| Украина
начала подготовку к размещению на рынке долларовых облигаций и выдала
мандат JPMorgan, BNP Paribas и Goldman Sachs на организацию сделки,
сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
На фоне улучшения
ожиданий инвесторов доходность по облигациям Украины в последнее время
снижалась, по 10-летним бумагам она достигла 7,45%, упав с весны на 200
базисных пункта, отмечает газета.
В конце августа рейтинговое
агентство Moodys Investors Service повысило рейтинги Украины в
иностранной и национальной валюте на одну ступень - с "Caa3" до "Caa2",
прогноз по рейтингам - "позитивный". По мнению Moodys, нынешнее
правительство страны полно решимости продвигаться вперед в вопросах
реформирования, "хотя сталкивается со значительными препятствиями из
влиятельных кругов, в частности в связи с земельной реформой и
приватизацией". Улучшение внешней позиции Украины эксперты связывают
также со значительными выплатами со стороны международных финансовых
институтов.
Министр финансов Украины Александр Данилюк 5 июля
заявил, что ожидает осенью решения МВФ о предоставлении Украине
очередного транша по программе EFF, в рамках которой Киев уже получил
четыре транша общим объемом $8,7 млрд. Ключевыми условиями получения
денег являются пенсионная реформа, приватизация и борьба с коррупцией.
Последний
раз Украина размещала еврооблигации на рыночных условиях в 2013 году:
были проданы 10-летние долларовые еврооблигации на $1,25 млрд с
доходностью 7,5% годовых. Затем в 2015 году была проведена
реструктуризация нескольких выпусков евробондов на общую сумму $14,36
млрд и 0,6 млрд евро, потери инвесторов в ходе обмена составили около
20%. Ставка купона всех реструктуризированных выпусков была установлена
на уровне 7,75% годовых.
Россия, которая не приняла участие в
реструктуризации, судится с Украиной в отношении погашения евробондов
на $3 млрд, выкупленных Россией в декабре 2013 года.
Киев продавал в 2014-2016 годах ежегодно также пятилетние еврооблигации под гарантии США объемом по $1 млрд.
Нацбанк Украины ранее говорил, что ожидает размещения правительством в 2018 году еврооблигаций на общую сумму $2 млрд |