Европа: индексы прервали пятидневное ралли. США: инвесторы ждут выхода данных по рынку труда

В четверг, 3 марта, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику, прервав пятидневное ралли, которое стало самым продолжительным с октября 2015 года. Стоит отметить, что негативную составляющую в ход торгов принесла публикация ряда разочаровывающих корпоративных отчетностей.

Кроме того, все внимание инвесторов направлено на заседание ЕЦБ, которое состоится 10 марта. Ожидается, что регулятор может предпринять новые меры по расширению программы количественного смягчения в регионе. Напомним, что на неделе вышли данные, показавшие возврат еврозоны к дефляции.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить данные по индексу деловой активности в секторе услуг Германии и Великобритании за февраль, которые составили 55,3 и 52,7 пункта соответственно.

Также стоит выделить информацию по розничным продажам еврозоны, увеличившимся в январе на 0,4% м/м, тогда как ожидалось +0,1% м/м. Отметим, что предыдущее изменение данного показателя было пересмотрено с +0,3% м/м до +0,6% м/м.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,3%, французский CAC 40 опустился на 0,2%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,25%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,5% и закрылся на отметке 339,43 пункта.

Котировки британской гостиничной группы Whitbread, владеющей сетью отелей Premier Inn и сетью кофеен Costa Coffee, понизились на 6,2% на фоне того, что данные по ее сопоставимым продажам не оправдали средние прогнозы аналитиков.

Хуже рынка смотрелись акции немецкого производителя химикатов Evonik Industries, потерявшие в цене 12% ввиду того, что его прогноз по прибыли оказался хуже ожиданий экспертов.

Среди аутсайдеров торгов оказалась британская сервисная компания Cobham, акции которой подешевели на 7,6% в связи с тем, что прибыль не оправдала ожидания рынка.

Позитивную динамику продемонстрировали бумаги сырьевых компаний. Так, акции Anglo American, Glencore и Royal Dutch Shell прибавили в цене 1,7%, 5,6% и 0,5% соответственно.

Рыночная капитализация Aggreko и Admiral Group увеличилась на 9% на фоне того, что прибыль компаний превысила средние прогнозы аналитиков.

Лучше рынка смотрелись акции французского производителя химикатов Arkema, подорожавшие на 8,8% ввиду того, что его годовая прибыль оказалась лучше первоначального прогноза.

 

Индекс	Страна	Закрытие (пункты)	Изменение за день (пункты)	Изменение за день (%)	Изменение с начала года
ATX	Австрия	2 211,59	4,60	0,21%	-7,73%
BEL20 Index	Бельгия	3 416,57	-10,86	-0,32%	-7,67%
FTSE 100	Великобритания	6 130,46	-16,60	-0,27%	-1,79%
DAX Index	Германия	9 751,92	-24,70	-0,25%	-9,23%
IBEX 35 INDEX	Испания	8 767,00	2,50	0,03%	-8,14%
FTSE MIB	Италия	18 348,50	142,09	0,78%	-14,33%
AEX	Нидерланды	433,95	-2,36	-0,54%	-1,78%
OMX Nordic 40	Скандинавия	1 457,46	-4,84	-0,33%	-6,46%
CAC 40	Франция	4 416,08	-8,81	-0,20%	-4,77%
SMI	Швейцария	7 950,84	-89,05	-1,11%	-9,83%

 

В четверг, 3 марта, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки вновь продемонстрировал положительную динамику в преддверии выхода блока данных по рынку труда. Лучше рынка выглядели акции нефтегазового сектора на фоне высоких цен на нефть.

Из макроэкономической статистики вчера было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за прошедшую неделю составило 278 тыс., тогда как аналитики прогнозировали 271 тыс.

Кроме того, был опубликован индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере и заказы в обрабатывающей промышленности. Так, первый показатель в феврале составил 53,4 против прогноза 53,2, а второй в январе увеличился на 1,6% по сравнению с падением на 2,9% в декабре.

Помимо этого, была обнародована пересмотренная производительность труда, которая в четвертом квартале упала на 2,2%.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,26% и закрылся на отметке 16 943,90 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,35% и закрылся на уровне 1 993,40 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,09% и достиг отметки 4 707,42 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX упали на $0,09 до уровня $34,57 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле выросли на $16,4 до $1 258,2 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, не изменилась и составила 1,83%.

В составе индекса голубых фишек наблюдалась смешанная динамика котировок акций - в лидерах роста Caterpillar, Walt Disney, American Express, в лидерах падения – McDonald’s, Microsoft, Nike.

Лучше рынка выглядели акции застройщиков Lennar и D.R. Horton, который выросли более чем на 1,9%.

Хуже рынка были бумаги биотехнологического сектора, где в лидерах снижения были Biogen и Vertex Pharmaceuticals, потерявшие более 1,8%.

Котировки акций ритейлера Costco Wholesale упали на 0,8% из-за того, что его прибыль во втором фискальном квартале уменьшилась на 8,7% и составила $546 млн или $1,24 на акцию, тогда как аналитики ожидали прибыль на уровне $1,28 на бумагу.

Рыночная капитализация производителя оборудования для горнодобывающей отрасли Joy Global увеличилась на 20,8% после того, как его прогноз на текущий год воодушевил инвесторов.

Бумаги крупнейшего оператора супермаркетов в США Kroger просели на 7,01% после того, как он отчитался о выручке в четвертом квартале в размере $26,165 млрд, хотя аналитики прогнозировали $26,276 млрд.

Акции крупнейшей в США книжной сети Barnes & Noble выросли на 6,94%.  Отметим, что компания отчиталась о росте сопоставимых продаж в третьем квартале на 0,2%.