Европа: заявления Драги придали сил быкам. США: медведи потерпели сокрушительное фиаско

В четверг, 22 октября, ключевые фондовые рынки Европы продемонстрировали значительный рост благодаря заявлениям главы ЕЦБ Марио Драги, который отметил, что европейский регулятор может пересмотреть текущую программу QE уже в декабре.

Заметим, что вчера ЕЦБ принял решение оставить основную ставку рефинансирования на рекордном минимуме 0,05%, а ставка по депозитам была сохранена на уровне -0,2%. Тем временем, Марио Драги сообщил о том, что европейский регулятор оценит достаточность текущих мер стимулирования экономики региона в ходе следующего заседания, которое состоится в декабре. По словам Драги, на декабрьском заседании существует вероятность расширения программы покупки активов. При этом глава ЕЦБ вновь подчеркнул, что в случае необходимости регулятор готов действовать и использовать все имеющиеся в его распоряжении средства в рамках исполнения своего мандата.

Опубликованная вчера макроэкономическая статистика носила разнонаправленный характер. Так, розничные продажи Великобритании выросли в сентябре на 1,9% м/м и на 6,5% г/г, хотя аналитики прогнозировали +0,3% м/м и +4,8% г/г. Предыдущее изменение показателя было пересмотрено с +0,2% м/м до -0,4% м/м и с +3,7% г/г до +3,5% г/г. Индекс потребительского доверия еврозоны, в свою очередь, снизился в октябре с -7,10 пункта месяцем ранее до -7,7 пункта, тогда как аналитики ожидали -7,35 пункта.

По итогам сессии британский FTSE 100 продвинулся на 0,44%, французский CAC 40 окреп на 2,28%, а немецкий DAX стал тяжелее на 2,48%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 2% и закрылся на отметке 369,99 пункта.

Лучше рынка смотрелись акции французской телекоммуникационной компании Orange, подорожавшие на 7,5% на фоне 4,9%-ного роста квартальной выручки.

Удачно сложились торги и для таких компаний как Logitech International, Novozymes и Pernod Ricard, а причиной стали воодушевляющие корпоративные отчетности. Так, котировки Logitech International ушли в плюс на 9,6%, а бумаги Novozymes и Pernod Ricard "поправились" на 11% и 5,2% соответственно.

Тем временем, в числе аутсайдеров торгов оказался кредитор Credit Suisse Group, убавивший из своего актива 1,5% после того, как Швейцария поручила крупнейшему банку страны держать капитал в размере 5% от его активов.

Бумаги норвежского кредитора DNB отступили, в свою очередь, на 4,3% ввиду заявлений о том, что чистый процентный доход увеличился на меньшую, нежели прогнозировали аналитики, величину.

Индекс	Страна	Закрытие (пункты)	Изменение за день (пункты)	Изменение за день (%)	Изменение с начала года
ATX	Австрия	2 461,94	49,54	2,05%	13,97%
BEL20 Index	Бельгия	3 462,30	35,15	1,03%	5,39%
FTSE 100	Великобритания	6 376,28	27,86	0,44%	-2,89%
DAX Index	Германия	10 491,97	253,87	2,48%	7,00%
IBEX 35 INDEX	Испания	10 365,40	207,9	2,05%	0,84%
FTSE MIB	Италия	22 616,90	444,26	2,00%	18,96%
AEX	Нидерланды	457,97	8,19	1,82%	7,89%
OMX Nordic 40	Скандинавия	1 502,21	30,07	2,04%	8,86%
CAC 40	Франция	4 802,18	107,08	2,28%	12,39%
SMI	Швейцария	8 788,92	186,8	2,17%	-2,16%

В четверг, 22 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги в положительной области после опубликованных финансовых отчетностей американских компаний за третий квартал, которые оказались лучше ожиданий аналитиков.

Кроме того, дополнительным драйвером роста стало выступление главы ЕЦБ Марио Драги, который сообщил, что программа количественного смягчения будет продолжаться до сентября 2016 года, но может быть продолжена в случае необходимости.

Из макроэкономической статистики вчера было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за прошедшую неделю выросло с 256 тыс. до 259 тыс., тогда как аналитики ждали 265 тыс. Кроме того, вышли данные по продажам домов на вторичным рынке, которые в сентябре составили 5,55 млн, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 5,38 млн. При этом индекс деловой активности в промышленности ФРБ Канзаса составил в октябре 4 пункта против 1 пункта в сентябре.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,87% и закрылся на отметке 17 489,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 1,66% и закрылся на уровне 2 052,51 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 1,65% и достиг отметки 4 920,05 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX выросла на $0,18 до уровня $45,38 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре уменьшились на $1 до $1 166,1 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, выросла с 2,025% до 2,035%.

В составе индекса голубых фишек наблюдалась преимущественно положительная динамика акций - в лидерах роста были 3M, Mcdonald’s, Boeing, а в лидерах снижения - American Express, Pfizer, UnitedHealth Group.

Бумаги оператора сети ресторанов быстрого питания McDonald's резко выросли 8,12% после того, как он сообщил, что сопоставимые продажи в третьем квартале выросли на 0,9%, хотя аналитики ждали их увеличение на 0,3%. Помимо этого, его чистая прибыль выросла с $1,07 млрд годом ранее до $1,31 млрд.

Акции крупнейшей в мире химической компании Dow Chemical прибавили 5,14% после того, как он отчитался об увеличении чистой прибыли в третьем квартале на 51,4% до $1,29 млрд. Кроме того, компания сообщила о программе обратного выкупа акций в четвертом квартале на сумму $1 млрд.

Котировки акций промышленного конгломерата 3M увеличились на 4,12% благодаря тому, что его чистая прибыль в третьем квартале составила $1,3 млрд или $2,05 на акцию, в то время как аналитики в среднем прогнозировали $2,02 на бумагу.

Акции компании United Rentals, специализирующейся на предоставлении в аренду промышленного оборудования, выросли на 11% после того, как ее финансовые результаты оказались лучше ожиданий. Кроме того, компания подтвердила прогноз по выручке на 2015 год.

Неплохим спросом пользовались акции авиаперевозчиков, причем бумаги Southwest Airlines подросли на 3,4%, а Delta Airlines на 2,9%.

Хуже рынка выглядели бумаги сектора здравоохранения. Так, акции Tenet Healthcare просели на 18%, а бумаги Community Health Systems обвалились на 35,14% после того, как ее предварительные финансовые результаты оказались хуже ожиданий.

Рыночная капитализация эмитента кредитных карт American Express уменьшилась на 5,24% из-за того, что он зафиксировал 14%-ное снижение прибыли в третьем квартале, которая составила $1,27 млрд.