Экспортные итоги ТЭКа в 2017 году

Экспортная составляющая топливно-энергетического комплекса России показывает интересную общую и структурную динамику, при этом ситуация по ключевым сегментам различается.

Рассмотрим экспортные результаты ключевой для экономики России отрасли и их масштаб на мировом фоне в 2017 г.

Нефть

Экспорт нефти в 2017 г. составил 253 млн т (-0,9% к 2016 г.). В нынешнем десятилетии это второй результат после прошлогоднего, ранее более высокие объемы фиксировались в 2004, 2005 и 2007 гг. (максимально — 259 млн т). В чистом виде в 2017 г. на экспорт ушло 46% добытой нефти, это средний показатель для последних лет.

В новейшей российской истории экспортная квота в нефтедобыче долгое время имела тенденцию к росту: с начальных 35% в 1992 г. она выросла до 41% в 1994 г., 45% в 1998 г. и максимальных 56% в 2004 г. Потом началось снижение, в 2010-е гг. она стабильно находится ниже 50%. В 2014 г. был локальный минимум — 42,5%, после чего из-за налогового маневра она выросла до 46% и стабилизировалась на этом уровне. При рассмотрении суммарно нефти и нефтепродуктов динамика экспортной ориентации получается несколько иная: в 1992 г. она равнялась примерно 55%, к 2000 г. достигла 65%, к 2005 г. — 75%, после чего колебалась возле этой отметки (максимум 2015 г. составил 78%, минимум 2012 г. — 73%).

В мире Россия прочно занимает второе место по экспорту нефти. У лидирующей Саудовской Аравии экспорт в 2017 г. составил оценочно 360-370 млн т, у «догоняющих» Ирака и Канады — по 170-180 млн т.

Нефтепродукты

Экспорт нефтепродуктов (позиция ТНВЭД 2710) в 2017 г. составил 148 млн т (-5,1% к 2016 г.). Это наименьший показатель с 2013 г. (максимум 2015 г. 172 млн т), но в предшествовавшие годы поставки были меньше. Налоговый маневр сделал невыгодной работу заводов с низкой глубиной переработки, а на мировом рынке уменьшился спрос на сернистые мазуты из-за ограничений по выбросам — в результате часть низкокачественных нефтепродуктов в экспорте заместилась нефтью. Так, по сравнению с пиковым 2015 г. на 24,6 млн т или 35% уменьшился вывоз мазута с содержанием серы свыше 1% (до 46,7 млн т), на 3,7 млн т или 31% - прямогонного мазута (до 8,3 млн т, по сравнению с 2013 г. вывоз сократился вдвое), на 3 млн т или 21% - дизтоплива с содержанием серы свыше 0,2% (до 11,3 млн т).

Часть нефтепродуктов, такие как битумы, кокс, воски и т. п., классифицируются во внешнеторговой статистике отдельно от основной массы. Добавление их дает показатель экспорта всех нефтепродуктов в 2017 г. 155 млн т (-3,3% к 2016 г.). Он будет уступать только показателям 2014-2016 гг., максимум 2015 г. равнялся 174 млн т. В последние годы вывоз вязких и твердых нефтепродуктов резко вырос: отчасти благодаря развитию вторичной переработки (поставки нефтяного кокса, никогда не превышавшие 150 тыс. т, в 2017 г. составили 1,2 млн т), отчасти вследствие манипуляций некоторых поставщиков для обхода пошлин. (Да, этим пользуется не только Белоруссия, а копнув историю, можно увидеть, что у нас подобные фокусы уже 20 лет назад были.)

В мире Россия впервые с 2000 г. опустилась на второе место по экспорту обычных нефтепродуктов (код 2710), пропустив вперед США, экспорт которых составил, по нашим расчетам, 155 млн т. Если же рассматривать всю совокупность нефтепродуктов, то Россия уступает США с 2011 г., при этом последние два года разрыв сильно вырос: в 2017 г. около 200 млн т у США против 155 млн т у России. Еще одна ярка иллюстрация того, что нефтепереработка не такая сырьевая и «непочетная» отрасль, как многие считают.

Газ

Экспорт природного газа по трубопроводам в 2017 г. составил 210 млрд куб. м (+5,8% к 2016 г.). Это новый абсолютный рекорд, прежний максимум составлял 208 млрд куб. м в 2005 г.

Экспорт сжиженного природного газа в 2017 г. составил 11 млн т (+0,9% к 2016 г.). Номинально это второй результат в истории после пика 2013 г. (11,8 млн т), но тогда что-то не так было с оформлением — записали часть отгрузок следующего года, когда получился провал (9,2 млн т), а ведь отгрузки с Сахалина идут весьма стабильно (что подтверждается другими данными).

Суммарный экспорт природного газа составил 225 млрд куб. м (+5,4% к 2016 г.), это, конечно же, тоже абсолютный рекорд. На экспорт сейчас направляется 1/3 добываемого в России газа, этот показатель весьма стабилен: на рубеже 2000-х и 2010-х гг. он опускался чуть ниже 30%, на пике второй половины 1990-х гг. достигал 35%. При этом, если в конце 1990-х гг. в России для собственного потребления оставалось 380-390 млрд куб. м газа, то в 2010-е гг. в среднем 450 млрд куб. м.

Для пересчета СПГ мы использовали стандартный отраслевой коэффициент 1 т СПГ = 1,36 тыс. куб. м газа. Показатели ФТС по экспорту СПГ в кубометрах очень странные, у них коэффициент получается 2,23, при таком подсчете на Сахалине почти не остается газа для собственного потребления и наполнения газопровода на материк.

В мире по общему экспорту газа Россия занимает безусловное первое место. У Катара в 2017 г. экспорт составил примерно 130 млрд куб. м, у Норвегии — 125 млрд куб. м. По экспорту СПГ у России седьмое место, в этом году мы поборемся за шестую строчку с Алжиром.

Экспорт сжиженных углеводородных газов в 2017 г. составил 4,46 млн т. Это второй результат в истории после прошлогоднего максимума (4,88 млн т). Часть этой продукции получают при переработке нефти, но в целом ее логичнее рассматривать в блоке с природным газом.

Уголь

Экспорт угля в 2017 г. составил 190 млн т (+10,9% к 2016 г.). Это очередной исторический максимум! В прошедшем году экспорт вырос на 18,7 млн т — более масштабным был прирост только в 2012 г. (+20,3 млн т). Интересно отметить, что набирает обороты вывоз бурого угля: еще в начале 2010-х гг. его отгрузки не превышали 1 млн т, а в 2017 г. они составили 8,7 млн т.

Экспортная квота в угольной промышленности показывает устойчивую тенденцию к росту: в 2017 г. она составила свыше 46% против 36% в 2010 г. и 17% в 2000 г. При этом объем российского угля, остающийся для внутреннего потребления, уже 20 лет находится в пределах 200-225 млн т в год, не показывая какой-либо выраженной динамики.

В мире Россия занимает прочное третье место по экспорту угля. Лидируют попеременно Индонезия и Австралия: в 2017 г. у них было 390 и 368 млн т соответственно; у группы преследователей — Колумбия, США, ЮАР — по 85-95 млн т.

Экспорт угольного кокса в 2017 г. составил 2,92 млн т (+29% к 2016 г.). Это максимальный показатель с 2009 г., абсолютный рекорд 2004 г. равняется 3,87 млн т. Россия последние годы занимает третье место в мире по экспорту угольного кокса.

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, Росстата, зарубежной внешнеторговой статистики и отраслевых справочников.

Производственные итоги ТЭКа: https://sdelanounas.ru/blogs/103114/