Экспортные достижения металлургии России в 2018 г.

Металлопродукция — вторая по значимости товарная группа российского экспорта после топлива и одна из отраслей международной специализации России. В 2018 г. ее экспорт, в рамках стандартной группировки ФТС, исключающей драгоценные металлы, составил 44,5 млрд долл. Пик экспортной ориентации отрасли пришелся на середину 2000-х гг., с тех пор значительно вырос внутренний спрос на ее продукцию, в результате чего исторические максимумы по многим видам базовой продукции оставались недостижимыми. Однако постепенное наращивание мощностей привело к тому, что с середины 2010-х гг. рекорды стали обновляться. При этом продолжается качественное развитие российской металлургии.

В 2018 г. зафиксирован целый ряд интересных металлургических достижений в экспортной сфере. Рассмотрим их в порядке нарастания технологической сложности: сначала по черным металлам, потом — по цветным.

Экспорт чугуна в 2018 г. вырос на 19,7% до 5,77 млн т. Это третий результат в истории, уступающий только показателям 2006 г. (6,1 млн т — абсолютный максимум) и 2007 г. В мире по экспорту чугуна Россия стабильно занимает первое место.

Экспорт прямовосстановленного железа в 2018 г. вырос на 27% до 3,64 млн т. Второй год подряд обновляем исторический максимум. Поставки на мировой рынок развиваются по мере наращивания мощностей по выпуску горячебрикетированного железа у единственного российского производителя — Лебединского ГОКа; имевшиеся с конца 2000-х гг. проекты установок ГБЖ на Дальнем Востоке пока не реализованы. С 2016 г. Россия занимает первое место в мире по экспорту прямовосстановленного железа, опередив Тринидад и Тобаго.

Экспорт ферросплавов в 2018 г. вырос на 9,1% до 811 тыс. т. Это лучший результат за последние 4 года, но показателям 2010-2014 гг. он уступает довольно много из-за сильного снижения поставок феррохрома. На мировом рынке Россия входит в число ведущих экспортеров ферросплавов.

Суммарный экспорт стали и проката (не считая труб) в 2018 г. вырос на 6,5% до 30,6 млн т. Это новый исторический максимум, прежний рекорд — 30,3 млн т в 2005 г. В мире больший экспорт имеют только Китай (под 60 млн т) и Япония (около 35 млн т), несильно уступает нам Республика Корея (28 млн т).

Экспорт стальных полуфабрикатов в 2018 г. вырос на 10,6% до 16,74 млн т. Это новый исторический максимум, прежний рекорд — 16 млн т в 2010 г. Сильный рост обусловлен ограничениями на поставки российского проката в ряде стран (лучше поставить полуфабрикаты, чем ничего), маленькими отгрузками Китая и, с осени, проблемами Ирана из-за американских санкций. Россия остается крупнейшим в мире экспортером стальных полуфабрикатов.

На рекордном прошлогоднем уровне остались поставки полуфабрикатов легированной стали — 0,76 млн т, по экспорту которых Россия с 2017 г. занимает второе место в мире после Бразилии. Номинально в 1999 г. отмечался более высокий экспорт полуфабрикатов легированной стали (0,91 млн т), однако данные стран-партнеров показывают в разы меньший уровень ввоза этой продукции из России, скорее всего, имела место ошибка классификации (возможно, умышленная — для обхода пошлин, например).

Второй год подряд сильно увеличивается экспорт проката с покрытиями (нелегированный): в 2018 г. он вырос на 21% до 0,9 млн т, а за два года — практически вдвое. Это однозначно лучший результат с середины 1990-х гг., а возможно, и за всё время — доработанный прокат раньше не был нашей сильной стороной. Ещё несколько лет назад соотношение между экспортом и импортом проката с покрытиями составляло 20:80, в 2018 г. оно стало почти 45:55.

Экспорт сортового проката (арматура, катанка, балка, профили и т. п.) в 2018 г. вырос на 8,8% до 4,33 млн т. Это лишь немного уступает 21-летнему максимуму 2006 г. (4,35 млн т). Рост отмечается пятый год подряд! Россия впервые за долгие годы поднялась на 6-е место в мире по экспорту сортового проката.

Экспорт стальной проволоки в 2018 г. вырос на 30% до 314 тыс. т. С середины 1990-х гг. более высоким был лишь экспорт в 2006 и 2007 гг. (до 360 тыс. т). Рост отмечается седьмой год подряд!

Экспорт стальных труб в 2018 г. вырос на 14,7% до 2,46 млн т. Второй год подряд обновляем исторический максимум. Главной причиной скачка 2017-2018 гг. стали рекордные поставки труб большого диаметра (второй год подряд на уровне 1 млн т): в Финляндию для «Северного потока — 2» и в Турцию для «Южного потока». Однако в других сегментах тоже отмечен существенный рост: так, поставки бесшовных труб выросли на 36% до 0,77 млн т, что уступает только пику 2004-2005 гг., когда на нашу продукцию ещё не успели ввести многочисленных ограничений. По трубам большого диаметра Россия в 2018 г., по нашей оценке, второй год подряд выступила крупнейшим в мире экспортером. По общему экспорту стальных труб Россия в 2018 г. впервые поднялась на четвертое место в мире после Китая, Италии и Германии (в предыдущем году у нас всё-таки получилось 5-е место, а не 4-е, как мы сначала оценили).

Экспорт различных изделий из черных металлов, к сожалению, пока развит слабо. Тем не менее, несколько достижений 2018 г. можно отметить:

экспорт металлоконструкций составил 242 тыс. т (+23%), что является вторым результатом за период с середины 90-х годов (скорее всего, и больше, но нет данных), уступающим только максимуму 2015 г. (283 тыс. т);

экспорт крученой проволоки и тросов составил 58 тыс. т (+10,1%), очередной рекорд для независимой России, рост фиксируется пятый год подряд;

экспорт крепежа составил 35 тыс. т (+8,3%), с середины 90-х годов более высокими были только поставки в 2006-2008 гг. (до 38 тыс. т), третий год подряд фиксируется существенный прирост;

экспорт емкостей составил 35 тыс. т (+21%), что стало новым многолетним максимумом, превзошедшим рекорд 2007 г.

Экспорт меди в 2018 г. вырос на 10,5% до 652 тыс. т (включая сплавы, составляющие 3-4% поставок). Это новый исторический максимум, превзошедший прежний рекорд 2000 г. (649 тыс. т). Россия последние несколько лет стабильно входит в пятерку ведущих мировых экспортеров меди.

Экспорт свинца в 2018 г. составил 101 тыс. т, это третий результат в истории после максимумов двух предыдущих лет (до 126 тыс. т). В мире Россия входит в десятку ведущих экспортеров свинца.

Экспорт хрома в 2018 г. вырос на 7,9% до 19 тыс. т. Это стало новым историческим максимумом, превзошедшим рекорд 2016 г. (17,9 тыс. т). Россия на протяжении многих лет остается крупнейшим в мире экспортером хрома.

Экспорт алюминиевых плит и листов в 2018 г. вырос на 3,4% до 116 тыс. т. Это лучший результат с 2008 г.

Экспорт изделий из алюминия (от трубок до посуды) в 2018 г. вырос на 22% до 40 тыс. т. Это максимум с 2003 г.

Экспорт титановых изделий в 2018 г. вырос на 11,2% до 16,9 тыс. т. Более высоким был только экспорт в 2004-2007 гг. (до 20,5 тыс. т). Россия с 2017 г. занимает третье место в мире по экспорту титановых изделий, уступая только США и Китаю.

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России и зарубежной внешнеторговой статистики.