ВТБ досрочно выкупает евробонды на $700 млн

ВТБ объявил итоги оферты на выкуп собственных нескольких выпусков евробондов в эквиваленте $700 млн в швейцарских франках, долларах США и австралийских долларах.

"Сегодня банк объявляет официальные результаты тендера. Общий объем выкупа составит эквивалент немногим более $700 млн, что является, безусловно, успешным результатом в текущей рыночной ситуации. Мы считаем итоги тендера, а также то, что нам удалось выкупить существенный объем долга при минимальной премии к рынку, очень успешным результатом", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Источник - сайт ВТБ.

ВТБ считает, что направление части свободной ликвидности на выкуп евробондов в нынешней ситуации представляется привлекательной инвестиционной возможностью.

Одно предложение банка распространялось на пять выпусков долларовых еврооблигаций: евробонды с погашением в апреле 2017 г. (объем в обращении - $1,724 млрд, доходность - 6%), два выпуска с погашением в феврале и мае 2018 г. (объем в обращении - $590,43 млн и $1,325 млрд, доходность - 6,315% и 6,875% соответственно), выпуск с погашением в октябре 2020 г. (объем в обращении - $887,56 млн, доходность - 6,551%) и в октябре 2022 г. (объем в обращении - $1,471 млрд, доходность - 6,95%).

Другое предложение распространялось на два выпуска евробондов в швейцарских франках с погашением в декабре 2016 г. и в мае 2018 г. на общую сумму 648,5 млн франков, выпуск евробондов на 420,765 млн австралийских долларов с погашением в декабре 2017 г. и выпуск евробондов в долларах США с погашением в 2035 г. на сумму $22,922 млн. По этой оферте банк был готов приобрести все предъявленные к выкупу бумаги по фиксированной цене.

Бумаги в австралийских долларах предлагалось выкупить по цене $1,02 тыс. за бумагу номиналом 1 тыс. австралийских долларов, евробонды в швейцарских франках с погашением в декабре 2016 г. и в мае 2018 г. - по 5,1 тыс. и 5,075 тыс. франков за бумагу номиналом 5 тыс. франков, облигации в американских долларах - по $950 за бумагу номиналом $1 тыс.

Кроме того, банк объявил о готовности выкупить бумаги выпуска в швейцарских франках с погашением в октябре 2024 г. (в обращении находятся бумаги на 322,5 млн франков) по фиксированной цене на сумму до 100 млн франков. Цена выкупа может составить 4,6 тыс. франков за бумагу номиналом 5 тыс. франков.

Летом этого года ВТБ в рамках оферты выкупил евробонды в швейцарских франках, австралийских и американских долларах на общую сумму $618,5 млн.