Газпромбанк погасил евробонды на $1 млрд

"Газпромбанк" объявил о своевременном погашении выпуска еврооблигаций на сумму $1 млрд, размещенного в августе-сентябре 2010 г.

Евробонды размещались двумя траншами: первый - на $500 млн под 6,25%, второй - также на $500 млн под 6,1%.

Организаторами размещения выступали Barclays, RBS, UBS и JP Morgan.

1 июля 2014 г. "Газпромбанк" разместил еврооблигации в объеме 1 млрд евро на срок 5 лет по ставке купона в размере 4% годовых. На континентальную Европу пришлось 59% выпуска, по 14% – на Азию и Великобританию, 11% – на Россию; при этом управляющие и страховые компании получили 47% от размещения, клиенты частно-банковского обслуживания – 38%, банки – 12%.

5 марта 2014 г. "Газпромбанк" завершил размещение еврооблигаций в объеме $750 млн с погашением 5 сентября 2019 г. Ставка купона по еврооблигациям установлена на уровне 4,96% годовых.

Основу спроса сформировали заявки европейских управляющих компаний, банков и клиентов частно-банковского обслуживания, совокупный спрос в 4,8 раза превысил заявленный банком объем размещения еврооблигаций.