Еженедельный обзор мировых масс-медиа за 24-30 октября 2011 года

Бесполезные деньги

Сегодня американские банки озабочены странной, на первый взгляд, проблемой: их завалило наличными.

Как говорится в статье в газете The New York Times, из-за нестабильности на рынках частные и корпоративные клиенты изымают средства из рискованных инвестиций и откладывают их на банковские счета, где эти деньги мало чем способствуют стимулированию экономики.

Хотя финансовые организации пока еще не разворачивают клиентов прямо у дверей, они пытаются помешать некоторым клиентам размещать у них деньги. При менее привлекательных возможностях для кредитования и инвестиций банкам сложно пускать эти деньги в оборот для получения устойчивой прибыли.

В августе Bank of New York Mellon предупредил о введении 0,13-процентной комиссии по депозитам клиентов, перемещающих крупные суммы туда-сюда.

Другие изобретают более изощренные способы остановить приток. Помимо минимальных процентов по расчетным счетам и депозитным сертификатам, некоторые гиганты – такие как JPMorgan Chase, U.S. Bancorp и Wells Fargo – перекладывают на некоторых клиентов из сегмента мелкого бизнеса часть расходов на федеральное страхование вкладов.

Даже некоторые местные банки со своей хваленой ориентированностью на мелкого клиента, больше не возражают, если он отнесет свои деньги куда-нибудь еще.

Как поясняет Дон Стерм, владелец местных кредитных организаций American National Bank и Premier Bank с сетью из 43 отделений в Колорадо и трех других штатах: «Нам просто не нужно больше. Будь у вас больше денег, чем вы можете распорядиться, вы бы захотели больше?»

Как и банки Стерма, весной этого года бостонский Hyde Park Savings Bank понизил ставки по вкладам, чтобы отпугнуть менее прибыльных клиентов. В результате Hyde Park лишился около 1000 из 35000 владельцев депозитов, сделав выбор в пользу клиентов, имеющих расчетные или сберегательные счета.

На данный момент в этом году банки зарегистрировали умеренный рост кредитования. Однако критики обвиняют индустрию в чрезмерной жесткости – независимо от того, сколько банкиров говорят о вялом спросе, особенно со стороны наиболее надежных клиентов.

Но полные сейфы банков сводят на нет попытки вернуть экономику в нормальное состояние.

Как правило, в более стабильных условиях приток депозитов пустили бы на финансирование новых компаний, реализацию планов по расширению и приобретение новых домов. Но в нынешней хрупкой обстановке масса новых денег мало чем способствует росту. Из $41,8 млрд. депозитов, принятых Wells Fargo в третьем квартале, всего $8,2 млрд. пошло на финансирование новых займов.

Обычно банки получают стабильные прибыли, принимая вклады и инвестируя их куда-либо, или выдавая их в качестве кредитов под значительно более высокие проценты, чем платились вкладчикам. Но эта традиционная модель банковской деятельности разрушена.

Сегодня банки выплачивают вкладчикам жалкие крохи. Оказывается, что финансовые организации не сколачивают деньги на этой наличной массе. Объем кредитования не вернулся на прежний уровень, а объем выданных займов не успевает за притоком вкладов.

Более того, сократилась рентабельность каждого нового кредита. Поскольку Федеральный резерв практически устанавливает порог банковских ставок по кредиту, его решение снизить процентные ставки до мизерного уровня означает, что банки меньше зарабатывают на вкладах, выдаваемых взаймы.

Банки также меньше получают за счет депозитов, которые идут на инвестиции. Они обычно «паркуют» эти деньги на короткий срок в Федрезерве за гроши, или вкладывают в сверхнадежные ценные бумаги вроде облигаций, обеспеченных правительством. Но при таких низких процентных ставках доходность этих инвестиций ничтожна.

Иными словами, то, что банкиры называют спрэдом, сокращается – они зарабатывают меньше на каждом долларе, принятом в качестве вклада.

В действительности давление на спрэды угрожают банковским доходам даже больше, чем новое финансовое регулирование. По данным компании Oliver Wyman, доход индустрии от депозитов сократится более чем на $55 млрд. по сравнению с докризисным уровнем, что значительно больше $15 млрд. потерянного дохода от комиссий по дебетовым картам и ограничений на овердрафты.

Тем временем, меняется экономика розничных отделений, вынуждая банки закрывать филиалы и увольнять тысячи работников. «Если не можешь заставить деньги работать, то что с ними делать? – сетует Крис Котовски, банковский аналитик Oppenheimer. – Нужно отправлять ежемесячные выписки, держать людей в отделениях. Все это стоит денег».

До финансового кризиса банки отчаянно нуждались в депозитах, предлагая бесплатные айподы и процентные ставки, в среднем превышающие 3%. Появлялись новые отделения для сбора этих вкладов.

Выжившие банки были заполнены деньгами, потому что вкладчики повалили к относительной стабильности счетов с правительственной гарантией. Сегодня средняя доходность потребительского депозита не превышает 0,4%, по данным Bankrate.com.

Даже при снижении ставок банковские депозиты увеличились почти на 5% в год, если верить информации исследовательской компании Trepp. Летом этого года, когда компании и потребители изъяли свои деньги из акций, облигаций и инвестиционных фондов из-за опасений по поводу долгового кризиса в Европе и еще одного обвала в Соединенных Штатах, объем вкладов вырос до рекордного уровня и превысил $8,9 трлн.

Инвестиционный консультант Брент Бродески рассказал, что его клиенты оставляют больше денег в виде наличных: «Они зарабатывают всего четверть процента, но они считают, что лучше не зарабатывать, чем потерять».

Некоторые банкиры вместо борьбы с этим явлением настаивают, что лавина новых денег окупит себя, когда экономика улучшится или если это приведет к укреплению отношений с клиентами.

О пользе критики

Через месяц после того, как потребители и политики разнесли Bank of America в пух и прах за намерение ввести плату за пользование дебетовыми картами, большинство других крупных американских банков открещиваются от введения подобных комиссий.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, после восьми месяцев потребительского тестирования руководство J.P. Morgan Chase & Co. приняло решение не взимать плату с клиентов за использование дебетовых карт при оплате покупок. Нью-йоркское розничное подразделение Chase является одним из крупнейших потребительских банков в США с 26,5 млн. расчетных счетов и 5300 отделений.

J.P. Morgan присоединяется к U.S. Bancorp, Citigroup Inc., PNC Financial Services Group Inc., KeyCorp и другим крупным банкам, недавно объявившим о том, что они не намерены вводить ежемесячные сборы для владельцев дебетовых карт. Ни один из этих банков не признал, что такое решение было принято из-за общественного недовольства планами Bank of America.

По данным CNNMoney, Wells Fargo также объявил на минувшей неделе о прекращении тестирования комиссий по дебетовым картам, которые банк намеревался ввести в пяти штатах. Клиентам в Джорджии, Неваде, Нью-Мексико, Вашингтоне и Орегоне не грозит сбор в размере $3, который планировалось ввести с 15 ноября.

Представитель Citi Кэтрин Пулли отметила, что клиенты банка были чрезвычайно обеспокоены этими комиссиями.

Пользователи услуг TD Bank, по словам главы одного из подразделений Нандиты Бакши, также твердо выразили свое намерение уйти из банка в случае появления подобной комиссии.

Начиная с ноября, крупный региональный банк SunTrust будет взимать с клиентов месячную плату в размере $5 за пользование дебетовыми картами. Regions Financial также установил такую комиссию в $4. Об этом сообщает USA Today.

Представители банков, увеличивших комиссии, утверждают, что законы, вступившие в силу с 1 октября, не оставили им иного выбора. Новое регулирование привело к ограничению размера комиссий, которые финансовые организации могут получать с ритейлеров, когда потребители расплачиваются дебетовыми картами за свои покупки. Данное законодательство не коснулось банков и кредитных союзов, чьи активы не превышают $10 млрд. Ожидается, что в результате введения нового регулирования банки потеряют более $6 млрд. годового дохода.

Большинство крупных банков уже отказались от бесплатных расчетных счетов для клиентов, не удовлетворяющих определенным критериям по своим счетам, таким как минимальный остаток или определенное количество транзакций.

Многие банки могут увеличить сборы в других сферах, чтобы восстановить потерянные доходы, однако некоторые финансовые организации постараются сконцентрироваться на обслуживании клиентов и попытаются продать как можно больше финансовых продуктов.

Кроме того, Reuters стало известно, что Bank of America Corp, вероятно, предоставит своим клиентам больше шансов избежать комиссии.

Скорее всего, банк позволит многим клиентам уйти от выплаты путем поддержания минимального остатка, перевода зарплаты на карту или использования кредитных карт. Об этом также сообщили CNN Money, Forbes и The New York Times.

Бриллианты навынос

Банкоматы с возможностью покупки золотых слитков уже появились в Европе, Северной Америке и Эмиратах.

Индийская компания Gitanjali решила установить первые в мире банкоматы, выдающие, помимо золотых и серебряных монет, также и бриллианты.

Как говорят учредители проекта, автоматизированные кассовые аппараты станут «единым окном для покупки медальонов, монет и ювелирных изделий». Они намерены обогатиться за счет неутолимого интереса местного населения к украшениям и драгметаллам.

Как сообщают BBC, CNBC и Finextra, в целом производитель намерен установить 75 банкоматов в розничных торговых центрах, храмах и аэропортах.

По словам генерального директора группы Санджива Агарвала, этот аппарат «революционизирует процесс покупки драгоценных металлов и ювелирных изделий».

Первая подобная машина уже функционирует в центре Мумбая (Бомбея) и уже обслужила «значительное количество клиентов».

Руководитель утверждает, что все банкоматы – устройства высотой 2,1 метра – будут размещены в безопасных местах.

Аппарат предлагает почти 40 продуктов – от 10-граммовых золотых монет с изображением индуистской богини процветания до медальонов, украшенных бриллиантами. Цены варьируются от $20 до $610.

Клиенты банкоматов смогут выбирать нужную функцию на сенсорном экране. Платеж можно будет произвести с помощью дебетовой и кредитной карты, а также наличных средств.

По данным Всемирного золотого совета, Индия является крупнейшим потребителем золота, и за прошлый год там было продано более 900 тонн металла.

Самая большая

Австралийский Пертский монетный двор представил крупнейшую в мире золотую монету в рамках открытия конференции стран Содружества (CHOGM) в столице штата Западная Австралия.

По данным газеты The Telegraph, гигантская монета весит более тонны и стоит 53,5 миллионов австралийских долларов (£35,1 млн.).

На одной стороне монеты изображен портрет Королевы, а на другой – прыгающий кенгуру.

По словам представителя главы Пертского монетного двора Эда Харбуза, эта монета номиналом в 1 миллион австралийских долларов стала «вершиной мастерства и инновации»: «Отливка и ручная отделка монеты такого размера и веса была невероятно сложной задачей, на которую решились немногие монетные дворы».

Массивная монета весит около 1012 килограммов и на 99,99% состоит из чистого золота. Ее ширина составляет около 79 сантиметров, а толщина – около 12 сантиметров.

Изготовление такого гиганта заняло около 18 месяцев. После презентации монета будет выставлена на всеобщее обозрение.