов Kubota ведет переговоры о покупке производителя сельскохозяйственной техники, имя которого пока названо не было. Согласно мнению аналитиков, целями для покупки могут стать Claas Group или Same Deutz-Fahr, при этом размер сделки может превысить $2,6 млрд.

ИТ, технологии, телекоммуникации

В понедельник в СМИ появилась информация о том, что японский производитель потребительской электроники Sony является главным претендентом на покупку доли в производителе фотоаппаратов Olympus. Отметим, что в настоящее время Sony владеет 0,03% акций Olympus.

Во вторник информированные лица предоставили данные о том, что японский производитель микросхем Elpida Memory находится в стадии переговорного процесса относительно слияния с компаниями Micron Technology и Nanya Technology.

Здравоохранение

В среду швейцарская фармацевтическая компания Roche Holdings сделала враждебное предложение о поглощении американской биотехнологической фирмы Illumina в размере $5,7 млрд или $44,50 за каждую акцию, что на 18% превысило последнюю цену закрытия, в рамках плана по расширению своего бизнеса в сфере исследований биомаркеров для диагностики заболеваний.

В четверг лидирующая в мире биотехнологическая компания Amgen заключила соглашение о покупке своего конкурента Micromet за $1,16 млрд или $11 за каждую бумагу для получения доступа к разработке экспериментального препарата для лечения лейкемии.

Финансы

Во вторник колумбийский кредитор Banco Davivienda приобрёл подразделения британского банка HSBC Holdings, расположенные в Коста-Рике, Сальвадоре и Гондурасе, за $801 млн. Как стало известно, купленный бизнес, включающий в себя 136 филиалов, имеет активы в размере $4,3 млрд и долговые обязательства в размере $2,5 млрд.

В пятницу стало известно, что южнокорейская финансовая компания Hana Financial Group получила одобрение регуляторов на покупку контрольной доли в Korea Exchange Bank (KEB) у американского фонда Lone Star за $3,48 млрд.