100 дней продовольственного эмбраго

Правительство РФ ввело 7 августа 2014 года полный запрет на импорт говядины, свинины, мяса птицы, а также частично готовых мясных изделий, рыбы, сыров, молока и плодоовощной продукции из Австралии, Канады, ЕС, США и Норвегии сроком на один год. Годовой импорт попавшей под ограничения продукции оценивался тогда в $9,1 млрд (расчеты ИТАР-ТАСС по данным ФТС за 2013 год), причем на страны ЕС приходилось больше всего - около $6,5 млрд, на Норвегию - $1,2 млрд, на США - $843,8 млн, Канаду - $373,6 млн и Австралию - $182 млн.

С момента введения эмбарго прошло 100 дней. В октябре 2014 года (к октябрю 2014 года), по данным ФТС, импорт молочной продукции, свинины, овощей, орехов и фруктов в Россию из стран дальнего зарубежья (все, кроме СНГ) сократился на 5,3%. Падение импорта не смогли компенсировать даже увеличившиеся поставки из стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Российские профильные органы власти ведут переговоры с рядом государств для замещения импорта. Предполагается компенсировать выпадающий из-за ответных санкций объем продовольствия и не допустить дефицита и роста цен за счет усиления товарообмена с не подпавшими под ограничение странами.

Молоко и молочная продукция

В октябре импорт молочных продуктов из стран дальнего зарубежья (все, кроме СНГ) в Россию сократился на 69,4%, до $48,9 млн, против октября 2013 года (данные ФТС). В сентябре 2014 года импорт сократился на 75,2% по сравнению сентябрем 2013 года и составил $48,7 млн.

С августа, когда начало действовать эмбарго, по октябрь 2014 года поставки молока, сливок, сыров и творога из стран Латинской Америки также сократились - на 62%, до $6,9 млн, и на 71%, до 1,3 тыс. тонн, в натуральном выражении против того же периода 2013 года.

Наиболее пострадавшие категории:

Сыры и творог - падение составило 89,07%

Молоко и сливки, в том числе сгущенные, - падение составило 56,86%

Рынок молочных продуктов РФ

По данным Минсельхоза, потребление молочной продукции (в пересчете на молоко) в 2013 году составило 35,7 млн тонн, из них импортировалось 1,4 млн тонн или 4% от потребления. На долю стран, подпавших под эмбарго, пришлось 33,7% или 459 тыс. тонн. При этом потребление сыров в РФ в 2013 году составило 874 тыс. тонн из которых почти половина (438,5 тыс. тонн) была импортирована. На страны, подпавшие под санкции РФ, пришлось около 60%, или 263 тыс. тонн.

Как в России изменились цены на молочные продукты с начала августа (**):

Молоко - 42,79 руб./л (+1,95%)

Творог - 237,51 руб./кг (+2,78%)

Сливочное масло - 348,74 руб./кг (+2,34%)

Сметана - 152,3 руб./кг (+2,19%)

Сыры - 360,69 руб./кг (+5,35%)

Виктория Берлай, старший эксперт по молочному рынку Института конъюнктуры аграрного рынка:

"Недостаток импортной молочной продукции в России, образовавшийся после введения продэмбарго, за минувшие три месяца в натуральном выражении уменьшился незначительно. Наибольший прирост импорта молочной продукции в Россию в рамках замещения доли стран санкционной группы мы ожидаем в декабре. Именно тогда к нам дойдут первые товары. Например из Латинской Америки".

* Август - октябрь 2014 года к августу - октябрю 2013 года, в стоимостном выражении.

** Цены в среднем по РФ. Данные Росстата на 12 ноября.

Мясо и мясопродукты

Импорт мяса и субпродуктов в октябре 2014 года по сравнению с октябрем 2013 года снизился на 19,7% (в сентябре 2014 года импорт мяса и субпродуктов сократился на 24,4%), свидетельствуют данные ФТС.

За август - октябрь 2014 года (по сравнению с аналогичным периодом 2013 года) импорт свинины упал на 47,26%, до $327,24 млн. Зато за этот же период вырос импорт мороженой говядины (+14,22%, до $700,9 млн).

Согласно данным ФТС, страны Латинской Америки в августе - октябре 2014 года увеличили поставки свинины в Россию на 76%, до $243 млн.

Наиболее пострадавшие категории:

Свинина - падение составило 47,26% (*)

Говядина охлажденная - падение составило 32,44%

Мясо и субпродукты домашней птицы - падение составило 30,73%

Копчености и солености из мяса - падение составило 30,43%

Мясной рынок РФ

Потребление мяса птицы в 2013 году, по данным Минсельхоза, составило 4,28 млн тонн. На импорт пришлось 12% от потребления или 527 тыс. тонн. Из стран, подпавших под эмбарго, было поставлено 457 тыс. тонн птицы или 88% всего импорта птицы.

Потребление свинины в прошлом году было на уровне 3,42 млн тонн из которых на импорт пришлось 18% от потребления или 619,8 тыс. тонн. На долю стран, подпавших под эмбарго, приходилось 450 тыс. тонн или 73% всего импорта свинины, или 13% российского потребления.

Потребление говядины в России в 2013 году составляло 2,35 млн тонн из которых импортировалось 28% или 658 тыс. тонн. При этом на импорт из стран, подпавших под эмбарго, приходилось 9% всего импорта или 59 тыс. тонн.

Как в России изменились цены на мясо с начала августа (**):

Курица - 135,09 руб./кг (+8,81%)

Свинина - 272,49 руб./кг (+ 6,43%)

Говядина - 264,63 руб./кг (+3,92%)

Сергей Юшин, президент Национальной мясной ассоциации:

"Единственным альтернативным поставщиком свинины в августе-октябре 2014 года для России была Бразилия. Стран, которые могут поставлять свинину вместо Канады, США и ЕС, практически нет: Чили - очень маленький экспортер, Вьетнам, Китай, Таиланд были закрыты".

* Август - октябрь 2014 года к августу - октябрю 2013 года, в стоимостном выражении.

** Цены в среднем по РФ. Данные Росстата на 12 ноября.

Фрукты и овощи

Импорт овощей из стран дальнего зарубежья в Россию в октябре 2014 года снизился на 50,6%, до $33,8 млн, относительно октября 2013 года, согласно данным ФТС. В сентябре снижение составило 51,5% относительно того же месяца 2013 года. Страны Латинской Америки увеличили поставки овощей (бобы, капуста, редис, свекла, морковь) в Россию в августе - октябре 2014 года в шесть раз, до $913 тыс., против аналогичного периода 2013 года.

Ввоз фруктов и орехов из стран дальнего зарубежья в РФ в октябре 2014 упал на 21%, до $293,5 млн, в то время как отставание от уровня прошлого года в сентябре составляло 11%. Страны Юго-Восточной Азии в августе - сентябре увеличили поставки этой продукции в Россию на 25%, до $21,7 млн, относительно аналогичного периода 2013 года. Данные ФТС об импорте фруктов в РФ в октябре 2014 года пока недоступны.

Наиболее пострадавшие категории:

Салатный лист - падение составило 54,74% (*)

Морковь, репа, свекла, редис - падение составило 35,45%

Сушеные овощи - падение составило 25,76%

Бобы - падение составило 24,14%

Рынок овощей и фруктов РФ

Потребление овощей в РФ в 2013 году составило 15,9 млн тонн из них 3 млн тонн или 19% от потребления было импортировано. Ввоз овощей из стран, подпавших под эмбарго, составил около трети всего импорта, или 916 тыс. тонн.

Потребление фруктов и ягод в прошлом году составило 10,9 млн тонн из которых на импорт пришлось 6,35 млн тонн или 58%. На долю стран, подпавших под санкции, пришлось 25% или 1,6 млн тонн.

Как в России изменились цены на фрукты и овощи с начала августа (**):

Капуста - 15,82 руб./кг (-19,33%)

Картофель - 21,77 руб./кг (-21,83%)

Огурцы - 84,23 руб./кг (+55,26%)

Помидоры - 84,99 руб./кг (+20,71%)

Яблоки - 67,09 руб./кг (-1,57%)

Ирина Козий, генеральный директор отраслевого портала FruitNews:

"Сейчас нехватка фруктов и овощей уже заметна по сокращению ассортимента, росту цен и снижению качества продукции в рознице. С другой стороны, падение курса рубля ведет к еще большему удорожанию плодоовощной продукции для российских потребителей, так как большая часть закупок производится в долларах или евро. Рост стоимости фруктов и овощей в России приводит к сокращению потребления".

* Август - октябрь 2014 года к августу - октябрю 2013 года, в стоимостном выражении.

** Цены в среднем по РФ. Данные Росстата на 12 ноября.

Рыба и морепродукты

Импорт всей рыбы (охлажденной и мороженой) из стран дальнего зарубежья (все, кроме СНГ) в Россию в августе - октябре 2014 года сократился на 27,7%, до $443,4 млн. В октябре 2014 года снижение импорта по этой категории составило 14,2%, свидетельствуют данные ФТС.

Одновременно российские импортеры увеличили ввоз рыбы в страну в натуральном выражении. По данным таможенной службы, ввоз рыбы в Россию за август - сентябрь 2014 года увеличился на 59,6%, до 339 тыс тонн. "В натуральном объеме импорт вырос, потому что российские импортеры в конце сентября - октября 2014 года, поддавшись панике, привезли с запасом недорогие виды рыб. Условно раньше у нас было больше семги, а сейчас селедки", - объясняет исполнительный директор Союза предприятий рыбного хозяйства и аквакультуры Сергей Гудков.

Импорт морепродуктов из стран дальнего зарубежья в Россию за август - октябрь снизился на 12,38%, до $75,7 млн.

При этом импорт рыбы из стран Латинской Америки за август - октябрь вырос более чем в два раза - на 119%, до $158,5 млн.

Наиболее пострадавшие категории:

Охлажденная рыба - падение составило 67,03% (*)

Рыба сушеная - падение составило 41,59%

Рыбный рынок РФ

Потребление рыбы в 2013 году составило 3,44 млн тонн, импорт составил 884,3 тыс. тонн, или 26% потребления РФ. На долю стран, подпавших под эмбарго, в прошлом году приходилось 52% всего импорта, или 457 тыс. тонн.

Ежегодно Россия экспортирует 1,8 млн тонн рыбы, в том числе красной рыбы и красной икры, а импортирует - 600-700 тыс. тонн, посчитал глава Минсельхоза Николай Федоров.

По расчетам исполнительного директора Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Алексея Аронова, из Норвегии в Россию ввозилось 160-180 тыс. тонн охлажденной рыбы ежегодно. В России выращивается 20-25 тыс. тонн лосося в год.

Как в России изменились цены на рыбу с начала августа (**):

Рыба мороженая - 103,15 руб./кг (+3,48%)

Сергей Гудков, исполнительный директор Союза предприятий рыбного хозяйства и аквакультуры:

"Мы увидели высокую адаптивность бизнеса к необыкновенным условиям. Дополнительная логистика через Белоруссию позволила российским производителям сохранить бренды и место на полке, а также сдержать рост цен на рыбу. При этом российские рыбаки по-прежнему предпочитают экспортировать рыбу, вместо того, чтобы продавать ее на внутренний рынок".

* Август - октябрь 2014 года к августу - октябрю 2013 года, в стоимостном выражении.

** Цены в среднем по РФ. Данные Росстата на 12 ноября.