Индия: переменчивые настроения на биржах. США: распродажу возглавил хай-тек. Европа: индексы подросли, но незначительно

В пятницу, 29 апреля, фондовый рынок Индии завершил торговую сессию незначительным ростом основных индексов.

Настроения на индийских площадках сегодня царили на редкость переменчивые – индекс Sensex за сессию менял знак своего изменения более десятка раз.

Финансовый сектор оказался в эпицентре распродажи на фоне слабого квартального отчета второго по величине банка страны; тем временем, в сырьевом секторе отмечались поползновения к росту.

По итогам торгов индекс Nifty 50 повысился на 0,03% до отметки 7849,80 пункта, а BSE Sensex увеличился на 0,01% до 25606,62 пункта.

Среди голубых фишек наибольшие выигрыши зафиксировали Cipla, Vedanta, HDFC Bank, Tata Power и др., а существенные потери понесли Idea Cellular, HCL Technologies, Bank of Baroda и др.

Валютная пара USD/INR ушла в минус на 0,04% до отметки в 66,375. Доходность 10-летних облигаций Индии увеличилась на 0,17% до уровня в 7,456%.

ICICI Bank отступил на 1,3% после публикации квартального отчета – чистая прибыль банка упала на 75% до 7 млрд рупий ($105 млрд) и в несколько раз не дотянула до усредненных прогнозов. Заметно ухудшились и другие финансовые показатели банка.

Крупнейший в Индии поставщик меди и алюминия Vedanta продвинулся на 4%, отчитавшись за минувший квартал – прибыль без учета некоторых статей составила 9,55 млрд рупий и существенно превысила усредненные прогнозы, предполагавшие 5,63 млрд.

ИТ-компания HCL Technologies обвалилась на 6,2% после того, как отчиталась о неожиданном слабом росте прибыли и выручки.

Фармакомпания Lupin прибавила 2% на новостях о том, что в ее линейке на американском рынке появился еще один препарат.

В четверг, 28 апреля, большинство ключевых фондовых рынков европейского региона завершило торги в небольшом плюсе благодаря удорожанию акций производителей коммодитиз. Стоит отметить, что в первой половине сессии индексы пребывали в "красной" зоне на фоне итогов заседания центрального банка Японии, который решил сохранить ставку по депозитам на уровне -0,1%, а программу покупки активов в размере 80 трлн йен в год, что разочаровало инвесторов. Кроме того, участники торгов продолжили отыгрывать результаты последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

Из вышедшей вчера макроэкономической статистики следует выделить рост индекса делового климата еврозоны до 0,13 пункта в апреле, хотя аналитики прогнозировали 0,14 пункта (мартовское значение, тем временем, было пересмотрено с 0,11 пункта до 0,10 пункта). Уровень безработицы в Германии остался в апреле на прежнем уровне 6,2%, как и ожидалось, а предварительный индекс потребительских цен Германии снизился на 0,2% м/м, но увеличился на 0,1% г/г, что совпало с ожиданиями аналитиков.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 продвинулся на 0,04%, французский CAC 40 ушел в минус на 0,04%, а немецкий DAX стал тяжелее на 0,21%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,17% до 348,90 пункта.

Рыночная капитализация горнодобывающих компаний Anglo American и ArcelorMittal возросла более чем на 6,9% на фоне удорожания металлов.

Тем временем, в банковском секторе наблюдались неоднозначные настроения. Так, бумаги немецкого кредитора Deutsche Bank подорожали на 4% после того, как он отчитался о квартальной прибыли. В свою очередь, неблагоприятные финансовые результаты Banco Bilbao Vizcaya Argentaria и Lloyds Banking Group привели к отступлению их акций на 6,8% и 1,7% соответственно.

Европейский аэрокосмический концерн Airbus Group убавил из своего актива 4,6% ввиду заявлений о том, что чистая прибыль в первом квартале упала на 50% г/г и составила 399 млн евро ($452 млн).

В числе аутсайдеров торгов оказалась также французская фармацевтическая компания Sanofi, котировки которой ушли в минус на 1,1% в связи с появившимися сообщениями о том, что она выставила предложение по приобретению Medivation примерно за $9,3 млрд наличными.

Индекс	Страна	Закрытие (пункты)	Изменение за день (пункты)	Изменение за день (%)	Изменение с начала года
ATX	Австрия	2 343,97	14,01	0,60%	-2,21%
BEL20 Index	Бельгия	3 476,78	-2,80	-0,08%	-6,04%
FTSE 100	Великобритания	6 322,40	2,49	0,04%	1,28%
DAX Index	Германия	10 321,15	21,32	0,21%	-3,93%
IBEX 35 INDEX	Испания	9 269,00	-63,60	-0,68%	-2,88%
FTSE MIB	Италия	18 976,71	226,09	1,21%	-11,40%
AEX	Нидерланды	450,31	1,94	0,43%	1,92%
OMX Nordic 40	Скандинавия	1 476,05	7,37	0,50%	-5,27%
CAC 40	Франция	4 557,36	-2,04	-0,04%	-1,72%
SMI	Швейцария	8 099,42	2,66	0,03%	-8,15%

 

В четверг, 28 апреля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию существенным снижением основных индексов, при этом индекс Standard & Poor’s 500 понес наибольшие потери за 3 недели.

Вчера давление на настроения игроков оказывали опубликованные предварительные данные по ВВП США за первый квартал – темп экономического роста составил всего 0,5% к/к в сравнении с усредненными прогнозами на уровне 0,7% к/к. Тем временем, количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе увеличилось с пересмотренной величины в 248 тысяч до 257 тысяч.

Высокотехнологичный сектор во второй половине торгов возглавил распродажу на фоне новостей о том, что известный инвестор Карл Икан избавился от своей доли в Apple. Ситуацию не спасли даже благоприятные вести о других представителях хай-тека, в т.ч., Facebook.

Внешний фон для американской сессии складывался не слишком удачный – на мировых площадках обсуждались итоги заседания Банка Японии и непринятие им дополнительных стимулирующих мер.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 210,79 пункта или 1,17% до уровня в 17830,76 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 19,34 пункта или 0,92% до отметки 2075,81 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 57,85 пункта или 1,19% и достиг отметки 4805,29 пункта.

На сырьевом рынке июньские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 1,5% до уровня $46,03 за баррель; золото с поставкой в июне на COMEX повысилось в цене на 1,3% до значения $1266,40 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против евро, британского фунта и йены.

В составе индекса голубых фишек ни одна бумага не закрылась в плюсе. С понижением более чем на 2% финишировали Apple, Cisco Systems, Home Depot, IBM, Microsoft и др.

Оператор социальной сети Facebook подскочил на 7,2% на фоне опубликованной квартальной отчетности. Компания зафиксировала 52%-ный рост выручки до отметки в $5,38 млрд, хотя как на Уолл-Стрит ожидали $5,26 млрд. Прибыль за исключением некоторых статей составила на уровне 77 центов на акцию и превысила ожидания Уолл-Стрит в 62 цента на акцию.

Представитель сырьевого сектора Cliffs Natural Resources взлетел на 25% в связи с вышедшей отчетностью – выручка компании превзошла ожидания отраслевых экспертов.

ИТ-гигант International Business Machines отступил на 2,3%, получив даунгрейд прогноза по кредитному рейтингу от S&P.