Европа: речь Йеллен не разочаровала инвесторов. США: ремарки Йеллен позволили Уолл-Стрит расслабиться

В четверг, 14 ноября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне того, что будущая глава ФРС США Джанет Йеллен дала понять, что намерена придерживаться текущей программы QE в ближайшем будущем. В своей речи Йеллен отметила, что экономика и рынок труда страны демонстрируют недостаточно сильный рост, в связи с чем Федеральная Резервная Система продолжит стимулирующую политику в прежнем объеме.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить предварительные данные по ВВП Германии за третий квартал, который вырос на 0,3% к/к, как и ожидалось, при этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года увеличение показателя составило 1,1%, тогда как ожидался рост на 0,7% г/г. Между тем, аналогичный показатель еврозоны увеличился на 0,1% к/к при средних прогнозах +0,2% к/к, тогда как по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года снижение показателя составило 0,4%, в то время как ожидалось -0,3% г/г.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,54%, французский CAC 40 стал тяжелее на 1,04%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,05%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, увеличился на 0,8% и закрылся на отметке 322,43 пункта.

Рыночная капитализация французской компании Bouygues увеличилась на 6,2% после публикации квартальных результатов деятельности. Так, операционная прибыль в третьем квартале увеличилась с 478 млн евро годом ранее до 542 млн евро ($728 млн), в то время как аналитики в среднем прогнозировали 465 млн евро.

Котировки британской нефтегазовой компании Ophir Energy поднялись на 10% в связи с продажей долей в ряде проектов фирме Pavilion Energy, являющейся подразделением по производству сжиженного природного газа сингапурской инвестиционной компании Temasek Holdings.

Стоимость акций крупнейшего в Швейцарии страховщика Zurich Insurance Group выросла на 2,5% на фоне того, что квартальная прибыль превысила ожидания аналитиков. Так, чистая прибыль в третьем квартале выросла на 64% до $1,1 млрд, в то время как аналитики ожидали $993,5 млн.

Бумаги крупнейшего в Великобритании ритейлера предметов роскоши Burberry Group продемонстрировали рост на 1,9% ввиду того, что полугодовая прибыль впервые превысила отметку в 1 млрд фунтов стерлингов ($1,6 млрд).

Хуже рынка смотрелись акции третьего по рыночной капитализации кредитора Испании CaixaBank, снизившиеся на 10% в связи с продажей 8,6%-ной доли его бумаг за 1,65 млрд евро с целью увеличения собственного капитала.

Также среди аутсайдеров торгов оказались немецкие коммунальные компании RWE и EON, акции которых снизились на 5,1% и 1,7% соответственно.

Перед открытием торгов фьючерсы на ключевые индексы Европы демонстрируют преимущественно положительную динамику. К 11:38 МСК фьючерсы на британский FTSE 100 с поставкой в декабре дорожают на 0,07%, фьючерсы на немецкий DAX с поставкой в декабре понижаются на 0,04%, а фьючерсы на французский CAC 40 с поставкой в ноябре торгуются в плюсе на 0,12%.

Индекс	Страна	Закрытие (пункты)	Изменение за день (пункты)	Изменение за день (%)	Изменение с начала года
ATX	Австрия	2 607,81	-10,17	-0,39%	8,60%
BEL20 Index	Бельгия	2 896,69	17,75	0,62%	17,00%
FTSE 100	Великобритания	6 666,13	36,13	0,54%	13,03%
DAX Index	Германия	9 149,66	94,83	1,05%	20,19%
IBEX 35 INDEX	Испания	9 708,70	33,5	0,35%	18,87%
FTSE MIB	Италия	18 760,78	27,76	0,15%	15,29%
AEX	Нидерланды	394,87	3,69	0,94%	15,22%
OMX Nordic 40	Скандинавия	1 223,89	11,99	0,99%	15,37%
CAC 40	Франция	4 283,91	43,97	1,04%	17,66%
SMI	Швейцария	8 304,97	70,25	0,85%	21,73%

В четверг, 14 ноября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов, в очередной раз обновив рекордные максимумы. Преобладанию покупательных настроений на американских биржевых площадках способствовало выступление будущего руководителя Федрезерва Джанет Йеллен перед банковским комитетом Сената в Вашингтоне.

В комментариях Йеллен явно прослеживался тот факт, что она является единомышленницей Бернанке в плане количественного смягчения. По словам преемницы действующего главы ФРС, важно не прекращать поддержку экономики в тот период, когда ее восстановление еще остается хрупким, а инструментарий монетарной политики весьма ограничен. Она также отметила, что не видит на рынке акций признаков формирования пузыря.

Ремарки Йеллен позволили участникам торгов расслабиться и увериться в своих предположениях о том, что в ближайшие месяцы QE сохранится в прежнем объеме. Опубликованная вчера макроэкономическая статистика в целом не противоречила идее необходимости продолжения QE. Торговый баланс в сентябре оказался более дефицитным, чем ожидалось, тогда как производительность труда выросла слабее ожиданий, а количество первичных обращений за пособиями по безработице превысило прогнозы, при этом в сторону повышения были пересмотрены и данные за прошлую неделю.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 54,59 пункта или 0,35% до уровня в 15876,22 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 8,62 пункта или 0,48% до отметки 1790,62 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 7,17 пункта или 0,18% и достиг отметки 3972,74 пункта.

На сырьевом рынке декабрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 0,1% до уровня в $93,76 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX поднялось в цене на 1,4% до уровня в $1286,30 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против евро и йены, но ослаб против британского фунта.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылись немногие, в т.ч. крупный обвал произошел с акциями Cisco Systems. Прибавили свыше 1% акции Boeing, DuPont, Home Depot, Travelers и др.

В отраслевом разрезе индекса S&P 500 продвинулись 9 секторов из 10 во главе с коммунальным. Внушительные выигрыши наблюдались и в жилстрое, в т.ч. акции PulteGroup подскочили на 4,9%, а Lennar - на 2,7%.

Крупнейший в мире производитель сетевого оборудования Cisco Systems обвалился на 11% после публикации квартального отчета. Прибыль за исключением некоторых статей достигла 53 цента на акцию, тогда как аналитики ожидали 51 цент на бумагу, однако продажи составили лишь $12,1 млрд и не дотянули до прогнозов на уровне $12,3 млрд.

Ритейлер товаров для офиса Office Depot продвинулся на 4,5% после того, как аналитики Bank of America повысили рейтинг его бумаг до "покупать".

Поставщик систем пожарной сигнализации Tyco International ушел в плюс на 2,4%, отчитавшись за минувший квартал с превышением прогнозов.

Производитель жестких дисков Western Digital нарастил 4,7% рыночной капитализации благодаря новостям о повышении квартальных дивидендов с 25 центов до 30.