Мировые рынки: индексы зарядились новым оптимизмом

В пятницу на мировых рынках наблюдалась положительная динамика на фоне публикации квартальных результатов деятельности ряда компаний, а также благодаря сообщениям о том, что банк Японии расширит программу покупки активов. Так, согласно заявлению совета директоров центрального банка Японии, регулятор планирует расширить размер денежной базы до 80 трлн йен против прежнего ориентира в 60-70 трлн йен. Сегодня на азиатских биржах наблюдается смешанная динамика на фоне локальных событий.

США

В пятницу, 31 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торговую сессию в плюсе на фоне оптимизма на мировых биржах, а также благодаря публикации квартальных результатов деятельности американских компаний.

Из опубликованной макроэкономической статистики отметим публикацию личных доходов и расходов за сентябрь, изменение по которым составило +0,2% м/м и -0,2% м/м соответственно, а также чикагского индекса деловой активности за октябрь, который составил 66,2 пункта, тогда как аналитики ожидали 60,5 пункта.

Индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 повысился на 1,17% на отметке в 2018,05 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average увеличился на 1,13 % до уровня в 17390,52 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite закрылся в плюсе на 1,41% на отметке в 4630,74 пункта.

Рыночная капитализация американского оператора крупнейшей в мире сети кофеен Starbucks снизилась на 2,28% после того, как он зафиксировал 10%-ный рост продаж в четвертом фискальном квартале, которые, тем не менее, оказались хуже ожиданий рынка.

Американская нефтяная компания Chevron отчиталась о квартальной прибыли, превысившей ожидания аналитиков. Так, чистая прибыль в третьем квартале составила $5,6 млрд или $2,95 на акцию, хотя аналитики ожидали показатель на уровне $2,53 на одну бумагу. Как следствие, акции компании "поправились" на 2,35%.

Лучше рынка смотрелись и бумаги еще одного представителя нефтегазового сектора Exxon Mobil, подорожавшие на 2,39% благодаря воодушевляющей корпоративной отчетности.

Европа

В пятницу, 31 октября, основные европейские индексы финишировали повышением на фоне расширения банком Японии программы покупки активов. Напомним, что на октябрьском заседании ФРС США заявил о завершении программы количественного смягчения. Таким образом, решение регулятора Японии позволило частично компенсировать негативные настроение участников рынка.

Из опубликованной в регионе макроэкономической статистики отметим изменение розничных продаж в Германии за сентябрь, которое составило +2,3% г/г и -3,2 м/м, а также индекс потребительской инфляции в еврозоне за октябрь, рост которого достиг 0,4 г/г, что полностью совпало с ожиданиями аналитиков. В то же время, участники рынка следили за публикацией уровня безработицы в еврозоне за сентябрь, которая составила 11,5%, что полностью совпало с нашими прогнозами.

По итогам торгов индекс Stoxx 600 повысился на 1,84% до отметки в 336,80 пункта.

Британский индекс FTSE 100 подрос на 1,28% до отметки в 6546,47 пункта. Немецкий индекс DAX повысился на 2,33% до отметки в 9326,87 пункта.

Акции французского банка BNP Paribas выросли на 3,5% на фоне публикации финансовых результатов, которые превысили ожидания инвесторов. Так, чистая прибыль составила 1,5 млрд евро ($1,89 млрд) против 1,36 млрд евро годом ранее.

Капитализация британского банка RBS прибавила 6,2% благодаря публикации квартальной прибыли, которая превысила ожидания аналитиков. Отметим, что прибыль в третьем квартале составила 896 млн фунтов стерлингов ($1,4 млрд), что оказалось выше прогноза аналитиков в 582 млн фунта стерлингов. Напомним, что годом ранее банк получил убыток в размере 828 млн фунтов стерлингов.

Лучше рынка смотрелись акции крупнейшего в мире производителя йогуртов Danone на фоне объявления о покупке 25% акций китайского производителя детского питания Yashili International Holdings.

Азия

В понедельник, 3 ноября, ключевые фондовые индексы азиатского региона демонстрировали смешанную динамику, отыгрывая публикацию квартальных результатов деятельности ряда компаний, а также локальные события.

Из макроэкономической статистики по региону стоит отметить данные по Китаю и Австралии. Согласно официальным данным, индекс деловой активности HSBC Китая за октябрь составил 50,4 пункта, что полностью совпало со значением месяцем ранее. В Австралии, в свою очередь, было опубликовано средненедельное изменение количества объявлений о вакансиях в Интернете, которое составило +0,3%. Торги в Японии не проводились по случаю национального праздника.

Региональный индекс S&P Asia 50 CME прибавил 1,16% на отметке в 3639,11 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI снизился на 0,58%, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,36%. Китайский индекс CSI 300 прибавил 0,17% до отметки 2512,55 пункта.

Котировки крупнейшего в Южной Корее автопроизводителя Hyundai Motor просели на 5,9% на фоне публикации динамики продаж, которая разочаровала инвесторов.

Акции Guangzhou Shipyard, которая является подразделением крупнейшей в Китае судостроительной компании, взлетели на 10% на фоне сообщений о покупке СSSC Huangpu Wenchong за 4,53 млрд юаней ($740 млн) у своего контролирующего акционера China State Shipbuilding.

Бумаги производителя бытовой техники Sichuan Changhong укрепились на 9,9% на фоне сообщений о том, что компания планирует привлечь около 4 млрд юаней для финансирования сделок M&A.

Валютный рынок

Сегодня, 3 ноября, на утренних торгах единая европейская валюта по отношению к доллару продолжает снижение и ближе к полудню торгуется в районе отметки 1,24940.

В пятницу, 31 октября, валютная пара EUR/USD продолжила снижение на фоне публикации потребительской инфляции в еврозоне за октябрь, которая составила 0,4 г/г. Напомним, что ЕЦБ придерживается целевого уровня инфляции в 2%.

Текущая динамика валютной пары определяется публикацией статданных по деловой активности отдельных европейских стран, а также предстоящего заседания ЕЦБ.

Товарные рынки

На прошлой неделе котировки нефти Light торговались в районе уровня в $80 за баррель, достигая максимального значения на отметке в $82,9 за баррель. Отметим, что котировки нефти пока не способны вернуться на полноценную траекторию роста из-за неопределенности относительно баланса между спросом и предложением на рынке черного золота. Отметим, что поддержку котировкам оказали слова генерального секретаря ОПЕК Абдаллы Салем аль-Бадри, который заявил, что недавнее снижение цен носит больше спекулятивный характер и не имеет под собой фундаментальной основы, а дисбаланс между спросом и предложением носит краткосрочный характер.

К 13:00 нефть марки Light прибавляет 0,42% и торгуется на отметке в $80,81.

Тем временем, золото торгуется с небольшим снижением на уровне $1170 за тройскую унцию.