"РусГидро" успешно разместила евробонды в юанях

Москва, 16 ноября - "Вести.Экономика". Спрос превысил предложение на 1 млрд юаней. Более 80% инвесторов представляли азиатские страны.

Фото: РусГидро

Энергетическая компания "РусГидро" стала первым российским корпоративным заемщиком, организовавшим выпуск еврооблигаций в офшорных китайских юанях (димсам-облигациях). Накануне компания успешно завершила формирование книги заявок.

Объем выпуска трехлетних евробондов в общей сложности составляет 1,5 млрд юаней. Ставка купона в итоге составила 6,125% годовых. Обязательства "РусГидро" по новому займу в юанях будут зафиксированы в рублях на условиях, сопоставимых с текущими рыночными ставками рублевых заимствований. Это позволит компании исключить валютные риски. 

Совокупный спрос составил 2,5 млрд юаней, причем более 80% инвесторов в книге заявок представляли азиатские страны. 

"Успешное дебютное размещение еврооблигаций в китайских юанях стало индикатором доверия международных инвесторов к компании как к надежному заемщику. Высокий интерес к сделке был продемонстрирован инвесторами из Азиатско-Тихоокеанского региона. Для компании же привлечение 1,5 млрд юаней через еврооблигационный заем – это новый и очень перспективный источник финансирования, что очень важно как в текущих геополитических условиях, так и с учетом стратегических планов Группы "РусГидро" по развитию энергетики Дальнего Востока России", - прокомментировал размещение председатель правления – генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов.
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/110250