США: тусклая статистика и мировые проблемы подкосили рынки...

В пятницу, 1 августа, американские статистические органы опубликовали обилие важнейших американских макроэкономических индикаторов. При всей значимости каждого из них, наибольший интерес представляли приоритетные для оценки текущего состояния и перспектив американской экономики результаты подробного обследования национального рынка труда - пакет статистических данных Министерства труда США за предшествующий месяц, центральное место в котором занимало изменение занятости в несельскохозяйственном секторе страны.

Длящееся непрерывно почти четыре года ежемесячное расширение платежных ведомостей в несельскохозяйственном секторе, в июле оценивалось в 230-235 тыс., фактический же рост существенно уступил предсказанным экспертным пулом значениям и составил 209 тыс. В то же время пересмотру в лучшую сторону подверглись предыдущие данные по увеличению занятости в несельскохозяйственном секторе, что позволило прибавить еще 15 тыс. к суммарному увеличению рабочих мест на 512 тыс. в июне и в мае. Частный сектор приплюсовал в июле 198 тыс. новых штатных позиций при ожидавшихся 227 тыс. и после скорректированных до 270 тыс. с 262 тыс. данных предыдущего месяца. Впервые за последние месяцы значимо увеличилось число госслужащих на федеральном и региональном уровнях - на 11 тыс.

В то же время, безработица подросла до 6.2% (ожидалось отсутствие изменений) с 6.1% в июне, поскольку увеличилась численность вошедшего в трудоспособный возраст населения, а часть граждан возобновила поиски работы в условиях вроде бы идущей на поправку экономики. Это подтверждается и июльским увеличением показателя Participation rate, фиксирующего долю рабочей силы в общей численности взрослого населения, до 62.9% с 62.8% в июне. В свою очередь, альтернативная мера измерения безработицы U6, которая учитывает количество людей, прекративших попытки трудоустройства или вынужденных работать на условиях частичной занятости, в июле повысилась до 12.2% с 12.1% месяцем ранее.

Средняя продолжительность рабочей недели в соответствии с ожиданиями осталась неизменной и составила 34.5 часа. Средний почасовой доход возрос на 1 цент до 24.45 долларов, по сравнению же с прошлым годом он вырос на 2%, что сопоставимо с инфляцией, но явно недостаточно для более эффективного стимулирования развития экономики за счет ощутимого увеличения потребительского спроса.

Следом в фокусе внимания оказался другой весьма значимый показатель - окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в июле снизился до минимального с марта уровня в 81.8 пунктов с 82.5 пунктов в июне при прогнозировавшемся отступлении до 82.0 пунктов, хотя и несколько улучшился по отношению к предварительному значению в 81.0 пункт.

В свою очередь, в июне упали на 1.8% в расходы на строительство в США при ожидавшемся расширении на 0.5% и после пересмотренного их увеличения с 0.1% до 0.8% в предыдущем месяце.

Единственным же светлым пятном в обширном потоке статистических данных явился убедительный рост индекса экономических условий в производственной сфере ISM, рассчитываемого Институтом управления поставками США, в июле до 57.1 пунктов (ожидалось 56.0 пунктов) с 55.3 пунктов месяцем ранее.

Под совокупным воздействием неутешительных макроэкономических показателей и растущих геополитических рисков из-за проблемных зон на Украине и в секторе Газа, а также финансовых коллапсов в Аргентине и Португалии все основные фондовые индексы финишировали на отрицательной территории, понеся большие убытки по итогам недели. При этом индекс S&P 500 претерпел наибольший недельный урон с начала июня 2012 г.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 69.93 пунктов или 0.42% до 16493.37 пунктов, падение за неделю составило 2.8%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 5.52 пунктов или 0.29%, закрывшись на уровне 1925.15, проигрыш за неделю составил 2.7%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 17.13 пунктов или 0.39% до значения 4352.64 пунктов, убавив в течение недели 2.2%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в "красной" зоне финишировало большинство компаний (22). Наиболее пострадавшими по итогам торгов оказались один из столпов финансовой системы JPMorgan Chase (-2.1%), ведущая в США компания сервисного обслуживания кредитных карт American Express (-1.7%) и банковский холдинг Goldman Sachs Group (-1.5%). Лучшего же результата в составе малочисленной группы лидеров торгов добился один из крупнейших мировых производителей потребительских товаров Procter & Gamble (+3%), который получил в 4-м фискальном квартале чистую прибыль больше, чем предсказывали аналитики, и сообщил о предстоящей продаже ряда своих брендов в ближайшие 2 года и сокращении рабочих мест.

Разработчик и поставщик автомобильных систем оповещения об аварийных ситуациях Mobileye NV в дебютный день публичной торговли на фондовой бирже NYSE взлетел на 48% по сравнению с первоначальной ценой предложения в 25 долларов за акцию.

Акции крупнейшего туристического интернет-агентства Expedia выросли на 6.4% после того, как полученные им во 2-м квартале прибыль и доходы превзошли среднерыночные ожидания.

Мировой лидер по производству электромобилей Tesla Motors прибавил 4.5%, получив скорректированный доход по итогам 2-го квартала в размере 11 центов на акцию вместо 4 центов согласно консенсус-прогнозу.

Один из ведущих мировых поставщиков программного обеспечения и услуг для функционирования WEB-сайтов Akamai Technologies отступил на 3.3% в результате снижения целевого уровня стоимости его акций с 80 до 78 долларов аналитиками MKM Partners.

Международная система денежных переводов Western Union потеряла 4% в связи с сокращением квартальной прибыли из-за более высоких расходов на операционную деятельность.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на 12.00 долларов или 0.9% до значения 1294.80 долларов за тройскую унцию.

Золото подорожало вследствие ослабления позиций доллара в корзине мировых валют и на фоне не оправдавших ожидания американских данных по занятости. Однако по итогам недели стоимость наиболее активно торгуемых фьючерсов на золото с поставкой в декабре, сменивших в этом статусе августовские фьючерсы, снизилась на 0.8%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 29 центов или 0.3% до уровня 97.88 долларов за баррель.

Нефть потеряла в цене в фарватере продолжающегося 2 дня подряд общего отступления американских фондовых и товарно-сырьевых рынков. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы "черное золото" подешевело на 4.1% и отметилось худшим недельным результатом за 7 месяцев.