|
Саудовская Аравия “вошла во вкус”, и теперь рассматривает возможность повысить вдвое объем и так уже рекордного первичного размещения акций (IPO) Saudi Aramco. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, отмечая, что Эр-Рияд решил все-таки дать дальнейший ход планам IPО.
В настоящий момент обсуждаются пути увеличения общей стоимости компании до уровня 2 трлн долларов. И случае размещения не 5% акций, как планировалось ранее, а 10% Saudi Aramco принесет королевству 200 млрд долларов.
Стоит отметить, что эта сумма в восемь раз больше 25 млрд долларов, привлеченных китайской корпорацией Alibaba во время крупнейшего IPO в истории, состоявшегося пять лет назад. Ранее министр финансов королевства Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан заверил, что IPO Saudi Aramco состоится, “вероятнее всего, в течение последующих 12 месяцев”.
Саудовская госкорпорация уже наняла девять банков в качестве организаторов запланированного IPO, которое должно стать крупнейшим в мире. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники, размещение будут проводить JPMorgan, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse, Citi, HSBC, а также саудовские National Commercial Bank и Samba.
Необходимо понимать, что, в отличие от большинства других энергетических компаний, добыча Aramco контролируется государством – крупнейшим в мире экспортером нефти. А огромные роялти и налоги, которые компания платит, поддерживают экономику Саудовской Аравии.
Хотя зависимость Королевства от Aramco ложится тяжелым бременем на финансы компании, ее свободный денежный поток увеличился почти на 7% до 38 млрд долларов в результате движения оборотного капитала и снижения капитальных затрат.
В июле тогдашний министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих говорил, что процесс выхода Saudi Aramco на IPO не прекращался, временной ориентир — 2020-2021 годы. В конце августа газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Saudi Aramco планирует провести IPO в два этапа, первый пройдет на местной бирже до конца года, то есть раньше ожидавшегося, а второй — в 2020 или 2021 годах.
|