"Газпром" разместил евробонды на $2 млрд со ставкой купона 3,25% годовых на срок в десять лет. Об этом через пресс-службу Газпромбанка сообщил РБК его первый вице-президент Денис Шулаков. В ходе размещения спрос инвесторов превысил $5,6 млрд: так, вкладчики из США приобрели более 30% размещения, Великобритании —10-11%, континентальной Европы — 17%, Азии — около 15% и России — немного более 20%.
"Это самая крупное размещение еврооблигаций "Газпрома" из всех ныне обращающихся на рынке выпусков и самое крупный российский корпоративный выпуск с 2012 года", — заявил Шулаков, отметив, что это самая низкая ставка по евробондам "Газпрома" в долларах за всю историю работы компании на международном рынке. Спрос евробондов в книге заказов инвесторов по ходу размещения составил более $5,6 млрд.
Кроме того, он добавил, что "Газпром" впервые разместился ниже своей вторичной кривой на 8 б. п. "Интересно и то, что "Газпром" разместился с купоном ниже, чем Saudi Arabian Oil [национальная нефтяная компания Саудовской Аравии] и [французская] Total, также размещавшие свои десятилетние выпуски в долларах в течение последних 12 месяцев", — уточнил Шулаков. Организаторами нынешней сделки стали американский JP Morgan, UniCredit и Газпромбанк.
Ранее "Газпром" погасил еврооблигации на $800 млн, выпуск которых был размещен на семь лет в январе 2013 года под 3,85% годовых. Эмитентом выступила SPV-компания Gaz Capital S. A., организаторами — BNP Paribas, Газпромбанк, JP Morgan и "Метрополь". |