США: ФРС удружила, Dow и S&P бьют новые рекорды

В среду, 18 декабря, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги на позитивной ноте благодаря решению ФРС приступить к постепенному сворачиванию программы количественного смягчения с января 2014 года. Стоит отметить, что по итогам встречи Комитета по открытому рынку ключевая процентная ставка осталась на прежнем уровне 0-0,25%, при этом представители ФРС отметили, что она будет сохраняться в данном диапазоне еще долгое время даже после того, как уровень безработицы опустится ниже отметки в 6,5%.

Что касается объема первоначального сокращения выкупа ценных бумаг, то было принято решение сузить текущую программу QE на $10 млрд до $75 млрд, учитывая улучшение ситуации на рынке труда США. Кроме того, ФРС заявила, что меры по сокращению объема выкупа облигаций будут приниматься и далее, если экономика продолжит восстанавливаться.

Заметим, что в ходе заседания были также представлены улучшенные экономические прогнозы. Так, темпы роста экономики составят в текущем году 2,2-2,3%, а инфляция и уровень безработицы будут на уровне 0,9-1% и 7-7,1% соответственно. Между тем, ВВП страны в 2014 году, скорее всего, увеличится на 2,8-3,2%, тогда как инфляция составит 1,4-1,6%, а уровень безработицы сократится до 6,3-6,6%.

Статистика по рынку недвижимости привлекла особое внимание участников торгов, поскольку данные публиковались сразу за три месяца. Так, по итогам сентября число начатых строительств домов составило 0,873 млн по сравнению с 0,883 млн месяцем ранее, при этом в октябре показатель повысился до 0,889 млн, а в ноябре до 1,091 млн.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average окреп на 1,84% и закрылся на отметке 16 167,97 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 1,66% до уровня 1 810,65 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq "поправился" на 1,15% до отметки 4 070,06 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX подорожали на 0,6% до уровня $97,80 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале повысились на 0,4% до $1 235,00 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, выросла с 2,84% до 2,89%.

Лучше рынка смотрелись акции застройщиков на фоне благоприятной статистики и заявлений ФРС о том, что она намерена сохранять ставки на низком уровне даже тогда, когда безработица окажется ниже отметки в 6,5%. В частности, котировки Pultegroup, Toll Brothers и KB Home поднялись на 2,16%, 3,62% и 3,11% соответственно. Между тем, рыночная капитализация Lennar увеличилась на 6,34% после того, как она отчиталась о квартальной прибыли, превзошедшей средние ожидания аналитиков Уолл-стрит.

Хуже рынка смотрелись бумаги автопроизводителя Ford Motor, просевшие на 6,29% в связи с заявлениями о том, что прибыль компании в Северной Америке сократится в следующем году. Акции GM и Tesla Motors отступили, в свою очередь, на 0,62% и 2,94% соответственно.

Неудачно сложились торги и для продовольственной компании General Mills, убавившей из своего актива 0,3% ввиду отчета о прибыли, не дотянувшей до прогнозов Уолл-стрит. Так, скорректированная прибыль за три месяца с окончанием 24 ноября составила 83 цента на одну акцию, тогда как аналитики прогнозировали 87 центов на бумагу. Чистая прибыль, в свою очередь, возросла на 1,5% до $549,9 млн, а выручка опустилась на 0,1% до $4,88 млрд, также не дотянув до прогнозов в $4,94 млрд.

S&P 500

На дневном графике ниже цена торгуется в пределах полос Боллинджера и выше SMA 50. С технической точки зрения, существует некоторый потенциал для дальнейшего роста S&P 500, о чем свидетельствует и индикатор RSI. Ближайший уровень сопротивления - 1 817 пунктов, ближайший уровень поддержки - 1 750 пунктов.

Источник: Reuters