Отказ России от продления срока действия соглашения об ограничении добычи нефти со странами - членами ОПЕК (ОПЕК+) вызвал потрясения на мировых финансовых биржах и одновременно открыл перед Россией «окно возможностей» в плане обеспечения её интересов на рынках энергоресурсов. В первую очередь это связано с перспективой вернуться к увеличению добычи российской нефти и с потенциальным кризисом сланцевой индустрии в США, угрожающей поставкам в Европу нефти и газа из РФ.

Министры стран - членов ОПЕК и государств, не входящих в картель, включая Россию, Казахстан и Азербайджан (ОПЕК+), не смогли договориться об условиях сделки по сокращению добычи. Соглашение ОПЕК+ прекратит действовать менее чем через месяц. С апреля ни у кого не будет обязательств по сокращению добычи нефти, что, в принципе, позволяет России нарастить добычу на 0,3 млн баррелей в сутки.

ОПЕК рассчитывала остановить падение мировых цен на нефть посредством очередного сокращения добычи на 1,5 млн баррелей в сутки. Москву эти условия не устроили: российские нефтяники согласны лишь на продление сделки на прежних условиях: добывать совокупно вместе с другими участниками сделки ОПЕК+ на 1,7 млн баррелей меньше, чем в октябре 2018 года. Это позволило бы лучше оценить влияние коронавируса на мировую экономику и динамику спроса на нефть, заявил 9 марта министр энергетики Александр Новак: «Несмотря на это, – сказал он, – партнёрами по ОПЕК было принято решение о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка… Мы не выходили из сделки. Мы выступали за продолжение ее. Саудиты приняли решение о выходе» [подчёркнуто нами. – П.И.].

По словам пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, сделка с ОПЕК+ была «лишена смысла»: уступая собственные рынки, Россия «расчищала место» для американских сланцевиков; если соглашение ОПЕК+ и сыграло положительную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе. Теперь всё выглядит иначе: «Наши объемы замещаются объемами конкурентов. Это мазохизм».

Российским компаниям сложно согласиться на дополнительное сокращение, говорит директор по энергетическому направлению российского Института энергетики и финансов Алексей Громов. В декабре 2018 года стороны договорились о стабилизации производства нефти, а в конце 2019-го Россия добилась исключения из сделки газового конденсата, но сейчас любые дополнительные обязательства повлекут реальное сокращение добычи в стране и снижение капитализации российских компаний.

Отсутствие результата на консультациях в Вене означает, что ОПЕК+ может вернуть на падающий рынок около 2 млн баррелей в сутки.

После завершения действия сделки ОПЕК+ мировые цены на нефть будут в большей степени определяться рыночными факторами, давая преимущество государствам с более низкой себестоимостью добычи и транспортировки. Согласно расчётам, в настоящее время наибольшая себестоимость добычи нефти – в США (25 долларов за баррель на шельфовых месторождениях Мексиканского залива и 20 долларов на сланцевых месторождениях), в Норвегии на месторождениях Северного моря (17 долларов) и в Канаде (16 долларов). Диапазон оценок для России зависит от качества и сроков разработки месторождений, но по действующим проектам составляет примерно 6-8 долларов за баррель. Игорь Сечин называет цифру менее трёх долларов за баррель на месторождениях «Роснефти».

Наименьшая себестоимость добычи нефти в настоящее время – в Саудовской Аравии (4 доллара за баррель) и в Иране (5 долларов за баррель).

Что же касается затрат на транспортировку, то трубопроводная сеть России даёт ей преимущество поставок нефти как в западном (Европа), так и в восточном (Китай) направлениях.

В сложившейся ситуации наиболее противоречивую позицию заняла Саудовская Аравия. Сразу после безрезультатного завершения переговоров в Вене министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что страны-производители нефти будут «держать рынок в изумлении», если увеличат добычу. Однако несколько часов спустя саудовские власти негласно предложили некоторые виды своей сырой нефти покупателям по значительно более низкой цене (на 6-8 долларов за баррель дешевле). В частности, компания Saudi Aramco предложила нефть марки Arab Light НПЗ в северо-западной Европе со скидкой в восемь долларов за баррель. В апреле Саудовская Аравия собирается нарастить добычу нефти с нынешних 9,7 млн баррелей в сутки до суточного уровня в 10 млн баррелей (а если потребуется, то и выше рекордных 12 млн баррелей), что равносильно объявлению нефтяной войны, пишет американское агентство деловых новостей The Bloomberg. Опрошенные агентством ведущие мировые нефтетрейдеры считают, что цель этого шага – помешать российским компаниям продавать свою нефть в Европе и вернуть Россию за стол переговоров по сделке ОПЕК+.

О том же сообщает и The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из Эр-Рияда: заявление Saudi Aramco о планах снизить отпускные цены на нефть  – часть «агрессивной кампании с целью отнять у Москвы долю рынка».

Дальнейшее развитие ситуации будет во многом зависеть от позиции других нефтедобывающих стран Персидского залива – Объединённых Арабских Эмиратов, Кувейта и Ирака. Действия Эр-Рияда вполне могут спровоцировать рост противоречий в рядах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Ценовая война России и Саудовской Аравии друг с другом и против американской сланцевой нефти может продлиться по крайней мере несколько месяцев, и Brent наверняка качнётся до уровней января 2016 года – 30 долларов за баррель и ниже, считает глава аналитической компании Macro-Advisory Ltd Крис Уифер.

Фото: mintpressnews.com