"Севергрупп" Мордашова покупает 42% ритейлера "Лента" по цене "выше рынка"

Москва, 2 апреля - "Вести.Экономика". Инвесткомпания "Севергрупп" Алексея Мордашова, владельца "Северстали", достигла договоренности о покупке 41,9% акций ритейлера "Лента".

 

"Севергрупп" покупает 41,9% акционерного капитала "Ленты" (без учета казначейских акций) у инвесткомпании Luna Inc. (принадлежит TPG Group) и у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по цене $3,60 за глобальную депозитарную расписку ($18 за акцию). Общая сумма сделки составляет приблизительно $729 млн.

TPG Group продает 34,44% акций, Европейский банк реконструкции и развития - 7,47%. В свободном обращении 57,47% акций.

Ранее группа TPG владела 38,5% акций "Ленты", ЕБРР - 16,6%, VTB Capital Private Equity - 6,3%.

После закрытия сделки "Севергрупп" объявит предложение акционерам ГДР компании по покупке их акций/ГДР "Ленты" по цене $3,60 за ГДР ($18 за акцию).

Цена сделка рассчитана из общей стоимости 100% акций на сумму $1,75 млрд, или с премией в размере приблизительно 8,11% к цене ГДР Lenta на Лондонской фондовой бирже в размере $3,33 при закрытии торгов 26 марта 2019 г., или с премией 9,76% к средневзвешенной цене ГДР Lenta на Лондонской фондовой бирже ($3,28) за последние шесть месяцев, закончившихся 26 марта 2019 г., сообщается в заявлении компании.

Ожидается, что сделка "Севергрупп" будет завершена до конца мая 2019 г. после получения одобрения ФАС России.

Финансовым консультантом "Севергрупп" выступает Citigroup Global Markets Limited. Freshfields Bruckhaus Deringer LLP выступает в качестве юридического консультанта "Севергрупп".

"Лента" – третья среди крупнейших розничных сетей страны по размеру выручки. Компания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. В конце 2018 г. "Лента" управляла 233 гипермаркетами в 84 городах России и 125 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах с общей торговой площадью свыше 1,412 млн кв. м. Средняя торговая площадь одного гипермаркета "Лента" составляла около 5,6 тыс. кв. м, средняя площадь супермаркета – 800 кв. м.
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/117177