Европа: Драги обнадежил рынки. США: заявления Йеллен придали уверенности медведям

В среду, 4 ноября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно положительную динамику на фоне выступления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ). Так, в своей речи Марио Драги заявил, что регулятор готов предпринять дополнительные меры для поддержания экономики.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить данные по индексу деловой активности в секторе услуг Германии и Великобритании за октябрь, которые составили 54,5 и 54,9 пункта соответственно.

Кроме того, стоит выделить индекс цен производителей еврозоны, который снизился в сентябре на 0,3% м/м, при этом по сравнению с прошлым годом сокращение показателя составило 3,1%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,46%, французский CAC 40 поднялся на 0,25%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,97%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,51% и закрылся на отметке 380,28 пункта.

Среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, лучше рынка смотрелись акции горнодобывающих компаний. Так, рост возглавили бумаги Glencore, подорожавшие на 5,4%, в то время как акции BHP Billiton и Rio Tinto Group прибавили в цене по 1%.

Котировки голландского кредитора ING Groep повысились на 2% на фоне 14%-ного роста квартальной прибыли.

Рыночная капитализация ритейлера Marks & Spencer Group увеличилась на 2,8% в связи с тем, что его полугодовая прибыль превысила ожидания аналитиков.

Среди аутсайдеров торгов оказался немецкий автопроизводитель Volkswagen, бумаги которого опустились на 9,5% ввиду обнаружения несоответствия в выбросах еще у 800 000автомобилей в ходе внутренней проверки.

Негативную динамику продемонстрировали бумаги третьего по величине в мире производителя платины Lonmin, потерявшие в цене 8,8% на фоне сообщения о том, что он может прекратить торговлю, если акционеры заблокируют план рефинансирования компании, включающий продажу акций. Стоит отметить, что с начала текущего года капитализация Lonmin упала на 87% в связи со снижением цен на платину.

Индекс	Страна	Закрытие (пункты)	Изменение за день (пункты)	Изменение за день (%)	Изменение с начала года
ATX	Австрия	2,432.56	-10.98	-0.45%	+10.77%
BEL20 Index	Бельгия	3,609.71	-0.09	0.00%	+14.24%
FTSE 100	Великобритания	6,412.88	+29.27	+0.46%	-1.93%
DAX Index	Германия	10,845.24	-105.91	-0.97%	+16.42%
IBEX 35 INDEX	Испания	10,473.50	+8.30	+0.08%	+1.91%
FTSE MIB	Италия	22,312.63	-146.82	-0.65%	+14.85%
AEX	Нидерланды	468.84	+1.99	+0.43%	+14.17%
OMX Nordic 40	Скандинавия	1 557,46	17,07	1,11%	12,86%
CAC 40	Франция	4,948.29	+12.11	+0.25%	+17.58%
SMI	Швейцария	8,951.76	+16.26	+0.18%	+1.23%

В среду, 4 ноября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на отрицательной территории на фоне заявлений главы ФРС Джанет Йеллен о том, что декабрь текущего года представляет "живую возможность" для повышения процентной ставки. Заметим, что аналогичного мнения придерживается и президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли, который в ходе вчерашнего выступления отметил, что такая вероятность существует, но все будет зависеть от поступающих макроэкономических данных.

Опубликованная вчера статистика лишь усилила ожидания того, что американский регулятор может пойти на ужесточение монетарной политики уже в следующем месяце. Так, индикатор занятости ADP составил в октябре 182 тыс., тогда как аналитики прогнозировали 172 тыс., а дефицит торгового баланса товаров и услуг составил в сентябре $40,81 млрд, хотя аналитики ожидали $41,1 млрд. Между тем, индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере США поднялся в октябре с 56,9 месяцем ранее до 59,1, что оказалось лучше средних прогнозов аналитиков в 56,5.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,28%, закрывшись на отметке 17867,58 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,35% до уровня в 2102,31 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq отступил на 0,05% до отметки в 5142,48 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX подешевели на $1,58 до $46,32 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре опустились на $7,9 до $1 106,2 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, возросла до 2,23%.

Стоит отметить, что восемь из десяти основных отраслевых групп в составе S&P 500 завершили торги в "красной" зоне во главе с энергетическим сектором. В частности, котировки Chevron, Exxon Mobil и Chesapeake Energy отступили на 1,4%, 1% и 1,97% соответственно.

Американский медийный конгломерат Time Warner убавил из своего актива 10% после того, как представил прогнозы на 2016 год, не оправдавшие ожидания аналитиков Уолл-стрит.

Тем временем, на фоне разочаровывающих финансовых результатов в числе аутсайдеров торгов оказались компании Walt Disney и Viacom, акции которых "похудели" на 2% и 6,6% соответственно.

Неудачно сложилась сессия и для телекомпании 21st Century Fox, бумаги которой закрылись в минусе на 5,2% ввиду квартальной прибыли, оказавшейся ниже прогнозов аналитиков.

Лучше рынка смотрелись акции компании Michael Kors Holdings, владеющей брендом элитной одежды, обуви и аксессуаров. Так, котировки компании поднялись на 8,3% благодаря квартальной прибыли, превысившей средние ожидания рынка.